5. Ket cấu của khóa luận
3.1.2. Thực trạng ngành logistics và hoạt động M&A trong ngành logistics
tại Việt Nam trong những năm gần đây
Hiện tại, Việt Nam đang thực hiện chuyển nhượng quyền khai thác cơ sở hạ tầng (sân bay, cảng biển,...) để huy động vốn từ khu vực tư nhân cho đầu tư hạ tầng, nhờ đó thu hút nhiều nhà đầu tư lớn với các giao dịch được dự tính sẽ có giá trị lên tới hàng tỷ USD. Nguyên nhân của việc này là do ngành logistics Việt Nam sở hữu nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu cung cấp các dịch vụ 1PL và 2PL nên rất cần các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường trong nước để bù đắp sự thiếu hụt về vốn, nhân lực, công nghệ,... của doanh nghiệp nội. Theo CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), dù số lượng doanh nghiệp liên doanh và nước ngoài trên thị trường Việt Nam hiện nay chỉ chiếm 12% trên tổng số hơn 4.000 công ty Vận tải và Logistics thì doanh nghiệp FDI vẫn thể hiện sức ảnh hưởng vượt trội khi chiếm khoảng 80% thị phần.
Nghiên cứu của công ty Orbis Research năm 2019 đã chỉ ra, 90% doanh nghiệp logistics hiện nay có số vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chỉ khoảng 5% ở mức 10 - 20 tỷ đồng, còn lại là hơn 20 tỷ đồng. Số liệu công bố năm 2018 của
Tổng cục Thống kê cho biết, đa phần các doanh nghiệp logistics Việt Nam có quy mô nhỏ đến siêu nhỏ. Cụ thể, trong số 34.249 doanh nghiệp logistics đang hoạt động, số doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ dưới 5 lao động là 41,4%; số doanh nghiệp có quy mô nhỏ dưới 50 người là 53,4%; số doanh nghiệp có quy mô vừa dưới 300 lao động là 4,12% và chỉ có 0,7% số doanh nghiệp có quy mô lớn, từ 300 người trở lên.
Bảng 3.1: Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics theo quy mô lao động năm 2018
Nguồn: Tổng cục thống kê
Số liệu ở biểu đồ 3.6 cho thấy các doanh nghiệp vận tải đường sắt, đường bộ và đường ống có số lao động chiếm tỷ trọng lớn nhất với tổng cộng 60,1% số lao động đang làm việc trong ngành logistics. Tiếp đó là lao động trong lĩnh vực kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải (32,51%); vận tải đường thuỷ (5,06%); bưu chính và chuyển phát (2,31%). Cuối cùng, chiếm tỷ trọng thấp nhất là lao động trong lĩnh vực vận tải hàng không với 0,02%.
■ Vận tải, đường sắt, đường bộ và đường ống
■ Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
■ Vận tải đường thủy ■ Bưu chính và chuyển phát
Biểu đồ 3.6: Tỷ trọng lao động làm việc theo các loại hình logistics năm 2018
Nguồn: Tổng cục thống kê
Nhìn chung, các doanh nghiệp logistics Việt Nam với tiềm lực tài chính yếu, còn thiếu kinh nghiệm cùng khả năng quản lý kém, chất lượng dịch vụ chưa đạt yêu cầu và cơ sở vật chất lạc hậu không thể là đối thủ của các ông lớn trên thị trường logistics quốc tế, mạnh cả về tài chính, kinh nghiệm quản lý đồng thời sở hữu những hệ thống công nghệ thông tin tân tiến. Do đó, các doanh nghiệp logistics Việt Nam phải đưa ra lựa chọn, hoặc là hợp tác với các doanh nghiệp lớn, hoặc là chấp nhận bị thâu tóm ngay trên chính thị trường của mình.
Dự báo của CMAC Institute cho rằng, ngành logistics sẽ lọt top 5 nhóm ngành có triển vọng đầu tư và thực hiện M&A nhất năm 2021 (biểu đồ 3.7). Theo khảo sát của Vietnam Report, các chuyên gia cũng nhận định tiềm năng tăng trưởng cao của ngành logistics cùng với tiềm lực còn yếu của các doanh nghiệp trong nước sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường logistics Việt Nam dưới hình thức M&A, nhờ đó có thể tận dụng được mạng lưới
khách hàng sẵn có và kinh nghiệm vận hành nội địa. Ngoài ra, áp lực cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu cũng như sự tiến bộ của khoa học công nghệ sẽ góp phần khiến làn sóng M&A tiếp tục diễn ra sôi động trong lĩnh vực logistics trong vòng 2 - 3 năm tới.
Biểu đồ 3.7: Triển vọng đầu tư và M&A trong các ngành năm 2021
Nguồn: CMAC Institute