7. Đóng góp của đề tài
2.2.3 Tình hình thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng
Agribank CN tỉnh Đồng Nai là một chi nhánh có hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng đa dạng và thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng cao hơn bì nh quân toàn hệ thống Agribank. Tuy nhiên so với khu vực Đông Nam B ộ thì chỉ ở mức trung bình thấp và tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong tổng thu nhập là ở mức thấp chỉ dao động quanh mức 10%, theo các chỉ tiêu thực tế hoạt động thì xác định Agribank CN tỉnh Đồng Nai là một chi nhánh đang có thu nhập chủ yếu từ thu nhập tín dụng, chua phát huy đuợc tiềm năng và lợi thế để bán chéo các sản phẩm phi tín dụng trong quá trình kinh doanh. Cụ thể số liệu từ năm 2010-2019 tại Agribank CN tỉnh Đồng Nai nhu sau:
B ảng 2.8: Kết quả thu nhập dịch vụ phi tín dụng từ năm 2010-2019
______nuớc______ 3 D VTT quốc tế 22,84 22,81 20,71 18,22 14,15 8,40 7,52 7,32 7,01 7,59 D V kiều hối 4,98 4,51 4,38 5,00 5,85 5,40 5,35 4,32 4,10 2,57 DV kinh doanh _______thẻ_______ 4,51 4,04 4,29 8,04 9,95 11,37 12,88 12,29 12,92 14,53 DV E-banking 0 0 0 0 8,46 8,17 11,21 11,85 13,40 D V ủy thác, đại lý 0 0 0 0 2,54 3,46 4,22 4,39 4,71 D V ngân quỹ 4,52 10,49 8,33 8,22 6,36 8,20 5,00 4,18 4,56 4,16 DV khác 5,74 1,45 5,29 0,91 0,54 0,44 0,54 4,08 3,59 1,34 D V KD ngoại _______hối_______ 6,94 6,01 4,49 5,86 6,80 8,56 8,12 8,44 9,30 10,83
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank CN tỉnh Đồng Nai
B ảng 2.9: Tỷ lệ % thu nhập các nhóm dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu dịch vụ phi tín dụng từ năm 2010-2019
Qua số liệu 10 năm từ 2010-2019: nhận thấy từ năm 2010-2012 tại Agribank chi nhánh tỉnh Đ ồng Nai thu dịch vụ phi tín dụng tăng, tuy nhiên năm 2013-2014 có xu huớng giảm, từ năm 2015-2019 thu dịch vụ phi tín dụng có xu huớng tăng truởng tốt qua các năm. Cụ thể thu nhập phi tín dụng theo từng nhóm sản phẩm dịch vụ nhu sau:
Hiện tại thu nhập dịch vụ thanh toán trong nuớc chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu dịch vụ phi tín dụng tuy nhiên đang trong xu thế giảm, cần xem xét việc giảm thu nhập từ thanh toán trong nuớc giảm do nguyên nhân nào, nhu: giảm luợng khách hàng, giảm tỷ lệ phí, hay khách hàng chuyển dịch từ giao dịch tại quầy sang giao dịch điện tử. Theo nghiên cứu cho thấy việc giảm thu từ dịch vụ thanh toán trong nuớc là do việc thay đổi biểu phí thu dịch vụ có xu huớng giảm, luợng khách hàng giảm do có sự so sánh về phí chuyển tiền trong nuớc với các ngân hàng
thương mại khác, và có một số khách hàng dịch chuyển từ thanh toán tại quầy sang thanh toán điện tử.
Nhóm dịch vụ thanh toán quốc tế năm 2010-2012 là thế mạnh của Agribank CN tỉnh Đ ồng Nai, chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập phi tín dụng, tuy nhiên từ năm 2013-2019 thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế có xu hướng giảm cả về số thu và tỷ trọng trong tổng thu nhập phi tín dụng. Theo nghiên cứu tình hình hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế tại Agribank CN tỉnh Đ ồng Nai, tác giả nhận thấy: số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế đang có cu hướng giảm về cả số lượng và tỷ trọng sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Agribank CN tỉnh Đồng Nai, đặc biệt dịch vụ thanh toán hàng nhập khẩu giảm rất mạnh. Nguyên nhân là: biểu phí áp dụng chưa dựa trên đánh giá xếp hạng khách hàng mà chỉ là biểu phí chung, chính sách khách hàng sử dụng cùng lúc nhiều sản phẩm dịch vụ vẫn chưa rõ ràng, các chính sách về tín dụng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chưa thật sự cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại khác, như lãi suất cho vay USD so với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn cao, điều kiện cho vay vẫn còn nhiều bất cập ( các chi nhánh ngân hàng nước ngoài thường có điều kiện cho vay đối với các doanh nghiệp FD I có nguồn gốc cùng quốc gia với ngân hàng do có thể thẩm định uy tín của khách hàng thuận tiện hơn - các chi nhánh ngân hàng Đài Loan, Hàn Quốc... luôn có các chính sách tốt cho các doanh nghiệp FD I Đài Loan và Hàn Quốc).
Nhóm dịch vụ kiểu hối: cùng có xu hướng giảm cả về số tuyệt đối và tỷ trọng trong tông thu dịch vụ phi tín dụng, do hiện nay ngoài cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác, Agribank N tỉnh ồng Nai còn cạnh tranh với cá doanh nghiệp, tổ chức khác có làm dịch vụ chi trả kiều hối có thời gian chi trả linh hoạt hơn (Western Union cho có thỏa thuận với cả các doamnh nghiệp kinh doanh vàng bạc.), nên số lượng khách hàng nhận kiều hối giảm đáng kể. Hơn nữa các dịchv ụ chuyển kiều hối thông qua các dịch vụ các nhân tự phát cũng rất nhiều.
Nhóm dịch vụ thẻ: thu từ dịch vụ thẻ có xu hướng tăng, do Agribank triển khai mở rộng các doanh nghiệp chi lương qua thẻ và dịch vụ đi kèm thẻ cũng được
______dụng______ dụng/tổng thu nhập
Agribank phát triển tốt hơn. Thông qua nhóm dịch vụ này ngân hàng còn có thể phát triển bán chéo thêm được nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử, tuy nhiên tại Agribank CN tỉnh Đồng Nai vẫn chưa làm tốt việc bán chéo này.
Nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử: Nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử mới phát sinh từ năm 2015 đến nay tuy nhiên có xu hướng tăng cả về tỷ trọng thu và số thu trong tổng thu dịch vụ phi tín dụng, đây là một tín hiệu tích cực cho Agribank CN tỉnh Đồng Nai, để duy trì tốc độ tăng và phát triển hơn nữa cần chú ý đến nhu cầu của khách hàng và các hạn chế của nhóm sản phẩm dịch vụ này. B ên cạnh đó việc cải tiến các chức năng và tiện ích trong sản phẩm ngân hàng điện tử vẫn chưa kịp với các ngân hàng khác, nên việc phát triển sản phẩm dịch vụ này cần nhanh chóng hoàn thiện hơn để có thể tăng tính cạnh tranh và bán được nhiều sản phẩm hơn.
Nhóm dịch vụ ủy thác đại lý: chủ yếu là bán dịch vụ bảo an tín dụng , đây là nhóm dịch vụ mới phát triển từ năm 2014 đến nay nhưng đang có xu thế tăng cả tỷ trọng và số thu. Do Agribank CN tỉnh Đ ồng đã thực hiện bán chéo sản phẩm bảo hiểm cho các khách hàng vay tại thị trường nông thôn (đại lý bảo hiểm bảo an tín dụng). Hiện tại các sản phẩm bảo hiểm khác Agribank chưa thật sự quan tâm. Agribank N tỉnh ồng Nai nói riêng và Agribank nói chung cần quan tâm và có giải pháp phát triển nhóm sản phẩm này để tăng thu từ dịch vụ phi tín dụng.
Dịch vụ ngân quỹ và dịch vụ khác: có xu thế giảm là do trước đây Agribank CN tỉnh Đ ồng Nai thu hiện thu chi hộ bằng tiền mặt cho các tổ chức, nay dịch vụ này đã được thay thế bằng dịch vụ POS, thanh toán điện tử.
Dịch vụ kinh doanh ngoại hối: thu dịch vụ kinh doanh ngoại hối cho xu hướng giảm hoặc tăng trưởng rất chậm, từ năm 2010-2013 có xu hướng giảm và từ năm 2014-2019 thì tăng trưởng chậm, do số lượng mua bán ngoại tệ cũng có xu hướng tương tự. Thực chất thu dịch vụ kinh doanh ngoại hối không cao là do việc mua ngoại tệ từ khách hàng xuất khẩu chủ yếu được Agribank bán về Agribank Việt Nam nên chênh lệch tỷ giá mua vào bán ra rất thấp, nên để tăng thu nhóm dịch vụ này Agribank N tỉnh ồng Nai cần phát triển thêm lượng khách hàng nhập khẩu để tăng nhu cầu mua ngoại tệ.
Vậy qua phân tích trên, thì Agrbank CN tỉnh Đ ồng Nai cần xem xét lại các yếu tố tác động đến thu nhập phi tín dụng để có các chính sách phù hớp nhằm phát huy các thế mạnh sẵn có cũng nhu điều chỉnh kịp thời các hạn chế nhằm tăng thu dịch vụ phi tín dụng tối uu.