7. Tổng quan đề tài nghiên cứu
2.2.4. Phân tích kết quả cho vay tiêu dùng tại Ngânhàng Nông nghiệp
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk 2014 – 2016
a. Phân tích kết quả t n tr ng quy mô
Tăng trư ng dư nợ
Bảng 2.5. n tr n d nợ CVTD của Agribank Krông Ana
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 TH So 2013 TH So 2014 TH So 2015 +/- % +/- % +/- % Tổng dƣ nợ (tỷ đồng) 375 33 10% 436 61 16% 512 76 17% Dƣ nợ CVTD (tỷ đồng) 22.88 3,22 16,35 32.05 9.17 40.09 48.44 16.39 51.14 Tỷ ệ dƣ nợ CVTD/tổng dƣ nợ (%) 6.1% 7.35% 9.46% (Nguồn: Phòng tín dụng)
Dƣ nợ CVTD của Ngân hàng tuy đang tăng dần qua các năm nhƣng còn chiếm tỷ lệ nh so với tổng dƣ nợ của Agri ank Krông Ana. Năm 2014, dƣ nợ CVTD chỉ đạt 22,88 tỷ đồng, chiếm 6,1% tổng dƣ nợ. Đến năm 2015, tổng dƣ nợ CVTD ở mức 32,05 tỷ đồng, chiếm 7 35 tổng dƣ nợ. Năm 2016, quy mô dƣ nợ CVTD đạt 48,44 tỷ đồng tƣơng ứng mức tăng 51 14% so với năm 2015 tỷ trọng dƣ nợ CVTD đạt 9,46% tổng dƣ nợ cho vay.
Nhƣ vậy trong giai đoạn 2014 – 2016, CN Agribank Krông Ana đã chú trọng hơn đến việc mở rộng quy mô đối với mảng này. Sự tăng trƣởng dƣ nợ CVTD trong 3 năm qua à kết quả cửa sự nổ lực toàn CN. Chi nhánh cần duy trì sự tăng trƣởng này ở mức ổn định vững chắc hơn trong thời gian tới.
+ Số lượng khách hàng
Bảng 2.6. Số l ợng khách hàng vay tiêu dùng tại Agribank Krông Ana
Đơn vị tính: Người Chỉ tiêu 2014 2015 2016 TH So 2013 TH So 2014 TH So 2015 +/- % +/- % +/- % Tổng số KH vay 423 87 25,88 549 126 29,78 606 138 25,13 Số KH vay tiêu dùng 269 41 17,97 330 67 24,9 384 83 25,12 (Nguồn: Phòng tín dụng)
Số ƣợng khách hàng vay của CN Agri ank Krông Ana tăng ên qua các năm từ 2014 – 2016. Trong đó năm 2014 số ƣợng khách hàng tăng đến 25,88% so với năm 2013 đạt mức 423 khách hàng. Năm 2016 số ƣợng khách hàng tăng 25,13% so với năm 2015 (tƣơng ứng với 138 khách hàng).
Đối với số ƣợng khách hàng vay tiêu dùng tại CN thì năm 2015 số ƣợng khách hàng tăng 24 9% so với năm 2014 (tƣơng ứng 67 ngƣời) năm 2016 tăng 25,12% so với năm 2015 (tƣơng ứng 83 ngƣời). Nhƣ vậy, trong giai đoạn 2014 – 2016, CN đã đẩy mạnh hoạt động cho vay nói chung và vay tiêu dùng nói riêng, từ đó gia tăng số ƣợng khách hàng vay tại ngân hàng.
Tăng trư ng dư nợ bình quân khách hàng
Năm 2014 dƣ nợ ình quân trên khách hàng à 85 triệu đồng đến năm 2015 dƣ nợ ình quân trên khách hàng 97 triệu đồng. Năm 2016 dƣ nợ ình
quân trên khách hàng tăng trƣởng mạnh so với năm 2015 dƣ nợ bình quân trên khách hàng là 126 triệu đồng. Đạt đƣợc kết quả này à do Ngân hàng đã sử dụng iện pháp khai thác cho vay nhiều hơn đối với khách hàng hiện tại thực sự hiệu quả.
Bảng 2.7. D nợ bình quân khách hàng vay tiêu dùng tại Agribank Krông Ana
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 TH So 2013 TH So 2014 TH So 2015 +/- % +/- % +/- % Dƣ nợ CVTD (tỷ đồng) 22,88 3,22 16,35 32,05 9,17 40,09 48,44 16,39 51,14 Dƣ nợ ình quân/khách hàng (triệu đồng) 85 10 17,10 97 12 14,12 126 29 29,90 (Nguồn: Phòng tín dụng) b. Phân tích kết quả t n tr ng th ph n
Tình hình CVTD ở các TCTD trên địa àn 3 năm vừa qua tăng trƣởng mạnh và dƣờng nhƣ chƣa có dấu hiệu ão hòa khi dƣ nợ CVTD đang tăng trƣởng rất cao. Dƣ nợ CVTD trên địa bàn huyện năm 2014 à 141 tỷ đồng, đến năm 2016 dƣ nợ CVTD tăng ên 247 tỷ đồng.
Dƣ nợ CVTD của Agribank Krông Ana mặc dù tăng ên qua các năm trong giai đoạn 2014 – 2016 nhƣng v n chiếm tỷ lệ nh trong tổng dƣ nợ CVTD của toàn địa àn. Năm 2014 dƣ nợ CVTD của CN chiếm 16,22% tổng dƣ nợ CVTD trên địa àn và tăng ên 19 56 năm 2016. Tuy vậy, có thể thấy Chi nhánh chƣa khai thác hết tiềm năng cũng nhƣ chƣa thực sự chiếm ĩnh đƣợc thị phần khi mà sự gia tăng về số ƣợng các TCTD trên địa bàn ngày
Bảng 2.8. Th ph n d nợ CVTD của Agribank Krông Ana Đvt: tỷ đồng Stt Dƣ nợ CVTD 2014 2015 2016
Số tiền Tỷ ệ Số tiền Tỷ ệ Số tiền Tỷ ệ
1 Dƣ nợ CVTD của Agribank Krông Ana 22,88 16,22 32,05 18,37 48,44 19,56 2 Dƣ nợ CVTD của các TCTD khác 118,18 83,78 142,42 81,63 199,21 80,44 Tổng dư nợ CVTD của các TCTD trên địa àn 141,06 100 174,47 100 247,65 100 (Nguồn: Phòng tín dụng)
c. Phân tích kết quả biến đổ ơ ấ d nợ
+ Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay
Mục đích chính của tín dụng tiêu dùng là nhằm tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng của khách hàng khách hàng vay vốn để th a mãn những nhu cầu khác nhau. Trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu của khách hàng cũng không ngừng gia tăng nhu cầu đó rất phong phú ao gồm cả nhu cầu về tiêu dùng vật chất n tinh thần.
Khách hàng cần có những phƣơng tiện phục vụ hổ trợ cho cuộc sống và việc àm của họ ảng dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn sẽ phần nào nói ên đƣợc điều này. Nhìn vào bảng số liệu ta thấy dƣ nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn vào những mục đích xây dựng mới sửa chữa nâng cấp mua nhà ở đối với dân cƣ; mua sắm phƣơng tiện đi ại; mua sắm hàngtiêu dùng vật dụnggia đình mua thiết bị nội thất gia đình và đồ dùng gia dụng.
Trong dƣ nợ CVTD thì cho vay để xây dựng mới sửa chữa nâng cấp mua nhà ở đối với dân cƣ chiếm tỷ trọng lớn nhất (luôn lớn hơn 50%). Điều
này phù hợp với thực tế hiện nay, bởi nhu cầu về nhà ở luôn là nhu cầu hàng đầu đối với mỗi con ngƣời và là mối quan tâm đặc biệt của ngân hàng khi muốn tìm kiếm khai thác khách hàng. Tuy nhiên, đứng trƣớc tình hình bất động sản đóng ăng ạm phát cao của những năm gần đây nhu cầu này càng ngày càng có xu hƣớng giảm đi. Đây cũng chính à í do dƣ nợ cho vay để xây dựng, sửa chữa và mua sắm nhà để ở giảm dần.
Bảng 2.9. Cơ ấ d nợ cho vay tiêu dùng theo mụ đí v y tại Agribank Krông Ana
Đơn vị tính: tỷ đồng Dƣ nợ CVTD 2014 2015 2016 Số tiền Tỷ ệ Số tiền Tỷ ệ Số tiền Tỷ ệ Cho vay mua phƣơng
tiện đi ại 5,53 24,16 8,15 25,44 13,02 26,89 Cho vay hỗ trợ du học 1,16 5,05 2,55 7,95 4,22 8,72 Cho vay xây dựng
mới sửa chữa nâng cấp mua nhà ở đối với dân cƣ
12,65 55,31 17,23 53,76 24,61 50,82
Cho vay ngƣời ao động đi àm việc ở nƣớc ngoài
0,73 3,20 0,80 2,50 1,60 3,30
Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình
2,81 12,28 3,32 10,35 4,97 10,27
Tổng dư nợ cho vay 22,88 100 32,05 100 48,44 100
(Nguồn: Phòng tín dụng)
Trong khi dƣ nợ cho vay để xây dựng mới sửa chữa nâng cấp mua nhà ở đối với dân cƣ đang có xu hƣớng giảm (năm 2014 chiếm 55 3 năm 2016
chiếm 50,82%) thì dƣ nợ cho vay để mua sắm phƣơng tiện đi lại liên tục tăng qua các năm (năm 2014 chiếm 24 26 và tăng ên 26 89 năm 2016). Phƣơng tiện đi ại là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho cuộc sống. Có một phƣơng tiện đi lại tốt thì sẽ ảnh hƣởng tích cực đến nhiều vấn đề nhƣ thời gian đi ại cũng nhƣ sức kh e từ đó gớp phần nâng cao hiệu quả ao động. Đây à nguyên nhân khiến dƣ nợ cho vay phục vụ các mục đích này iên tục gia tăng.
Nhìn chung, CN cho vay tiêu dùng chủ yếu phục vụ mục đích xây dựng mới sửa chữa nâng cấp mua nhà ở đối với dân cƣ và mua sắm phƣơng tiện đi ại. Các mục đích khác chiếm tỷ lệ ít hơn tuy nhiên cũng đang tăng dần qua các năm.
+ Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian
Qua bảng số liệu cho thấy tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn có xu hƣớng giảm trong khi tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng trung dài hạn lại liên tục gia tăng trong giai đoạn 2014 – 2016. Cụ thể năm 2014 tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn chiếm 13,08% và giảm còn 8,54% trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng. Còn đối với dƣ nợ cho vay trung và dài hạn tăng từ 86 92 năm 2014 ên 91 46 năm 2016.
Bảng 2.10. Cơ ấ d nợ cho vay tiêu dùng theo th i gian tại Agribank Krông Ana
Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Dƣ nợ CVTD 2014 2015 2016 Số tiền Tỷ ệ % Số tiền Tỷ ệ % Số tiền Tỷ ệ % 1 Cho vay ngắn hạn 2,99 13,08 3,16 9,85 4,14 8,54
2 Cho vay trung và
dài hạn 19,88 86,92 28,89 90,15 44,30 91,46 Tổng dƣ nợ
CVTD 22,88 100 32,05 100 48,44 100
(Nguồn: Phòng tín dụng)
Nhƣ vậy, CN cho vay tiêu dùng chủ yếu là trung và dài hạn. Tỷ lệ cho vay trung và dài hạn trong cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian luôn ở mức cao đạt 86 – 91% qua các năm. Nguyên nhân của sự tăng ên về dƣ nợ trong trung dài hạn là do những năm gần đây đời sống của ngƣời dân chƣa thực sự ổn định, họ cần một khoảng thời gian trả nợ kéo dài phù hợp với khả năng tài chính hiện tại của họ,vì thế mà họ đã lựa chọn hình thức vay trung và dài hạn. Hay nói cách khác, khách hàng vay tiêu dùng ở CN có xu hƣớng trả gốc và lãi từ từ, trong thời gian âu. Điều này đƣợc lý giải là do khách hàng vay tiêu dùng tại CN chủ yếu vay mua phƣơng tiện đi ại và xây dựng, sửa chữa nhà ở… Những món vay này thƣờng có số tiền vay không nh do đó ngƣời dân có xu hƣớng trả trong trung và dài hạn.
Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm
Đối tƣợng phục vụ của tín dụng tiêu dùng rất phong phú và đa dạng song nó đƣợc chia ra thành hai bộ phận chính nhƣ sau:
Đối tƣợng bảo đảm không bằng tài sản: Họ là những CBCNV làm việc trong các cơ quan đơn vị mở tài khoản trả ƣơng tại ngân hàng, vay vốn không có tài sản thế chấp mà chỉ cam kết trích ƣơng hàng tháng để trả nợ. Số tiền tối đa mà một hộ có thể vay đƣợc theo hình thức này à 36 tháng ƣơng.
Đối tƣợng có bảo đảm bằng tài sản: Bao gồm những hộ gia đình và cá nhân không phải những ngƣời làm việc trong các cơ quan đơn vị, khi vay vốn họ phải có tài sản thế chấp; hoặc CBCNV có nhu cầu vay trên mức dƣ nợ tín chấp.
Bảng 2.11. Cơ ấ d nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm tại Agribank Krông Ana
Đơn vị tính: tỷ đồng
Stt Dƣ nợ CVTD 2014 2015 2016
Số tiền Tỷ ệ Số tiền Tỷ ệ Số tiền Tỷ ệ
1
Cho vay ảo đảm không ằng tài sản 19,09 83,44 28,06 87,56 43,65 90,12 2 Cho vay có ảo đảm ằng tài sản 3,79 16,56 3,99 12,44 4,79 9,88 Tổng dƣ nợ CVTD 22,88 100 32,05 100 48,44 100 (Nguồn: Phòng tín dụng)
Dựa vào ảng số iệu trên cho thấy, số ƣợng khoản dƣ nợ vay không có đảm ảo uôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng của CN uôn chiếm tỷ ệ ớn hơn 83 và đã đạt 90,12 ở năm 2016.Nguyên nhân à do đối tƣợng vay vốn tiêu dùng không có ảo đảm ằng tài sản thế chấp này đa số họ à những CBCNV àm việc trong các cơ quan đơn vị cam
kết trích ƣơng hàng tháng để trả ngân hàng.
Trong những năm qua mức ƣơng của thành phần này đƣợc điều chỉnh cao và ổn định; mặt khác khi cho đối tƣợng này vay thì quá trình thẩm định cũng đơn giản hơn nên ngân hàng tin tƣởng vào tƣ cách ràng uộc với nguồn thu nhập ổn định thƣờng xuyên của ngƣời vay. Tỷ ệ dƣ nợ cho vay tiêu dùng của các đối tƣợng có tài sản đảm ảo chỉ chiếm một tỷ trọng thấp trong cơ cấu tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng và đang có xu hƣớng ngày càng giảm (năm 2014 chiếm 16 5 và giảm xuống còn 9 88 năm 2016).
Theo quy định của ngân hàng nếu ngƣời vay vốn không thuộc oại đối tƣợng CBCNV àm việc trong các cơ quan đơn vị vay vốn cam kết trích ƣơng hàng tháng để trả nợ hoặc thuộc đối tƣợng đó nhƣng có nhu cầu vay trên mức dƣ nợ tín chấp cho phép thì phải có tài sản thế chấp mà chủ yếu à giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Thủ tục rƣờm rà giấy tờ phức tạp khiến việc thẩm định cho vay trở nên khó khăn à nguyên nhân chính khiến ngƣời đi vay cũng nhƣ ngân hàng ít sử dụng hình thức vay này.
d. Phân tích kết quả chất l ợng d ch vụ cho vay tiêu dùng
Với việc thƣờng xuyên đánh giá chất ƣợng CN Agribank tạo đƣợc nề nếp quản ý chất ƣợng trong hệ thống. Chất ƣợng ngày càng đƣợc cải thiện có tính ổn định cao. Theo kết quả xếp hạng về chất ƣợng dịch vụ nói chung cũng nhƣ CVTD nói riêng của Agri ank Đắk Lắk thì Agri ank Krông Ana đứng ở vị trí thứ 4 về chất ƣợng dịch vụ của khu vực tỉnh Đắk Lắk. Qua kết quả thăm dò định kỳ của Ngân hàng chất ƣợng dịch vụ của Ngân hàng cũng đƣợc đánh giá cao so với các ngân hàng khác trên địa bàn.
e. Phân tích kết quả kiểm soát rủi ro
Mức giảm tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng của Ngân
CVTD của CN Agri ank Krông Ana à 2 15 (tƣơng ứng với 490 triệu đồng); đến năm 2016 tỷ lệ nớ xấu trong CVTD của CN giảm xuống còn 1 86 (tƣơng ứng với 900 triệu đồng). Với kết quả trên cho thấy, về mặt tỷ lệ nợ xấu giảm qua các năm nhƣng số tiền thu hồi của Ngân hàng tăng ên. Điều này cho thấy Ngân hàng đang gặp phải những khó khăn nhất định trong công tác thu hồi nợ. Nhƣng có thể thấy mặc dù nợ xấu CVTD đang tăng về số tuyệt đối nhƣng xét về tỷ ệ thì ại giảm. Chứng t Ngân hàng cũng đã có những iện pháp nhất định nhằm kiểm soát đƣợc tình trạng trên.
Bảng 2.12. Nợ xấu cho vay tiêu dùng tại Agribank Krông Ana
Đơn vị tính: tỷ đồng Stt Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Số tiền Tỷ ệ % Số tiền Tỷ ệ Số tiền Tỷ ệ % 1 Dƣ nợ CVTD 22,88 100 32,05 100 48,44 100 2 Nợ xấu CVTD 0,49 2,15 0,65 2,03 0,90 1,86 (Nguồn: Phòng tín dụng) + Thực trạng biến đổi kết cấu nhóm nợ
Nợ nhóm 1 v n chiếm tỷ lệ lớn trong tổng dƣ nợ từ ở mức trên 94%. Tuy nhiên, tỷ lệ này đang có xu hƣớng giảm qua các năm. Nợ nhóm 2 duy trì ở mức trên dƣới 3 năm 2016. Có thể thấy số tiền 650 triệu đồng đã chuyển từ nợ nhóm 4 sang nợ nhóm 5 vào năm 2016 àm xuất hiện nợ nhóm 5 vào năm 2016. Trong năm này Chi nhánh xuất hiện thêm 1 khoản nợ nhóm 4 với số tiền à 250 triệu đồng tƣơng ứng với tỷ ệ 0 52%.
Bảng 2.13. Biến đổi kết cấu nhóm nợ vay tiêu dùng tại Agribank Krông Ana
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nhóm nợ
2014 2015 2016
Số tiền Tỷ ệ (%) Số tiền Tỷ ệ ( ) Số tiền Tỷ ệ ( )
1 22.25 97.23 30.83 96.18 45.62 94.17 2 0.14 0.63 0.57 1.79 1.92 3.97 3 4 0.49 2.14 0.65 2.03 0.25 0.52 5 0.65 1.34 Tổng 22.88 100 32.05 100 48.44 100 (Nguồn: Phòng kế toán) + Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng CN trích lập dự phòng theo các nhóm nợ nhƣ sau: - Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn): mức trích DPRR cụ thể 0% - Nhóm 2 (Nợ cần chú ý): mức trích DPRR cụ thể 5%
- Nhóm 3 (Nợ dƣới tiêu chuẩn): mức trích DPRR cụ thể 20% - Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn): mức trích DPRR cụ thể 50% - Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn): mức trích DPRR cụ thể 100% Ngoài trích lập dự phòng cụ thể Ngân hàng trích ập dự phòng chung