Tổng nợ quá hạn/Tổng dư nợ có xu hướng tăng qua các năm, riêng phân khúc khách hàng DNNVV tỷ lệ này tăng nhanh hơn và đạt ngưỡng 2.5% vào năm 2018. Đây là điểm cần lưu ý cho Vietinbank Ninh Thuận, nợ quá hạn bằng 0 là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn lớn sẽ là cơ sở để phát sinh nhiều nợ xấu nếu chi nhánh không cố gắng kiểm soát, duy trì nợ quá hạn ở một mức độ hợp lý.
2.3.2.3. Nợ xử lý rủi ro
tại Vietinbank khá tốt. Các trường hợp nợ xử lý rủi ro của chi nhánh chủ yếu phát sinh từ các DNNVV giải thể, phá sản theo luật định.
2.4. Đánh giá hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Thuận
2.4.1. Những kết quả đã đạt được
2.4.1.1.Đã xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển cho vay DNNVV
Năm 2015, NHCT Ninh Thuận thực hiện tách phòng KHDN truyền thống thành hai phòng KHDN Lớn và Phòng KHDN nhỏ và vừa nhằm thực hiện khai thác từng phân khúc một cách chuyên sâu và chuyên nghiệp hơn. Đội ngũ nhân viên cũng được chọn lọc và đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về thị trường DNNVV nhằm phục vụ đối tượng khách hàng này hiệu quả hơn. Thực hiện chuyển đổi theo mô hình tách rời các chức năng bán sản phẩm và chức năng thẩm định, gồm:
+ Bộ phận QHKH (RM): Thực hiện chức năng tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng bổ sung các hồ sơ cần thiết phục vụ quá trình thẩm định cho vay, thẩm định sơ bộ và chuyển giao hồ sơ cho cán bộ phân tích
+ Bộ phận thẩm định, phân tích hồ sơ (CAO): Thực hiện chức năng phân tích, thẩm định khách hàng theo đúng quy trình của ngân hàng, và ra quyết định cho vay
+ Bộ phận Hỗ trợ tín dụng: Thực hiện tác nghiệp trên hồ sơ máy, trình ký ban lãnh đạo kiểm tra, thực hiện giải ngân cho khách hàng
2.4.1.2. Bước đầu đã có một số sản phẩm cho vay dành riêng cho đối tượng DNNVV
Việc ban hành các sản phẩm cho vay dành cho riêng cho DNNVV đã mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp. Một số sản phẩm cho vay dành cho phân khúc DNNVV tiêu biểu của NHCT trong thời gian qua:
Đối tượng của chương trình là các DNNVV chưa có lịch sử vay vốn tại Vietinbank. - Mức lãi suất cho vay ưu đãi ngắn hạn:
Khoản vay
Ngắn hạn
LSCV tối thiểu (%/năm) Ưu đãi đến 6 tháng Ưu đãi đến 12 tháng KHDN nhỏ 8,0 8,5 KHDN vừa 7,5 8,0
- Mức lãi suất cho vay ưu đãi dài hạn:
Khoản vay dài hạn
LSCV tối thiểu (%/năm)
Ưu đãi đến Ưu đãi đến Ưu đãi đến Ưu đãi đến
3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng
KHDN nhỏ 6,0 6,5 7,5 8,0
KHDN vừa 5,5 6,0 7,2 7,75
b) Chương trình ưu đãi dành cho các DNNVV ngành thương mại phân phối - Đối tượng của chương trình là các DNNVV có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng VNĐ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc nhóm ngành thương mại, phân phối (có vòng quay vốn nhanh, từ 29 ngày đến 90 ngày)
- Thời gian ưu đãi lãi suất cho vay: Ưu đãi lãi suất trong toàn bộ thời hạn cho vay. - Mức ưu đãi lãi suất:
Thời hạn khoản vay/GNN (kỳ hạn) LSCV tối thiểu (%/năm)
Đến 30 ngày 5,5
Trên 30 ngày đến 50 ngày 5,6
Trên 50 ngày đến 60 ngày 5,7
Trên 60 ngày đến 80 ngày 5,9
Trên 80 ngày đến 90 ngày 6,5
c) Chương trình Tiếp sức thành công dành cho DNNVV
Đối tượng áp dụng chương trình là các DNNVV thuộc quản lý của khối KHDN có nhu cầu vay vốn ngắn hạn và/hoặc trung dài hạn bằng VNĐ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư TSCĐ.
- Nhóm lãi suất:
Nhóm lãi suất Doanh thu thuần XHTD
Nhóm 1.1 KHDN nhỏ (DTT từ trên 20 - dưới 200 tỷ đồng) AA, AAA Nhóm 1.2 A,BBB Nhóm 2.1 KHDN vừa (DTT từ 200 - dưới 400 tỷ đồng) AA, AAA Nhóm 2.2 KHDN vừa (DTT từ 200 - dưới 400 tỷ đồng) A, BBB Nhóm 3 KHDN vừa (DTT từ 400 - dưới 500 tỷ đồng) AA, AAA
- Mức lãi suất ưu đãi ngắn hạn:
Nhóm lãi suất ƯĐLS 6 tháng ƯĐLS 9 tháng ƯĐLS 12 tháng
LSCV tối thiểu (%/năm) LSCV tối thiểu (%/năm) LSCV tối thiểu (%/năm) Nhóm 1.1 7,50 8,20 8,50 Nhóm 1.2 8,00 8,50 8,75 Nhóm 2.1 7,00 7,85 8,25 Nhóm 2.2 7,50 8,20 8,50 Nhóm 3 6,00 7,20 7,75
2.4.1.3. Đã xây dựng được hệ thống xếp hạng nội bộ hỗ trợ cho quá trình cho vay DNNVV
Hệ thống xếp hạng nội bộ là công cụ hữu hiệu giúp cho Vietinbank Ninh Thuận phân loại DNNVV ngay từ khi bắt đầu thẩm định cho vay cũng như toàn bộ quá trình vay vốn.Hệ thống xếp hạng nội bộ đối với KHDN được đánh giá định kỳ 06 tháng/lần. Từ kết quả xếp hạng tín dụng này Vietinbank Ninh Thuận sẽ áp dụng các chính sách tín dụng ưu đãi phù hợp theo quy định của Vietinbank Việt Nam.
2.4.1.4. Nhận thức tốt trong công tác quản trị rủi ro
Vietinbank thường xuyên chỉ đạo công tác phòng ngừa rủi ro trong suốt quá trình cho vay thông qua các hình thức báo cáo định kỳ các dấu hiệu rủi ro, nợ quá hạn.Định kỳ cập nhật các dấu hiệu rủi ro trong quá trình thẩm định cho vay, kiểm tra định kỳ sử dụng vốn của khách hàng để sớm nhận diện những thay đổi bất thường của khách hàng.Đã đưa vào sử dụng phổ biến hệ thống cảnh báo sớm (EWS) giúp phát hiện, cảnh báo sớm khả năng không trả được nợ của khách hàng vay trước khi khách hàng không trả được nợ thực sự.
Vietinbank thường xuyên cập nhật các bản tin rủi ro ngành nghề, trong đó đưa ra các dự báo diễn biến các ngành nghề, ngành nào đang khuyến khích phát triển, ngành nào đang có dấu hiệu bão hòa hạn chế cho vay để đưa ra các cảnh báo và định hướng cho vay phù hợp, tránh tập trung cho vay quá mức vào một lĩnh vực, một ngành nghề.
2.4.1.5. Cơ chế kiểm tra giám sát nội bộ đã phát huy tác dụng giúp kiểm soát được dư nợ
Chất lượng nợ tại Vietinbank Ninh Thuận được kiểm soát tốt phần lớn từ việc phát huy được tác dụng của hai bộ phận kiểm tra giám sát nội bộ là Phòng Hỗ trợ tín dụng và phòng kiểm tra kiểm soát khu vực. Phòng Hỗ trợ tín dụng thực hiện vai trò giám sát trong quá trình giải ngân, đảm bảo việc giải ngân đúng mục đích, đúng đối tượng trước khi giải ngân. Phòng Kiểm tra kiểm soát khu vực thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ sau khi cho vay, kiểm tra các hồ sơ có giao dịch bất thường xảy ra giúp cho hoạt động tín dụng được điều chỉnh kịp thời, đúng định hướng.
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Thuận
2.4.2.1. Các quy định về cho vay còn mang tính chất chung chung, chưa phù hợp với đặc điểm của DNNVV
Chưa có quy trình cho vay riêng biệt phù hợp với đặc điểm DNNVV
Hiện nay Vietinbank mới chỉ có duy nhất một quy trình cho vay cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, DNNVV. Quy trình cho vay này đã phát huy được nhiều tác dụng trong việc quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cấp tín dụng đối với KHDN trên cơ sở xác định được rõ ràng trách nhiệm, nhiệm vụ của các bộ phận, cá nhân liên quan trong việc thực hiện cấp tín dụng nhằm quản lý chặt chẽ quá trình cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên quy trình vẫn còn mang tính quy định chung, chưa sát với đối tượng DNNVV. Một số bước trong quy trình cho vay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể dẫn đến khó
khăn cho cán bộ tín dụng trong quá trình thực hiện và còn sự chồng chéo trong phân công nhiệm vụ giữa các bộ phân có liên quan trong quá trình cấp tín dụng.
Quy trình cấp tín dụng cho doanh nghiệp được bắt đầu từ khi cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ khách hàng và kết thúc khi tất toán hợp đồng tín dụng. Về cơ bản quy trình cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng.
Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Bước 3: Thẩm định và đề xuất quyết định tín dụng
Bước 4: Quyết định cấp tín dụng
Bước 5: Kiểm soát thẩm định và phê duyệt tín dụng (trường hợp phải trình Trụ sở chính)
Bước 6: Thông báo tín dụng, hoàn thiện thủ tục nhận bảo đảm và soạn thảo, ký kết Hợp đồng cấp tín dụng
Bước 7: Bàn giao hồ sơ tín dụng; Rà soát và chuyển thông tin trên hồ sơ máy
(bộ phận Hỗ trợ tín dụng thực hiện)
Bước 8: Giải ngân theo Hợp đồng cấp tín dụng (bộ phận Hỗ trợ tín dụng thực hiện)
Bước 9: Kiểm tra, giám sát tín dụng và quản lý thu hồi nợ Bước 10: Xử lý các phát sinh
Bước 11: Thanh lý Hợp đồng cấp tín dụng Bước 12: Lưu hồ sơ
Chưa có cơ chế bảo đảm tiền vay phù hợp với đặc điểm của DNNVV
Với đặc điểm của DNNVV nói chung và của tỉnh Ninh Thuận nói riêng, tài sản bảo đảm luôn là điểm yếu của các DN. DN thường không đủ tài sản để thế chấp vay vốn nhưng đối với NHCT Ninh Thuận việc xem xét cho vay còn dựa trên tài sản bảo đảm còn rất phổ biến. Hầu hết là cho vay có tài sản bảo đảm, tỷ lệ cho vay tín chấp hoặc bảo đảm một phần đối với DNNVV chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng dư nợ, các DN được tín chấp lại chủ yếu là các DN nhà nước và hầu như không có trường hợp tín chấp cho khối DN tư nhân. Bên cạnh đó danh mục tài sản bảo đảm
quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng nhà ở, nhà xưởng…hạn chế tối đa việc nhận các máy móc thiết bị chuyên dùng, phương tiện vận tải…chỉ được nhận thế chấp khi DN đã có quan hệ vay vốn lâu năm, đã thế chấp hết tài sản là bất động sản cho ngân hàng. Ngoài ra các loại tài sản như hàng tồn kho, các khoản phải thu…chỉ được nhận làm tài sản thế chấp bổ sung khi đã có các tài sản thế chấp đủ giá trị khác.
Nguồn vốn huy động còn thấp và chưa ổn định
Để đáp ứng nhu cầu cho vay, Vietinbank Ninh Thuận có 02 nguồn vốn khả dụng như sau: (i) Nguồn vốn huy động tại chỗ và (ii) nguồn vốn huy động qua kênh mua bán vốn của NHCT Việt Nam. Trong đó việc sử dụng nguồn vốn của NHCT Việt Nam là chủ yếu do nguồn vốn huy động tại chỗ chỉ đáp ứng được 37% nhu cầu cho vay, đáng lưu ý là nguồn vốn huy động từ chính các DNNVV còn rất thấp khi chưa có các biện pháp hiệu quả ràng buộc khách hàng chuyển doanh thu bán hàng về lại ngân hàng. Mặt khác, nguồn vốn huy động của NHCT Ninh Thuận chủ yếu tập trung ở nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các DN, mặc dù lãi suất huy động thấp nhưng số dư huy động thường không ổn định, số dư bình quân thấp làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.
Cán bộ tín dụng còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế về các kỹ năng làm việc
Hiện nay hơn 100% cán bộ tín dụng tại chi nhánh đều có trình độ đại học và trên đại học, có nền tảng kiến thức tốt nhưng thiếu các kỹ năng làm việc, kỹ năng đàm phán, thuyết phục thương lượng với khách hàng, xử lý các tình huống khó trong nghiệp vụ còn hạn chế, đặc biệt là kỹ năng bán hàng.
Công tác bán hàng chưa được chú trọng
Thị trường DNNVV không yêu cầu cao như các DN lớn nhưng không quá đơn giản như ở thị trường bán lẻ (cá nhân, hộ gia đình). Các DNNVV thường không tự chủ động tìm đến ngân hàng để vay vốn. Tuy nhiên công tác bán hàng vẫn chưa được xây dựng bài bản, định hướng cho cán bộ đi tìm khách hàng, cung cấp các danh mục khách hàng tiềm năng để hỗ trợ cán bộ đi bán hàng.
hàng, quảng bá sản phẩm chỉ mới thực hiện trong phạm vi nhỏ hẹp, chưa tạo được sự chú ý từ khách hàng.
2.4.2.2. Chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Thuận hiện tại là tốt nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro
Hệ thống thông tin nội bộ còn yếu kém
Doanh nghiệp cung cấp thông tin không trung thực nhưng hiện nay NHCT vẫn chưa có các trang mục tra cứu thông tin tín dụng dành riêng cho các địa phương có cơ cấu ngành nghề khác nhau, do đó các dữ liệu của NHCT Ninh Thuận khá rời rạc và cục bộ. Bên cạnh đó chi nhánh chưa có một bộ phận nghiên cứu, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, về đặc điểm của các DNNVV hoạt động trong các ngành nghề khác nhau trên địa bàn để tổng hợp thành hệ thống thông tin có tính dự báo cho từng ngành nghề, từ đó hỗ trợ cho công tác thẩm định hạn chế rủi ro khi cho vay.
Việc giám sát các điều kiện khoản vay, giám sát TSBĐ còn chưa hiệu quả
Các ngành nghề liên quan đến nông, lâm nghiệp, thủy sản chịu ảnh hưởng rất lớn từ điều kiện thời tiết, thiên tai dịch bệnh…, từ đó tác động đến nguồn cung đầu vào phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của các DNNVV, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu, đến khả năng mở rộng quy mô kinh doanh và thậm chí ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
Trong quá trình thẩm định cho vay, cán bộ thẩm định thường không quan tâm xem xét các điều kiện phê duyệt tín dụng của cấp có thẩm quyền, dẫn đến bỏ sót các điều kiện giải ngân, chứng từ giải ngân chưa phù hợp, chưa đầy đủ. Sau khi giải ngân thường xem nhẹ công tác kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay, một phần do tâm lý ngại khách hàng, một phần do số lượng công việc nhiều, chỉ thực hiện qua loa, đối phó khi có đợt thanh tra, kiểm tra dẫn đến không kiểm tra được hình thái vật chất tài sản hình thành từ vốn vay sau khi giải ngân, không kiểm soát được dòng
tiền của khách hàng để thu nợ kịp thời. Tài sản bảo đảm nhiều khi bị giảm giá trị, bị thất thoát mà cán bộ không nắm bắt được thông tin kịp thời.
Đạo đức của cán bộ tín dụng trong quá trình xử lý hồ sơ
Trong các nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ thẩm định là tiền đề để ra quyết định cho vay, chất lượng thẩm định tốt giúp ngân hàng ra quyết định tài trợ đúng đắn, tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn kiểm soát được chất lượng các khoản vay. Tuy nhiên, trước áp lực tăng trưởng đòi hỏi cán bộ phải giải quyết linh hoạt trong nhiều tình huống mới có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, vấn đề này đã và đang tạo ra nhiều kẽ hở, nhiều vấn đề cũng đã và đang xảy ra trong thực tế ở nhiều ngân hàng như vấn đề về đạo đức của cán bộ, giải quyết cho vay không đúng thủ tục để trục lợi, làm tắt, làm ẩu, cắt bớt quy trình trong quá trình thẩm định cho vay dẫn đến rủi ro cho ngân hàng.
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Ninh Thuận.
2.4.3.1. Nguyên nhân bên ngoài ngân hàng Vietinbank
Môi trường tự nhiên
Các ngành nghề liên quan đến nông, lâm nghiệp ở địa bàn tỉnh Ninh Thuận chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện thời tiết, thiên tai dịch bệnh…, từ đó tác động đến nguồn cung đầu vào phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh của các DNNVV, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu, đến khả năng mở rộng quy mô kinh doanh cũng như khả năng trả nợ của khách hàng.
Môi trường pháp lý
Những chính sách hỗ trợ DNNVV từ phía Nhà nước trong những năm gần đây đã tạo những thuận lợi để DNNVV phát triển. Chính phủ xem đây là nhân tố quan trọng tạo động lực phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên vẫn còn có một số chính sách hỗ trợ DNNVV từ phía nhà nước chưa phát huy hiệu quả do hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động tín dụng ngân hàng cũng như hoạt động của các DNNVV chưa đồng bộ, thiếu hướng dẫn cụ thể.
Sự quản lý chồng chéo giữa các cơ quan ban ngành, việc thực hiện đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản còn quá rườm rà, phức tạp và chi phí cao, gây khó khăn cho DN. Hiện nay các DN tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận rất ít đăng ký quyền sở hữu cho tổ chức, cho DN mà thường đứng tên cá nhân vì thủ tục đăng lý