bàn thành phố Hồ Chí Minh
3.4.2.1 Các chính sách hỗ trợ tín dụng chính thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh
Tp. HCM hiện có rất nhiều chương trình hỗ trợ DNNVV, riêng đối với hỗ trợ TDCT cho DNNVV hiện nay có 3 chương trình dành được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia và các DNNVV là: quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, chương trình kết nối NH – DN và quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV.
Quỹ bảo lãnh tín dụng
Nhằm giúp DNNVV gia tăng khả năng tiếp cận vốn TDCT, ngày 8 tháng 3 năm 2006, QBLTD cho các DNNVV được thành lập theo Quyết định số 36/2006/QĐ- UBND. QBLTD cho DNNVV ra đời được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa DN và các TCTD, hỗ trợ cho các DNNVV tiếp cận nguồn vốn của các NH, TCTD, tổ chức tài chính vi mô và quỹ TD nhân dân, phát triển các hoạt động SXKD, dịch vụ, nâng cao năng lực hoạt động quản lý DN. Đến nay, quỹ này đã qua 10 năm hoạt động nhưng hiệu quả hoạt động vẫn còn thấp, chưa thật sự là chỗ dựa cho các DNNVV.
Bảng 3.7: Doanh số BLTD, vốn điều lệ của QBLTD 2011 – 2014
(ĐVT: tỷ đồng)
Năm 2011 2012 2013 2014 Doanh số phát sinh hàng năm 210,58 92,63 98,3 8,33 Số dư bảo lãnh cuối năm 331,96 370,20 350,39 281,82 Vốn điều lệ 196,17 196,17 232,36 232,36
Nguồn: Võ Đức Toàn (2015) Từ bảng số liệu trên có thể thấy QBLTD cho DNNVV hoạt động rất kém hiệu quả, điều này thể hiện rõ qua doanh số cho vay phát sinh hằng năm của quỹ. Nếu như năm 2011, doanh số cho vay của quỹ đạt 210,58 tỷ đồng thì sang năm 2012 chỉ còn 92,63 tỷ, điều này cũng có thể giải thích là do các chính sách thặt chặt tiền tệ của NHNN và chính sách thắt chặt tài khóa của CP đã tác động mạnh đến doanh số phát sinh của quỹ. Tuy nhiên, sang năm 2013 khi tình hình kinh tế đã ổn định hơn thì doanh số bảo lãnh của quỹ cũng không tăng đáng kể, chỉ đạt 98,3 tỷ đồng, thậm chí sang năm 2014 con số này chỉ còn 8,33 tỷ đồng tức chưa bằng 9% so với năm trước đó. Điều này vai trò là cầu nối giữa DN với các TCTD của QBLTD là rất mờ nhạt.
Nguồn: Võ Đức Toàn (2015)
Đồ thị 3.15 thể hiện số DNNVV được QBLTD bảo lãnh vay vốn và số TCTD tham gia phối hợp với QBLTD trong việc cho vay vốn đối với DNNVV. Tính đến hết năm 2014, tổng số DNNVV được bảo lãnh vay vốn chỉ có 59 DN nếu so với tổng số DNNVV trên địa bàn Tp. HCM là 128.081 DN thì con số này quá nhỏ bé và gần như không có ý nghĩa trong việc hỗ trợ DNNVV tham gia vay vốn. Bên cạnh đó, số lượng chi nhánh TCTD phối hợp với QBLTD để BLTD chỉ dùng lại ở con số 10, điều này chứng tỏ hoạt động phối hợp giữa QBLTD với các TCTD vẫn chưa đồng bộ. Thậm chí, nhiều TCTD còn nghi ngờ về sự tồn tại của QBLTD nên chưa mạnh dạn tham gia. Một số trường hợp QBLTD đã thẩm định hồ sơ TD của DNNVV nhưng khi đến TCTD thì vẫn phải để TCTD thẩm định lại hồ sơ một lần nữa, từ đó làm cho DNVV cảm thấy thủ tục hành chính rườm rà, từ đó dẫn đến tâm lý các DNNVV chẳng mặn mà với QBLTD. Bên cạnh đó, do chưa có những quy định chi tiết, cụ thể trong việc phối hợp cấp TD và bảo lãnh TD, cũng như quan hệ giữa QBLTD và các TCTD trong hoạt động trong hoạt động cho vay, từ đó dẫn đến sự phối hợp chưa đồng bộ, chưa thống nhất trong nội dung thẩm định hồ sơ TD cũng như phối hợp kiểm tra sử dụng vốn của DNNVV (Võ Đức Toàn, 2015).
Từ những phân tích trên, có thể thấy QBLTD đang hoạt động rất cầm chừng, thụ động, các hoạt động thông tin đến DNNVV vẫn chưa hiệu quả, nhiều DNNVV vẫn chưa biết đến sự tồn tại của QBLTD. Ngoài ra, rất nhiều TCTD thuộc sở hữu tư nhân vẫn chưa nắm rõ hoạt động và mục đích nên chưa tham gia phối hợp, thậm chí
0 20 40 60
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
51 55
59 59
10 10 11 10
Đồ thị 3.7: Số DNNVV được BLTD tại Tp. HCM
nghi ngờ tính hiệu quả của QBLTD. Vì vậy, đến nay, dù ra đời đã lâu, nhưng QBLTD vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng làm cầu nối giúp DNNVV có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các TCTD dễ dàng hơn.
Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp
Từ năm 2012, trong điều hành CSTT, NHNN luôn xác định DNNVV là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên và chỉ đạo các TCTD tập trung vốn TD cho khách hàng này. Qua đó, hàng loạt chính sách, giải pháp đã được ngành NH triển khai, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn NH để duy trì và mở rộng SXKD. Trong số đó phải kể đến chương trình “Kết nối ngân hàng – Doanh nghiệp”, chương trình này được triễn khai tại Tp. HCM từ năm 2012 nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD của các DN, hỗ trợ thị trường theo chủ trương của Chính phủ, chương trình đã giúp cho DN giảm bớt những khó khăn về vốn cũng như áp lực về lãi suất, tạo điều kiện cho các DN đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN. Theo chương trình này, tất cả các DN ở mọi lĩnh vực SXKD và các thành phần kinh tế đều được hưởng lãi suất ưu đãi như cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên của NHNN tại thời điểm tham gia ký kết. Tại thời điểm mới bắt đầu triển khai chương trình năm 2012, lãi suất cho vay của chương trình giao động từ 12%-14%/năm thì đến nay giảm còn 5,5% - 10%/năm. Hiện nay, mức áp dụng lãi suất phổ biến là từ 6 - 7%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và quanh mức 9% đối với các khoản vay trung, dài hạn. Theo báo cáo của NHNN, tính chung từ khi bắt đầu thực hiện chương trình kết nối đến nay, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đã cho vay được 6.298 khách hàng với tổng số tiền lũy kế từ đầu chương trình là 145.116 tỷ đồng. Chương trình đã tạo điều kiện cho DN giảm bớt những khó khăn về vốn, về lãi suất, góp phần tác động giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính và cải thiện năng lực cạnh tranh của DN.
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của NHNN Qua đồ thị trên có thể thấy chương trình đang được triễn khai khá hiệu quả, số lượng DN được vay vốn và tổng số vốn cho vay tăng mạnh qua các năm, đặc biệt là trong năm 2014 và 2015, khi doanh số cho vay luôn tăng hơn 200% so với năm trước đó. Tính đến đầu năm 2016, NHNN chi nhánh Tp. HCM cho biết, đã có 17 NHTM đăng ký gói tín dụng hỗ trợ lãi suất theo chương trình kết nối, tổng giá trị cam kết đạt 211.500 tỉ đồng và 15 triệu USD. Với gói TD này, các NH đều cam kết lãi suất cho vay VND không quá 7%/năm (ngắn hạn) và 8-10%/năm (trung và dài hạn).
Có thể nói, chương trình kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực. Mặc dù tính số tuyệt đối dư nợ cho vay cũng như DN được vay vốn từ chương trình chưa cao, nhưng nhìn chung chương trình đã có sức lan tỏa lớn đến cộng đồng DN trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho DN duy trì, ổn định và phát triển SXKD. Chương trình đã tạo điều kiện cho DN giảm bớt những khó khăn về vốn, về lãi suất. Những DN tham gia chương trình dù thuộc ngành nghề nào đều được hưởng lãi suất ưu đãi tương đương lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định tại thời điểm tham gia ký kết, từ đó, góp phần tác động giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính và cải thiện năng lực cạnh tranh của DN.
2012 2013 2014 2015
doanh số cho vay 9383 13000 40026 122733
số doanh nghiệp được vay vốn 520 690 1206 3430
2012 2013 2014 2015 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000
Đồ thị 3.8: Tình hình triễn khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại Tp. HCM
Quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV
Trước thực trạng các DNNVV gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, ngày Ngày 17 tháng 4 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 601/QĐ- TTg thành lập Quỹ Phát triển DNNVV. Mặc dù có quyết định thành lập từ năm 2013 nhưng đến tháng 12/2015 Quỹ Phát triển DNNVV mới chính thức ra mắt, theo đó quỹ này sẽ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với số vốn ban đầu là 2.000 tỷ đồng. Mục tiêu hoạt động của quỹ này là giúp các DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ DN thực hiện đổi mới phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường; giúp DN đầu tư, đổi mới máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, tiên tiến; nâng cao năng lực quản trị DN… Quỹ sẽ thực hiện hỗ trợ đối với các DNNVV có nhu cầu về tài chính để thực hiện các dự án, phương án SXKD khả thi; để huy động nguồn tài chính nhằm thực hiện vai trò của mình, quỹ sẽ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ NSNN, cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước; tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV; bên cạnh đó quỹ còn thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về hỗ trợ DN. Về cơ chế hoạt động thì quỹ này sẽ không cho vay trực tiếp mà ủy thác cho NH Phát triển Việt Nam (VDB) hoặc các NHTM đủ điều kiện cho DNNVV vay. Các NH sau khi nhận ủy thác của quỹ sẽ tự thẩm định và cho vay, đồng thời chịu trách nhiệm rủi ro đối với dự án đã cho vay. Ngoài ra, các NH cũng phải trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản vay đó. Đối với DN, điều kiện quan trọng nhất để được xem xét cho vay là phải có nguồn vốn chủ sở hữu trong dự án, phương án SXKD tối thiểu là 20% trên tổng vốn cần và phải chứng minh được khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng TD. Mức vốn vay tối đa là 30 tỷ đồng. Thời gian cho vay không quá 7 năm, đối với trường hợp đặc biệt, dự án có chu kỳ sản xuất dài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét nhưng không quá 10 năm. Lãi suất cho vay tối đa là 90% so với lãi suất cho vay thương mại từng thời kỳ. Dự kiến, trong thời gian sắp tới, những DN được hưởng vốn vay ưu đãi có thể được hưởng lãi suất chỉ khoảng 5-7%, thấp hơn nhiều so với lãi suất của NHTM trong giai đoạn hiện nay. Khác với các quỹ hỗ trợ trước đây, sự hỗ trợ của quỹ này sẽ không thuần túy là vốn, mà còn là cải thiện năng lực cạnh tranh của DN, tạo điều kiện
thuận lợi để các DN phát triển, do vậy, quỹ này được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, khu vực được xem là xương sống của nền kinh tế.
3.3.2.2 Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bành thành phố Hồ Chí Minh
Bảng 3.8: Tình hình dư nợ tín dụng cho DNNVV trên địa bàn Tp. HCM
Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Dư nợ tín dụng cho DNNVV tại Tp. HCM 217321 249840 279442 315211 369427 Tốc độ tăng trưởng tín dụng cho DNNVV 15.00% 11.80% 12.80% 17.20%
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của NHNN
Trong những năm qua, tình hình kinh tế có nhiều biến động do đó đã tác động đáng kể đến khả năng vay vốn của các DNNVV. Trong năm 2011 dư nợ đối với DNNVV tại Tp. HCM là 217.321 tỷ đồng, đến năm 2012 con số này là 249.840 tỷ đồng, ứng với tốc độ tăng 15%. Tuy nhiên, lãi suất trong năm 2012 tăng mạnh, theo báo cáo của NHNN, lãi suất bình quân trong năm 2012 là 15,4% nhưng thực tế có những khoản vay cao hơn 20%, lãi suất TD đã bào mòn sức chịu đựng của các DN, cộng với các diễn biến bất lợi khác của nền kinh tế, số lượng DN phá sản tăng đột biết 21746 DN, tăng hơn 31% so với năm trước đó, điều này đã làm tốc độ tăng trưởng TD của DNNVV năm 2013 chỉ đạt mức 11,8%. Những năm tiếp theo, tình hình kinh tế có những dấu hiệu tích cực hơn, lãi suất giảm, sức cầu tăng nên các DNNVV duy trì được nhịp sản xuất và bắt đầu mở rộng hoạt động sản xuất, tăng trưởng TD đối với DNNVV trong năm 2014 đạt mức 12,8% và tăng lên 17,2% trong năm tiếp theo.
Nhìn chung, mặc dù tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, nhưng dư nợ TD đối với DNNVV vẫn tăng, tuy nhiên, mức tăng này chưa tương xứng với đóng góp của khối DNNVV đối với nền kinh tế. Theo VCCI (2015) chỉ có khoảng 30% DNNVV tiếp cận được nguồn vốn từ các TCTD, còn lại 70% phải tiếp tục sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay từ các nguồn không chính thức với chi phí rất cao. Theo cuộc khảo sát của CIEM, GSO và UoC, trong số 636 DNNVV thì chỉ có 107 DN nộp hồ sơ xin vay
vốn từ các TCTD và 529 DN không xin vay vốn từ các tổ TCTD mà chủ yếu là do e ngại thủ tục vay vốn hoặc vay mượn từ những nguồn không chính thức.
Nguồn: tính toán từ cuộc khảo sát của CIEM, GSO và UoC
Cũng theo cuộc khảo sát của CIEM, GSO và UoC, trong số những DN xin vay vốn, có gần 50% DN cho biết gặp khó khăn trong việc quá trình vay vốn. Đồ thị 3.12 thể hiện những khó khăn chủ yếu của DN khi xin vay vốn.
Nguồn: tính toán từ cuộc khảo sát của CIEM, GSO và UoC Từ đồ thị trên có thể thấy khó khăn chủ yếu khi vay vốn NH của các DNNVV là thiếu TS thế chấp, nguyên nhân là các DNNVV có hiệu quả kinh doanh thấp, uy tín chưa cao, thị trường hạn chế, trong bối cảnh như vậy, TSĐB có thể được xem là ưu tiên hàng đầu và được các nhân viên TD xem xét rất kỹ lưỡng trước khi ra quyết
0.0%5.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% Đang nợ nhiều Thiếu thế chấp Vay mượn từ nguồn khác Không muốn bị nợ Không có nhu cầu vay vốn Cảm thấy thủ tục khó khăn Khác Không trả lời 2.0% 2.7% 41.4% 19.7% 11.8% 10.9% 10.3% 1.2%
Đồ thị 3.9: Nguyên nhân DNNVV không nộp đơn xin vay vốn
0.0%10.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% Khó khăn do thủ tục, cán bộ của NH Không có luận chứng tiềm năng của DN Quy định chính phủ phức tạp Thiếu tài sản thế chấp Khác 26.7% 8.9% 15.6% 40.0% 8.9%
định cho vay, do vậy, TSĐB được xem là rào cản rất lớn đối với DN. Cũng theo cuộc khảo sát này, 100% DNNVV khi xin vay vốn từ các TCTD đều phải có TSĐB.
Nguồn: tính toán từ cuộc khảo sát của CIEM, GSO và UoC Đồ thị 3.13 thể hiện loại hình TSĐB cho các khoản vay của DNNVV trong cuộc khảo sát của CIEM, GSO và UoC, theo đó bất động sản là loại hình TSĐB phổ biến nhất chiếm tỷ lệ 60,8%, theo cuộc khảo sát này, 100% hộ kinh doanh và DNTN đều sử dụng nhà ở hoặc đất đai làm TSĐB cho khoản vay của mình. Tài sản cá nhân chiếm tỷ trọng 26,8%, tuy nhiên ở đây cuộc khảo sát không nói rõ tài sản cá nhân dùng để đảm bảo khoản vay là loại tài sản nào, máy móc thiết bị được dùng làm TSĐB chiếm 8,2% và các loại tài sản khác chiếm 4,1%. Lý do bất động sản được các NH ưu thích trong việc sử dụng nó làm TSĐB là vì so với các loại tài sản khác, bất động sản không bị hao mòn, hỏng hóc, dễ định giá hơn các loại tài sản khác và khi