6. Khung nghiên cứu
3.2. Số liệu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu thƣơng mại và thuế quan năm 2019 giữa EU và V iệt Nam. Dữ liệu đƣợc truy cập thông qua WITS (World Integrated Trade Solutions). Để phân tích tổng thể mặt hàng giày dép xuất khẩu của Việt Nam (HS64), bài nghiên cứu các mặt hàng giày dép xuất khẩu chính của Việt Nam theo mã HS 4 chữ số gồm 5 nhóm: 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406.
Hệ số co giãn là một giả định cơ bản của phƣơng pháp mô phỏng này. Độ co giãn thay thế dựa trên giả định của Armington (1969) về sự thay thế không hoàn hảo của hàng hóa nhập khẩu từ các nguồn khác nhau và đƣợc phát triển bởi Jammes và Olarreaga (2005), nghiên cứu đƣa ra khuyến nghị lấy giá trị mặc định là 1,5 trong mô hình mô phỏng cho các sản phẩm công nghiệp.
Độ co giãn của cung xuất khẩu theo mặc định là vô hạn với giá trị là 99 trong mô hình SMART. Nguyên nhân của giá trị vô hạn là do nguồn cung của một nƣớc nhƣ Việt Nam là quá nhỏ so với toàn thế giới, ảnh hƣởng đến sự thay đổi của giá sản phẩm.
Độ co giãn của cầu nhập khẩu ảnh hƣởng tỷ lệ thuận với thay đổi nhập khẩu. Giá trị của nó đã đƣợc ƣớc tính theo kinh nghiệm cho từng quốc gia và mọi sản phẩm có 6 chữ số HS trong mô hình SMART (Kee et al., 2008).
CHƢƠNG 4: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO (EVFTA) ĐẾN XUẤT KHẨU GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAM 4.1. Khái quát quan hệ thƣơng mại song phƣơng Việt Nam - EU
Hình 4.1: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - EU giai đoạn 2010 - 2019
Đơn vị: Tỷ USD Nguồn: Tính toán của tác giả từ nguồn dữ liệu của Trademap Nhìn chung, giá trị thƣơng mại hai chiều giữa V iệt Nam và EU giai đoạn 2010 - 2019 tăng đều q ua từng năm. Trong khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU năm 2010 là 9,725 tỷ USD thì đến năm 2019 kim ngạch này tăng lên đạt 35,732 tỷ USD, tăng gấp hơn 3,5 lần. Tuy nhiên, năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU giảm nhẹ từ 36,132 còn 35,782 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu lại duy trì ở mức thấp hơn so với xuất khẩu n hƣng vẫn tăng khá ổn định, duy chỉ có năm 2014 kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ EU bị biến động nhẹ từ 8,862 tỷ USD năm 2013 còn 8,199 tỷ USD năm 2014, giảm 7,5%. Kim ngạch nhập khẩu n ăm 2010 của Việt Nam từ EU là 5,858 tỷ USD năm 2019 tăng lên là 14,071 tỷ USD. Qua đó cho thấy, hoạt động hợp tác và trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu liên tục phát triển.
Bảng 4.1: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU năm 2019
Mã HS
85Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên
64Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tƣơng tự; các bộ phận của các sản phẩm trên
84Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy v à thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng
62Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc
61Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc
9 Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị
94Đồ nội thất; bộ đồ g iƣờng, đệm, k hung đệm, nệm v à các đồ dùng nhồi tƣơng tự; đ èn và bộ đèn, chƣa đƣợc chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu đ ƣợc chiếu sáng, biển đề tên đƣợc chiếu sáng và các loại tƣơng tự; nhà lắp ghép
42Các sản phẩm b ằng da thuộc; yên cƣơng và bộ yên cƣơng; các mặt hàng du lịch, túi xách và các loại đồ chứa tƣơng tự; các sản phẩm làm từ ruột động vật (trừ tơ từ ruột con tằm) 14.779.560 41,36 4.600.699 12,86 2.601.485 7,28 2.220.552 6,21 1.282.373 3,59 1.195.241 3,35 904.511 2,53 875.708 2,45
8 Quả và quả hạch ăn đƣợc; vỏ qu ả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dƣa 3 Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xƣơng sống khác
828.134 2,32
667.2231.87 Nguồn: Trademap
Bảng trên thể hiện 10 nhóm ngành hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang EU. Trong đó, mã ngành 85 bao gồm: Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên chiếm một con số rất ấn tƣợng đạt 14,799 tỷ USD xuất sang Châu Âu chiếm 41,36% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Trong khi đó, mã hàng 64: Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tƣơng tự; các bộ phận của các sản phẩm trên cũng chiếm một tỷ lệ ấn tƣợng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang EU chiếm 12,86% xếp thứ hai với 4,6 tỷ USD.
Bảng 4.2: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ EU năm 2019
Mã HS
85 Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên 84 Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng
30 Dƣợc phẩm
90 Dụng cụ, thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lƣờng, kiểm tra độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng 39 Plastic và các sản phẩm bằng plastic 87 Xe cộ trừ phƣơng tiện chạy trên đƣờng xe lửa hoặc xe điện, và các bộ phận và phụ kiện của chúng. 41 Da sống (trừ da lông) và da thuộc
38 Các sản phẩm hóa chất khác
23 Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến
44 Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ 3.567.096 2.264.467 1.813.353 782.964 415.623 378.727 304.307 281.516 273.546 231.584 1,65 Nguồn: Trademap
Bảng 4.2 thể hiện cơ cấu mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ EU. Tiếp tục xếp ở vị trí thứ nhất về cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam từ EU là nhóm mã 85 chiếm 25,35% đạt 3,567 tỷ USD. Tiếp đến là lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng với kim ngạch đạt 2,264 tỷ USD đạt 16,09%. Cuối cùng, một mặt hàng Việt Nam phụ thuộc nhiều vào EU nữa là dƣợc phẩm với 12,89%, đạt 1,813 tỷ USD.
4.2. Khái quát hoạt động xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU4.2.1. Về giá trị xuất khẩu 4.2.1. Về giá trị xuất khẩu
Hình 4.2: Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU giai đoạn
2010 - 2019
Đơn vị: 1000 USD Nguồn: Trademap Kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam sang EU có xu hƣớng tăng liên tục. Từ n ăm 2010, k im ngạch xuất khẩu đ ạt 1,781 tỷ USD thì đến năm 2019 đã tăng lên là 4,6 tỷ USD, tăng gấp hơn 2,5 lần. So với kim ngạch xuất khẩu chung thì năm 2019, tỷ trọng xuất khẩu vào khu vực này đang suy giảm,hiện chỉ còn khoảng 28-30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Một trong những nguyên nhân làm thị trƣờng này suy giảm là suy thoái kinh tế ở thị
trƣờng EU cũng nhƣ Brexit tác động đến việc đặt hàng của khách hàng với sản phẩm giày dép của Việt Nam.
Bảng 4.3: Top các quốc gia nhập khẩu giày dép nhiều nhất từ Việt Nam năm 2019 STT Quốc gia 1 Hoa K 2 EU 3 Trung Quốc 4 Nhật Bản 5 Hàn Quốc Nguồn: Trademap Bảng 4.3 thể hiện thị trƣờng nhập khẩu kim ngạch lớn giày dép từ Việt Nam năm 2019. Xếp thứ nhất là Hoa K với tỷ trọng hơn 35% g iày dép x uất đi của V iệt Nam đến thế giới, đạt 6,676 tỷ USD. Tiếp đến là EU ở vị trí thứ hai với 24,22 % đạt 4,6 tỷ USD. Các thị trƣờng tiếp theo lần lƣợt là các quốc gia trong khu vực Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với tỷ lệ lần lƣợt là 10,12%, 5,23% và 3,51%.
Hình 4.3: Top các quốc gia xuất khẩu giày dép nhiều nhất vào EU năm 2019 Đơn vị: Tỷ USD, %
Nguồn: Trademap Hình trên thể hiện những quốc gia là đối thủ của V iệt Nam tại thị trƣờng EU năm. Đứng đầu là Trung Quốc với 12,32 tỷ USD, chiếm gần 22% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép sang EU. Việt Nam xếp ở vị trí thứ hai với 7,6 tỷ USD, chiếm 13%. Tiếp đến là hai quốc gia tại thị trƣờng chung EU nhƣ Ý, Đ ức chiếm lần lƣợt là 5,019 và 4,14 tỷ USD, chiếm lần lƣợt là 9% và 7%, cuối cùng là một quốc gia thuộc khu vực ASEAN là Indonesia với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,548 tỷ USD, chiếm 4%. Qua đó cho thấy mặt hàng giày dép của Việt Nam có sức mạnh thu hút với thị trƣờng Châu Âu hơn khi chƣa đƣợc hƣởng mức ƣu đãi thuế quan của EVFTA. Tuy nhiên đến năm 2020, sau quãng thời gian tăng kim ngạch xuất khẩu liên tục vào EU, Việt N am tuy vẫn duy trì vị thế của mình tại EU nhƣng kim ngạch đã có phần giảm sút.
4.2.2. Về thị trường xuất khẩu
Bảng 4.4: Top 10 các nƣớc EU nhập khẩu giày dép chính từ Việt Nam năm
STT Quốc gia 1 Bỉ 2 Đức 3 Hà Lan 4 Pháp 5 Ý
6 Tây Ban Nha
7 Slovakia 8 Cộng Hòa Séc 9 Phần Lan 10 Áo 11 Các nƣớc EU khác
Nguồn: Tính toán của tác giả từ Trademap Bảng trên thể hiện 10 quốc gia trong Liên Minh Châu Âu nhập khẩu giày dép nhiều nhất từ Việt Nam 2019. Trong đó, Bỉ là quốc gia nhập khẩu giày dép nhiều nhất từ Việt Nam với kim ngạch đạt trên 1,162 tỷ USD, chiếm đến hơn
25% tổng kim ngạch của toàn khối, tiếp đến là Đức với kim ngạch đạt 1,014 tỷ USD, chiếm hơn 22% tổng kim ngạch của EU.
4.2.3. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
Bảng 4.5: Top mặt hàng giày dép xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang EU năm 2019 Mã HS 4 chữ số 6404 Giá trị xuất
Mô tả mặt hàng khẩusang
EU (1000 USD)
Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc 2.211.730 hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt
6403 Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng da thuộc
6402 Các loại giày, dép khác có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic
6406 Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũi giày đã hoặc chƣa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, gót giày và các sản phẩm tƣơng tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tƣơng tự, và các bộ phận của chúng
6405 Giày, dép khác
6401 Giày, dép không thấm nƣớc có đế ngo ài và mũ bằng cao su h oặc plastic, mũ g iày, dép không gắn hoặc lắp ghép với đế bằng cách khâu, tán đinh, xoáy ốc,
cắm đế hoặc các cách tƣơng tự
Nguồn: Trademap
Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu giày dép sang EU, bài nghiên cứu xét đến HS 4 chữ số của ngành hàng. Kết quả là, mã HS 6404 (Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt) là sản phẩm đƣợc thị trƣờng EU nhập khẩu nhiều nhất với kim n gạch đạt 2,211 tỷ USD. Tiếp đến là mã HS 6403 (Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng da thuộc) đạt kim ngạch 1,433 tỷ USD.
4.3. Đánh giá định lƣợng
4.3.1. Kịch bản của mô hình
Trong bài nghiên cứu nhóm tác giả xây d ựng hai kịch bản dựa trên cam kết cắt giảm thuế quan của Hiệp định EVFTA và khả năng cạnh tranh của mặt hàng giày dép Việt Nam đối với các quốc gia khác vào thị trƣờng EU. Hiệp định thƣơng mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu hiện nay tiếp tục thực hiện biểu thuế cam kết của Việt Nam và EU trong EVFTA. Theo Hiệp định này, các mặt hàng của Việt Nam sẽ có lộ trình cắt giảm thuế tối đa thuộc nhóm B7, do đó bài nghiên cứu giả định EU sẽ hoàn toàn xóa bỏ thuế quan cho mặt hàng giày dép Việt Nam vào năm 2028, dữ liệu biểu thuế cập nhập đến năm 2019.
Kịch bản 1: EU cắt bỏ hoàn toàn thuế quan cho mặt hàng giày dép của Việt Nam. Quá trình hội nhập khác của EU trong ng ành giày dép với phần còn lại của thế giới không đƣa vào xem xét.
Kịch bản này nhằm mục đích kiểm tra tác động của EVFTA đến xuất khẩu mặt hàng g iày dép của V iệt Nam vào EU, không tính tới hội nhập của EU vào các FTA khác nhằm xác định rõ hơn việc cắt g iảm thuế quan theo cam kết trong EVFTA sẽ ảnh hƣởng nhƣ nào đến xuất khẩu giày dép Việt Nam.
Kịch bản 2: EU cắt giảm thuế quan cho hàng giày dép Việt Nam và Indonesia
Ngày 18 tháng 7 năm 2016, các nƣớc thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về Hiệp định thƣơng mại tự do (FTA)
với Indonesia, bất chấp sự gia tăng các mối nghi ngờ tại châu Âu về những lợi ích của tiến trình toàn cầu hóa.
Bên cạnh đó, Indonesia là đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam tro ng khu vực ASEAN trong xuất khẩu giày dép sang thị trƣờng EU. Vì vậy v iệc EU cắt giảm thuế quan trong ngành giày dép cho Indonesia có thể tác động nhiều tới lợi ích từ EVFTA đến xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU.
Với kịch bản 2, tác giả giả định trong bối cảnh thực tế đó, khi Hiệp định giữa EU và Indonesia chính thức có hiệu lực và mặt hàng giày dép của Indonesia cũng đƣợc hƣởng mức thuế quan ƣu đãi là 0% giống Việt Nam.
4.3.2. Kết quả nghiên cứu
Bảng 4.6: Tổng quan sự thay đổi trong xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam với các nƣớc trong EVFTA
Tên
Giá trị xuất khẩu ban đầu (Nghìn USD) Giá trị XK khi thuế về 0 (Nghìn USD) Tổng giá trị XK thay đổi (Nghìn USD) Tạo lập thƣơng mại (Nghìn USD)
Chệch hƣớng thƣơng mại (Nghìn USD) Tăng xuất khẩu (%)
Giá trị tạo lập/Tổng giá trị XK thay đổi (%) Giá trị chệch hƣớng/Tổng giá trị XK thay đổi (%)
Nguồn: Tính toán của tác giả từ kết quả mô hình SMART Đối với kịch bản 1, khi thuế quan mặt hàng giày dép giảm về 0%, kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép đạt 7.695.480 nghìn USD, tăng 1.002.478 nghìn USD
tƣơng đƣơng với 14,97%. Đối với kịch bản 2, kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép tăng 891.487 nghìn USD, tƣơng đƣơng 13,32% đạt 7.584.488 nghìn USD. Nguyên
nhân lý giải cho sự tăng này là do khi thuế quan giảm về còn 0%, hàng giày dép của Việt Nam có thể cạnh tranh về giá với hàng tại nội địa EU (Tạo lập thƣơng mại) cũng nhƣ hàng hóa từ các đối thủ khác không trong nội khối EVFTA (Chệch hƣớng thƣơng mại). Nhìn vào 2 kịch bản có thể thấy rằng, khi thuế quan giảm về 0%, hàng giày dép xuất khẩu của Việt Nam có xu hƣớng thay thế hàng giày dép của các đối thủ khác hơn là so với hàng tại EU, với tỷ lệ chệch hƣớng thƣơng mại ở kịch bản 1 và 2 lần lƣợt là 56,8% và 51,42%. Trong khi đó, tỷ lệ tăng xuất khẩu do tạo lập thƣơng mại (hàng giày dép của Việt Nam thay thế của EU) có phần thấp hơn chiếm lần lƣợt 43,2% và 48,58% tại kịch bản 1 và 2.
Bảng 4.7: Sự thay đổi trong xuất khẩu hàng giày dép của Việt Nam theo sản phẩm STT Mã HS 1 640411 2 640299 3 640419 4 640399 5 640291 6 640391 7 640219 8 640319 9 640220 10 640590
Ở cả hai kịch bản, top 10 nhóm mặt hàng có tổng kim ngạch xuất khẩu