4. Ý nghĩa khoa học của luận văn
3.1.2. Thực trạng cho vay tại NHNN&PTNT Đông Anh
* Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đông Anh chia tổng dư nợ của Ngân hàng thành hai hình thức cho vay là khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Khách hàng cá nhân được chia thành khách hàng hộ.
Hộ giai đoạn 2015-2017 của NHNN &PTNT Đông Anh có xu hướng tăng dần, Số liệu chi tiết thể hiện ở bảng sau:
- Trong năm 2016, tổng dư nợ cho vay của chi nhánh đạt 2.790 tỷ đồng, tăng 604 tỷ đồng so với năm 2015 tương đương tốc độ tăng trưởng 27,63%. Xét đến cơ cấu dư nợ, doanh số cho vay tăng mạnh ở tất cả các khoản mục, điển hình như dư nợ VNĐ tăng trên 31.57%, dư nợ ngắn hạn tăng 33.29%.
- Trong năm 2017, tổng dư nợ cho vay của chi nhánh đạt 3.769 tỷ đồng, tăng 604 tỷ đồng so với năm 2015 tương đương tốc độ tăng trưởng 35,09%. Xét đến cơ cấu dư nợ, doanh số cho vay tăng mạnh ở tất cả các khoản mục, điển hình như dư nợ VNĐ tăng trên 38,87%, dư nợ ngắn hạn tăng 46,08%, chỉ có duy nhất dư nợ trung, dài hạn giảm nhẹ 3,04%, mặc dù vậy thì tình hình tăng
54
Bảng 3.2. Tình hình cho vay của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đông Anh giai đoạn 2015-2017
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Thực hiện (tỷ đồng) Thực hiện (tỷ đồng) So sánh 2016/2015 % Thực hiện (tỷ đồng) So sánh 2017/2016 (%) Tổng dư nợ 2.186 2.790 127,63 3.769 135,09 Theo loại tiền tệ VNĐ 1.891 2.488 131,57 3.455 138,87 Ngoại tệ quy VNĐ 295 302 102,37 314 103,97 Theo kỳ hạn Dư nợ cho vay ngắn hạn 1.625 2.166 133,29 3.164 146,08 Dư nợ cho vay trung, dài hạn 561 624 111,23 605 96,96
(Nguồn Ngân hàng NN&PTNT Đông Anh) * Số lượng khách hàng hộ nông dân tại NHNN&PTNT huyện Đông Anh giai đoạn 2015-2017, được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3.3. Số lượng khách hàng hộ ND của NHNN&PTNT huyện Đông Anh giai đoạn 2015-2017
Chi tiêu Năm 2015 (hộ) Năm 2016 (hộ) Năm 2017 (hộ) Số lượng khách hàng Hộ ND (Hộ) 5.695 5.852 6.085 Tỷ trọng khách hàng Hộ ND (%) 93,45 94,33 95,18 Mức tăng số lượng khách hàng Hộ ND (%) n/a 2,76 3,98
(Nguồn Ngân hàng NN&PTNT Đông Anh)
Số lượng khách hàng hộ nông dân tại NHNN&PTNT huyện Đông Anh giai đoạn 2015-2017 chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng khách hàng tại chi nhánh. Trong cả giai đoạn 2015-2017, tỷ trọng khách hàng hộ ND đều tăng dần đạt
55
mức trên 95% tổng số lượng khách hàng vay vốn tại Ngân hàng. Số lượng khách hàng tăng lên hàng năm, từ 5.695 khách hàng năm 2015 tăng lên 5.852 khách hàng trong năm 2016 và 6.085 khách hàng năm 2017. Điều này thể hiện NHNN&PTNT Đông Anh đã hướng tới lượng khách hàng là hộ cá thể.
* Dư nợ tín dụng hộ ND tại NHNN&PTNT Đông Anh
Bảng 3.4. Dư nợ tín dụng hộ ND tại NHNN&PTNT Đông Anh giai đoạn 2015 - 2017
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tổng dư nợ Tỷ đồng 2.186 2.790 3.769
Dư nợ tín dụng hộ ND Tỷ đồng 1.014 1.659 2.385
DD % n/a 63,61% 43,76%
Tỷ trọng % 46,39 59,46 63,28
(Nguồn: Ngân hàng NN&PTNT Đông Anh)
Dư nợ tín dụng hộ ND của chi nhánh năm 2015 là 1.014 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 46.39% tổng dư nợ của Ngân hàng; Năm 2016 là 1.659 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,46%, tăng 645 tỷ đồng tương ứng tốc độ tăng 63,61% so với năm 2015; Năm 2017 dư nợ hộ là 2.385 tỷ đồng chiếm 63,28% dư nợ, tăng 726 tỷ đồng so với 2016, tốc độ tăng 43.76%. Như vậy, việc tiếp cận tín dụng của hộ tăng lên hàng năm.
Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ trọng dư nợ vay hộ ND của chi nhánh như sau:
Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy, mặc dù tỷ trọng dư nợ Hộ ND ngày càng tăng nhưng dư nợ cho vay đối với Hộ ND vẫn chỉ chiếm tỷ lệ 63.28% năm 2017 trong tổng dư nợ của ngân hàng. Trong khi đó, số lượng hộ ND tại Ngân hàng chiếm 95% số lượng của khách hàng tại chi nhánh. Căn cứ số liệu trên cho thấy NHNN&PTNT Đông Anh vẫn chủ yếu cho vay với khách hàng là doanh nghiệp.
56
Biều đồ 3.1. Tỷ trọng dư nợ tín dụng với khách hàng Hộ ND trong tổng dư nợ tại NHNN & PTNT Đông Anh
(Nguồn: Ngân hàng NN&PTNT Đông Anh)
* Dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế hộ nông dân tại NHNN& PTNT Đông Anh được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 3.5. Dư nợ tín dụng theo lĩnh vực sản xuất của hộ ND tại NHNN&PTNT Đông Anh giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Dư nợ CV Hộ SX trồng trọt 29,633 35,092 34,383
Dư nợ CV Hộ SX chăn nuôi 168,658 261,431 317,530 Dư nợ CV Hộ khu vực làng nghề 395,954 492,832 721,521
Dư nợ CV Hộ khác 420,032 870,009 1.311,790
57
Số liệu trên cho thấy NHNN &PTNT Đông Anh chủ yếu cung cấp phần lớn nguồn vốn tín dụng cho các hộ ND ở khu vực có làng nghề và các hộ ND khác. Năm 2015 dư nợ cho vay hộ ND ở khu vực có làng nghề đạt 395,954 tỷ và hộ ND khác là 420,032 tỷ; Năm 2016 là dư nợ cho vay hộ ND ở khu vực có làng nghề đạt 492,832 tỷ và hộ ND khác là 870,009 tỷ; Năm 2017 là dư nợ cho vay hộ ND ở khu vực có làng nghề đạt 721,521 tỷ và hộ ND khác là 1.311,790 tỷ.
* Dư nợ tín dụng theo kỳ hạn cho vay:
Bảng 3.6. Dư nợ tín dụng theo kỳ hạn tại NHNN&PTNT Đông Anh giai đoạn 2015-2017 ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dư nợ CV Hộ ND 1.014 1.659 2.385 Dư nợ CV Hộ ND ngắn hạn 894 1.473 2.174
Dư nợ CV Hộ ND trung - dài hạn 120 186 211
Tỷ trọng dư nợ CV Hộ ND trung - dài hạn (%) 11,83 11,21 8,85
(Nguồn Ngân hàng NN&PTNT Đông Anh)
Theo số liệu bảng NHNN&PTNT Đông Anh đang có xu hướng tăng cho vay ngắn hạn hộ ND. Cụ thể, năm 2015, chi nhánh chỉ cung cấp khoảng 894 tỷ đồng cho vay ngắn hạn hộ ND thì đến năm 2016 là 1.473 tỷ đồng (tăng 64,76% so với năm 2015) và đến năm 2017 là 2.174 tỷ đồng (tăng 47,59% so với năm 2016).
* Dư nợ tín dụng theo điều kiện cho vay
Năm 2015, tỷ lệ dư nợ cho vay hộ ND không có TSĐB của NHNN&PTNT Đông Anh là 12,52%. Tỉ lệ này giảm xuống 10,13% vào năm 2016, tiếp tục giảm xuống còn 7,5% vào năm 2017 và được dự báo có thể giảm trong thời gian tới. Điều này cho thấy mặc dù dư nợ cho vay hộ ND tăng lên qua các năm, tuy nhiên NHNN&PTNT Đông Anh đang thực hiện chính sách cho vay theo hướng thận trọng hơn, để phòng ngừa tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong công
58
Bảng 3.7. Dư nợ tín dụng theo điều kiện cho vay tại NHNN&PTNT Đông Anh giai đoạn 2015-2017
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dư nợ CV Hộ ND 1.014 1.659 2.385 Dư nợ CV Hộ ND có TSBÐ 887 1.491 2.206 Dư nợ CV Hộ ND không có TSBÐ 127 168 179 Tỷ trọng dư nợ CV Hộ ND không có TSBÐ (%) 12,52 10,13 7,5
(Nguồn Ngân hàng NN&PTNT Đông Anh) * Tình hình cho vay và thu nợ
Tình hình doanh số cho vay và thu nợ của NHNN&PTNT Đông Anh trong giai đoạn 2015-2017 được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.8. Doanh số cho vay tại NHNN&PTNT Đông Anh giai đoạn 2015-2017 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dư nợ CV Hộ ND tỷ đồng 1.014 1.659 2.385
Doanh số cho vay Hộ ND tỷ đồng 1.808 3.051 4.813 Doanh số thu nợ Hộ ND tỷ đồng 1.478 2.406 4.087 Mức tăng doanh số cho vay Hộ ND % n/a 68,75 57,75 Mức tăng doanh số thu nợ Hộ ND % n/a 62,79 69,87
(Nguồn NHNN&PTNT Đông Anh)
Doanh số cho vay hộ ND tăng mạnh năm 2016 với mức tăng 68,75%, từ 1.808 tỷ đồng năm 2015 lên 3.051 tỷ đồng năm 2016, và tiếp tục tăng lên 4.813 năm 2017 với mức tăng 57,75%. Điều này cho thấy mức tiếp cận tín dụng của hộ nông dân huyện Đông Anh đã được tăng lên. Doanh số cho vay và thu nợ được thể hiện trong biểu đồ sau:
59
ĐVT: tỷ đồng
Biểu đồ 3.2. Tình hình doanh số cho vay và doanh số thu nợ tại NHNN&PTNT Đông Anh giai đoạn 2015-2017
* Tình hình nợ xấu của các hộ ND
Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm các nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn).
Sau đây là bảng tình hình nợ xấu được thể hiện bởi bảng sau:
Bảng 3.9. Tình hình nợ xấu tại NHNN&PTNT Đông Anh giai đoạn 2015-2017 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng nợ xấu tỷ đồng 30,47 42,48 48,68 Nợ xấu của Hộ ND tỷ đồng 8,47 19,43 32,65
Mức tăng nợ xấu Hộ ND hàng năm % - 129,3 68,03
Tỷ trọng nợ xấu của hộ ND/tổng nợ xấu % 27,81 45,75 67,08
Dư nợ cho vay Hộ ND tỷ đồng 1.014 1.659 2.385
Tỷ lệ nợ xấu hộ ND/tổng dư nợ cho vay
hộ ND % 0,84 1,17 1,37
60
Nợ xấu của hộ ND tại NHNN&PTNT Đông Anh tăng mạnh năm 2016 là 19,43 tỷ, gấp 2.29 lần so với năm 2015. Năm 2017, nợ xấu của Hộ ND là 32,65 tỷ đồng, tăng 68,03% so với năm 2016. Việc nợ xấu tăng cũng là một trong những rào cản của tiếp cận tín dụng tại Ngân hàng.