NHÁNH BẮC HƯNG YÊN
2.3.1. Ket quả đã đạt được
Từ năm 2008. BIDV đã thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức hiện đại hoá theo dự án TA2. BIDV đã bắt đầu hình thành một mô hình tổ chức hoạt động ngân hàng bán buôn độc lập và chuyên trách bao gồm bộ phận quản lý tại Hội sở chính có vai trò định hướng. tổ chức triển khai. quản lý. giám sát toàn bộ hoạt động ngân hàng bán buôn của toàn hệ thống và một mạng lưới bán buôn tại các chi nhánh tập trung cung cấp sản phẩm/dịch vụ ngân hàng bán buôn nói chung và sản phẩm tín dụng bán buôn nói riêng. Trên cơ sở đó. BIDV Bắc Hưng Yên đã có định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán buôn rõ ràng với mục đích phấn đấu trở thành ngân hàng chiếm thị phần lớn tại địa bàn. Tổng hợp kết quả đã đạt được:
- Dịch vụ ngân hàng bán buôn có quy mô và mức đóng góp chủ yếu vào hoạt động kinh doanh của toàn chi nhánh BIDVBắc Hưng Yên
Huy động vốn chiếm 28% tỷ trọng. tín dụng chiếm 78,7% tỷ trọng. thu dịch vụ chiếm 78,6% tỷ trọng toàn chi nhánh.
- Hầu hết các DVNHBB có tốc độ tăng trưởng tương đối cao và có thị phần lớn tại địa bàn tỉnh Hưng Yên
Tốc độ tăng trưởng trung bình từ năm 2017 đến năm 2019 của các dịch vụ bán buôn của BIDV đạt 9%. Trong đó với các dòng sảni phẩm (dịch vụ thanh toán, tàii trợ thương mại, bảo lãnh, kinhi doanh ngoại tệ) tăng cao nhất. Nguồn thu dịch vụ từ khối bán buôn đóng góp một tỷ lệ không nhỏ trong tổng thu dịch vụ toàn chi nhánh. BIDV Bắc Hưng Yên có rất nhiều tiềm năng để gia tăng hơn nữa nguồn thu
này từ mối quan hệ rộng rãi và mật thiết với nhiều khách hàng doanh nghiệp. Tại địa bàn. chi nhánh đang đứng thứ 5 về thị phần huy động vốn. chiếm 6,22% sau Ngân hàng Nông Nghiệp Hưng Yên (23,24%). Ngân hàng Ngoại thương Hưng Yên (10,07%) và Ngân hàng công thương Hưng Yên (6,43%) và Ngân hàng Nông Nghiệp Mỹ Hào (6,72%).
- Công tác phát triển quản lý sản phẩm dành cho khách hàng bán buôn có hiệu quả hơn. từ việc nghiên cứu triển khai phát triển sản phẩm mới. cho đến việc đẩy mạnh việc triển khai sản phẩm. hỗ trợ bán hàng
Các dòng sản phẩm đều hướng tới việc thiết kế sản phẩm đặc thù cho từng nhóm khách hàng hoặc từng khách hàng cụ thể nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Dòng sản phẩm tiền gửi có các sản phẩm cho BHXH. công ty sổ số; Dòng sản phẩm thanh toán ngoài các dịch vụ thông thường cho khách hàng doanh nghiệp có thanh toán đa phương cho ĐCTC. Bên cạnh việc triển khai những dịch vụ hướng tới từng phân khúc khách hàng. BIDV Bắc Hưng Yên cũng không ngừng phát triển dịch vụ NHBB gắn với xu hướng thị trường. Trên cơ sở nắm bắt thông tin thị trường sản phẩm. cập nhật tình hình phát triển sản phẩm mới. các chương trình khuyến mãi. công tác triển khai sản phẩm dịch vụ NHBB của các ngân hàng khác trên thị trường. từ đó một số dịch vụ của BIDV Bắc Hưng Yên đã được ra đời theo nhu cầu của khách hàng bắt kịp xu hướng thị trường và quy định của NHNN Việt Nam như tiền gửi chuyên dùng. tiền gửi ký quỹ. tiền gửi Như Ý. Nộp thuế điện tử. Dịch vụ thu hộ mạng lưới (Network Collection)....
Ngoài ra BIDV Bắc Hưng Yên cũng triển khai sản phẩm trên cơ sở các đặc thù hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng đồng thời đảm bảo nâng caoi khải năng quản lý, kiểmi soát rủii ro của BIDV. Các sản phẩm được xây dựng theo hướng này bao gồm: Cho vay thấu chi tiền gửi thanh toán. Cho vay đóng tàu. cho vay thi công xây lắp. cho vay đầu tư tài sản cố định nhỏ lẻ..
BIDV Bắc Hưng Yên cũng rất tích cực trong việc triển khai các sảni phẩm phùi hợp theo thộng lệ quốc tế. đáp ứng nhu cầu. đòi hỏi của thị trường nhằm nâng
cao khả năng cạnh tranh của BIDV trên thị trường cũng như đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh. trong đó nổi bật là góp phần gia tăng nguồn thu dịch vụ như: UPAS LC. Tài trợ nhập khẩu đảm bảo bằng lô hàng nhập. Chiết khấu miễn truy đòi. UPAS L/C...
Ngoài ra, công tác phát triển sản phẩm dịch vụ NHBB của BIDV Bắc Hưng Yên cũng được chú trọng gắn với marketing. Nhiều dịch vụ đã được lên kế hoạch marketing ngay từ khi nghiên cứu và kịp thời quảng bá ngay khi ban hành. Công tác truyền thông quảng bá sản phẩm bán buôn giai đoạn 2017-2019 đã được đẩy mạnh qua các phương tiện báo chí, truyền hình góp phần nân g cao hình ảnh BIDV Bắc Hưng Yên gắn với việc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tổ chức.
- Khối bán buôn trong thời gian qua đã xây dựng và phát triển được một nền khách hàng với các doanh nghiệp và ĐCTC khá tốt
Song song với việc chuyển đổi tích cực các tỷ lệ trong cơ cấu tín dụng. BIDV Bắc Hưng Yên đã tập trung xây dựng. phát triển nền khách hàng bền vững. Với bề dày truyền thống cùng với việc thực hiện chínhi sách khách hàng đúng hướng trong những năm qua. xây dựng và phát triển được một nền tảng khách hàng truyền thống tương đối tốt.
Cơ cấu khách hàng khá đa dạng về loại hình và lĩnh vực hoạt động. Các dịch vụ bán buôn đều có sự tham gia đóng góp của nhiều loại hình doanh nghiệp. Khối bán buôn với vai trò là đơn vị đầu mối quản lý đối tượng khách hàng Doanh nghiệp. ĐCTC đã thực hiện tổ chức phân công quản lý khách hàng trong hệ thống. tiếp nhận nhiệm vụ duy trì và phát triển tốt quan hệ với các ĐCTC trong nước. Luôn theo sát diễn biến tình hình thị trường và dự kiến những thay đổi trong chính sách của NHNN và Chính phủ để có những chỉ đạo kịp thời nhằm tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh cho BIDV Bắc Hưng Yên từ đó tạo điều kiện phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán buôn.
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Những hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được của hoạt động kinh doanh dịch vụ NHBB đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của toàn chi nhánh. hoạt động kinh doanh
bán buôn của BIDV Bắc Hưng Yên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục nỗ lực khắc phục. hoàn thiện để đưa hoạt động này trở thành hoạt động chủ chốt của ngân hàng. cụ thể:
- Các mảng kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán buôn đều phụ thuộc vào một thiểu số khách hàng. Công tác phát triển khách hàng mới còn hạn chế. nền khách hàng chưa đa dạng. dư nợ tín dụng vẫn tập trung vào một số khách hàng lớn với tỷ trọng cao
Huy động vốn bán buôn tăng trưởng không ổn định qua các năm. Năm 2018 huy động vốn của chi nhánh không thay đổi nhiều so với năm 2017 nhưng đến năm 2019 do có sự cải tiến tốt chiến lược huy động vốn của ban lãnh đạo chi nhánh huy động vốn bán buôn đã tăng ổn định trở lại.
Nền vốn huy động của khối bán buôn phụ thuộc vào một thiểu số khách hàng. Nền vốn huy động khách hàng tổ chức kinh tế vẫn tập trung cao vào một số khách hàng lớn huy động vốn của 20 khách hàng lớn nhất chiếm 20% tỉ trọng nguồn vốn huy động. tập trung chủ yếu ở một số khách hàng lớn đặc biệt. Do đó. mức độ ổn định và phụ thuộc vào đối tượng khách hàng này khá lớn. Tiền gửi từ định chế tài chính là các công ty bảo hiểm, KBNN... thường có kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng thiếu tính ổn định và có chiều hướng giảm mạnh. Bên cạnh đó. nhìn chung thị phần huy động vốn bán buôn của BIDV có chiều hướng sụt giảm do sự cạnh tranh gay gắt của các NHTMCP khác trong và ngoài địa bàn.
Dư nợ của Chi nhánh cũng tập trung vào một số khách hàng lớn, dư nợ của 10 khách hàng lớn nhất chi nhánh luôn chiếm trên 40% tổng dư nợ điều này dẫn tới chất lượng tín dụng của Chi nhánh có nguy cơ sụt giảm mạnh. nợ xấu tăng nhanh nếu một trong những khách hàng lớn gặp rủi ro. Dư nợ cho vay công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tại Chi nhánh. trong khi các ngành này sẽ chịu tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế. Nền khách hàng chưa thật sự bền vững . cơ cấu khách hàng theo ngành. lĩnh vực cho vay chưa có nhiều chuyển biến: Dư nợ nhóm ngành công nghiệp là nhóm ngành có dư nợ lớn nhất Chi nhánh nhưng đây cũng là nhóm khách hàng luôn có nợ xấu cao nhất.
Ngoài ra. để phản ánh một cách khách quan đánh giá của khách hàng về chất lượng DVNH bán buôn. tiến hành khảo sát thực tế đối với khách hàng là TCKT. Việc khảo sát thực tế giúp cho tác giả có thêm thông tin từ phía khách hàng. để từ đó có kết luận chính xác hơn về chất lượng DVNH bán buôn trên cơ sở tổng hợp và phân tích ý kiến của khách hàng (được thể hiện cụ thể qua Phụ lục 2 - Khảo sát sự đánh giá của khách hàng về dịch vụ ngân hàng bán buôn tại BIDV). Kết quả khảo sát là căn cứ quan trọng giúp đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng DVNH bán buôn ở chương 3.
- Chất lượng tín dụng chưa cao công tác xử lý nợ xấu chưa hiệu quả dẫn đến trích lập dự phòng rủi ro lớn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động tín dụng của khối bán buôn là yếu tố chủ yếu đóng góp vào sự tăng trưởng tín dụng của chi nhánh. Dư nợ tín dụng bán buôn liên tục có sự tăng trưởng từ 2.700.639 triệu đồng (77,2%) năm 2017 lên 4.163.179 triệu đồng (78,7%) tại thời điểm 31/12/2019 tuy nhiên chất lượng tín dụng vẫn chưa được cải thiện. nợ xấu nợ quá hạn tăng. tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0.48% năm 2017 lên 0.53% năm 2019.
Công tác xử lý nợ xấu. nợ quá hạn. nợ hạch toán ngoại bảng chưa hiệu quả. tiến độ xử lý tài sản. bán nợ chậm so với kế hoạch trong năm 2019 mới thu hồi được nợ ngoại bảng 1.005 triệu đồng từ xử lý tài sản bảo đảm. tiến độ xử lý nợ đối với các khách hàng khác còn chậm. chưa có chuyển biến đột phá. Lãi treo. lãi quá hạn nhóm 1 và lãi dự thu cuối kỳ tăng cao cho thấy thực thu từ hoạt động tín dụng của chi nhánh chưa cao.
- Kết quả thu phí dịch vụ tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2017-2019 nhưng vẫn tập trung nhiều vào dịch vụ bảo lãnh. tài trợ thương mại. kinh doanh ngoại tệ và dịch vụ thanh toán
Trong giai đoạn 2017 - 2019 cơ cấu sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh hầu như không có sự thay đổi thu nhập từ dịch vụ chủ yếu vẫn tập trung vào các dịch vụ ngân hàng cốt lõi như: Bảo lãnh. thanh toán trong nước. thanh toán quốc tế. kinh doanh ngoại tệ. Các sản phẩm dịch vụ này chiếm từ 70% - 83% so với
cơ cấu thu dịch vụ của BIDV Bắc Hưng Yên qua các năm. Đây là những dịch vụ có qua hệ rất chặt chẽ với hoạt động tín dụng tại chi nhánh. Khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp đang có quan hệ tiền gửi. tiền vay với BIDV Bắc Hưng Yên.
- Công tác quản trị điều hành còn nhiều bất cập. nhân sự còn thiếu và chưa đồng đều
Chỉ đạo của Ban Lãnh đạo về việc định hướng phát triển thành một ngân hàng bán buôn hiện đại cũng như phát triển các dịch vụ đa dạng. tiện ích mới chỉ là bước đầu. Các chỉ đạo cụ thể về hoạt động bán buôn chưa đồng bộ. mang tính lẻ tẻ.
Phòng Khách hàng Doanh nghiệp là phòng đầu mối về phát triển sản phẩm dịch vụ NHBB tại chi nhánh. tuy nhiên đến tháng 12/2019 nhân lực của phòng mới có 8 cán bộ và đa phần là các cán bộ mới. kinh nghiệm còn non trẻ. việc tổ chức công việc. bố trí chức năng nhiệm vụ của cán bộ KHDN chưa rõ ràng dẫn đến cán bộ KHDN hiện nay phải đảm đương nhiều công việc tác nghiệp nội bộ. tạo CIF. scan hồ sơ tín dụng.... chưa thực sự giành nhiều thời gian thực hiện triển khai và thực hiện chức trách nhiệm vụ chính của cán bộ KHDN là trực tiếp marketing. tiếp thị khách hàng. tư vấn. bán sản phẩm dịch vụ.
Công tác bán và giới thiệu sản phẩm bán buôn tại chi nhánh đã được quan tâm nhưng chưa thực sự được chú trọng. Cán bộ chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng. thuyết phục khách hàng. chưa chủ động trong việc giới thiệu và bán chéo sản phẩm ngân hàng.
2.3.2.2. Những nguyên nhân của hạn chế a. Nguyên nhân khách quan
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam mặc dù vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá. tình hình kinh tế đã có những nét tiến bộ trên một số lĩnh vực như sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá; đầu tư phát triển. thu ngân sách đạt cao. dịch vụ tăng khá. nhất là thu nhập của nông dân được cải thiện rõ rệt. góp phần kích cầu trong nước.... tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức. khó khăn mà các Khách hàng của BIDV phải đối mặt trong quá trình hoạt động SXKD. như : Giá nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất tăng liên tục từ đầu năm và đứng ở mức cao đang làm chi phí sản xuất và dịch
vụ tăng lên đáng kể. ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. nhất là các sản phẩm xuất khẩu; tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư chậm. đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ. công trái giáo dục....DN vẫn tiếp tục phải đối mặt với những hạn chế, yếu kém cố hữu đã được
nhận diện từ lâu nhưng chưa khắc phục hiệu quả là: công nghệ lạc hậu. thiếu kỹ năng quản lý. thiếu vốn. Theo đánh giá của các tổ chức kinh tế quốc tế. Doanh nghiệp Việt còn yếu kém về trang bị công nghệ. khả năng cạnh tranh và thiếu sự chủ động khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đến nay. tỷ lệ tham gia vào chuỗi giá trị này mới chiếm hơn 20% tổng số DN đang hoạt động - thấp hơn hẳn một số nước trong khu vực như Malaysia. Thái Lan...
Đối với quá trình xử lý nợ xấu. dù đạt được một số tiến độ nhất định đây vẫn là vấn đề quan ngại chính. VAMC đã mua một khối lượng lớn nợ xấu nhưng đa số tài sản này được chuyển nhượng để đổi lấy trái phiếu nên không xóa bỏ hoàn toàn được rủi ro trong hệ thống ngân hàng vì nợ xấu chưa giải quyết sẽ được trả lại các ngân hàng khi trái phiếu đến hạn. Hơn thế nữa. nỗ lực giải quyết nợ xấu còn khó khăn do thiếu khung pháp lý cho phép phá sản. sở hữu tài sản. tịch thu tài sản bảo đảm. Để giải quyết vấn đề này. đòi hỏi thay đổi toàn diện khung pháp lý và quan trọng hơn nữa là thay đổi tư duy và thông lệ kinh doanh trong quá trình thực thi và xử lý nợ xấu phi tố tụng....
b. Nguyên nhân chủ quan
- Công tác dự báo nghiên cứu thị trường còn yếu do hạn chế về nguồn thông tin. công cụ và phương pháp nghiên cứu/xử lý dẫn đến hiệu quả điều chỉnh cơ chế. chính sách nhằm ngăn chặn các dấu hiệu sụt giảm còn hạn chế và thiếu linh hoạt.
BIDV chưa chú trọng đúng mức đến công tác dự báo xu hướng thay đổi. phát triển trong nhu cầu của khách hàng và thị trường để thiết kế sản phẩm dịch vụ cũng như đưa ra các giải pháp. biện pháp bán hàng hiệu quả. thuyết phục. Ngoài ra BIDV chưa có các công cụ nghiên cứu thị trường. chính sách marketing hiệu quả. Việc khai báo các thông tin của khách hàng trên phân hệ chưa được thực hiện đầy đủ .
chính xác. ảnh hưởng đến việc chiết suất dữ liệu phục vụ việc đánh giá kết quả. hiệu