6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2. IPO CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
IPO của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đƣợc chuẩn bị khá lâu theo lộ trình của Chính phủ. Bắt đầu từ C ng văn số 291/VPCP-ĐMDN ngày 14/1/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phần hóa Vietnam Airlines. Tiếp đó là các văn ản về xác định và phê duyệt giá trị doanh nghiệp, thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hóa và Tổ hỗ trợ, dự toán chi phí, mức giá khởi điểm …
Qua giai đoạn chuẩn bị, Tổng c ng ty đã có những cơ sở đáp ứng điều kiện IPO nhƣ sau:
a)Vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/03/2013) là 10.576 tỷ đồng quy định tối thiểu là 10 tỷ đồng).
b)Lợi nhuận sau thuế của Tổng c ng ty trong năm liền trƣớc đăng ký phát hành là 257.534.998.131 đồng đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký phát hành.
c)Phƣơng án phát hành và phƣơng án sử dụng vốn đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt: Vốn thu đƣợc từ đợt phát hành Tổng c ng ty định dự định sử dụng triển khai các dự án đầu tƣ phát triển đội bay và các dự án hạ tầng.
chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh th o đó sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm với toàn bộ c ng tác án đấu giá, đƣa chứng khoán giao dịch trên thị trƣờng chứng khoán.
Đầu năm 2013 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2012-2015 và ngày 10/09/2014, Thủ tƣớng Chính phủ về phê duyệt Phƣơng án Cổ phần hóa Công ty m - Tổng công ty Hàng không Việt Nam thông qua Quyết định số 1611/QĐ-TTg. Theo quyết định này, Công ty m - Tổng công ty Hàng không Việt Nam hiện thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nƣớc và đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên phần vốn Nhà nƣớc hiện có 1.057.638.000 cổ phần và phát hành thêm cổ phần để huy động vốn. Khối lƣợng cổ phần phát hành là 49.009.008 cổ phần chiếm 25% vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần đƣợc hình thành từ việc cổ phần hóa Công ty m – Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến:
STT Cổ đông T lệ (%) Số cổ phần Giá trị cổ phần (tỷ đồng) 1. Cổ phần Nhà nƣớc nắm giữ 75,00 1.057.638.000 10.576,38 2. Cổ phần phát hành thêm 25,00 352.546.000 3.525,46 Trong đó:
2.1. C ph n n đấu giá công khai 3,475 49.009.008 490,09
2.2. C ph n n cho nhà đ u tư chiến lược nước ngoài
20,00 282.036.800 2.820,36
2.3. C ph n n ưu đãi cho n bộ công nhân viên
1,475 20.795.100 207,951
2.4. C ph n bán cho T chức công đoàn
0,05 705.092 7,05
Th o đó Tổng c ng ty đã đăng ký chào án chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và ngày 10/10/2014 Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định ban hành “Quy chế án đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty m - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.”
Theo quy chế này, Ban chỉ đạo cổ phần hóa phối hợp với Tổ chức thực hiện án đấu giá cổ phần công bố c ng khai cho các nhà đầu tƣ các th ng tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá. Các th ng tin này đã đƣợc công bố trên website chính thức của Tổng công ty Hàng không Việt Nam [22]. Quy chế này cũng quy định, thời gian tiếp nhận phiếu tham dự đấu giá chậm nhất là 15 giờ ngày 12/11/2014. Ngày 14/11/2014, Tổng công ty chính thức thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Theo kết quả IPO của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đƣợc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố, Tổng c ng ty đã án hết toàn bộ 49.009.008 cổ phần chào bán công khai lần đầu cho 1.577 nhà đầu tƣ. Trong đó có 2 nhà đầu tƣ là tổ chức và 1.575 nhà đầu tƣ cá nhân. Giá đấu thành công bình quân là 22.307 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu án đƣợc là 1.093,24 tỷ đồng. Có hai nhà đầu tƣ tổ chức trong nƣớc đặt mua 48.322.900 cổ phần, chiếm khoảng 98 6% lƣợng chào án và đã mua đƣợc số cổ phần nhƣ đăng ký.