mảng dịch vụ, đó là mục tiêu hướng tới của ngân hàng hiện đại. Cũng tại bảng số liệu trên ta thấy tổng thu nhập của toàn chi nhánh tăng dần qua các năm; năm 2014 đạt 1.041,6 tỷ đồng, tăng 7.8 tỷ, tỷ lệ tăng 7.74%; năm 2015 đạt 1.111,3 tỷ đồng, tăng 69.7 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 6.7%. Hệ số lương của chi nhánh tăng dần qua các năm, kết quả đạt được như trên chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động tín dụng.
Tuy nhiên, bên cạnh việc tập trung tăng trưởng dư nợ qua các năm, công tác xử lý, thu hồi nợ xấu của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình còn hạn chế và chưa có giải pháp để xử lý thu hồi có hiệu quả. Bảng số liệu trên cho thấy nguồn thu từ XLRR vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng nguồn thu của toàn chi nhánh.
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚIKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
2.2.1. Tình hình tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribankchi nhánh tỉnh Thái Bình chi nhánh tỉnh Thái Bình
2.2.1.1. Một số sản phẩm tín dụng phổ biến được Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình cung cấp cho các doanh nghiệp
❖ Cho vay bổ sung vốn lưu động
Cho vay sản xuất kinh doanh: ngân hàng cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh: xuất nhập khẩu, nguyên liệu sản xuất, thương mại ... Đây là loại hình cho vay ngắn hạn, thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của DN nhưng tối đa không quá 12 tháng. Ngân hàng có thể cho vay từng lần hoặc vay theo hạn mức. DN có thể chọn
loại tiền để vay như: VND, ngoại tệ ... Để đảm bảo khoản vay DN có thể sử dụng các loại tài sản: Bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa ... hoặc tài sản hình thành từ vốn vay.
Thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán DN: ngân hàng cung cấp DN một hạn mức thấu chi để chi vượt số dư trong tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn, đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt tạm thời như: cần tiền gấp để trả lương, nộp thuế, thanh toán hóa đơn điện thoại hoặc thanh toán tiền mua nguyên vật liệu . trong khi chờ tiền thanh toán từ đối tác. Loại tiền vay là VND, thời gian của hạn mức thấu chi thường tối đa là 12 tháng, phương thức vay theo hạn mức thấu chi.
❖ Cho vay đầu tư tài sản hoặc dự án
Cho vay đầu tư tài sản hoặc dự án: Các DN có nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư dự án mới nhưng chưa đủ nguồn lực tài chính để thực hiện, với sản phẩm này ngân hàng có thể cho vay tối đa lên đến 85% tổng trị giá đầu tư của dự án, thời hạn vay trung dài hạn phù hợp với thời gian hoạt động của dự án đầu tư, có chính sách ân hạn trong thời gian triển khai dự án để giảm áp lực trả nợ cho DN, giúp DN tự chủ được nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh.
❖ Bảo lãnh: bao gồm bảo lãnh trong nước và bảo lãnh nước ngoài
Bảo lãnh trong nước: DN có nhu cầu bảo đảm nghĩa vụ đối với bên mời thầu khi tham gia dự thầu, bảo đảm việc thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng sản phẩm mình cung cấp như đã cam kết với khách hàng hay bảo đảm việc hoàn trả tiền ứng trước theo hợp đồng đã ký kết với khách hàng ... Ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ DN đã cam kết với khách hàng.
Bảo lãnh nước ngoài: Các DN là các tổ chức chuyên cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho đối tác nước ngoài, đang cần một ngân hàng đứng ra bảo đảm uy tín
2013 2015
ĩ Doanh nghiệp nhà nướcđể thực hiện các cam kết với khách hàng. Ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ bảo lãnhdưới hai hình thức chủ yếu: Thư tín dụng dự phòng và Thư bảo lãnh.7 7 8
2.2.1.2. Tình hình dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình đối với khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2013-2015
Để có một cái nhìn tổng quát và khách quan về hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình đối với DN, trước hết ta xem xétsố lượng DN cũng như tình hình hoạt động của các DN này trong thời gian gần đây.
Theo số liệu của bảng dưới đây cho thấy năm 2013 Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình đã đầu tư cho 677 DN thuộc mọi thành phần kinh tế cũng như các ngành, lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên đến năm 2014 đã giảm 99 DN, tỷ lệ giảm 14.6%, năm 2015 số lượng DN tăng so với năm 2014 là 13 DN, nhưng so với năm 2013 giảm 86 DN, tỷ lệ giảm 12.7%. Việc giảm này là do trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xuất hiện nhiều các TCTD mới thành lập từ địa bàn tỉnh đến các huyện, xã, có tính cạnh tranh cao nên một số khách hàng DN đã chuyển sang vay vốn tại các TCTD khác. Mặt khác do sức tiêu thụ hàng hóa của thị trường thấp, các DN không thể mở rộng quy mô sản xuất nên nhu cầu vốn tăng ít. Cùng với đó sự nỗ lực phấn đấu của các chi nhánh chưa thực sự hiệu quả, việc bố trí cán bộ quản lý DN chưa phù hợp nên hiệu quả công việc chưa cao, công tác thẩm định và tìm kiếm khách hàng còn yếu kém. Theo thống kê ở tỉnh Thái Bình hiện nay có trên 8.000 DN đang hoạt động trên địa bàn. Như vậy thị phần đầu tư vốn tín dụng cho DN của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình còn nhỏ bé. Nhưng trên thực tế các DN đủ điều kiện vay vốn không phải là tất cả mà lại rất ít. Do vậy, việc mở rộng thị phần tín dụng đối với đối tượng khách hàng DN cũng cần thận trọng để vừa mở rộng vừa nâng cao chất lượng tín dụng.
Bảng 2.5: Cơ cấu Doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình chia theo loại hình Doanh nghiệp
4 Công ty TNHH 449 364 38ĩ 5 Công ty cổ phần ĩ65 ĩ58 ĩ43 Tổng 677 578 591 STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Γ ^
Dư nợ cho vay 6.545 6.3ĩ4 7.ĩ03
2 Dư nợ cho vay DN ĩ.202 847 ĩ.004
3 Tỷ trọng (%) 18.4% ĩ3.4% ĩ4.32
%
4 So với năm trước (%) - -
29.5% ĩ8.5%
(Nguồn:Báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp năm 2013, 2014 và 2015)
Trong tổng số các DN được Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình tài trợ vốn thuộc mọi loại hình DN, Công ty TNHH, DN tư nhân và Công ty cổ phần chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các DN được tài trợ. Trong đó, công ty TNHH chiếm tỷ trọng lớn nhất, kế tiếp là công ty cổ phần và cuối cùng là DN tư nhân. Từ năm 2013 đến nay, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình không quan hệ tín dụng với các DN thuộc loại hình Công ty hợp danh, số lượng DN nhà nước chiếm tỷ trọng thấp.
Bảng 2.6: Tình hình dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình đối với Doanh nghiệp năm 2013-2015
T lượn g trọng % lượn g % lượn g trọng %
1 Nông, lâm, thủy sản 117 17.2 118 204 125 212
2 Thương mại, dịch vụ 236 34.8 237 41 243 41.1 3 Xây dựng 139 20.5 77 133 75 121 4 C.Nghiệp chế biến, chế tạo 145 21.4 124 214 123 208 5 Sản xuất điện, khí đốt 19 21 7 12 6 10 6 Nhà hàng, khách sạn 8 12 3 01 3 01 7 Hoạt động khác 13 2A 12 21 16 21 Tổng số 677 100,00 578 100,00 591 100,00
(Nguồn:Báo cáo phòng kế hoạch tổng hợp năm 2013, 2014 và 2015)
61
Dư nợ đối với DN năm 2013 là 1.202 tỷ đồng, năm 2014 giảm xuống mức 847 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 29.5%. Điều này là do đến cuối năm 2014 dự án đường 39B có nguồn trái phiếu chuyển về để thu nợ, và dự án xây dựng tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình - Hà Nam tất toán để chuyển dư nợ về ngân hàng khác. Đến năm 2015 dư nợ cho vay DN là 1.004 tỷ đổng, tăng so với năm 2014 là 18.5%, tuy nhiên giảm so với năm 2013 là 16.4%. Tỷ trọng dư nợ đối với DN trong tổng dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình ngày càng giảm, hiện tại chiếm 14.32% dư nợ vay toàn chi nhánh. Điều này do thực hiện theo định hướng của chi nhánh là mở rộng tín dụng bán lẻ, phát triển tín dụng DN có chọn lọc và tín dụng hộ sản xuất vẫn đóng vai trò chủ chốt, do vậy số lượng và dư nợ vay khách hàng là các DN giảm xuống qua các năm.
Bảng 2.7: Cơ cấu Doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Agribank chi nhánh tỉnh Thái Bình chia theo ngành nghề kinh doanh
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Giá trị Tỷ lệ% Giá trị Tỷ lệ% Giá trị Tỷ lệ% Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuấn) 1.156 96,1 795 93.8 963 95,9 Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) ỸT ~ 1,12 10 1,18 13 1,3 Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuấn) 11 0,9 13 1,53 8 0,8 Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) ĩỡ- 0,8 15 1,77 10 0,99
Xét về lĩnh vực hoạt động, trong các năm từ 2013 đến 2015, nhìn