II. Lý thuyết về hành vi KHCN
2. Thực trạng phát triển NH Sở Việt Nam
2.3. Thông tin về số lượng người sử dụng các dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam
Việt Nam là thị trường công nghệ đầy tiềm năng có nhiều cơ hội để phát triển NHS với dân số trẻ, 72% người có điện thoại thông minh trong khoảng 70% người trưởng thành và 64 triệu người dùng Internet (khoảng 67% dân số) cũng là điều kiện thuận lợi để tiến xa hơn trong số hóa ngân hàng. Hiện tại, khoảng 30 triệu người sử dụng hệ thống thanh toán ngân hàng trực tuyến mỗi ngày. Tốc độ tăng trưởng giao dịch ngân hàng di động tại Việt Nam là 200%. Hiện tại, khoảng 300 nghìn tỷ đồng/ngày được giao dịch qua các kênh giao dịch trên điện thoại di động. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng thường xuyên được vận hành hoạt động an toàn, hiệu quả, thông suốt, được tích hợp thêm nhiều cấu phần dịch vụ mới như chuyển ngoại tệ, quyết toán theo lô. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý khoảng 69,2 triệu giao dịch (~ 50 triệu tỷ đồng), tăng 14,9% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ của năm 2019. Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử đã xử lý gần 498 triệu giao dịch (~ 3,9 triệu tỷ đồng), tăng 72,4% về số lượng và tăng 102,8% về giá trị so với cùng kỳ của năm 2019. Các giao dịch thanh toán điện tử này đều là các hoạt động thương mại và dịch vụ điện tử trong nền kinh tế.
Hơn nữa, tại Việt Nam thị trường KHCN tiềm năng luôn hấp dẫn với quy mô (như phân tích ở mục dân số). Mặc dù mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng của KHCN tại Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể qua các năm tuy nhiên vẫn còn khá khiêm tốn.
Tính đến tháng 8 năm 2020, số lượng tài khoản cá nhân là 95,6 triệu, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2016 và số lượng thẻ đã phát hành là 109 triệu. Toàn quốc có khoảng 19.541 máy ATM (tổng thanh toán 1.818,58 nghìn tỷ đồng (tăng lần lượt 38,65% và 53,77% so với cùng kỳ năm 2016) và 274.539 máy POS (tổng thanh toán 382 và 86 nghìn tỷ đồng (tăng 176,45% và 176,45%), tương ứng) 139,52%) Đến tháng 8 năm 2020, doanh số giao dịch ngân hàng trực tuyến của Việt Nam là 282,4 triệu, tương đương 41,39% tổng lượng giao dịch ngân hàng di động (682,3 triệu đồng), với tổng giá trị lần lượt là 17,4 và 7,2 nghìn tỷ đồng (so với 2016 Tăng trưởng theo năm lần lượt là 262, 5%, 980,9% và 353,1%, 793,6%).
Dưới đây là số liệu so sánh về tần suất sử dụng dịch vụ ngân hàng của dân Việt Nam với các nước phát triển, các quốc gia có thu nhập thấp và các nước có thu nhập cao theo 3 mốc thời gian 2011, 2014, 2017.
Nam countries countries countries 2011 21,37 41,75 28,85 57,01 50,62 2014 30,95 562 41,86 71,59 62 2017 30,79 63,01 57,83 73,06 68,51 STT Lý do Tỷ lệ trả lời 1 Thu nhập thấp 32,31
2 Trong gia đình đã có người có tài khoản 1613 3 Thiếu các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản 10,44 4 Không cần sử dụng dịch vụ tài chính chính
xác 10,15
63
Thứ nhất, theo tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng.
Biểu đồ 4.2. Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng tại các tổ chức tín dụng chính thức của Việt Nam so với các nước và toàn thế giới.
Đơn vị tính: %
Nguồn: Các dữ liệu Findex (2017)
Bảng 4. 3. Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng tại các tổ chức tín dụng chính thức của Việt Nam so với các nước và toàn thế giới.
Đơn vị tính: %
Nguồn: Các dữ liệu Findex (2017).
Bảng 4. 4. Các lý do không có tài khoản ngân hàng của khách hàng dân cư Việt Nam.
5 Tổ chức tài chính chính thức ở quá xa 8,64
6 Phí dịch vụ quá đắt 836
7 Chưa có sự tin tưởng vào tổ chức tài chính 547
8 Do tôn giáo, chính trị 0,42
201 1 7.74 17.31 23.78 22.38 201 4 14.6 22.43 31.48 27.34 201 7 14.48 21.53 26.88 26.67
Nguồn: Các dữ liệu Findex (2017) Thứ hai, về tỷ trọng tiền mặt so với tổng phương tiện thanh toán:
Hoạt động TTKDTM đang phát triển tốt được thể hiện qua tỷ trọng tiền mặt được sử dụng trong thanh toán tại Việt Nam đang có xu hướng giảm dần qua các năm.
Biểu đồ 4.3. Tỷ trọng tiền mặt trong thanh toán tại Việt Nam.
Đơn vị tính: %
25
Nguồn: NHNN (2004-2018)
Thứ ba, về hoạt động tiết kiệm: Số lượng tài khoản tiết kiệm của người trưởng thành ở Việt Nam còn thấp.
Biểu đồ 4 4. Tỷ lệ số tài khoản tiết kiệm của người trưởng thành
Đơn vị tính: %
65
40
Việt Nam Developingcountries High incomecountries World
I 2011 I 2014 I 2017
Nguồn: Các dữ liệu Findex (2017)
Bảng 4. 5. Tỷ lệ số tài khoản tiết kiệm của người trưởng thành
Năm Việt Nam
Cambodia Thailand Singapor
e Malaysia Indonesia Philippines
2011 16,17 11,94 19,34 9,99 11,19 8,54 10,51
2014 18,45 15,64 15,39 14,2 19,51 13,13 11,78
2017 20,65 14,47 15,2 15,64 12,31 17,17 9,72
Nguồn: Các dữ liệu Findex (2017).
Thứ tư, về hoạt động cho vay: Giữa các nước Đông Nam Á, không có sự khác biệt về tỷ lệ người trưởng thành có dư nợ tại các tổ chức tín dụng. Mặc dù tỷ lệ người trưởng thành có dư nợ tại các tổ chức tín dụng đều tăng ở tất cả các nước, nhưng Thái Lan và Philippines lại có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2011 - 2017. Ở Việt Nam, Việt Nam luôn là nước có tỷ lệ này cao nhất. Theo sau là Thái Lan với 16,17% vào năm 2011, và vượt lên vị trí đầu tiên với 18,45% vào năm 2014 và 20,65% vào năm 2017.
Biểu đồ 4 5. Tỷ lệ người trưởng thành có dư nợ tại các TCTD ở Việt nam so với một số quốc gia Đông Nam Á
Đơn vị tính: %
66
■ 2011 ■ 2014 I 2017
25
Nguồn: Các dữ liệu Findex (2017)
Bảng 4. 6. Tỷ lệ người trưởng thành có dư nợ tại các TCTD ở Việt nam so với một số quốc gia Đông Nam Á
Có thể thấy những năm gần đây, người dân Việt Nam ngày càng sử dụng nhiều hơn các dịch vụ của ngân hàng. Bên cạnh đó, tỷ lệ người sử dụng dịch vụ TTKDTM trong những năm gần đây có xu hướng tăng đều và mạnh khối lượng, giá trị giao dịch. Có thể thấy, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động sử dụng tài khoản ngân hàng còn thấp mặc dù Việt Nam đang có tiềm năng trong lĩnh vực phát triển NHS.
2.4. Thực trạng NHS ở Việt Nam.
Trên thế giới, xu hướng sử dụng NHS đang bùng nổ, điển hình là Châu Âu, Nhật Bản, ... Họ đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ dịch vụ sử dụng công nghệ dây chuyền, nhân tạo thông minh để xử lý quản lý dữ liệu, ... Không nằm ngoài xu hướng đó, các NHTM ở Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh và nâng cấp các dịch vụ để đạt nhiều khách hàng hơn. Và sự gia tăng của xu hướng này được thể hiện qua sự tăng lên về số lượng tài khoản cá nhân để TTKDTM (Phạm Thế Hùng và cộng sự, 2021). Theo PGS. Tiến sĩ Đào Minh Phúc và cộng sự, ông chỉ ra tốc độ tăng trưởng bình quân về số tài khoản cá nhân và tổng số dư trong mỗi tài khoản trong giai đoạn từ năm 2015
67
đến năm 2019 đạt lần lượt là 10,26% và 25,41%. Hiện có khoảng 89 triệu tài khoản, và dự kiến đến cuối năm 2020 khoảng 70% người Việt Nam trưởng thành sẽ có ngân hàng tài khoản. Trong 5 năm qua, số lượng và giá trị của các giao dịch qua internet đã tăng lên bình quân lần lượt là 50,2% / năm và 46,8% / năm. Số lượng và giá trị của điện thoại di động thanh toán qua điện thoại tăng bình quân 84,8% và 158,5%. Có nhiều hơn 19,5 nghìn ATM và hơn 266 nghìn POS trên thị trường và có nhiều điểm giao dịch thông qua các cổng thanh toán khác như mã QR, trung gian các dịch vụ như ví điện tử, hỗ trợ thu và thanh toán, v.v.
Đặc biệt, những tháng đầu năm 2020, việc thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ / CT-TTg ngày 31/3/2020, việc chi trả của người dân vẫn được đáp ứng đầy đủ và liên tục thông qua TTKDTM. Theo nghiên cứu của PGS.TS Đào Minh Phúc, thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng tăng tới 26,2% về số lượng và 15,7% về giá trị; còn thanh toán qua kênh internet tăng cả về số lượng và giá trị với 3,2% và 45,7% tương ứng. Đặc biệt, mức tăng đột biến qua điện thoại di động tăng 189% trong về số lượng và tăng 166,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Do dịch bệnh và việc thực hiện khoảng cách xã hội, nó tạo ra sự năng động, thực sự thúc đẩy mọi người không dùng tiền mặt thanh toán mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trước xu thế CĐS của thời đại Công nghiệp 4.0, ngành ngân hàng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng rất nhiều, do đó, hầu hết các ngân hàng nội tại Việt Nam hiện nay đã và đang đề ra các chiến lược phát triển của NHS. Theo thống kê của NHNN Việt Nam, 94% ngân hàng Việt Nam đã bước đầu triển khai chiến lược CĐS, 59% NHTM bắt đầu thực hiện CĐS, và chỉ 6% NHTM chưa có kế hoạch số hóa một cách cụ thể. Hầu hết các NHTM tại Việt Nam đã triển khai NHS dưới dạng chuyển đổi kênh và quy trình giao tiếp, chuyển đổi sang nền tảng dữ liệu mới, nhiều NHTM hàng đầu đã nghiên cứu và triển khai. Cũng theo một khảo sát mới đây của NHNN cho thấy, tỷ lệ ngân hàng đã và đang xây dựng chiến lược phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ hiện đại là 96%, trong khi dịch vụ ngân hàng được ứng dụng trên internet và thiết bị di động là 92%. Đến tháng 8/2020, đã có 75 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai dịch vụ thanh toán qua internet và 45 tổ chức triển khai qua điện thoại di động.
Tuy nhiên, ở góc độ hiểu NHS là mô hình kinh doanh của các ngân hàng trong kỷ nguyên số, Việt Nam vẫn chưa có một NHS thuần túy áp dụng nền tảng công nghệ mới nhất cho tất cả các chức năng, dịch vụ, dịch vụ của ngân hàng. Theo CEO Lê Hải của ABBank “Hầu hết ngân hàng ở Việt Nam đang ở trạng thái chuyển đổi kỹ thuật số để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm có tính cá thể hóa”
Theo bài viết “NHS - Thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam” của Hội thảo TTKDTM 2020, nhiều NHTM đặt phát triển NHS làm trọng tâm trong thời gian qua:
- Vietinbank: VietinBank trong những năm gần đây đã có những bước tiến mạnh mẽ trong số hóa hoạt động kinh doanh của mình để đón đầu xu thế về ứng dụng các thành tựu từ CMCN 4.0 vào hoạt động ngân hàng, hướng tới người tiêu dùng hiện đại. Từ tháng 12/2019, VietinBank đã ra mắt NHS iPay Mobile. Vietinbank cung cấp các dịch vụ như đặt phòng, vé xe, mua sắm, thanh toán online, ... thông qua iPay Mobile App. Năm 2020, công nghệ sinh trắc học được dự kiến đưa vào sử dụng tại các chi nhánh của VietinBank. Ngoài ra, trong khâu vận hành, VietinBank đang triển khai thí điểm công nghệ tự động hóa (Robotic Process Automation - RPA). Thông qua RPA, toàn bộ các quy trình từ cho vay, tài trợ thương mại, giao dịch tiền mặt, quản lý nhân sự, phát hiện gian lận... mà khối lượng công việc cần xử lý công việc nhiều, mang tính thủ công, tiềm ẩn nhiều rủi ro mà rút ngắn thời gian thực hiện, thời gian chờ đợi của khách hàng cũng giảm giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng VietinBank. - Vietcombank: Tháng 8/2018, Vietcombank lần đầu ra mắt ứng dụng VCB
PAY thuộc hệ sinh thái Mobile Banking áp dụng công nghệ AI (AI) được thiết kế tính năng Chatbot (trợ lý ảo), người dùng dễ dàng đăng nhập bằng vân tay và nhận diện khuôn mặt. Tương tự như iPay Mobile App, VCB Pay cho phép khách hàng như thực hiện nhiều giao dịch không đơn thuần là giao dịch với ngân hàng mà còn các giao dịch với đối tác khác như đặt vé máy bay, vé khách sạn hoặc vé xem phim hay tặng quà... Tháng 8/2019, Vietcombank thành lập Ủy ban CĐS đồng thời thành lập Trung tâm CĐS, là bộ phận trực tiếp thực hiện kế hoạch CĐS năm 2019 và các năm tiếp theo. Tháng 07/2020, Vietcombank đã chính thức ra mắt VCB Digibank - một NHS hoàn toàn mới trên cơ sở hợp nhất các nền tảng giao dịch trực tuyến và thay thế cho các dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking trước đây.
Năm Tên NHS ______________________Đặc điểm______________________
69
- BIDV: BIDV đã lựa chọn mô hình NHS thông qua CĐS trên các hoạt động hiện tại. Ngày 06 tháng 12 năm 2019, BIDV đã chính thức ra mắt Trung tâm NHS nhằm chuyên môn hóa và tạo sự khác biệt trong việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng. Hoạt động NHS của BIDV những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể với sự đa dạng cả về sản phẩm, dịch vụ, chuyển dịch sang các kênh phân phối hiện đại, kết hợp dịch vụ phi ngân hàng lên ứng dụng mobile, phát triển hệ thống tự giao dịch E-zone...
- TPBank: TPBank đặt mục tiêu trở thành NHS hàng đầu tại Việt Nam, khai trương LiveBank 24/7 tại các địa điểm chiến lược thuận tiện để khách hàng dễ dàng giao dịch và thực hiện nhận diện khách hàng (know your customer - KYC) như Savy, MyGo, QuickPay. Các ứng dụng này có thể đáp ứng các nhu cầu cụ thể của khách hàng (gửi tiết kiệm, mua hàng) và thu hút khách hàng mới; EBankX là cổng quản lý tài chính dành cho khách hàng hiện tại. Trợ lý ảo T'Aio sử dụng AI và công nghệ Machine Learning để trả lời các câu hỏi của khách hàng trên các kênh trực tuyến. Ngoài ra, TPBank đã đưa vào ứng dụng nhận diện vân tay, khuôn mặt, giọng nói tại các điểm giao dịch Livebank/EbankX và qua hotline nhằm ngăn chặn gian lận và nâng cao trải nghiệm của khách hàng, thành công ứng dụng công nghệ blockchain vào chuyển tiền quốc tế, giúp nâng cao tính bảo mật, chính xác và tin cậy.
- VPBank: Năm 2016, VPBank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường đã số hóa thành công các sản phẩm thấu chi khách hàng trả lương, thấu chi trên tài khoản thanh toán (Sm@rt OD), thẻ tín dụng phê duyệt trước và thẻ tín dụng Timo. Tháng 3/2018, VPBank ra mắt ứng dụng mang tên Dream cho phép ghi lại toàn bộ các khoản thu chi, thống kê theo tháng, theo tuần, tổng hợp từng hạng mục ăn uống, mua sắm, rất tiện lợi cho chị em phụ nữ khi làm tay hòm chìa khóa cho gia đình. Đến tháng 9/2018 VPBank chính thức ra mắt NHS YOLO. Đây được coi là một trong những hệ sinh thái NHS toàn diện nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. YOLO cho phép khách hàng gửi tiền, thậm chí tương lai còn là cho vay, đáp ứng các nhu cầu thanh toán. Đặc biệt, ứng dụng còn kết nối trực tiếp với các bên thứ 3. Với ứng dụng này, người dùng không những có những trải nghiệm tuyệt vời mà còn đáp ứng cả những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Ngoài ra, các NHTM khác cũng bước đầu tiến hành CĐS. Có thể kể đến như Wee@ABBANK của Ngân hàng An Bình giúp xác thực thanh toán qua Facial Payment. Nam A Bank là ngân hàng Việt đầu tiên đưa robot OPBA và chi nhánh số
70
VTM OPBA vào phục vụ khách hàng. Robot OPBA có khả năng nhận diện khách hàng bằng Face ID, chủ động chào hỏi, hỗ trợ khách hàng và hướng dẫn khách hàng đến quầy giao dịch theo nhu cầu. Năm 2019, HDBank đã ra mắt NHS (Digital Bank) cho phép thực hiện các giao dịch cần thiết của khách hàng thông qua nền tảng online. VIB ứng dụng AI và Big Data vào quy trình phát hành thẻ tín dụng dành riêng cho mua sắm trực tuyến Online Plus...; OCB ra mắt NHS OCB OMNI; Techcombank tiên phong ra mắt ứng dụng “Zero fee trên F@st Ebank”, được khách hàng rất ưa chuộng, ... Theo VietNam Report, có 93% các NHTM đang tích cực áp dụng công nghệ số và các kênh bán hàng; 80% các NHTM đặt tuyển dụng lao động chất lượng cao có kiến