6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Phân tích kết quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân
Quân Đội CN Đăk Lăk 2011-2013
những năm 2011- 2013. Để có cơ sở đánh giá đƣợc kết quả của những hoạt động này, chúng ta sẽ phân tích những tiêu chí ứng với từng hoạt động đã nêu.
a. Phân tích kết quả tăng trưởng quy mô
+ Tăng trưởng dư nợ
Đơn vị tính: Nghìn đồng
Hình 2.2: Dư nợ -2013
( Nguồn: MB Đăk Lăk)
Dƣ nợ CVTD tuy đang tăng dần qua các năm nhƣng còn chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng dƣ nợ của MB Đăk Lăk. Năm 2011, dƣ nợ CVTD chỉ đạt 31.12 tỷ đồng, chiếm 5.78 % tổng dƣ nợ. Đến năm 2012, tổng dƣ nợ CVTD ở mức 33.03 tỷ
tỷ so với năm 2012, tƣơng ứng mức tăng 53.6% so vớ
nợ CVTD đạt 11.57 % tổng dƣ nợ cho vay, đạt mức 50.76 tỷ đồng. Chứng tỏ năm 2013, MB Đăk Lăk đã chú trọng hơn đến việc mở rộng quy mô đối với mả
i.
+Số lượng khách hàng
Bảng 2.10: Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tại MB Đăk Lăk 2011-2013
Đơn vị tính: Người Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Tăng giảm (±) Tăng giảm (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 2012/ 2011 2013/ 2012 Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng 241 277 212 36 -65 14.94 -23.47 Tổng số lƣợng khách hàng vay 342 378 548 36 170 10.53 44.97
( Nguồn: MB Đăk Lăk)
Số lƣợng khách hàng vay của MB Đăk Lăk tăng dần qua các năm từ 2011-2013. Trong đó, năm 2013 số lƣợng khách hàng tăng đến gần 45% so với năm 2012 đạt mức 548 khách hàng. Tuy nhiên, số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng qua 3 năm lại không có sự tăng trƣởng rõ rệt, nằm tƣơng đối ổn
định ở mứ ỗi năm. Đặc biệt, năm 2013, mặc dù nhìn
chung tổng số lƣợng khách hàng vay tăng 170 ngƣời nhƣng số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng lại giảm đi 65 ngƣờ
ều hơn đối với khách hàng hiện tạ
Bảng 2.11: Dư nợ bình quân khách hàng vay tiêu dùng tại MB Đăk Lăk 2011-2013
Đơn vị ồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
129 119 239
7.65 % 100.79 %
( Nguồn: MB Đăk Lăk)
b. Phân tích kết quả biến đổ dư nợ
+Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay
Bảng 2.12: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay tại MB Đăk Lăk 2011-2013
Đơn vị tính: Nghìn đồng
Mục đích
2011 2012 2013
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Cho vay ô tô 11,676,325 37.52 19,342,493 58.56 21,171,633 41.71
Cho vay du học 0 - 3,810,000 11.53 0 -
Cho vay nhà đất 15,478,662 49.74 6,248,717 18.92 17,100,452 33.69
Mục đích khác 3,962,561 12.73 3,630,059 10.99 8,677,449 17.10
Tổng dƣ nợ 31,117,548 100.00 33,031,269 100.00 50,759,533 100.00
( Nguồn: MB Đăk Lăk)
Nhìn chung, MB Đăk Lăk cho vay tiêu dùng chủ yếu phục vụ mục đích mua ô tô và xây dựng, sửa chữa nhà ở của ngƣờ
18.92 %, 33.69 % qua 3 năm. Các mục đích khác nhƣ: Cho vay tiêu dùng mua sắm vật dụ
ếm tỷ lệ ít hơn, tuy nhiên cũng đang tăng dần qua các năm. Ngoài ra, MB Đăk Lăk chƣa chú trọng phát triển cho vay du học tại địa bàn. Khoản mục này chỉ phát sinh vào năm 2012.
+Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian
Bảng 2.13: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian tại MB Đăk Lăk 2011-2013 Đơn vị tính: Nghìn đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng dƣ nợ 31,117,548 100.00 33,031,269 100.00 50,759,533 100.00 Cho vay ngắn hạn 605,600 1.95 4,845,000 14.67 1,180,000 2.32
Cho vay trung
và dài hạn 30,511,948 98.05 28,186,269 85.33 49,579,533 97.68
( Nguồn: MB Đăk Lăk)
MB Đăk Lăk cho vay tiêu dùng chủ yếu là trung và dài hạn. Tỷ lệ cho vay trung và dài hạn trong cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian luôn ở mức cao, đạt 85-98% qua các năm. Điều này cho thấy, khách hàng vay tiêu dùng ở MB Đăk Lăk có xu hƣớng trả gốc và lãi từ từ, trong thời gian lâu. Điều này đƣợc lý giải là do khách hàng vay tiêu dùng tại MB Đăk Lăk chủ yếu vay mua ô tô và xây dựng, sửa chữa nhà ở… Những món vay này thƣờng có số tiền vay không nhỏ, do đó, ngƣời dân có xu hƣớng trả trong trung và dài hạn.
Bảng 2.14: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm tại MB Đăk Lăk 2011-2013 Đơn vị tính: Nghìn đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng dƣ nợ CVTD 31,117,548 100.00 33,031,269 100.00 50,759,533 100.00
Cho vay có bảo đảm
bằng tài sản 27,105,387 87.11 28,278,035 85.61 49,790,864 98.09 Cho vay có bảo đảm
không bằng tài sản 4,012,161 12.89 4,753,234 14.39 968,669 1.91
( Nguồn: MB Đăk Lăk)
Cơ cấu về hình thức đảm bảo tiền vay bằng tài sản cho thấy MB Đăk Lăk cho vay có tài sản đảm bảo là chủ yếu. CVTD có tài sản bảo đảm luôn chiếm tỷ lệ cao tổng dƣ nợ
CVTD. Năm 2013, tỷ lệ này lên đế Đăk Lăk tuân thủ khá nghiêm ngặ
c. Phân tích kết quả tăng trưởng thị phần
Đơn vị tính: tỷ đồng
( Nguồn: NHNN tỉnh Đăk Lăk)
3. Dƣ nợ CVTD của MB Đăk Lăk chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dƣ nợ CVTD của toàn địa bàn. Điều đáng nói ở đây là tỷ lệ % dƣ nợ CTVD MB Đăk Lăk so với dƣ nợ CVTD toàn tỉnh và đang sụt giảm dần qua các năm. Điều này cho thấy MB Đăk Lăk chƣa thực sự chiếm lĩnh đƣợc thị phần. Nguyên nhân có thể là do sự gia tăng về số lƣợng các TCTD trên địa bàn làm cho thị trƣờng vay bị chia nhỏ.
d. Phân tích kết quả chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng
MB là ngân hàng duy nhất trong khối các tổ chức dịch vụ quy mô lớn đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ ký quyết định trao tặng Giải vàng Giải thƣởng chất lƣợng Quốc gia năm 2013 là giải thƣởng uy tín trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ.
ất lƣợng dịch vụ của MB Đăk Lăk cũng đƣợc đánh giá cao so với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.
e. Phân tích kết quả kiểm soát rủi ro
Bảng 2.15: Nợ xấu cho vay tiêu dùng tại MB Đăk Lăk 2011-2013 Đơn vị tính: Nghìn đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Dƣ nợ CVTD 31,117,548 100 33,031,269 100 50,759,533 100 Nợ xấu CVTD 0 - 712,500 2.16 1,000,650 1.97
( Nguồn: MB Đăk Lăk)
Năm 2011, MB Đăk Lăk chƣa xuất hiện nợ xấu CVTD, do MB Đăk Lăk thực sự đi vào hoạt động không lâu (2009). Năm 2012, 2013, cùng với sự gia tăng doanh số cho vay và doanh số thu nợ, nợ xấu CVTD cũng đang có xu hƣớ
ỷ lệ nợ
+Thực trạng biến đổi kết cấu nhóm nợ
Bảng 2.16: Biến đổi kết cấu nhóm nợ vay tiêu dùng tại MB Đăk Lăk 2011-2013
Đơn vị tính: Nghìn đồng
Nhóm nợ
2011 2012 2013
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
1 29,950,148 96.25 31,402,339 95.07 48,015,285 94.59 2 1,167,400 3.75 916,430 2.77 1,743,599 3.44 3 0 - 0 - 0 - 4 0 - 712,500 2.16 288,150 0.57 5 0 - 0 - 712,500 1.40 Tổng 31,117,548 100.00 33,031,269 100.00 50,759,533 100.00
Nợ nhóm 1 vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng dƣ nợ từ ở mức trên 94%. Tuy nhiên, tỷ lệ này đang có xu hƣớng giả
ỷ lệ trích lập dự phòng
MB Đăk Lăk trích lập dự phòng theo các nhóm nợ nhƣ sau: - Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn): mức trích DPRR cụ thể 0% - Nhóm 2 (Nợ cần chú ý): mức trích DPRR cụ thể 5%
- Nhóm 3 (Nợ dƣới tiêu chuẩn): mức trích DPRR cụ thể 20% - Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn): mức trích DPRR cụ thể 50% - Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn): mức trích DPRR cụ thể 100% Ngoài trích lập dự phòng cụ thể ập dự phòng chung bằng 0,75% tổng dƣ nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4.
Bảng 2.17: Trích lập dự phòng rủi ro cho vay tiêu dùng tại MB Đăk Lăk 2011-2013 Đơn vị tính: Nghìn đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Tăng giảm (±) Tăng giảm (%) 2012 /2011 2013 /2012 2012 /2011 2013 /2012 291,752 649,806 1,535,108 358,054 885,302 122.73 136.24
( Nguồn: MB Đăk Lăk)
2013, MB Đăk Lăk đã trích lập dự phòng cho vay tiêu dùng với số tiền là 1.54 tỷ đồ
CVTD th -
f. Phân tích kết quả tăng trưởng thu nhập CVTD
ập từ hoạt động CVTD đang chiếm tỷ trọng lớn dần trong tổng thu nhậ
ạt 10.19 % tổng thu nhập, còn khá khiêm tốn so với tổng thu từ hoạt động tín dụng đạt 46.65 tỷ ổng thu nhập.
Bảng 2.18: Thu nhập từ hoạt động CVTD tại MB Đăk Lăk 2011-2013
Đơn vị tính: Nghìn đồng CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Thu từ hoạt động CVTD 723,273 0.85 7,698,060 6.53 7,513,620 10.19 Thu từ hoạt động tín dụng 74,434,677 87.91 85,127,187 72.20 46,650,295 63.28 THU NHẬP 84,665,237 117,897,521 73,719,514