CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
3.1.3. Khái quát tình hình kinh doanh của MSB Thanh Xuân qua các năm
3.1.3.1. Kết quả kinh doanh của MSB Chỉ nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2018 — 2020
Sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội cùng với sự lớn mạnh của
các doanh nghiệp đã làm cho nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các NHTM trên địa bàn.
Chính vì vậy, ngày càng có nhiều NHTM mở chi nhánh hoạt động tại Thanh Xuân.
Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn Quận Thanh Xuân đã có trên 20 tổ chức tín
dụng trong đó có 12 ngân hàng thương mại, 01 ngân hàng phát triển, 01 ngân hàng chính sách xã hội, 01 quỹ tín dụng trung ương với hơn 10 quỹ cơ sở, tống cộng có trên 100 phòng giao dịch. (Nguồn: Báo cáo tồng kết hoạt động kinh doanh của MSB
- Chỉ nhánh Thanh Xuân)
Sự gia tăng vê sô lượng ngân hàng trên địa bàn tuy có ảnh hưởng tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương nhưng cũng tạo nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các ngân hàng, đặc biệt là đối với hoạt động huy động vốn và tín dụng.
Các chi nhánh NHTM ngoài quốc doanh mới thành lập trên địa bàn với nhiều biện pháp như lôi kéo nhân lực của các ngân hàng quốc doanh, tăng cường hoạt động marketing, tăng lãi suất huy động bằng nhiều hình thức, có cơ chế thông thoáng
trong hoạt động tín dụng... đã thu hút được một số lượng lớn khách hàng của các
ngân hàng quốc doanh nhất là đối tượng khách hàng thể nhân và các doanh nghiệp vừa và nhở. Do đó, thị phần của các NHTM trên địa bàn ngày càng bị chia nhở.
Sau đây là khái quát tình hình một số hoạt động kinh doanh tại MSB Chi
nhánh Thanh Xuân từ năm 2018 đến năm 2020, cụ thể như sau:
□ Hoạt động dịch vụ
Bans 3.1. o Hoạt• động• ơ dịch vụ• • tại• MSB - Chi nhánh Thanh Xuân
Đơn vị: Tỷ đồng
Ã--- ---7—---r
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Chỉ tiêu Số tiền Tăng/ giảm f±%) SỐ tiền Tăng/ giảm (±%) SỐ tiền Tăng/ giảm (±%) Thu diche vu• 8.99 (36.60) 8 (9.12) 7.20 (10.00)
Nguôn : Báo cáo tông kêt hoạt động kinh doanh của MSB- Chi nhánh Thanh Xuân
Tuy tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ có xu hướng giảm dần qua các năm do mức độ cạnh tranh ngày càng cao nhưng hoạt động dịch vụ tại Chi nhánh chiếm tỷ trọng
khá cao so với tổng thu nhập toàn Chi nhánh, so với các NHTM khác hoạt động trên
địa bàn thành phố thì mức thu nhập từ dịch vụ này được đánh giá là rất có hiệu quả. Cùng với tiến trình đổi mới theo hướng hội nhập quốc tế của ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nói riêng,
hệ thống công nghệ của Chi nhánh cũng ngày càng được đối mới và hiện đại hóa.
Trên cơ sở đê án hiện đại hoá công nghệ thanh toán của Ngân hàng TMCP Hàng
Hải Việt Nam, Chi nhánh đã triển khai kịp thời việc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, thuận lợi cho khách hàng như: Hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, Hệ thống TTQT tại ngân hàng, phát hành và thanh toán các loại thẻ tín dụng quốc tế như: Visa, Master,
Amex, các dịch vụ ngân hàng như: MSB-Online, Internet Banking, SMS Banking... Tính đến nay, Chi nhánh đà phát hành trên 83.200 thẻ ATM, doanh số thanh
toán và rút tiền qua máy ATM mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng với hàng ngàn lượt giao dịch. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã phát triển dịch vụ chi trả lương, trợ
cấp bảo hiềm xà hội qua tài khoản sử dụng thẻ ATM cho các doanh nghiệp, các đơn
vị hành chính công và cán bộ hưu trí. Đen nay đã có 215 đơn vị sừ dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản với gần 8.200 người được chi trả. Báo cáo tổng kết hoạt động
kinh doanh của MSB- Chi nhánh Thanh Xuân
Ngoài thế mạnh về thương hiệu và công nghệ, Chi nhánh đã quan tâm áp dụng
có hiệu quả chính sách khách hàng qua việc áp dụng các mức lãi suất, phí dịch vụ linh hoạt, cùng với tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ thanh toán viên đúng theo tác phong chuyên nghiệp nên đã thực sự thu hút được khách hàng. Vì vậy, không chỉ với hoạt động thanh toán đối ngoại mà hoạt động thanh toán trong nước cũng
không ngừng phát triển mạnh về quy mô và chất lượng. Doanh số thanh toán trong
nước hàng năm khá lớn. Năm 2019, doanh số thanh toán đạt 20 ngàn tỷ đồng và có
gần 91 ngàn tài khoản tiền gửi thanh toán. Mọi giao dịch kế toán, thanh toán được thực hiện trôi chảy, nhanh chóng và chính xác, bảo đảm an toàn tài sản của ngân
hàng cũng như của khách hàng.
❖ Hoạt động thanh toán quốc tế:
Hoạt động thanh toán quốc tế đặc biệt là thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu là một trong những thế mạnh của ngân hàng MSB. Với mạng lưới các chi nhánh rộng khắp trong cả nước cùng với nhiều đại lý được mở ở các ngân hàng trên thế
giới, hoạt động thanh toán xuất nhập khấu của ngân hàng MSB ngày càng không
ngừng phát triền và mở rộng.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân thành lập năm
2006, hoạt động chủ yếu tại địa bàn Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội. Như bất kỳ các chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam được thành lập, hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh diễn ra từ năm 2006 rất sôi nổi và thường chiếm đến trên 90% thị
phần thanh toán quốc tế trong địa bàn và là hoạt động mang lại nguồn thu lớn về dịch
vụ cho chi nhánh. Bên cạnh việc chiếm thị phần lớn về thanh toán quốc tế thì các hoạt động về huy động ngoại tệ, cho vay ngoại tệ, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền kiều hối cũng đưa lại rất nhiều lợi nhuận cho chi nhánh trong thời gian đó.
Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2018 trở lại đây, hoạt động ngoại thương của ngân hàng nói chung và và MSB chi nhánh Thanh Xuân nói riêng
có sự tãng trưởng mạnh mẽ, do vậy hoạt động thanh toán quốc tế cũng có sự phát
triển vượt bậc, tính đa dạng trong các phương thức thanh toán, mặt hàng, đối tượng
khách hàng ngày càng tăng. Trước đây chù yếu phương thức thanh toán được sử dụng là tín dụng chứng từ (L/C) do sự thận trọng ban đầu trong các hoạt động ngoại thương của doanh nghiệp Việt Nam cũng như vị thế trên trường quốc tế của doanh
nghiệp Việt Nam là thấp. Những năm gần đây, các phương thức thanh toán đã được áp dụng tương đối cân bằng hơn giữa phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện, nhờ thu chứng từ và tín dụng chứng từ. MSB - Chi nhánh Thanh Xuân cung
cấp tất cả các nghiệp vụ thanh toán quốc tế mà khách hàng có yêu cầu bao gồm cả
L/C xác nhận, chuyển nhượng, standby L/C, bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh có yếu tố
nước ngoài...Ngoài ra, với quan hệ ngân hàng đại lý rộng lớn trên khắp các châu lục, MSB cung cấp nhanh nhất, hiệu quả nhất yêu cầu thanh toán của khách hàng.
❖ Hoạt động khác
Trong công tác kế toán tài chính, Chi nhánh đã chú ý nghiên cứu các văn bản chế độ của Nhà nước và quy chế tài chính nội ngành, thực hiện đúng việc hạch toán
kế toán, quản trị vốn, xây dựng cơ bản, chi tiêu mua sắm đảm bảo tiết kiệm, hiệu
quả, quản lý tốt tài sản ngân hàng. Thực hiện tốt vai trò kiếm soát tài chính tại đơn vị. Thực hiện kịp thời, đầy đủ báo cáo tài chính định kỳ tháng, quý, năm phục vụ
cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước.
❖ Kêt quả kinh doanh
Có thể nói giai đoạn 2018 - 2020 vừa qua chứng kiến bao sự thay đổi của nền
kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, nền kinh tế thế giới khùng
hoảng tác động không nhở đến nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong hoạt động Ngân
hàng. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn này là giai đoạn gặt hái được nhiều thành công của khối NHTM cổ phần nói chung và của MSB nói riêng.
Bảng 3.2. Kết quả kinh doanh tại MSB - Chi nhánh Thanh Xuân
Đơn vị: Tỷ đồng
\ •> r
Chỉ tiêu
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
SỐ tiền Tăng/ giảm (±%) SỐ tiền Tăng/ giảm (±%) SỐ tiền Tăng/ giảm (±%) Tổng thu nhập 491.00 98.30 545 11.10 514 (5.60) Tổng chi phí 350.80 64.50 455.60 29.87 438.00 (3.70)
Lơi • •nhuân sau
thuế 140.20 315.50 89 (56.80) 76 (14.60)
Các khoản thuế đã
nộp
2.620 112.1% 3.181 21.4% 3 (8.50)
(Nguôn: Báo cáo tông kêt hoạt động kỉnh doanh của MSB- Chi nhánh Thanh Xuân)
Giai đoạn năm 2018-2020, trước những thử thách và cơ hội trong điều kiện
môi trường kinh doanh trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, phải cạnh tranh với các NHTM, MSB - Chi nhánh Thanh Xuân với sự nổ lực rất lớn đà đạt được những
kết quả hết sức khả quan. Các chỉ tiêu kinh doanh chính đều đã hoàn thành và vượt
mức kế hoạch được giao. Thu nhập và lợi nhuận tăng trưởng với tốc độ khá tốt, đây là tín hiệu tốt để tạo tiền đề cơ sở vững chắc cho hoạt động kinh doanh của Chi
nhánh trong tương lai.
Qua bảng trên ta thấy, hoạt động kinh doanh cùa MSB - Chi nhánh Thanh Xuân luôn có lãi, lợi nhuận đạt kết quả khả quan, vượt mức Hội sở chính giao cho Chi nhánh. Tuy có giai đoạn lợi nhuận giảm nhưng mức giảm không đáng kế và phụ
thuộc vào nhiêu nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tù’ nên kinh tê.
3.1.3.2. Kết quả thanh toán quốc tế của MSB— Chì nhánh Thanh Xuân giai đoạn
2018-2020
MSB là ngân hàng có thế mạnh về lĩnh vực tài trợ xuất nhập khẩu. Trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng rất phát triển, có uy
tín cả trong và ngoài nước, đặc biệt là thanh toán qua L/C. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam xuất hiện thêm những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ có tiềm lực tài chính cũng như chất lượng dịch vụ hoàn hảo từ
các nền kinh tế tiên tiến trên thế giới thì MSB nói chung và MSB- Chi nhánh Thanh Xuân nói riêng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để giữ được khách hàng cũng như có thề tồn tại. Trong điều kiện hội nhập thì ngân hàng nào có được chất lượng dịch vụ tốt hơn sẽ có cơ hội cạnh trạnh cao hơn. Vỉ thế việc nâng cao chất lượng dịch vụ TTỌT cho theo kịp với trình độ thế giới cũng như thỏa mãn kịp thời những nhu cầu ngày
càng cao cùa khách hàng là vấn đề thiết yếu.
❖ Doanh số dịch vụ thanh toán quổc tế
Trong những năm gần đây do sự bất ồn cùa nền kinh tế Việt Nam và thế giới đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đồng thời sự chia
sẻ thị phần ngày càng diễn ra mạnh mẽ giữa MSB - Chi nhánh Thanh Xuân và các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn đã làm cho doanh số dịch vụ thanh toán quốc tế không ổn định qua các năm.
Doanh sô
(Đơn vị: triệu USD)
2018 2019 2020
■Trị giá
Biêu đô 3.1. Doanh sô hoạt động thanh toán quôc tê tại MSB chi nhánh
Thanh Xuãn giai đoạn 2018 - 2020
(Nguồn : Báo cảo tổng kết hoạt động kinh doanh của MSB- Chi nhánh Thanh Xuân)
Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ năm 2018 - 2020, hoạt động thanh toán quốc tế của MSB- Chi nhánh Thanh Xuân dần bão hoà, doanh số thanh toán quốc tế
giảm do lãi suất liên tục tăng cao cùng với bất ồn về tỷ giá ảnh hưởng rất lớn đến
chất lượng thanh toán quốc tế như không thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của khách hàng để thanh toán kịp thời cho đối tác, nguồn vốn cho vay ngoại tệ cũng hạn chế, bên cạnh đó các hợp đồng giá trị lớn đã thực hiện hết và chưa có hợp đồng thay thế nên doanh số cũng giảm mạnh...Từ năm 2018 đến 2020 doanh số hoạt động thanh toán quốc tế duy trì ở mức trên 60 triệu USD.
Trước đây thị phần thanh toán quốc tể của Chi nhánh Thanh Xuân luôn chiếm
trên 80% thị phần hoạt động thanh toán quốc tế tại địa bàn. Tuy nhiên, với sự đầu tư
công nghệ và nhân lực cùng với sự năng động trong chính sách, các ngân hàng thương mại khác đã dần thu hút được khách hàng hoạt động xuất nhập khẩu về sử dụng dịch vụ cũa mình làm thị phần ngày càng giảm và chỉ còn chiếm 38% doanh số thanh toán xuất nhập khẩu toàn tỉnh trong năm 2018, năm 2020 là 40%. Thị phần
thanh toán quổc tế giảm dần trong những năm gần đây của MSBChi nhánh Thanh
Xuân phản ánh chât lượng thanh toán quôc tê và các hoạt động liên quan đên tài trợ
thương mại giảm.
❖ Doanh thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế
Thu từ hoạt động thanh toán quốc tế là nguồn thu dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong các nguồn thu ngoài lãi của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân. Các hoạt động thu phí dịch vụ khác như : phí chuyến tiền trong nước,
phí thanh toán thẻ, phí dịch vụ ngân quỹ, phí bào lãnh thường chiếm tỷ trọng thấp
hơn nhưng đầu tư cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực cho phần thu dịch vụ này thường cao hơn nhiều lần. Bên cạnh đó, hoạt động tài trợ thương mại như cho vay nhập khẩu hàng hoá, cho vay làm hàng xuất khẩu, chiết khấu bộ chứng từ, bảo lành thanh toán... cũng đưa lại nguồn thu nhập lớn cho MSB- Chi nhánh Thanh Xuân và bằng
các khoản thu lãi cho vay mục đích khác.
r F
Bảng 3.3 Doanh thu từ dịch vụ thanh toán quôc tê
Chỉ tiêu Đoìi vi• 2018 2019 2020
1. Thu phí dịch vụ TTQT Triệu đông 2,589 2,302 2,437 2. Thu lãi kinh doanh ngoại tệ Triệu đồng 2,782 2,435 2,510
3. Tổng thu TTQT Triệu đồng 5,371 4,052 5,120
3. Doanh số TTQT Triệu $ 77.86 64.65 77.05
(Nguôn: Báo cáo TTQT của MSB- Chi nhánh Thanh Xuân)
Các chỉ tiêu định lượng qua các năm 2018-2020 thế hiện: thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế tại MSB- Chi nhánh Thanh Xuân trong năm 2019 - 2020 giảm so
với năm 2018. Phí dịch vụ thanh toán quốc tế được tính bàng tỷ lệ phí X doanh số thanh toán quốc tế thực hiện do đó khi doanh số thanh toán quốc tế giảm thì thu phí từ hoạt động thanh toán quốc tế cũng giảm, thu lãi từ kinh doanh ngoại tệ năm 2018
đạt hơn 2.5 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong năm 2018 thuận lợi hơn
so với thời điểm năm 2019-2020 do chính sách tỷ giá đã được bình ổn. MSB- Chi nhánh Thanh Xuân không còn khó khăn trong việc mua lại ngoại tệ từ các doanh nghiệp xuất khẩu, khách hàng kiều hối để bán ngoại tệ cho nhu cầu thanh toán nhập khẩu tại chi nhánh.
Doanh sô thanh toán quôc tê năm 2018-2020 giảm dân đên thu từ hoạt động thanh toán quốc tế cũng bị giảm. Thu từ hoạt động thanh toán trên mỗi cán bộ thanh
toán quốc tế trước đây thường gấp đôi lài trước thuế trên tổng số cán bộ cùa chi nhánh, tuy nhiên những năm gần đây đã giảm dần và thấp hơn, Bên cạnh đó, doanh
số thanh toán quốc tế bình quân trên mỗi cán bộ thanh toán cũng giảm dần trong
những năm gần đây.
❖ Doanh số TTQT theo Phương thức thanh toán chuyên tiền bằng điện (TTR)
MSB- Chi nhánh Thanh Xuân hiện nay đang cung cấp các hình thức chuyển tiền
cho khách hàng đó là: Chuyển tiền đi nước ngoài và nhận chuyển tiền đến từ nước