8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của BIDV Bắc ĐăkLăk
(năm 2011- 2013)
a. Tình hình huy động vốn
Nguồn huy động vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của các ngân hàng thương mại và BIDV Bắc ĐăkLăk cũng không nằm ngoài quy luật đó. Do vậy, huy động nguồn vốn trong xã hội là nhiệm vụ quan trọng được ngân hàng đặc biệt quan tâm hàng đầu, và là một trong những chỉ tiêu tiên quyết trong kế hoạch kinh doanh hàng năm của Ngân hàng.
Chi nhánh Bắc ĐăkLăk đã luôn bám sát chỉ đạo điều hành của Hội sở chính BIDV, tăng cường quảng bá tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tạo phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện nhằm gia tăng huy động vốn.
Công tác huy động vốn trên địa bàn được đánh giá là rất khó khăn. Địa bàn nơi chi nhánh hoạt động đang trong quá trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các tổ chức, cá nhân hoạt động đa phần cần vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh nên nhu cầu về vốn tín dụng trên địa bàn là rất lớn, trong khi đó nguồn vốn nhàn rỗi từ các tầng lớp dân cư, doanh nghiệp và tổ chức còn rất hạn chế.
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại BIDV Bắc ĐăkLăk
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) I. Tổng tài sản 1.251 100 1.265 100 1.417 100 II. Tổng nguồn vốn huy
động 408 33 519 41 468 33
1. Phân loại theo đối tượng
- Tiền gửi của Định chế
tài chính 24 6 40 8 40 9
- Tiền gửi của các tổ chức
kinh tế 105 26 98 19 45 10
- Tiền gửi của dân cư 279 68 381 73 383 81
2. Phân loại theo thời hạn
- Tiền gửi không kỳ hạn 73 18 94 18 106 23
- Tiền gửi có kỳ hạn 335 82 425 82 362 77
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm BIDV Bắc ĐăkLăk)
Qua bảng số liệu trên ta thấy, tình hình hoạt động huy động vốn của ngân hàng diễn ra theo chiều hướng tích cực. Mặc dù tại địa bàn hoạt động của Chi nhánh, hoạt động huy động vốn rất khó khăn vì nhu cầu đầu tư và tái đầu tư rất lớn nên nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức và cá nhân không nhiều nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao và điều hành linh hoạt từ phía Ban lãnh đạo cũng như nổ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, đến nay hoạt động huy động vốn của Chi nhánh cũng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tổng nguồn vốn huy động năm 2013 đạt được là 468 tỷ đồng, tăng lên 60 tỷ đồng
tương ứng với tỷ lệ tăng là 15% so với năm 2011. Tuy nhiên, huy động vốn năm 2012 lại có chiều hướng giảm chủ yếu giảm tiền gửi của các tổ chức kinh tế, do tình hình kinh doanh khó khăn nên nguồn vốn nhàn rỗi để lại tài khoản là rất ít và không có tính ổn định.
Về cơ cấu nguồn vốn cũng có sự biến động đáng kể. Cụ thể như sau:
Phân theo đối tượng:
24 40 40 105 98 45 279 381 383 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tiền gửi ĐCTC Tiền gửi TCKT Tiền gửi dân cư
Biều đồ 2.2: Kết quả huy động vốn theo đối tượng khách hàng
+ Tiền gửi của dân cư: Tính đến ngày 31/12/2013, tổng huy động vốn dân cư đạt 383 tỷ đồng, chiếm 82% trên tổng nguồn vốn huy động tại Chi nhánh, tăng so với năm 2011 là 104 tỷ đồng, tương ứng tăng 37%. Tuy nhiên, huy động vốn dân cư năm 2013 chỉ tăng so với năm 2012 là 2 tỷ đồng do có sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn về lãi suất huy động vốn dân cư nên Chi nhánh chỉ duy trì được nền khách hàng sẵn có cũng đã là một nổ lực rất lớn. Tỷ trọng tiền gửi của dân cư tăng mạnh qua các năm và tính ổn định tương đối cao.
+ Tiền gửi của các tổ chức kinh tế: Tính đến ngày 31/12/2013, tổng huy động của các tổ chức kinh tế đạt 45 tỷ đồng, chiếm 10% trên tổng nguồn vốn huy động tại Chi nhánh, giảm so với năm 2011 là 60 tỷ đồng và năm 2012 là
53 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn huy động không có tính ổn định, tăng giảm liên tục theo chu kỳ kinh doanh của khách hàng. Mặt khác, một vài năm trở lại đây, tình hình kinh tế diễn biến phức tạp nên hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh tế gặp không ít khó khăn, nguồn vốn nhàn rỗi rất ít và biến động liên tục.
+ Tiền gửi của định chế tài chính: Tổng huy động vốn của định chế tài chính đến cuối năm 2013 đạt 40 tỷ đồng, chiếm 8% trên tổng nguồn vốn huy động tại Chi nhánh, tăng so với năm 2011 là 16 tỷ đồng, tương ứng tăng 66%. Tiền gửi của định chế tài chính là tài khoản chuyên thu của Kho bạc nhà nước thị xã Buôn Hồ, do từ giữa năm 2012, BIDV Bắc ĐăkLăk hợp tác toàn diện với Kho bạc nhà nước và Chi cục Thuế để thực hiện thu hộ ngân sách trên địa bàn Thị xã Buôn Hồ. Vì vậy, tỷ trọng tiền gửi của định chế tài chính có xu hướng tăng và có tính ổn định qua các năm.
Phân theo thời hạn:
73 94 106 335 425 362 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn
Biều đồ 2.3: Kết quả huy động vốn theo thời hạn.
+ Tiền gửi không kỳ hạn: Tính đến ngày 31/12/2013, tổng huy động vốn không kỳ hạn đạt 106 tỷ đồng, chiếm 23% trên tổng nguồn vốn huy động, tăng so với năm 2011 là 33 tỷ đồng tương ứng tăng 45% và tăng so với năm
2012 là 12 tỷ đồng tương ứng tăng 13%. Tỷ trọng huy động vốn không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn huy động có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.
+ Tiền gửi có kỳ hạn: Đến cuối năm 2013, tổng huy động vốn có kỳ hạn đạt 362 tỷ đồng chiếm 77% trên tổng nguồn vốn huy động, tăng so với năm 2011 là 27 tỷ đồng tương ứng tăng 8% và giảm so với năm 2012 là 63 tỷ đồng tương ứng giảm 15%. Tỷ trọng nguồn vốn huy động có kỳ hạn có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.
Từ kết quả phân tích hoạt động vốn cho ta thấy, hoạt động huy động vốn đã có những chuyển biến tích cực qua các năm, đặc biệt là nguồn huy động vốn từ cá nhân, hộ gia đình tăng mạnh, đây cũng là nguồn huy động vốn tương đối ổn định. Bên cạnh đó, từ kết quả phân tích trên còn cho thấy, cùng với sự chỉ đạo sát sao từ Hội sở chính, cùng với sự phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Chi nhánh đã làm rất tốt công tác huy động vốn, điều này sẽ là một lợi thế tốt để có thể đáp ứng được một cách đầy đủ nhu cầu về vốn cho khách hàng và tạo thế chủ động cho phát triển kinh doanh của Chi nhánh, đồng thời góp phần điều hòa chung cho toàn hệ thống.
b. Tình hình hoạt động tín dụng
Bên cạnh hoạt động huy động vốn thì hoạt động cho vay có một vai trò vô cùng quan trọng, mang lại nguồn thu chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của hầu hết các Ngân hàng.
Trong các năm qua, tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như các cơ sở kinh doanh và người dân, gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng. Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bắc ĐăkLăk đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp để tăng trưởng tín dụng có chọn lọc.
Cơ cấu tín dụng luôn đảm bảo theo đúng định hướng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm tại BIDV Bắc ĐăkLăk đạt 13%, chiếm khoảng 35% thị phần trên địa bàn. Kết quả hoạt động tín dụng được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.2: Tình hình hoạt động cho vay tại BIDV Bắc ĐăkLăk.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ cho vay 1.139 100 1.239 100 1.406 100
1. Phân loại theo đối tượng
- Dư nợ tín dụng bán buôn
559 45% 634 51% 609 43%
- Dư nợ tín dụng bán lẻ 580 55% 605 49% 797 57%
2. Phân loại theo thời hạn
- Cho vay ngắn hạn 726 64% 832 67% 950 68%
- Cho vay trung dài hạn 413 36% 407 33% 456 32%
3. Phân loại theo loại tiền
- Dư nợ VNĐ 1.034 91% 1.140 92% 1.308 93%
- Dư nợ ngoại tệ 105 9% 99 8% 98 7%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm BIDV Bắc ĐăkLăk)
Qua bảng số liệu trên, ta có thể nhận xét về tình hình sử dụng vốn của Chi nhánh là rất tốt và có hiệu quả. Cụ thể, năm 2013 là 1.406 tỷ đồng, so với năm 2011 tăng lên là 267 tỷ đồng tương ứng tăng 23% và so với năm 2011 tăng lên là 167 tỷ đồng tương ứng tăng 13%.
- Phân theo đối tượng khách hàng: 559 580 634 605 609 797 0 200 400 600 800 1000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ tín dụng bán buôn Dư nợ tín dụng bán lẻ
Biểu đồ 2.4. Tình hình cho vay theo đối tượng khách hàng.
+ Dư nợ tín dụng bán buôn: Qua biểu đồ 2.4 ta thấy, tổng dư nợ tại thời điểm 31/12/2013 đối với khối bán buôn đạt 609 tỷ đồng, tăng so với năm 2011 là 50 tỷ đồng tương ứng tăng 9% và giảm so với năm 2012 là 25 tỷ đồng tương ứng 4%. Năm 2012, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, sản xuất kinh doanh đình trệ nên việc cung ứng vốn cho khối bán buôn có sự dè dặt để đảm bảo an toàn vốn. Tỷ trọng tín dụng bán buôn có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.
+ Dư nợ tín dụng bán lẻ: Tổng dư nợ đến cuối năm 2013 đối với khối bán lẻ đạt 797 tỷ đồng, tăng so với năm 2011 là 217 tỷ đồng tương ứng tăng 37% và tăng so với năm 2012 là 192 tỷ đồng tương ứng tăng 32%. Với kết quả phân tích trên cho ta thấy, tỷ trọng tín dụng bán lẻ tăng mạnh qua các năm, với định hướng của BIDV Bắc ĐăkLăk là phấn đầu trở thành ngân hàng bán lẻ đứng đầu trên địa bàn thì trong vài năm tới tỷ trọng tín dụng bán lẻ sẽ cao hơn nhiều so với tỷ trọng tín dụng bán buôn.
- Phân theo thời hạn:
726 832 950 413 407 456 0 200 400 600 800 1000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Cho vay ngắn hạn Cho vay trung dài hạn
+ Cho vay ngắn hạn: Qua biểu đồ 2.5 cho thấy, dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2013 đạt 950 tỷ đồng, chiếm 68% trên tổng dư nợ và tăng so với năm 2011 là 224 tỷ đồng tương ứng tăng 31% và tăng so với năm 2012 là 118 tỷ đồng tương ứng tăng 14%. Tỷ trọng này có xu hướng tăng mạnh qua các năm. + Cho vay trung dài hạn: Dư nợ cho vay trung dài hạn năm 2013 đạt 456 tỷ đồng, chiếm 32% trên tổng dư nợ và tăng so với năm 2011 là 43 tỷ đồng ương ứng tăng 10% và tăng so với năm 2012 là 49 tỷ đồng tương ứng tăng 12%. Tỷ trọng này có xu hướng tăng nhẹ qua các năm. Mặt khác, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên các dự án trung dài hạn cũng bị hạn chế.
- Phân theo loại tiền:
1034 1140 1308 105 99 98 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
VNĐ Ngoại tệ(USD)
Biểu đồ 2.6. Tình hình cho vay theo loại tiền.
Qua biểu đồ 2.6 cho thấy, hoạt động cho vay đồng Việt Nam chiếm đa số, cuối năm 2013 đạt 1.308 tỷ đồng, chiếm 93% trên tổng dư nợ. Dư nợ ngọai tệ chỉ đạt 98 tỷ đồng, chiếm 7% trên tổng dư nợ. Hoạt động cho vay đồng ngoại tệ chủ yếu là các dự án thủy điện, mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ cho công trình phát điện. Số dư nợ ngoại tệ chỉ có USD, mục đích vay chủ yếu là để thanh toán nhập khẩu hàng hóa và có xu hướng giảm dần dư nợ và tỷ trọng qua các năm tại Chi nhánh.
Từ kết quả phân tích hoạt động tín dụng cho ta thấy, công tác cho vay của ngân hàng là rất tốt và có hiệu quả. Bên cạnh đó, ngân hàng đã không ngừng khai thác mở rộng các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế - xã hội địa phương. Và đặc biệt những
năm gần đây, nhận thấy nhu cầu vay tiêu dùng là rất lớn nên BIDV Bắc ĐăkLăk đang đi sâu vào khai thác hoạt động cho vay này, nhằm đa dạng hoá sản phẩm, góp phần làm cho hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng phát triển mạnh mẽ.
c. Hoạt động dịch vụ
Thị trường phía bắc tỉnh Đăk Lăk phần lớn là dân cư sản xuất nông nghiệp, nhu cầu về sản phẩm dịch vụ còn đơn điệu, chủ yếu là dịch vụ thanh toán, không có khách hàng xuất nhập khẩu nên các sản phẩm phái sinh và bán chéo chưa có, lượng kiều hối hàng năm và thu đổi ngoại tệ phục vụ cho khách hàng cá nhân vãng lai ít. Chi nhánh Bắc ĐăkLăk đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính sách khách hàng dịch vụ hợp lý để giữ khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. Chi nhánh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác dịch vụ một cách trọng tâm, đạt hiệu quả, đặc biệt là khai thác mạnh mẽ đối tượng khách hàng chi lương tự động qua thẻ ATM và đang dẫn đầu về nhóm khách hàng này.
Bảng 2.3: Tình hình hoạt động dịch vụ tại BIDV Bắc ĐăkLăk.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng thu phí dịch vụ 2.750 100 4.425 100 5.828 100 Dịch vụ thanh toán 1.529 56 2.093 47 1.857 32 Dịch vụ bảo lãnh 333 12 314 7 524 9 Dịch vụ thẻ 180 7 215 5 418 7 Phí tín dụng 357 13 1.308 30 2.211 38
Thu phí hoa hồng bảo
hiểm 192 7 152 3 139 2
Dịch vụ BSMS 90 3 201 5 465 8
Dịch vụ khác 69 2 142 3 214 4
Mặc dù nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động dịch vụ nói riêng. Tuy nhiên, qua bảng 2.3 cho thấy, hoạt động dịch vụ tại BIDV Bắc ĐăkLăk đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2013, tổng thu dịch vụ đạt 5,828 tỷ đồng, tăng so với năm 2011 là 3,078 tương ứng tăng 112% và tăng so với năm 2012 là 1,403 tỷ đồng tường ứng tăng 32%.
Nguồn thu phí dịch vụ chủ yếu từ dịch vụ thanh toán và thu phí từ hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, cơ cấu thu dịch vụ cũng đã có những chuyển biến tích cực, nguồn thu phí từ các sản phẩm dịch vụ khác chiếm 30% trên tổng phí dịch vụ, điển hình như dịch vụ thẻ tăng đáng kể, dịch vụ BSMS (nhắn tin tự động) cũng tăng mạnh qua các năm. Điều này chứng tỏ Chi nhánh đã có sự chú trọng và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch khác và đã mang lại kết quả tốt.
d. Kết quả hoạt động kinh doanh tại BIDV Bắc ĐăkLăk.
Tình hình kinh tế trên thế giới diễn ra ngày càng phức tạp, khủng hoảng nợ công tại các nền kinh tế lớn, bất ổn chính trị ở một số khu vực làm giá dầu