Trong phần nghiên cứu với đề tài “Ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà” để đạt được các mục tiêu của nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp, trong đó phương pháp định lượng nắm vai trò chủ đạo và phương pháp định tính đóng vai trò bổ sung thêm dữ liệu cho nghiên cứu định lượng. Trình tự sử dụng các phương pháp như sau:
3.1.1. Phương pháp nghiên cứu định tính
Nghiên cứu định tính được sử dụng trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm với một số khách hàng cá nhân, chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng của các công ty đang sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Đầu từ và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà nhằm khám phá, xác định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động kinh doanh, công việc, cuộc sống sinh hoạt và ngoài ra là cả nhu cầu tín dụng tại ngân hàng trước và trong thời điểm điểm đại dịch Covid-19 diễn ra. Ngoài ra, tác giả cũng tiến hành thảo luận, lấy ý kiến của ban lãnh đạo chi nhánh, các cán bộ quản lý khách hàng trực tiếp tham gia vào quy trình cấp tín dụng để đưa ra những nhận định, đánh giá tình hình hoạt động, những khó khăn của chi nhánh nói chung và khó khăn trong hoạt động cấp tín dụng nói riêng trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19, từ đó, đưa ra những so sánh với giai đoạn hiện tại - sau khi dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát.
Thông qua nghiên cứu định tính, tác giả xác định cách thức tiếp cận trong việc nghiên cứu “Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà” khác với các nghiên cứu cứu trước đó về chủ đề tương tự. Thay vì xác định các định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng, tác giả tiếp cận theo hướng phân tích điểm nghẽn giữa cung và cầu. Trong đó, cung là hoạt động cấp tín dụng từ phía Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà, và cầu là nhu cầu
21
tín dụng từ phía các khách hàng của chi nhánh, để từ đó làm rõ sự thay đổi trong 2 giai đoạn: trong khi đại dịch Covid-19 diễn ra và sau khi dịch đã được kiểm soát.
3.1.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng
Phương pháp nghiên cứu định lượng qua thu thập dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, tiếp đến sử dụng phân tích thống kê mô tả. Bao gồm: (i) phân tích đơn biến liên quan đến việc mô tả phân phối của một biến duy nhất, bao gồm xu hướng trung tâm của nó (bao gồm giá trị trung bình, trung vị và mode) và (ii) phân tích phân tán (bao gồm phạm vi và các phần tư của tập dữ liệu và các biện pháp lan truyền như phương sai và độ lệch chuẩn). Các đại lượng thống kê mô tả được sử dụng để phân tích bao gồm: Trung bình; Phương sai; Độ lệch chuẩn; Mode, khoảng biến thiên, so sánh giá trị, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất để phân tích.
Các kỹ thuật phân tích nhằm:
• Đánh giá về kết quả hoạt động tín dụng thông qua các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi, quy mô khách hàng, phân loại nợ, ... trước và trong giai đoanh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;
• Đo lường mức độ cần thiết của các giải pháp hỗ trợ từ phía ngân hàng đối với từng nhóm đối tượng, từng quy mô hoạt động của khách hàng.
• Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hỗ trợ từ phía ngân hàng và cụ thể tại Chi nhánh Bắc Hà theo thang đo;
• Đo lường tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh và cụ thể ở nhu cầu vốn của từng phân khúc khách hàng. Từ đó, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng phân khúc khách hàng đến hiệu quả hoạt động tín dụng
Các đại lượng sau khi được tổng hợp và tính toán sẽ được mô tả ở dạng bảng và định dạng đồ thị, biểu đồ.
Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng sử dụng thêm hai phương pháp khác là phương pháp so sánh và phương pháp phân tích - tổng hợp, cụ thể như sau:
• Phương pháp so sánh: nhằm mục đích chỉ rõ những tác động của đại dịch Covid-19 đến tình hình chung và ảnh hưởng đến hoạt động cho vay và chất lượng tín dụng của hệ thống NHTM, tác giả thực hiện so sánh nền kinh tế Việt Nam, các
22
chỉ tiêu hoạt động của hệ thống ngân hàng trong các giai đoạn: trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 (trước năm 2020) và giai đoạn sau khi bùng phát dịch (từ đầu năm 2020 đến nay). Ngoài ra, trong phần phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại BIDV Bắc Hà, tác giả thực hiện so sánh, đối chiếu các số liệu, các chỉ tiêu mà chi nhánh đã thực hiện như: quy mô tín dụng, tốc tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu, thu nhập từ lãi và phí tín dụng, ... trong các quý giai đoạn năm 2019-2020.
• Phương pháp phân tích - tổng hợp: trọng tâm của bài nghiên cứu là chỉ ra những điểm nghẽn giữa hoạt động cấp tín dụng của BIDV Bắc Hà và nhu cầu tín dụng của các khách hàng tại chi nhánh. Vì vậy, tác giả đã tiến hành phân tích các khía cạnh khác nhau từ hai phía: Ngân hàng (cung tín dụng) và Khách hàng (cầu tín dụng). Từ đó tổng hợp lại những nguyên nhân và đưa ra giải pháp, khuyến nghị khắc phục.
3.2. CÁCH THỨC THU THẬP
3.2.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp
Nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới tình hình kinh tế Việt Nam, hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trong nước và hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà, nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp thông qua các nguồn sau đây:
- Thu thập thông tin từ các bài viết trên các tạp chí kinh tế, tài chính, ngân hàng thông qua các website chính thống như http://tapchinganhang.gov.vn/,
https://tapchitaichinh.vn/, http://baochinhphu.vn/, ....
- Thu thập thông tin từ các nghiên cứu trong và ngoài nước và những nghiên cứu trong luận án tiến sĩ, thạc sĩ, báo cáo của các viện nghiên cứu có nội dung liên quan đến đề tài. Cụ thể là các nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng của dại dịch Covid-19 tới nền kinh tế, tới doanh nghiệp, tới cá nhân hộ gia đình và tới hoạt động ngân hàng.
- Thu thập số liệu trong giai đoạn 2019-2021 từ các thông cáo báo chí, số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Thống kê, ...
23
- Thu thập thông tin, số liệu từ các bản báo cáo tại tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà. Các báo cáo được tác giả thu thập, tổng hợp và sử dụng phân tích bao gồm:
+ Bảng phân giao kế hoạch kinh doanh năm 2020, Quý I năm 2021 của Hội sở chính cho Chi nhánh
+ Báo cáo tổng kết năm 2020 tại Hội nghị người lao động.
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020 của Chi nhánh gửi Hội sở chính.
+ Các bảng cân đối tài khoản kế toán tại thời điểm cuối quý từ năm 2019 - 2021. + Các bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đầu ngày tại thời điểm đầu năm 2019, 2020 và 2021.
+ Báo cáo tình hình cơ cấu nợ của các khách hàng tại chi nhánh qua các tháng từ tháng 04/2020 đến nay.
+ Báo cáo mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới khách hàng tại chi nhánh tại thời điểm 30/06/2020 và 31/12/2020.
+ Các bản tham luận, báo cáo nhanh tình hình thực hiện chỉ tiêu tại chi nhánh trong khoản thời gian 2020 - 2021.
3.2.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp
Nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới nhu cầu tín dụng của các Khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà, nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu bằng khảo sát bảng hỏi với đối tượng là các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà, cụ thể là sản phẩm tín dụng.
Mục tiêu: Mục tiêu của cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu: (i) Nhu cầu vay vốn và mục đích vay vốn tại ngân hàng;
(ii) Mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, đối với đối tượng là khách hàng cá nhân, mục tiêu là xác định mức độ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt cá nhân, công việc/học tập, thu nhập, sức khỏe và nhu cầu tín dụng tại Ngân hàng. Đối với đối tượng là khách hàng doanh nghiệp, mục tiêu của khảo sát là xác định mức độ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất
24
kinh doanh, mức độ biến động tăng/giảm doanh thu, lợi nhuận của công ty trong thời gian dịch bệnh bùng phát, cách thức ứng phó của doanh nghiệp, các giải pháp mà ban lãnh đạo doanh nghiệp đã áp dụng để đối phó với các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, và cuối cùng là mức độ ảnh hưởng tới nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp tại Ngân hàng.
(iii) Các biện pháp hỗ trợ mà cá nhân, doanh nghiệp đã được Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà áp dụng để giúp ứng phó với các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
(iv) Mức độ hài lòng và các khó khăn gặp phải khi khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà.
(v) Mong muốn của khách hàng trong thời gian tới, bao gồm nhu cầu tín dụng và các giải pháp hỗ trợ Ngân hàng có thể cung cấp trong thời gian tới.
Đối tượng tham gia khảo sát: cuộc điều tra khảo sát hướng tới đối tượng là các khách hàng đang sử dụng sản phẩm tín dụng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà. Đối tượng bao gồm 2 phân khúc khách hàng là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, dựa trên phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Trong đó, với đối tượng khách hàng doanh nghiệp, tác giả tập trung vào các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng đáng kể từ dịch Covid-19:
• Nhóm chịu ảnh hưởng lớn: Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng (bao gồm: Dệt may, da giày; sản xuất sản phẩm từ gỗ, sản xuất, kinh doanh thép, khai khoáng, dầu thô) và lĩnh vực dịch vụ (bao gồm: du lịch, vận tải, bán lẻ, tài chính-ngân hàng, giáo dục).
• Nhóm chịu ảnh hưởng vừa: Lĩnh vực công nghiệp-xây dựng (than, xây dựng, sản xuất giấy) và lĩnh vực dịch vụ (kinh doanh bất động sản).
Thời gian thực hiện: khảo sát được thực hiện trong khoản thời gian từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 04 năm 2021.
Cách thức thực hiện: thông qua 2 hình thức là điền phiếu khảo sát trực tiếp và điền phiếu khảo sát online trên nền tảng Google Forms. Đối với hình thức khảo sát trực tiếp, tác giả đã phát tổng cộng 30 phiếu khảo sát tới các khách hàng đến
Tiêu chí Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ
Độ tuổi Từ 23 - 30 1 6.25%
Từ 30 - 45 12 75(%
25
giao dịch tại chi nhánh thông qua sự trợ giúp từ các cán bộ quan hệ khách hàng và các giao dịch viên, đều là những đối tượng có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Đối với hình thức khảo sát online, tác giả tiến hành gửi mail tới 50 khách hàng là các cá nhân, giám đốc hoặc kế toán trưởng các công ty đang có quan hệ tín dụng tại chi nhánh, đường link khảo sát được gửi đính kèm trong mail:
• Đối tượng khách hàng cá nhân:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdwaxsNfg3RlUa20j5zLoR0yhfUYZ CSvnCDxltBqcQkhlAlQ/viewform?usp=sf link
• Đối tượng khách hàng doanh nghiệp:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejtW218VDQBZiTX11McbK7vTkaF 7I 5voCiWi4YmM4y1zz2g/viewform?usp=sf link
Khảo sát sử dụng 02 bảng hỏi khác nhau, áp dụng cho mỗi phân khúc khách hàng để đảm bảo tính phù hợp, khai thác đúng thông tin cần thu thập.
Cấu trúc bảng hỏi: gồm 5 phần (1) thông tin chung về cá nhân, doanh nghiệp, (2) mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tới đối tượng khảo sát, (3) đánh giá mức độ của các biện pháp hỗ trợ nhận được từ phía Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà, (4) tình hình quan hệ tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hà và (5) mong muốn của đối tượng khảo sát trong thời gian tới.
Nội dung khảo sát: Các tiêu chí khảo sát đưa ra nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến khách hàng, lượng hóa mức độ cần thiết của dịch vụ hỗ trợ từ phía ngân hàng.
Ket quả thu thập: với 80 phiếu khảo sát được phát ra, số phiếu trả lời hợp lệ nhận về là 52 phiếu, chiếm tỷ lệ 65%. Trong đó bao gồm 27 phiếu online, đạt tỷ lệ 54% trên tổng số 50 phiếu online được gửi qua địa chỉ email và 25 phiếu trả lời trực tiếp, chiếm tỷ lệ 90% trên tổng số 30 phiếu trực tiếp gửi tới các đối tượng khảo sát. Số phiếu thu về từ khảo sát đối tượng khách hàng cá nhân là 16 phiếu, chiếm 30.77% tổng số phiếu thu về. Số phiếu thu về từ khảo sát đối tượng khách hàng doanh nghiệp là 36 phiếu, chiếm 69.23% tổng số phiếu thu về. Tất cả các phiếu thu về đều đạt chất lượng có thể dùng làm số liệu nghiên cứu, đạt tỷ lệ 100%. Đặc điểm
26
cá nhân của mẫu nghiên cứu được thể hiện ở bảng số liệu sau đây:
Trên 45 tuổi 3 18.75%
Địa chỉ cư trú/nơi công tác
Thành phố Hà Nội 16 100%
Tỉnh/thành phố khác 0 0%
Công việc hiện tại
Cơ quan nhà nước 3 18.75%
Công ty TNHH/CP 6 37.5%
Hưu trí 2 12.5%
Công ty liên doanh 0 0%
Công ty 100% vốn nước
ngoài 0 0%
Nội trợ 0 0%
Kinh doanh buôn bán tự do 5 31.25%
Mức thu nhập hàng tháng
Từ 5-10 triệu đồng 1 6.25%
Từ 10-20 triệu đồng 4 25%
Trên 20 triệu đồng 11 68,75%
Tiêu chí Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ
Địa chỉ (tỉnh/thành phố Thành phố Hà Nội 25 69,44%
Nguồn: kết quả khảo sát nhóm KHCN
Đặc điểm thông tin cá nhân của các đối tượng khảo sát thuộc nhóm KHCN có tính chất tương đồng với đặc điểm khách hàng tại BIDV Bắc Hà. Đối tượng khách hàng từ độ tuổi 30-45 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 75% trên tổng số lượng khảo sát. Những khách hàng thuộc độ tuổi này có nhu cầu tín dụng vô cùng đa dạng và là đối tượng khách hàng chính tại Chi nhánh.
nơi doanh nghiệp hoạt động)
Tỉnh/thành phố khác
11 30,56%
Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính của doanh
nghiệp
Lĩnh vực thương mại 18 50%
Lĩnh vực xây dựng 7 19,44%
Lĩnh vực dịch vụ 1 2,78%
Lĩnh vực sản xuất 10 27,78%
Quy mô doanh nghiệp
Doanh nghiệp siêu nhỏ 3 8,33%
Doanh nghiệp nhỏ 15 41,67%
Doanh nghiệp vừa 12 33,33%
Doanh nghiệp lớn 6 16,67%
Nguồn: kết quả khảo sát nhóm KHDN
Đối với kết quả khảo sát nhóm KHDN, có 69,44% công ty hoạt động trên địa bản thành phố Hà Nội và 30,56% công ty hoạt động ở tỉnh thành phố khác. Ve ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp, đối tượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại chiểm tỷ trọng cao nhất với 50%, tiếp theo đó là lĩnh vực sản xuất (27,78%), lĩnh vực xây dựng (19,44%) và cuối cùng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, chỉ chiểm 2,78%. Kết quả khảo sát này cũng đã phản ánh được tệp khách hàng doanh nghiệp mà BIDV Bắc Hà đang cấp tín dụng, trong đó 2 lĩnh vực được ưu tiên phát triển tín dụng là lĩnh vực thương mại nông sản, thức ăn chăn nuôi và lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Đây cũng là 2 ngành nhận được nhiều ưu đãi hỗ trợ phát triển của Chính phủ cũng như của Hội sở chính BIDV.
Tính đến hết 31/12/2020, BIDV Bắc Hà hiện đang có hơn 2.000 khách hàng đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ tín dụng tại chi nhánh, trong đó đã bao gồm các