Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu tác động bởi nhiều nhân tố khách quan và chủ quan trong đó yếu tố nội tại của việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển quy mô cũng như chất lượng cho vay, do vậy nghiên cứu sâu về đặc điểm và tình hình phát triển của hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn rất có ý nghĩa trong việc nghiên cứuđề tài của luận văn.
Trước tiên về tình hình vốn của hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bànqua các năm được đánh giá một cách tổng thể qua bảng 2.4 dưới đây.
Bảng 2.4: Vốn đăng ký kinh doanh của DN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuậngiai đoạn 2014-2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng, % STT Năm Vốn đăng ký kinh doanh Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2018/2014 (+/-) Tỷ lệ BQ năm 1 DNNN 223 1.387 1.387 1.378 1.439 1.216 545,3 131,4 2 DNTN 2.067 2.159 2.219 2.346 2.403 336 16,3 3,8 3 Công ty TNHH 4.770 5.789 9.457 10.652 11.667 6.897 144,6 26,7 4 Công ty CP 9.622 10.815 11.649 13.615 14.222 4.600 47,8 10,4 5 DN khác 56 56 28 28 28 -28 -50,0 -12,5
Nguồn số liệu: Báo cáo tình hình phát triển DN giai đoạn 2014-2018 của tỉnh Ninh Thuận- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
- DNNVV chiếm hơn 97% trong tổng số các DN của tỉnh Ninh Thuận hầu hết các DNNVV này đều ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Tính đến hết tháng 12/2018 toàn tỉnh có trên 3.071 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có hơn 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động với nguồn vốn đăng ký kinh doanh là 29.759 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân 15,7%/năm. Tốc độ này cao hơn tốc độ tăng trưởng về số lượng DN cho thấy các DN có quy mô vốn đăng ký kinh doanh ngày càng cao hơn. Tuy nhiên với tổng vốn đăng ký chỉ 29.759, bình quân 9,5 tỷ đồng/DN cho thấy hầu hết các DN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ ở quy mô kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ (dựa theo các tiêu chí phân loại DNNVV tại Bảng 1.1).
- Về loại hình doanh nghiệp: Các DNNVV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp trong kinh tế tư nhân, phát triển mạnh nhất là loại hình công ty TNHH từ một thành viên cho đến hai thành viên trở lên với mức tăng trưởng bình quân 11.1% mỗi năm.
- Về năng lực sản xuất kinh doanh có nhiều hạn chế: DNNVV là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên các DN này cũng có nhiều hạn chế về trình độ, năng lực sản xuất kinh doanh, nhiều DN hình thành và đi lên từ hộ kinh doanh cá thể, quản lý theo kiểu “cha truyền con nối” chủ yếu dựa theo kinh nghiệm, làm ăn theo phi vụ, không có chiến lược kinh doanh dài hạn, phương án kinh doanh sơ sài. Bên cạnh đó các doanh nghiệp không có kiến thức về quản trị, tổ chức kinh doanh, không có kế hoạch ứng phó trước những biến động của nền kinh tế. Với đặc thù kinh doanh tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, thiên tai dịch bệnh và phụ thuộc vào biến động của giá cả thị trường, do đó đa số các DN đều chịu ảnh hưởng nặng nhất khi các yếu tố này biến động. Năm 2017 trên toàn tỉnh đã có hơn 1.000 DN phải giải thể, phá sản khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.
Với quy mô đa số là nhỏ và siêu nhỏ, lĩnh vực kinh doanh nông lâm nghiệp sản phẩm làm ra chỉ dừng lại ở khâu thu mua, sơ chế và xuất bán. Do đó các DN có nhiều hạn chế trong việc đầu tư máy móc thiết bị và cơ sở sản xuất kinh doanh, đa
số là các máy móc thô sơ công nghệ sản xuất lạc hậu, tính thanh khoản thấp nên đây cũng là rào cản khi DN đem đi thế chấp ngân hàng.
- Các kênh huy động vốn của DNNVV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Hình 2.1: Một sốkênh dẫn vốncủa doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nguồn: Website của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hiện nay, có 05 kênh dẫn vốn cho DNNVV. Cụ thể: (1) Nguồn vốn chủ sở hữu, (2) Vốn từ các tổ chức tín dụng, (3) Vốn chiếm dụng các đối tác kinh doanh, (4) Vốn từ các quỹ của Chính Phủ và (5) Vốn từ các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên các DNNVV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ phổ biến hai kênh dẫn vốn chính là Vốn chủ sở hữu và vốn vay các TCTD.
Nguồn vốn từ chủ sở hữu và người thân:Đây là nguồn vốn đầu tiên của DN trong giai đoạn mới thành lập, do đa số các DN thành lập hoặc chuyển đổi từ mô hình kinh doanh hộ cá thể đã phát triển trong một thời gian dài. Tuy nhiên, kênh huy động vốn này thường hạn chế về quy mô và thời gian, không phải là kênh huy động lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
Nguồn vốn vay từ các NHTM: Với lợi thế nguồn vốn ổn định và đáp ứng nhanh chóng cho nên nguồn vốn vay từ ngân hàng được các DN trên địa bàn sử dụng phổ biến. Tuy nhiên do có quy mô nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, cấu trúc doanh nghiệp đơn giản, các doanh nghiệp chưa chú trọng tới công tác quản trị tài chính, báo cáo tài chính rõ ràng minh bạch và đặc biệt là không đáp ứng được về tài sản thế chấp nên các DNNVV trên địa bàn thường gặp trở ngại trong việc vay vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay hệ thống ngân hàng trên toàn tỉnh
nghiệp này.
2.3. Thực trạng về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Thuận
2.3.1. Thực trạng về phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Thuận
Quy mô cho vay DNNVVhầu như không tăng qua các năm.Từ năm 2014 trở về trước chi nhánh chỉ tập trung nguồn lực để phát triển cho vay một bộ phận nhỏ các doanh nghiệp lớn để mau chóng tăng trưởng dư nợ, phân khúc DNNVV đã bị bỏ quên trong một thời gian dài.
2.3.1.1. Số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bảng 2.5: Số lượng khách hàng DNNVV tại Vietinbank Ninh Thuận trong giai đoạn 2014- 2018 Đơn vị tính: DN, % STT Năm Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2018/2014 (+/-) Tỷ lệ BQ năm I Số lượng DNNVV 106 129 148 172 187 81 76% 15% 1 DNNN 1 1 2 2 2 1 100% 25% 2 Công ty CP 18 18 19 19 22 4 22% 5% 3 Công ty TNHH 51 71 83 107 114 63 124% 23% 4 DNTN 36 39 44 44 49 13 36% 8% II Tổng số lượng khách hàng hiện hữu của chi nhánh 3.167 4.856 5.322 8.612 12.442 9.275 293% 42 % III Tỷ trọng số lượng DNVVN so với số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng 3% 3% 3% 2% 2%
Năm 2014 tổng số DNNVV tại Vietinbank Ninh Thuận là 106 doanh nghiệp, năm 2018 là 187 doanh nghiệp, tăng 81 doanh nghiệp so với năm 2014, mức tăng bình quân mỗi năm là 15%. Tuy nhiên so với số lượng khách hàng chung của chi nhánh tỷ trọng khách hàng DNNVV lại có xu hướng giảm dần. Số lượng DNNVV chỉ chiếm một tỷ trọng khá nhỏ và chưa tương ứng với tốc độ phát triển chung của chi nhánh cũng như tốc độ phát triển doanh nghiệp chung của địa bàn.
2.3.1.2. Doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bảng 2.6: Doanh số cho vay DNNVV tại Vietinbank Ninh Thuận giai đoạn 2014 - 2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Năm 2014 2015 2016 2017 2018
So sánh 2018/2014 (+/-) Tỷ lệ BQ năm Doanh số cho vay 459 623 693 886 1,769 1310.1 285% 44% Doanh số thu nợ 321 374 533 629 1,291 970 302% 46% Doanh số cho vay
của chi nhánh 3,241 4,323 5,766 7,692 10,261 7,020 217% 33% Tỷ trọng so với chi
nhánh 14% 14% 12% 12% 17% 3% 22% 8%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Ninh Thuận
Doanh số cho vay của khối DNNVV có xu hướng tăng qua các năm, năm 2018 doanh số cho vay tăng mạnh do tỷ lệ các doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động theo phương thức cho vay hạn mức tăng cao, trung bình 1.5 vòng/năm. Doanh số cho vay tăng khá nhanh với mức bình quân 44%/năm. Tuy nhiên so với tỷ trọng chung của chi nhánh doanh số cho vay vẫn chiếm tỷ lệ khá thấp.
2.3.1.3. Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng dư nợ 2,579 3,395 4,440 5,637 8,522
Dư nợ DNNVV 354 479 554 611 1,220
Tỷ trọng cho
vay DNNVV 13,7% 14,1% 12,4% 10,8% 14,2%
Lợi nhuận cho
vay DNNVV 895 1,581 2,581 3,098 4,790
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Ninh Thuận
Dư nợ cho vay DNNVV có gia tăng qua các năm, đặc biệt tăng mạnh vào năm 2018 với dư nợ 8,522 tỷ đồng. Tuy nhiên xét về tỷ trọng cho vay DNNVV với tổng dư nợ chung của chi nhánh thì tỷ lệ cho vay hầu như không tăng với tỷ lệ năm 2014 là 13,7% và năm 2018 là 14,2%.
2.3.2. Thực trạng về chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Thuận