Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được, tác giả xử lý số liệu sơ bộ qua phương pháp thống kê mô tả và thực hiện phân tích chuyên sâu qua phần mềm kinh tế lượng để có cơ sở kết luận đối với kết quả nghiên cứu
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Trong chương này, tác giả trình bày sơ bộ về các bước nghiên cứu để thực hiện luận văn từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu lý luận đưa ra các giả thiết, lựa chọn mô hình, tiến hành khảo sát đến khâu xử lý dữ liệu, đọc và hiểu kết quả. Tóm lại, chương 3 sẽ giúp người đọc nắm được những kiến thức thực tế tổng quát hơn về nghiên cứu của tác giả, giúp người đọc dễ dàng hiểu được nội dung của các chương sắp tới.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. GIỚI THIỆU VỀ BIDV NINH THUẬN
4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Ninh Thuận
Tháng 12 năm 1991, tỉnh Thuận Hải được tách thành hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. BIDV Ninh Thuận được thành lập với 22 cán bộ công nhân viên và dư nợ tín dụng 8 tỷ đồng, vốn huy động 5 tỷ đồng.
Trải qua hơn 25 năm hoạt động, với sự đồng tâm nỗ lực của cán bộ nhân viên, đã đạt được những thành quả đáng khích lệ với nguồn vốn huy động đạt tới 3.268 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 5.366 tỷ đồng, số lượng CBCNV 97 người, trong đó thạc sỹ chiếm 5%, đại học cao đẳng chiếm trên 85%. Có 8 phòng nghiệp vụ và 4 phòng giao dịch trực thuộc.
BIDV Ninh Thuận luôn là đơn vị nhiều năm hoạt động có hiệu quả và đạt mức tăng trưởng cao, không ngừng đổi mới phong cách làm việc, nâng cao nghiệp vụ, cải tiến công nghệ, dẫn đầu các ngân hàng trên địa bàn thực hiện chương trình hiện đại hoá ngân hàng và là ngân hàng duy nhất áp dụng hệ thống chất lượng ISO 9001:2008, phát triển có chất lượng và đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đến nay ngân hàng đã có một diện mạo mới: Tự tin, năng động, đi trước, sáng tạo, xứng đáng với
bằngkhen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
4.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV Ninh Thuận
Với phương châm hoạt động hiệu quả, BIDV Ninh Thuận đã tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến - chức năng, nhằm đảm bảo mọi hoạt động trong chi nhánh được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, bộ máy linh hoạt, gọn nhẹ, tiết kiệm được chi phí hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cơ cấu tổ chức được thể hiện như sau:
BAN GIÁM ĐỐC
Hình 2.1: Mô hình cơ cấu tổ chức BIDV chi nhánh Ninh Thuận
(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính BIDV chi nhánh Ninh Thuận)
Nhiệm vụ và chức năng của từng phòng ban được quy định cụ thể tại Phụ lục 2.
4.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận từ 2016 - 2018
Từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận luôn bám sát định hướng của toàn ngành ngân hàng, phương hướng hoạt động, mục tiêu của BID, triển khai các giải pháp thích hợp với sự biến đổi của thị trường cũng như sự phù hợp xu thế thời đại và đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận trong những năm gần đây được thể hiện như sau:
4.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Trong hoạt động kinh doanh, công tác huy động vốn là rất quan trọng, nó quyết định quy mô hoạt động kinh doanh và an toàn, đảm bảo tính thanh khoản của toàn hệ thống. Vì vậy dưới sự chỉ đạo của TSC định hướng phát triển các hoạt động ngân
KHỐI TÁC NGHIỆP BAN GIÁM ĐỐC KHỐI QLKH KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO KHỐI QUẢN LÝ NỘI BỘ KHỐI TRỰC THUỘC PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO PHÒNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG PHÒNG GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG PHÒNG QL VÀ DV KHO QUỸ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÁC PHÒNG GIAO DỊCH
hàng bán lẻ, BIDV Ninh Thuận đã chủ yếu tập trung vào việc phát triển sản phẩm HĐV dân cư. Bởi không những chiếm tỷ trọng lớn nguồn huy động mà nó được coi là nhiệm vụ trọng tâm và mang lại thu nhập ròng cao trong hoạt động NHBL. Kết quả HĐV được thể hiện ở các khía cạnh dưới đây:
Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn tại chỗ của BIDV chi nhánh Ninh Thuận
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu TH đến 31/12/2016 TH đến 31/12/2017 TH đến 31/12/2018 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) +/- so 2016 % TT so 2016 Giá trị Tỷ trọng (%) +/- so 2017 % TT so 2017 HĐV cuối kỳ 2.098.671 100 2.798.205 100 699.534 33,33 3.268.921 100 470.716 16,82 TG KKH 394.609 18,8 899.647 32,15 505.038 127,98 994.687 30,43 95.040 10,56 TG CKH 1.704.062 81,2 1.898.558 67,85 194.496 11,41 2.274.234 69,57 375.676 19,79 HĐV BQ 1.978.920 100 2.377.817 100 398.897 20,16 2.623.953 100 246.136 10,35 TG KKH 350.647 17,72 695.137 29,23 344.490 98,24 802.435 30,58 107.298 15,44 TG CKH 1.628.273 82,28 1.682.680 70,77 54.407 3,34 1.821.518 69,42 138.838 8,25
(Nguồn: BIDV chi nhánh Ninh Thuận)
HĐV cuối kỳ đạt 3.268.921 triệu đồng, tăng 470.716 triệu đồng, tương đương tăng 14,4% so với năm 2017, đạt 233,26% so với kế hoạch năm, chiếm 24,7% thị phần và vươn lên dẫn đầu số dư huy động trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu loại trừ số ảo 70.000 triệu đồng đầu năm và 69.000 triệu đồng cuối năm thì HĐV cuối kỳ tăng 471.716 triệu đồng.
HĐV bình quân đạt hơn 2.626.953 triệu đồng, tăng 246.136 triệu đồng so với năm 2017. Trong đó tiền gửi không kỳ hạn tăng 107.298 triệu đồng làm cho tỷ trọng của loại tiền gửi này tăng lên thành 30,58%, góp phần cải thiện NIM HĐV của chi nhánh.
4.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Bảng 4.2: Kết quả hoạt động tín dụng của BIDV chi nhánh Ninh Thuận
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng +/- so 2016 % TT so 2016 Giá trị Tỷ trọng +/- so 2017 % TT so 2017 (%) (%) (%) 1. Dư nợ theo kỳ hạn 4.036.895 100 4.773.236 100 736.341 18,24 5.366.712 100 593.476 12,43 - Cho vay ngắn hạn 2.725.880 67,52 3.130.396 65,58 404.516 14,84 3.323.899 61,94 193.503 6,18 - Cho vay trung, DH 1.311.015 32,48 1.642.840 34,42 331.825 25,31 2.042.813 38,06 399.973 24,35 2. Dư nợ theo nhóm nợ 4.036.895 100 4.773.236 100 736.341 18,24 5.366.712 103 593.476 12,43 - Nhóm 1 3.875.110 95,99 4.610.424 96,59 735.314 18,98 5.344.617 99,59 734.193 15,92 - Nhóm 2 87.318 2,16 82.672 1,73 -4.646 -5,32 2.085 0,04 -80.587 -97,48 - Nhóm 3 37.110 0,92 16.836 0,35 -20.274 -54,63 7.692 0,14 -9.144 -54,31 - Nhóm 4 22.073 0,55 34.319 0,72 12.246 55,48 2.359 0,04 -31.960 -93,13 - Nhóm 5 15.284 0,38 28.985 0,61 13.701 89,64 9.959 0,19 -19.026 -65,64 3. Dư nợ theo ngành 4.036.895 100 4.773.236 100 736.341 18,24 5.366.712 100 593.476 12,43 - Nông, lâm, thủy sản 101.627 2,52 179.873 3,77 78.246 76,99 60.427 1,13 -119.446 -66,41 - Công nghiệp, xây dựng 654.668 16,22 710.739 14,89 56.071 8,56 1.153.641 21,5 442.902 62,32 - Thương mại, dịch vụ, tiêu dùng 3.280.600 81,27 3.882.624 81,34 602.024 18,35 4.152.644 77,38 270.020 6,95 4. Dư nợ theo loại hình 4.036.895 100 4.773.236 100 736.341 18,24 5.366.712 100 593.476 12,43 - Bán buôn 2.437.369 60,38 2.952.846 61,86 515.477 21,15 3.362.000 62,65 409.154 13,86 - Bán lẻ 1.599.526 39,62 1.820.390 38,14 220.864 13,81 2.004.712 37,35 184.322 10,13 5. Nợ xấu 74.467 80.140 5.673 7,62 20.010 -60.130 -75,03 - Tỷ lệ nợ xấu 1,84 1,68 -0,16 -8,7 0,37 -1,31 -77,98 6. Tỷ lệ nợ nhóm 2 2,16 1,73 -0,43 -19,91 0,04 -1,69 -97,69
(Nguồn: Phòng quản lý rủi ro BIDV chi nhánh Ninh Thuận)
Trong năm 2018, chi nhánh tăng trưởng 12,43%, đạt kế hoạch 94,69% kế hoạch HSC giao; thấp hơn 4,62% so với cả địa bàn tỉnh (17,05%). Nếu loại trừ số ảo 70.000 triệu đồng đầu kỳ và 69.000 triệu đồng cuối kỳ thì dư nợ tín dụng tăng 594.476 triệu đồng, tỷ lệ tăng 12,45%.
Thị phần tín dụng của chi nhánh: chiếm 25,8% dư nợ cho vay toàn địa bàn, đứng thứ 2 sau Ngân hàng Nông nghiệp, giảm 1,1% so với năm 2017.
Dư nợ tín dụng của BIDV Ninh Thuận tập trung vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiêu dùng (chiếm 77,38% tổng dư nợ) và có mức tăng trưởng khá so với năm 2017. Công nghiệp, xây dựng mặc dù chỉ chiếm 21,5% tổng dư nợ nhưng là nhóm ngành có tốc độ tăng ấn tượng nhất so với năm trước (tăng 442.902 triệu đồng – tỷ lệ tăng 62,32%).
Một điểm sáng trong hoạt động tín dụng của BIDV Ninh Thuận là chất lượng tín dụng của chi nhánh đã được cải thiện đáng kể so với các năm trước. Dư nợ xấu từ 80.140 triệu đồng cuối năm 2017 đã giảm xuống chỉ còn 20.010 triệu đồng vào cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,37%, thấp nhất trong lịch sử của chi nhánh. Điều này là do BIDV Ninh Thuận đã rất tích cực trong việc đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, kiểm soát tốt nợ đến hạn, không để phát sinh thêm nợ xấu. Chi nhánh cũng tích cực áp dụng các biện pháp theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 để thu hồi nợ xấu nội bảng cũng như nợ xấu ngoại bảng và đã đạt được một số kết quả khả quan. Mặc khác, nền kinh tế đã vượt qua giai đoạn suy thoái, tốc độ tăng trưởng năm 2018 cao nhất trong 10 năm trở lại đây, khả năng tài chính của khách hàng cũng được cải thiện nên có điều kiện trả nợ cho ngân hàng. Tuy nhiên chi nhánh cũng cần lưu ý vì dư nợ ngoại bảng đang cao gấp 6,3 lần so với dư nợ xấu nội bảng.
Nợ nhóm 2 cũng giảm mạnh so với năm trước, chỉ còn 2.085 triệu đồng, giảm 80.587 triệu đồng, giảm 97,48% so với năm 2017. Nguyên nhân là do trong tháng 9, BIDV Ninh Thuận đã chuyển toàn bộ dư nợ 80.328 triệu đồng của Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận từ nhóm 2 sang nhóm 5 và sau đó xử lý rủi ro, chuyển ngoại bảng vào tháng 10/2018.
4.1.3.3. Kết quả kinh doanh
ngày đầu năm, gắn với tình hình thực tế địa phương, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm khơi tăng nguồn vốn, đẩy mạnh đầu tư tín dụng, tăng cường các biện pháp thu hồi nợ xấu nội bảng, nợ đã XLRR, phát triển dịch vụ, phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị phần và xây dựng thương hiệu.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 13 TCTD đang hoạt động (bao gồm 10 chi nhánh NHTM và 3 quỹ tín dụng nhân dân), đặc biệt là các NHTMCP đang mở rộng các phòng giao dịch về các huyện, thị trấn nên mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, quyết liệt; xu hướng lãi suất huy động, cho vay ngày càng đa dạng, linh hoạt tăng, giảm theo yếu tố thị trường... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của chi nhánh. Với những chỉ đạo điều hành sát sao, chi nhánh luôn có mức tăng trưởng tốt, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, cụ thể:
Bảng 4.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
I. Thu nhập thuần 500.533 584.787 697.215
1. Thu nhập lãi 464.862 551.554 651.518
2. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 13.866 15.411 18.002
3. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 1.881 1.353 2.018
4. Thu nhập từ hoạt động khác 19.924 16.469 25.676
II. Chi phí 410.998 494.614 514.532
1. Chi phí hoạt động tín dụng 351.928 433.767 462.783
2. Chi phí hoạt động dịch vụ 3.268 3.456 4.244
3. Chi phí hoạt động khác 55.802 57.391 47.505
III. Lợi nhuận thuần trước chi phí rủi ro tín
dụng 89.535 90.173 182.683
IV. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 37.663 26.201 85.248
V. Lợi nhuận trước thuế 51.872 63.972 97.435
Lợi nhuận trước thuế của BIDV Ninh Thuận tăng trưởng khá ấn tượng so với năm trước, đạt 97.435 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần lợi nhuận năm 2017. Nếu tính lợi nhuận thuần trước chi phí rủi ro tín dụng thì con số này còn lớn hơn rất nhiều. Lợi nhuận trước chí phí dự phòng của chi nhánh năm 2018 lên tới 182.683 triệu đồng, tăng 92.514 triệu đồng, tỷ lệ tăng 102,59% so với năm 2017. Trong khi thu nhập thuần tăng hơn 19% so với năm trước thì chi phí chỉ tăng 4%. Trong đó, chi phí hoạt động khác giảm 9.886 triệu đồng. Cũng nằm trong xu thế chung của toàn hệ thống BIDV bị dự phòng rủi ro tín dụng “ăn mòn” lợi nhuận, từ ngân hàng có lợi nhuận thuần cao nhất hệ thống trở thành ngân hàng có lợi nhuận trước thuế đứng thứ 3 sau Vietcombank và Techcombank, BIDV Ninh Thuận cũng có 1 năm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cực lớn. Trong năm chi nhánh đã trích lập 82.248 triệu đồng chi phí dự phòng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí này chủ yếu là do chuyển nợ của công ty CP Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận từ nhóm 2 sang nhóm 5 như đã đề cập ở phần trên.
4.1.4. Một số chỉ tiêu tín dụng bán lẻ của BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2018 2018
Bảng 4.4: Một số chỉ tiêu tín dụng bán lẻ trong giai đoạn 2016 - 2018
ĐVT: triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dư nợ bán lẻ 1.600.000 1.820.000 2.005.000 Tăng trưởng % 24 14 10 Nợ xấu 7.840 18.930 13.701 Tỷ lệ % 0,49 1,04 0,68 Tăng giảm (%) 0,05 0,55 -0,36 Nợ nhóm 2 400 2.550 1.520 Tỷ lệ % 0,03 0,14 0,08 Tăng giảm(%) -0,12 0,11 -0,06
Tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ của chi nhánh: năm 2016 tăng 24% tương đương số tăng tuyệt đối là 308.000 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng này đã loại trừ các khoản vay cầm cố của KH lớn vào thời điểm cuối năm 2015. Dư nợ tín dụng bán lẻ đến 31/12/2016 đạt 1.600.000 triệu đồng; đến 31/12/2018 đạt 2.005.000 triệu đồng. Mặc dù vẫn có sự tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng bán lẻ đang dần chậm lại so với các năm trước. Tuy nhiên, thu nhập từ tín dụng lại tăng tốt 20% so với năm 2016 (10%), do tăng dư nợ ngay từ các tháng đầu năm với dư nợ bình quân tăng đến 19%, chi nhánh tập trung hơn vào hiệu quả mang lại của khoản vay hơn là phát triển số lượng, dẫn đến tốc độ tăng trưởng có giảm nhưng hiệu quả từ hoạt động tín dụng tăng lên đáng kể.
Chất lượng tín dụng bán lẻ: đến 31/12/2018, tổng nợ xấu bán lẻ chiếm 0,68%
so với tổng dư nợ bán lẻ toàn chi nhánh và giảm so với năm 2017 với số giảm tuyệt đối 5.220 triệu đồng tương đương giảm 0,36%; Nợ nhóm 2 cũng giảm tuyệt đối 1.030 triệu đồng tương đương giảm 0,06%. Chất lượng tín dụng được cải thiện do do chi nhánh không đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng thời gian trước mà chủ trương thực hiện phân loại đúng tuổi nợ, không giấu nợ, tập trung xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ nợ đến hạn…
4.2. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ
4.2.1. Tỷ lệ trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân
Dưới đây là bảng thống kê mô tả về tỷ lệ trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân với 250 mẫu được quan sát trong khoảng thời gian 3 năm từ 2016 đến 2018:
Bảng 4.5: Tỷ lệ trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân Tần số Tỷ lệ Tỷ lệ trả nợ đúng hạn của KHCN Trễ hạn 70 28% Đúng hạn 180 72% Tổng 250 100%
Nhìn vào bảng, ta có thể thấy tỷ lệ trả nợ đúng hạn của 250 khách hàng chỉ đạt mức 72%, tức là tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận, cứ 10 người thì có 7 người trả nợ đúng hạn còn 3 người thì không. Nếu chỉ nhìn vào con số thì đây là một mức khá cao, tuy nhiên vẫn cần phải nói thêm về cách ghi nhận việc trả nợ đúng hạn/trễ hạn vào mỗi thời điểm, thực tế trong các hồ sơ thu thập được từ hệ thống lưu trữ thông tin tín