Nam – chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn 2019 – 2021:
2.1.5.1 Tình hình huy động vốn:
Trong hoạt động của ngân hàng thì nghiệp vụ huy động vốn luôn là nhiệm vụ luôn đặt lên hàng đầu. Trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đòi
hỏi phải có một lượng vốn lớn. Thế nên muốn mở rộng quy mô lẫn hoạt động thì ngân hàng phải luôn đi kèm đó là mở rộng hoạt động huy động vốn. Nhân thức được điều này, ngay từ khi mới thành lập ngân hàng Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Đà Nẵng đã có những nỗ lực không ngừng tìm kiếm các giải pháp huy động vốn đáp ứng nhu cầu cấp thiết về vốn góp phần hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Và việc có nguồn vốn ổn định là nhiệm vụ mà ngân hàng phải luôn đạt được. Hiện nay, hoạt động của ngân hàng phần lớn dựa trên nguồn vốn huy động trong nền kinh tế và nguồn vốn tự có của mình và chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng trong hoạt động huy động nguồn vốn bằng các hình thức khác nhau như: nhận tiền gửi doanh nghiệp, tiền gửi dân cư, tiền gửi tổ chức tài chính với nhiều thời hạn khác nhau như giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn … Ngoài ra ngân hàng còn phát hành các giấy tờ có giá, đi vay… Chính những điều này đã giúp ngân hàng đạt được các kết quả nhất định trong việc thu hút các khách hàng Doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn và một bộ phận lớn còn lại đó chính là khách hàng bán lẻ.
Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn tại ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn 2019 – 2021
ĐVT: tỉ đồng
TT CHỈ TIÊU Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch
2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trịTỷ trọng (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ(%) 1 Nhận tiền gửi 1764 98.99% 2264 99.56% 2521 99.21% 500 127.86% 257 21.51% KHDN 343 19.25% 762 33.51% 830 32.66% 419 122.16% 68 8.92% KHDN lớn 148 8.31% 500 21.99% 470 18.50% 352 237.84% -30 -6.00% KHDN VVN 140 7.86% 201 8.84% 220 8.66% 61 43.57% 19 9.45% KHDN FDI 55 3.09% 61 2.68% 140 5.51% 6 10.91% 79 129.51% KH bán lẻ 1421 79.74% 1502 66.05% 1691 66.55% 81 5.70% 189 12.58% 2 Phát hành giấy tờ có giá 18 1.01% 10 1.00% 20 0.79% -8 -44.44% 10 100.00% Tổng 1782 100.00% 2274 100.00% 2541 100.00% 492 27.61% 267 11.74%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng năm 2019 – 2021)
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1421 1502 1691 343 762 830 18 10 20
Tiền gửi KH bán lẻ Tiền gửi doanh nghiệp Phát hành GTCG
Hình 2.4 : Tình hình huy động vốn tại Vietinbank – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn 2019 – 2021
Nguồn huy động vốn của ngân hàng chủ yếu từ các loại hình: Tiền gửi doanh nghiệp, tiền gửi khách hàng bán lẻ, số ít giấy tờ có giá…
Qua bảng số liệu ta thấy nguồn huy động vốn của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bắc Đà Nẵng tăng đều qua 3 năm. Năm 2020 đạt 2274 tỉ đồng, hơn 2019 492 tỉ đồng tương ứng với mức tăng 28%, còn năm 2021 đạt mức 2541 tỉ đồng với mức tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là kết quả của việc đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng
Số vốn huy động được từ khách hàng là các doanh nghiệp tăng mạnh ở năm từ năm 2019 lên 2020 với mức tăng từ 343 tỉ đồng lên 762 tỉ đồng với mức tăng là 122%, phần lớn nằm ở nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn từ 148 tỉ đồng tiền gửi lên 500 tỉ đồng tiền gửi với mức tăng 238% rất vượt trội. Còn lại thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ lẫn FDI cũng tăng với mức tăng lần lượt là 44% và 11%. Điều này đúng với tình hình kinh tế thị trường vào thời điểm này, tại vì vào năm 2020 là năm mà đại dịch Covid – 19 xảy ra, một đại dịch ảnh hưởng đến toàn cầu và đất nước Việt Nam ta cũng không thể tránh khỏi. Các doanh nghiệp buộc phải thực hiện giãn cách xã hội khiến cho các nhà máy bị ngưng trệ, các lao động công nhân viên rơi vào tình trạng thất nghiệp khiến cho dòng tiền bị ngưng đọng. Các lãnh đạo của
các doanh nghiệp đã gửi vào ngân hàng như là một kênh đầu tư an toàn hiệu quả trong tình trạng chưa thể hoạt động kinh doanh bình thường. Đến năm 2021, với sự xuất hiện của vaccine Covid – 19 và những tín hiệu tích cực lạc quan từ kinh tế toàn cầu nên đã không còn mức tăng tiền gửi đột biến từ doanh nghiệp nữa khi chỉ tăng 68 tỉ đồng sao với năm ngoái, trong đó thì riêng nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn giảm 6% tức tương ứng với 30 tỉ tiền huy động được, có lẽ đây là điều đương nhiên khi kinh tế dần ổn định lại và thích nghi với đại dịch thông qua vaccine, quy tắc 5K của Bộ y tế và phương án làm việc tại nhà “work from home” đã phần nào khiến cho dòng tiền đã chảy sang các kênh đầu tư của doanh nghiệp chứ không còn gửi an toàn tại ngân hàng nữa. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ và FDI có mức tăng lần lượt là 9% và 130%. Theo Bộ Tài chính trong tổng số 25.171 doanh nghiệp FDI đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam hiện nay, chỉ có 10.125 doanh nghiệp FDI sản xuất kinh doanh lãi, đạt 40,2% tổng số doanh nghiệp FDI. Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp FDI có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 báo lỗ lên tới 14.108 doanh nghiệp, tương đương với 56% tổng số doanh nghiệp FDI đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Số thua lỗ năm 2020 của các doanh nghiệp FDI ghi nhận lên tới khoảng 151.064 tỉ đồng. Có lẽ tại năm 2020 kinh doanh vẫn chưa khởi sắc nên nguồn vốn của chi nhánh huy động được từ các doanh nghiệp FDI vẫn có mức tăng vượt trội. Nhưng nguồn tiền huy động từ các doanh nghiệp, tuy có mức tăng đột biến nhưng cũng sẽ giảm mạnh tùy theo tình hình kinh tế, chưa kể nguồn tiền từ doanh nghiệp thường là tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn cũng rất ngắn và mang tính không ổn định
Số vốn huy đông từ khách hàng bán lẻ hay người dân tăng nhẹ từ năm 2019 lên năm 2020 với mức tăng 6% là 81 tỉ, đạt được 1502 tỉ đồng và tăng 13% lên 1691 tỉ đồng ở năm 2021. Ta có thể thấy mức tăng đều và vừa phải và ổn định giúp cho chi nhánh hoạch định được các kế hoạch tăng trưởng các loại hình tín dụng. Việc có mức nhích từ 6% lên 13% trong 1 năm thì có lẽ người dân cũng chuyển một phần tiền từ kinh doanh tay trái sang kênh ngân hàng để đảm bảo an toàn với một lợi nhuận ổn định, vì hầu như kinh doanh trong 2 năm 2020 và 2021 rất khó khăn, đa số các ngành nghề kinh doanh đều thua lỗ tại vì tiền mặt bằng đã trả nhưng lại vì
giãn cách mà không được kinh doanh, nguồn khách hàng ảm đạm, kênh du lịch thì coi như đóng băng.
Phát hành giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn huy động, dao động trong khoảng 1% của tổng nguồn vốn huy động, năm 2020 giảm 8 tỷ tương ứng với mức giảm mạnh 44% và tăng lên 20 tỷ đồng vào năm 2021 với mức tăng là 100%.
Qua đó có thể nói kết quả huy động nguồn vốn 3 năm qua của chi nhánh ngân hàng Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Đà Nẵng tăng khá nhiều, đây là một cố gắng rất lớn của tập thể cán bộ, nhân viên làm việc tại đây, không chỉ do tình hình kinh tế mà việc chất lượng dịch vụ trong chăm sóc khách hàng, nhiều hình thức huy động vốn để thu hút khách hàng về đơn vị như: mở ra nhiều dịch vụ mới, các khuyến mãi và quà tặng đi kèm khi gửi tiền.
2.1.5.2. Tình hình cho vay:
Bên cạnh việc coi trọng công tác huy động thì hoạt động cho vay cũng là một công việc mang tính thiết yếu của ngân hàng. Bởi vì phần lớn lợi nhuận của ngân hàng hầu hết đến được từ việc cho vay. Chính vì vậy, hoạt động cho vay luôn là mục tiêu hàng đầu, quan tâm để làm sao có thể làm hài hòa giữa việc thu về lợi nhuận cho ngân hàng mà còn đảm bảo an toàn về vốn, đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Với sự tăng trưởng của kinh tế và đời sống của người dân càng được được nâng cao nên các nhu cầu cá nhân, mua sắm, sử dụng dịch vụ cũng tăng theo. Dần dần thay vì tiêu dùng từ tiền mặt hoặc tiền tích trữ, người dân chuyển sang hình thức thẻ tín dụng vì tính tiện lợi và nhanh gọn. Các sản phẩm tiêu dùng của Vietinbank đang được khách hàng tiếp nhận và đánh giá cao như: cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà cửa, cho vay mua ô tô, du học,…
Bảng 2.4: Tình hình cho vay tại Vietinbank – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng ĐVT: tỉ đồng CHỈ TIÊU 2019 2020 2021 Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
1. Doanh số cho vay 9861.40 100% 9377.19 100% 12117.08 100% -484.21 -5% 2739.89 29%
KHDN 5719.61 58% 5532.54 59% 7876.10 65% -187.07 -3% 2343.56 42%
KHCN 4141.79 42% 2268.34 41% 4240.98 35% -1873.45 -45% 1972.64 87%
2. Doanh số thu nợ 9177.81 100% 9283.37 100% 11639.47 100% 105.56 1% 2356.10 25%
KHDN 6240.91 68% 5291.52 57% 8147.63 70% -949.39 -15% 2856.11 54%
KHCN 2936.90 32% 3991.85 43% 3491.84 30% 1054.95 36% -500.01 -13%
3. Dư nợ cho vay 4906.00 100% 5013.00 100% 5435.00 100% 107.00 2% 422.00 8%
KHDN 2650.00 54% 2680.00 53% 2938.00 54% 30.00 1% 258.00 10% KHCN 2256.00 46% 2333.00 47% 2497.00 46% 77.00 3% 164.00 7% 4. Nợ xấu 24.50 100% 25.10 100% 45.20 100% 0.60 2% 20.10 80% KHDN 13.00 53% 17.00 68% 30.00 66% 4.00 31% 13.00 76% KHCN 11.5 47% 8.10 32% 15.20 34% -3.40 -30% 7.10 88% 5. TLNX (%) 0.52% 0.49% 0.83% KHDN 0.26% 0.34% 0.55% KHCN 0.23% 0.16% 0.28%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng năm 2019 – 2021)
Doanh số cho vay Doanh số thu nợ Dư nợ Nợ xấu 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 9861.4 9177.81 4906 24.5 9377.19 9283.37 5013 25.1 12117.08 11639.47 5435 45.2
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Hình 2.5: Tình hình cho vay tại Vietinbank – chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn 2019 – 2021.
Nhìn vào bảng số liệu và biểu đồ cho thấy hoạt động tín dụng của chi nhánh là tăng trưởng qua các năm và đây là hoạt động chủ yếu của mọi NHTM cho vay nhằm sinh lợi nhuận. Để có thể xem xét tình hình hoạt động cho vay của ngân hàng ta có thể dựa vào bảng phân tích trên.
Doanh số cho vay tăng từ năm 2019 đến năm 2021, nhưng ở năm 2020 thì doanh số cho vay có sụt giảm nhẹ so với năm 2019, với mức sụt giảm 5% từ 9861.4 tỉ đồng xuống 9377.2 tỉ đồng ở năm 2020 nhưng sớm có mức tăng mạnh 29% lên 12117.08 tỉ đồng. Lí giải vì sao doanh số cho vay giảm trên đà tăng tại năm 2020 tại vì các cơ sở, dịch vụ hầu như không hoạt động khiến cho khách hàng không có nhu cầu vay để đáp ứng đời sống, còn doanh nghiệp thì chịu ảnh hưởng nặng hơn nên cũng không đi vay để mở rộng đầu tư. Ngân hàng cùng thận trọng, siết chặt việc cung ứng vốn ra thị trường để giữ chất lượng tài sản không bị giảm sút trong thời kỳ khó khăn. Còn năm 2021, khi nền kinh tế đã ổn định hơn và đã có vaccine Covid – 19 lẫn quy tắc làm việc “3 tại chỗ” thì các doanh nghiệp, các khách hàng bán lẻ, kể cả ngân hàng cũng đã có thể hoạt động lại tuy không đạt được 100% nhưng cũng khiến cho nền kinh tế đi vào ổn định hơn, và nửa cuối năm 2021 là lúc thích hợp để chi nhánh tung ra các gói giải pháp với đối tượng doanh nghiệp lẫn khách hàng. VietinBank cho biết, bên cạnh các chính sách miễn giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ đang thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngân hàng tiếp tục triển khai bổ sung gói tín dụng ưu đãi lãi suất
từ 4,0%/năm với quy mô 20.000 tỷ đồng đối với các khách hàng hoạt động trong ngành nghề, địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, nâng tổng quy mô của tất cả các gói hỗ trợ lãi suất lên tới 150 nghìn tỷ đồng.
Doanh số thu nợ tăng nhẹ ở năm 2020 với mức tăng 1% từ 9177.81 tỉ đồng lên 9283.37 tỉ đồng và tăng mạnh 25% ở năm 2021 đạt được 11639.47 tỉ đồng. Tuy dịch Covid – 19 diễn ra trong giai đoạn năm 2020 nhưng ngân hàng vẫn phấn đấu để có thể đảm bảo không sụt giảm doanh số thu nợ và năm 2021 khi tình hình kinh tế đã khả quan hơn thì chi nhánh đã đạt được mức tăng đáng kể trong việc thu nợ khi các doanh nghiệp lẫn các khách hàng nhỏ lẻ đã có thể hoạt động làm việc trở lại. Dư nợ của chi nhánh Bắc Đà Nẵng tăng nhẹ 2% ở năm 2020 đạt được 5013 tỉ đồng với mức tăng 107 tỉ đồng và tăng 422 tỉ đồng lên đến 5435 tỉ đồng với mức tăng là 8% ở năm 2021. Dư nợ tăng cao bởi vì trong thời điểm dịch bệnh thì các khách hàng vẫn chưa có khả năng trả lãi và ngân hàng cũng có các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.
Nợ xấu 2 năm 2019 và 2020 khá đồng đều khi chỉ tăng 2% với mức tăng nợ xấu là 600 triệu, chỉ riêng năm 2021 thì nợ xấu tăng 80% đạt 45.2 tỉ đồng. Trong đó đối tượng nợ xấu doanh nghiệp tăng từ 53% đến 68% ở năm 2020 và giảm còn 66% ở năm 2021. Có thể thấy doanh nghiệp là đối tượng chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất bởi vì vay số vốn lớn nên khi gặp khó khăn sẽ khó có thể thanh toán được.
Tỉ lệ nợ xấu của chi nhánh Bắc Đà Nẵng giảm nhẹ ở năm 2020 từ 0.52% xuống 0.49% nhưng đã tăng lên 0.83%. Đây là tình hình chung của toàn bộ ngành ngân hàng, bởi vì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, lưu thông xuất khẩu hàng hóa bị đình trệ. Không ít doanh nghiệp đã buộc phải đóng cửa ngừng hoạt động. Điều đó đã ảnh hưởng tới khả năng trả nợ khách hàng và làm gia tăng áp lực nợ xấu tại ngân hàng. Theo tổng cục thống kê, trung bình 10 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở năm 2021, chỉ có 38% doanh nghiệp kinh doanh ổn định, còn lại 62% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn.
2.1.5.3. Kết quả kinh doanh:
Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng được xem là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Trong những năm vừa qua với sự cố gắng và nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành tác nghiệp nhằm phát huy tối đa lợi nhuận của chi nhánh.
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank – chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn 2019 – 2021:
ĐVT: Tỷ đồng
T
T Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch2020/2019 Chênh lệch2021/2020 Giá trị trọngTỷ Giá trị trọngTỷ Giátrị trọngTỷ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
1 Tổng thu 134 100% 147.65 100% 192.37 100% 14 11% 44.72 30% Thu từ HĐKD 104.534 78.24% 127.954 86.66% 149.74 77.84% 23 22% 21.79 17% Thu từ hoạt động dịch vụ 25.286 18.93% 20.526 13.90% 22.67 11.78% -5 -19% 2.14 10%