7. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Hải Châu
Châu qua 5 năm 2012-2016
a. Hoạt động huy động vốn
Dựa vào bảng 2.1, nhìn chung, trong 5 năm qua (2012-2016) nguồn vốn huy động của Chi nhánh ngày càng tăng. Vốn huy động năm 2013 tăng 27,81% so với năm 2012, đến năm 2014 vốn huy động tuy có tăng nhƣng chỉ tăng nhẹ khoảng 89,23 tỷ đồng so với năm 2013. Bắt đầu từ năm 2014 đến năm 2016, tỉ lệ tăng trƣởng nguồn vốn huy động tăng dần qua các năm, cụ thể tỉ lệ tăng trƣởng vốn huy động năm 2015 so với 2014 là 10,19%. Sang đến năm 2016, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh là 1391,50 tỷ đồng, tăng 166,62 tỷ đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng trƣởng là 13,6%.
Xét về loại tiền tệ huy động đƣợc thì nguồn vốn huy động tăng trƣởng chủ yếu là nguồn vốn nội tệ. Từ năm 2012 đến năm 2016, nguồn vốn nội tệ tăng 593,88 tỷ đồng, trong khi đó nguồn vốn ngoại tệ (USD, EUR) chỉ tăng nhẹ từ năm 2012 đến năm 2015 và năm 2016 giảm xuống còn 28,5 tỷ đồng (đã quy đổi). Nguyên nhân của việc này là do lãi suất gởi bằng USD giảm mạnh, dần đi đến lãi suất bằng 0% nên việc gửi tiền bằng USD khơng có sức hấp dẫn đối với ngƣời dân, một số khách hàng bán USD để chuyển sang gửi VND.
Bảng 2.1. Kết quả huy động vốn tại Agribank CN Hải Châu giai đoạn 2012-2016 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 Số tiền Tỷ Trọng Số tiền Tỷ Trọng Số tiền Tỷ Trọng Số tiền Tỷ Trọng Số tiền Trọng Tỷ Tổng vốn huy động 799,96 100,00 1.022,34 100,00 1.111,57 100,00 1.224,88 100,00 1.391,50 100,00
I. Phân theo loại
tiền tệ
- Nội tệ 769,12 96,14 987,81 96,62 1.069,30 96,20 1.183,11 96,59 1.363,00 97,95 - Ngoại tệ quy đổi 30,84 3,86 34,53 3,38 42,27 3,80 41,76 3,41 28,50 2,05
II. Phân theo kỳ hạn
- Không kỳ hạn 152,72 19,09 169,52 16,58 201,68 18,14 219,24 17,90 246,36 17,70 - Có kỳ hạn dƣới 12
tháng 255,79 31,98 475,48 46,51 491,47 44,21 531,84 43,42 633,24 45,51 - Có kỳ hạn 12 tháng
trở lên 391,45 48,93 377,339 36,91 418,42 37,64 473,80 38,68 511,89 36,79
III. Phân theo đối
tƣợng KH
- Tiền gửi TCTD 1,09 0,14 1,07 0,10 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tiền gửi TCKT 181,87 22,73 151,19 14,79 120,35 10,83 133,04 10,86 131,50 9,45 - Tiền gửi Dân cƣ 617,01 77,13 870,08 85,11 991,09 89,16 1.090,10 89,00 1.260,00 90,55
Xét theo khía cạnh khác, nguồn vốn huy động tại Chi nhánh đang có những chuyển biến tích cực và ổn định hơn về thanh khoản. Vốn huy động khơng kì hạn và có kì hạn đều tăng. Trong đó, nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn chủ yếu phục vụ nhu cầu thanh toán của các tổ chức kinh tế và cá nhân tăng nhẹ qua các năm. Khách hàng thƣờng có xu hƣớng gửi tiền có kỳ hạn dƣới 12 tháng và từ 12 đến dƣới 24 tháng vì có lãi suất cao hơn. Nguồn tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ln có tỷ trọng cao trong 5 năm qua, tuy nhiên từ năm 2013, tỷ trọng nguồn vốn huy động từ 12 tháng trở lên có xu hƣớng giảm, trong khi đó tỷ trọng nguồn vốn huy động dƣới 12 tháng lại có xu hƣớng tăng và chiếm tỷ trọng cao nhất trong 3 nhóm vốn huy động. Nguyên nhân việc này là do những bất ổn về tình hình kinh tế chính trị tại Việt Nam làm cho khách hàng có xu hƣớng gửi tiết kiệm ngắn hạn để tiện cho việc sử dụng trong tƣơng lai gần. Năm 2016, nguồn vốn này tăng 101,4 tỷ đồng (tăng 19,07% so với năm 2015); trung bình trong 5 năm qua chiếm khoảng 35,93% tổng nguồn vốn huy động.
Nguồn vốn huy động của Chi nhánh chủ yếu là nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của dân cƣ (chiếm từ 77% - 90% trên tổng nguồn vốn). Đây là nguồn vốn có lãi suất cao, tƣơng đối hấp dẫn với ngƣời gởi và ít biến động hơn so với nguồn tiền gởi của các tổ chức kinh tế. Tiền gửi các tổ chức kinh tế là nguồn tiền gửi thanh toán, đây là nguồn vốn có lãi suất thấp nhƣng mang tính biến động cao. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng chiếm tỷ trọng rất thấp so với nguồn vốn huy động, chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán liên ngân hàng.
Bảng 2.2. Tình hình dƣ nợ cho vay tại Agribank CN Hải Châu giai đoạn 2012-2016
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2012 2013 2014 2015 2016
Số tiền Tỷ Trọng Số tiền Tỷ Trọng Số tiền Tỷ Trọng Số tiền Tỷ Trọng Số tiền Tỷ Trọng
A. Tổng dƣ nợ quy VNĐ 1.341,49 954,13 1.062,79 1.197,02 1.201,66 1. Theo thời hạn Ngắn hạn 981,95 73,20 675,10 70,76 710,96 66,90 720,11 60,16 657,73 54,73 Trung hạn 204,99 15,28 192,44 20,17 198,08 18,64 187,60 15,67 132,26 11,01 Dài hạn 154,55 11,52 86,59 9,07 153,75 14,47 289,31 24,17 411,67 34,26 2. Theo loại hình khách hàng TCKT 1.197,61 89,27 757,30 79,37 835,45 78,61 888,92 74,26 771,79 64,23 Cá nhân 143,88 10,73 196,83 20,63 227,34 21,39 308,10 25,74 429,87 35,77
3. Theo loại tiền cho vay
Nội tệ 1.094,37 81,58 850,11 89,10 971,83 91,44 1.114,44 93,10 1.201,66 100,00 Ngoại tệ quy đổi 247,13 18,42 104,02 10,90 90,96 8,56 82,58 6,90 0,00 0,00
B. Nợ xấu
1. Dƣ nợ xấu 45 31,57 25,33 14,79 15,77 2. Tỉ lệ nợ xấu (%) 3,37 3,31 2,38 1,24 1,31
Xét theo loại hình khách hàng, dƣ nợ cho vay cá nhân tăng dần qua các năm từ 143,88 tỷ đồng (năm 2012) lên 429,87 tỷ đồng (năm 2016) với tỷ lệ tăng trƣởng là 198,7%. Cơ cấu dƣ nợ cho vay tại Chi nhánh đƣợc chuyển dịch theo hƣớng tích cực, chú trọng tăng trƣởng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân kinh doanh có hiệu quả và có khả năng tài chính để trả nợ ngân hàng. Dƣ nợ cho vay tổ chức kinh tế biến động không đều trong 5 năm, dƣ nợ năm 2013 giảm 440,31 tỷ đồng so với năm 2012, sau đó năm 2014 dƣ nợ lại tăng 78,15 tỷ đồng. Đến năm 2016, dƣ nợ lại giảm 139,83 tỷ đồng so với năm trƣớc đó.
Về dƣ nợ xấu, tỉ lệ nợ xấu năm 2012 và 2013 ở mức cao trên 3% (năm 2012 là 3,37%; năm 2013 là 3,31%), đến năm 2014, dƣ nợ xấu giảm xuống còn 25,33 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu ở mức 2,38%. Từ năm 2014 đến nay, Agribank CN Hải Châu đã tích cực thu hồi các món nợ xấu nhóm 4,5 đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu và xử lý rủi ro. Đối với các khoản nợ xấu, nợ đã XLRR, nợ đã bán cho VAMC thì thực hiện quyết liệt các biện pháp nhƣ: đôn đốc thu nợ, xử lý tài sản thế chấp, khởi kiện, bán nợ VAMC và XLRR. Đến năm 2016, tỉ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn 1,31% với mức dƣ nợ 15,77 tỷ đồng, giảm đƣợc 29,44 tỷ đồng so với năm 2012.
c.Kết quả tài chính
Nhìn vào bảng 2.3 kết quả hoạt động thu chi của Chi nhánh ta thấy tổng thu nhập trong năm 2016 là 135.297 triệu đồng giảm 6.417 triệu đồng so với năm 2015 và giảm 19.831 triệu đồng so với năm 2012 tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 4,5%.
Bảng 2.3 Kết quả tài chính của Agribank Hải Châu từ năm 2012- 2016. ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 TỔNG THU NHẬP 155.128 175.961 216.225 141.714 135.297 Thu nhập từ hoạt động tín dụng 105.479 150.544 197.584 125.486 121.235 Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ 3.427 4.334 5.900 6.872 8.148
Thu nhập từ hoạt động kinh
doanh ngoại hối 18.619 6.883 589 270 411
Thu nhập từ hoạt động kinh
doanh khác 108 39 44 253 52
Thu nhập khác 27.494 14.161 12.108 8.834 5.450
TƠNG CHI PHÍ 145.371 170.125 208.310 137.823 127.867 Chi phí hoạt động tín dụng 89.833 129.612 146.404 103.854 92.348
Chi phí hoạt động dịch vụ 473 372 398 358 598
Chi phí hoạt động kinh doanh
ngoại hối 18.390 6.120 123 50 74
Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ
phí 44 199 42 37 40
Chi phí hoạt động kinh doanh
khác 38 213 177 78 881
Chi phí cho nhân viên 7.642 8.886 12.823 11.178 10.246 Chi cho hoạt động quản lý và
công vụ 5.299 6.077 5.297 5.384 5.290
Chi về tài sản 4.618 3.025 6.494 6.256 5.778
Chi phí dự phịng 16.409 15.621 12.349 10.621 12.596
Chi phí khác 2.624 1 24.203 7 16
LỢI NHUẬN 9.757 5.836 7.915 3.891 7.429
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2012,2013,2014,2015,2016 của Agribank Hải Châu)
Cụ thể trong đó:
- Thu từ hoạt động tín dụng đến 31/12/2016 là 121.236 triệu đồng, giảm 4.251 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức giảm 3,38% so với năm 2015, chiếm tỷ trọng 89,61% trong tổng thu nhập của Chi nhánh;
- Thu từ dịch vụ năm 2016 đạt 8,148 triệu đồng, tăng 1.276 triệu đồng so với năm 2015 tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 18,57%, chiếm tỷ trọng 6,02%/tổng thu;
- Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 589 triệu đồng năm 2014, đến năm 2015 giảm còn 270 triệu đồng, năm 2016 tăng lên thành 411 triệu đồng, tăng so với năm 2015 là 142 triệu đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 52,6%, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2016 chiếm tỷ trọng 0,31%/tổng thu;
- Các dòng sản phẩm cịn lại khác có thu từ hoạt động kinh doanh khác và thu nhập khác chiếm 4,07%/tổng thu.
Về tổng chi phí tại Chi nhánh năm 2016 là 127.867 triệu đồng, giảm 9.955 triệu đồng so với năm 2015, tổng chi phí biến động không đều qua các năm. Cụ thể:
- Chi phí hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi của Chi nhánh, năm 2012 là 89.833 triệu đồng, đến năm 2016 là 92.348 triệu đồng.
- Chi phí hoạt động dịch vụ năm 2016 tăng 241 triệu đồng so với năm 2015 tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 67,28%
- Các chi phí khác cũng biến động khơng đều qua 5 năm. Chi phí hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh từ 38 triệu đồng (năm 2012) lên đến 881 triệu đồng (năm 2016). Trong khi đó, chi phí dự phịng giảm 3.813 triệu đồng từ năm 2012 đến năm 2016
Năm 2013 chênh lệch thu chi của Chi nhánh giảm 3.921 triệu đồng so với năm 2012, đến năm 2014 lại tăng lên đạt 7.915 triệu đồng. Năm 2016 kết quả chênh lệch thu chi đạt 7.429 triệu đồng, tăng 3.538 triệu đồng so với năm 2015 tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 90,93%.