SGD3
2.2.1. Các văn bản pháp quy về hoạt động kinh doanh của MB thời kì Covid
Đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngay từ đầu năm 2021, MB đã thực hiện các chính sách miễn, giảm lãi. Cùng với đó, MB thực hiện gia hạn trả nợ gốc, lãi theo Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho các khách hàng này.
Ngay từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam, MB đã nhanh chóng thực hiện các chương trình miễn, giảm lãi, gia hạn nợ cho các khách hàng chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.
Trong 5 tháng cuối năm 2021, MB sẽ tiếp tục giảm 1.000 tỷ đồng lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong đó, tính đến giữa tháng 8/2021, MB đã giảm 400 tỷ đồng số tiền lãi lũy kế đến cuối năm. Cuối tháng 8/2021, MB giảm thêm 300 tỷ đồng nữa. Số tiền 300 tỷ đồng còn lại sẽ được MB giảm trong các tháng còn lại của năm 2021.
Mức lãi suất hỗ trợ cụ thể giảm cho khách hàng của MB
Đối với lãi suất hỗ trợ cho khách hàng, MB giảm từ 0,5% - 1,5%, tùy theo nhóm khách hàng và mức độ khách hàng chịu ảnh hưởng của đại dịch. Tại mức lãi suất này, có khoảng 70.000 tỷ đồng dư nợ đối với khách hàng cá nhân, 50.000 tỷ đồng dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp được hưởng chính sách giảm.
Cùng với việc giảm lãi suất cho các khoản vay hiện hành, MB đã xây dựng các gói lãi suất cũng như các sản phẩm cho vay mới và với lãi suất thấp hơn 0,5% - 1,5% so với biểu lãi suất thông thường trước đây của MB. Với các sản phẩm, dịch vụ mới, MB giảm lãi suất cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Trước hết, về nhóm khách hàng, MB giảm lãi suất cho các nhóm khách hàng ưu tiên theo quy định của NHNN và MB. Đối với các khách hàng cũ, MB thực hiện giảm ngay cho các nhóm khách hàng ưu tiên. MB thông báo đến những khách hàng được giảm lãi suất bằng văn bản cùng với việc nhắn tin tới khách hàng. Khách hàng không cần ký kết các văn bản và đề nghị gì với MB.
Đối với các khách hàng giải ngân mới, thuộc đối tượng ưu tiên của MB, MB sẽ áp dụng biểu lãi suất mới để đảm bảo khách hàng được giảm 0,5% - 1% so với trước. MB cũng thực hiện gửi các thông tin đến khách hàng bằng văn bản và tin nhắn. Các thủ tục diễn ra rất đơn giản, MB thông báo tới khách hàng để tự động giảm trên hệ thống.
Hỗ trợ doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại
Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư diễn ra trên diện rộng, đã ảnh hưởng đến cả các khách hàng được thực hiện cơ cấu nợ theo Thông tư số 03/2021/TT-NHNN và những khách hàng chưa thực hiện cơ cấu theo Thông tư số 03/2021/TT-NHNN. Chuỗi sản xuất của một số ngành, lĩnh vực đang tạm thời bị gián đoạn, đặc biệt là những lĩnh vực như du lịch hay các lĩnh vực sản xuất có nhiều người lao động bị nhiễm SARS-CoV-2. Do đó, toàn bộ dòng tiền của rất nhiều chủ thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch, theo đó, việc cơ cấu giãn thời gian trả nợ gốc và lãi cho cả khách hàng đã được cơ cấu và chưa được cơ cấu là vô cùng cần thiết.
MB luôn tuân thủ theo các quy định của NHNN. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn hơn, việc giãn thời gian trả nợ gốc và lãi theo Thông tư số 14/TT-NHNN ngày 07/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của NHNN là cần thiết và phù hợp, nhằm giúp cho nhiều chủ thể phục hồi sản xuất, quay vòng vốn để từ đó, phù hợp với thời hạn của các khoản vay cũ và mới mà khách hàng cần thanh toán khi đến hạn.
Giải pháp để duy trì dòng chảy tín dụng đến các khách hàng khi mà không thể tiếp xúc, không thể thẩm định trực tiếp các dự án, phương án kinh doanh
lượng trọng (%) lượng trọng (%) lượn g trọng (%) / 2018 /2019
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, MB nói riêng và các ngân hàng nói chung đều gặp khó khăn trong hoạt động tín dụng đối với các chủ thể nói chung trên những địa bàn có giãn cách xã hội. Khó khăn đầu tiên là làm thế nào để có thể tiếp xúc, thẩm định khách hàng cũng như ký kết các văn kiện tín dụng, văn kiện tài sản đảm bảo? Để hỗ trợ cho khách hàng và duy trì dòng tín dụng trong bối cảnh giãn cách, MB đã thực hiện thỏa thuận với khách hàng, thực hiện chuyển dịch từ tiếp xúc trực tiếp sang nhận hồ sơ thông qua các kênh giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, MB cũng nâng cấp hai nền tảng dành cho khách hàng là App MBBank (đối với khách hàng cá nhân) và Biz MBBank (đối với khách hàng doanh nghiệp) để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận dòng vốn tín dụng từ MB trên hai nền tảng online này.
2.2.2. Ảnh hưởng của đại dịch Covid đến hoạt động tín dụng thông qua các chỉ tiêu định lượng
2.2.2.1. Khách hàng
Khách hàng vay vốn tại MB chi nhánh SGD3 là một trong những vấn đề chịu tác động của Đại dịch Covid 19. Là một chi nhánh mới được thành lập, MB chi nhánh SGD3, vấn đề khách hàng luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu, bởi khách hàng sẽ giúp cho chi nhánh mở rộng quy mô và thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh với các chi nhánh trên địa bàn. Là một chi nhánh mới, nên trong các năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, MB chi nhánh SGD3 đã tích cực trong việc phát triển và mở rộng khách hàng để gia tăng quy mô. Điều này đã giúp cho số lượng khách hàng của chi nhánh đã gia tăng liên tục qua các năm. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2019, số lượng KH của chi nhánh bao gồm có các khách hàng cũ được tách ra từ SGD và các khách hàng phát triển mới. Tổng số lượng khách hàng đạt được là 2.184 khách hàng. Đến năm 2020, số lượng khách hàng vay vốn tại chi nhánh đã gia tăng nhanh chóng và đạt 3.126 KH, tốc độ tăng trưởng đạt 43,13%. Đến 6 tháng đầu năm 2021, tổng số lượng KH tại chi nhánh đã gia tăng và đạt 3.812 KH, chiếm tỷ lệ 21,94%.
Xét vê cơ cấu khách hàng tại chi nhánh, các khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân (chiếm tỷ trọng trên 75%). Mặc dù vậy, số lượng KHDN ngày càng có xu hướng gia tăng về mặt tỷ trọng, đây là nhóm khách hàng đang được MB chi nhánh SGD3 hướng đến.
Các khách hàng cũ tại chi nhánh là khá cao, luôn chiếm tỷ lệ ở mức cao từ 61,68% đến 76,39%. Trong khi đó, khách hàng phát triển cho vay thêm mới ở mức thấp hơn, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng khách hàng phát triển thêm mới chỉ chiếm 23,61% trong tổng số lượng KH tại chi nhánh.
Bảng 2.4. Khách hàng vay vốn tại MB chi nhánh SGD3
hàng theo loại KH Khách hàng doanh nghiệp 369 16,90 691 22,10 907 23,79 87,263 31,26 Khách hàng cá nhân 1.815 83,10 2.435 77,90 2.905 76,21 34,1 6 19,30
Cơ cấu KH theo mức độ gắn bó
KH cũ 1.645 75,32 1928 61,68 2912 76,39 17,204 51,04
tiêu này đã thay đổi đáng kể do những diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid 19. Điều này khiến cho chi nhánh thận trọng hơn trong việc phát triển mở rộng khach hàng mới. Kết quả phỏng vấn sâu ban lãnh đạo của chi nhánh cho thấy, các Ban lãnh
Thời gian So sánh (%) 2019 2020 6/202 1 2020/ 2019 2021/ 2019 MB chi nhánh SGD3 2.184 3.126 3.812 43,13 21,94 MB chi nhánh SGD1 11.144 12.122 13.050 8,78 7,66 BIDV chi nhánh SGD3 13.125 14.125 15.102 7,62 6,92 Vietcombank chi nhánh SGD 21.125 22.558 23.912 6,78 6,00
đạo cho rằng, việc cho vay khách hàng trong bối cảnh này cần phải thận trọng, chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo kịp thời hỗ trợ các khách hàng vượt qua khó khăn.
So sánh với kế hoạch cho thấy, năm 2019, số lượng KH thực tế vượt so với kế hoạch, chiếm 107% so với kế hoạch. Tuy nhiên, đến năm 2020, mặc dù số lượng KH tăng rất nhanh do hiệu ứng chi nhánh mới, tốc độ tăng trưởng thường đạt ở mức cao. Tuy nhiên, khi so sánh với kế hoạch thì nhận thấy rằng, số lượng KH thực tế còn thấp hơn khá nhiều so với kế hoạch, chỉ đạt 89,01% so với kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2021, số lượng khách hàng thực tế không đáp ứng được so với kế hoạch đặt ra.
Đơn vị: Khách hàng, % 4125 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 107.59 2019 2020 3,812 92.41 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 6/2021
^■Số lượng KH thực tế ≡ Số lượng KH theo kế hoạch Tỷ lệ KH thực tế theo KH (%)
Hình 2.5. Tình hình thực hiện kế hoạch khách hàng vay vốn tại MB chi nhánh SGD3
Nguồn: MB chi nhánh SGD3, 2019 - 2021
Đối với những khách hàng cũ, có nhiều khách hàng gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid 19, MB chi nhánh SGD3 vẫn tiếp tục hỗ trợ cho vay đối với những khách hàng cũ mặc dù khách hàng cũ đã hết thời hạn vay vốn để giúp cho khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Riêng đối với những khách hàng mới, MB chi nhánh SGD3 rất khắt khe trong việc thẩm định các điều kiện vay vốn. Theo đó, những khách hàng vay vốn mới đều là những khách hàng được thẩm định kỹ lưỡng, có năng lực tài chính tốt và uy tín trên thị trường.
Để đánh giá được tác động của Covid 19 đến khách hàng tại MB chi nhánh SGD3, tác giả thực hiện so sánh số lượng và tốc độ tăng trưởng số lượng KH vay vốn
tại chi nhánh với MB chi nhánh SGD1, BIDV chi nhánh SGD3 và Vietcombank chi nhánh SGD. Số liệu thống kê cho thấy, xét về quy mô khách hàng thì hiện nay số lượng khách hàng vay vốn tại MB chi nhánh SGD3 vẫn còn rất thấp so với các chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt số lượng khách hàng của MB thấp hơn nhiều so với BIDV chi nhánh SGD3 và Vietcombank chi nhánh SGD. Nguyên nhân chính là do MB chi nhánh SGD3 là một chi nhánh mới được thành lập năm 2019, ngoài việc thừa hưởng từ số lượng khách hàng nền tảng có sẵn từ MB chi nhánh
SGD1 thì thời gian để MB chi nhánh SGD 3 phát triển mở rộng khách hàng vẫn còn ngắn, khả năng tăng trưởng khách hàng trong tương lai là rất lớn. Mặc dù về quy mô là thấp, nhưng tốc độ tăng trưởng khách hàng vay vốn tại MB chi nhánh SGD3 lại rất
cao, cao hơn nhiều so với các chi nhánh NHTM khác. Nguyên nhân chính là do MB chi nhánh SGD3 mới được thành lập, khả năng phát triển và tăng trưởng khách hàng là rất lớn. Trong khi đó, các chi nhánh NHTM khác đã có nền tảng khách hàng tương
đối tốt.
Bảng 2.5. So sánh quy mô và tốc độ tăng trưởng khách hàng của MB chi nhánh SGD3 với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tiêu chí 2019 2020 6/2021 Thực hiện Tỷ lệ kế hoạch (%) Thực hiện Tỷ lệ kế hoạch (%) Thực hiện Tỷ lệ kế hoạch (%)
Dư nợ cho vay 1.93
7 102,50 2.536 98,70 44.26 95,20
Doanh số cho vay 1.21
8 102,00 1.250 87,30 02.51 93,80
Doanh số thu nợ 651 119,00 782 81,50 1.03
6 94,80
2.2.2.2. Dư nợ và doanh số cho vay
Là một chi nhánh mới được thành lập, được tác ra từ Sở giao dịch. Do đó, tốc độ tăng trưởng dư nợ và doanh số cho vay trong giai đoạn 2019 - 2021 vẫn ở mức khá cao do là chi nhánh mới. Số liệu thống kê trong bảng 2.2. cho thấy, dư nợ cho vay của chi nhánh trong giai đoạn này tiếp tục tăng cao từ 1.937 tỷ đồng (năm 2019) tăng lên 4.264 tỷ đồng (năm 2021), tốc độ tăng trưởng mở rộng cho vay tại chi nhánh
ở mức rất cao đạt 45,88%/năm. Tuy nhiên, khi so sánh với kế hoạch đặt ra ngay tại thời điểm thành lập, tách thành chi nhánh mới. Nguyên nhân chính như đã phân tích ở trên, MB chi nhánh SGD3 đã có những bước đi thận trọng trong việc tìm kiếm
khách hàng mới và gia tăng dư nợ cho vay.
Trong giai đoạn 2019 - 2021, dư nợ cho vay, doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều có xu hướng gia tăng qua các năm. Nguyên nhân chính là do sự tăng trưởng đối với một chi nhánh mới thành lập.
Đơn vị: Tỷ đồng 4 , 5 0 0 4 , 0 0 0 2019 2020 6/2021
■ Dư nợ cho vay ■ Doanh số cho vay ■ Doanh số thu nợ
Hình 2.6. Dư nợ, doanh số cho vay, doanh số thu nợ tại MB chi nhánh SGD3
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh tại MB chi nhánh SGD3
Một trong những hạn chế rất lớn về dư nợ, doanh số cho vay, doanh số thu nợ tại chi nhánh hầu như không đạt được Kế hoạch lập ra trong năm 2020 và 6 tháng đầu
năm 2021. Đây là biểu hiện tương đối rõ ràng từ tác động của Đại dịch Covid đến hoạt động tín dụng của chi nhánh. Năm 2019 là năm đầu tiên chi nhánh đi vào hoạt động, các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đều đạt được. Mặc dù vậy, đến năm 2020 và 6 tháng
đầu năm 2021, các chỉ tiêu liên quan đến dư nợ, doanh số cho vay và doanh số thu nợ
đều không đạt được kế hoạch đặt ra.
Bảng 2.6. Tình hình thực hiện kế hoạch của các chỉ tiêu trong bối cảnh đại dịch Covid 19
MB chi nhánh SGD3 1.937 2.536 4.264 30,9 2 68,14 MB chi nhánh SGD1 12.145 13.458 14.422 10,8 1 7,16 BIDV chi nhánh SGD3 16.155 17.562 18.619 8,71 6,02 Vietcombank chi nhánh SGD 21.242 23.055 25.124 8,53 8,97
Nguôn: Báo cáo tông kêt hoạt động kinh doanh tại MB chi nhánh SGD3
Kết quả phỏng vấn sâu đối với cán bộ lãnh đạo tại chi nhánh cho thấy, cán bộ thuộc ban lãnh đạo tại chi nhánh cho rằng, đại dịch Covid 19 đã tác động mạnh mẽ đến dư nợ tín dụng, doanh số cho vay và doanh số thu nợ. Mặc dù dư nợ cho vay tại chi nhánh có xu hướng gia tăng mạnh kể từ khi chi nhánh được thành lập cho đến nay
nhưng sự gia tăng này chưa đạt được mục tiêu, kế hoạch đặt ra. Cùng với đó, là một SGD trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng dư nợ cho vay tại MB chi nhánh SGD3 còn rất hạn chế và thấp hơn rất nhiều chi nhánh khác trên địa bàn.
So sánh về dư nợ tín dụng tại MB chi nhánh SGD3 với các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, quy mô dư nợ tín dụng tại MB chi nhánh SGD3 vẫn còn khá thấp, khả năng mở rộng quy mô dư nợ tín dụng tại chi nhánh là tương đối lớn. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng là cao so với các chi nhánh
NHTM khác trên địa bàn. Nguyên nhân chính theo học viên đánh giá là do chi nhánh mới, việc mở rộng cho vay nhanh chóng hơn so với các chi nhánh khác. Bên cạnh đó,
chi nhánh cũng đã thực hiện đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về chi nhánh cùng với
những chương trình ưu đãi mà chi nhánh mới triển khai để thu hút khách hàng vay vốn tại chi nhánh.
Bảng 2.7. So sánh dư nợ tín dụng và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng tại MB