6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
3.1.1. Xu hướng ngành Dược Việt Nam trong những năm đến
Tốc độ tăng trưởng bình quân ở mức 2 con số
Việt Nam được đánh giá là một thị trường dược phẩm hấp dẫn với các đặc điểm quy mô dân số khá lớn, tăng nhanh và ý thức bảo vệ sức khoẻ của người dân ngày càng được nâng cao. Việt Nam xếp thứ 13/175 thế giới về tốc độ tăng trưởng ngành dược, bình quân khoảng 17-20%/năm giai đoạn 2009- 2013, cao hơn mức 10-14% của các nước đang phát triển và 2% của thế giới. Về dài hạn, BMI dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành dược Việt Nam giai đoạn 2014-2017 ở mức 15.5%/năm.
Chi tiêu thuốc bình quân trên đầu người tăng
Mặc dù thuộc nhóm 3 (nhóm nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất) trong số 17 các quốc gia có ngành công nghiệp dược đang phát triển trên thế giới nhưng chi tiêu thuốc bình quân đầu người vẫn đang ở mức thấp, chỉ hơn 30USD/người/năm, so với 96USD của các nước đang phát triển và 186 USD của thế giới.
Theo BMI dự báo, chi tiêu tiền thuốc tại Việt Nam sẽ đạt khoảng 62.59USD/người vào năm 2017, nhờ gia tăng thu nhập, tuổi thọ và tăng nhận thức của người dân về sức khỏe và y tế.
(Nguồn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT)
Biểu đồ 3.1. Tăng trưởng tổng giá trị tiêu thụ thuốc và chi tiêu bình quân đầu người cho dược phẩm
Gia tăng tỉ lệ thuốc bán qua đơn
Hiện nay, chỉ khoảng tầm 20-30% người dân ra quầy thuốc mua theo đơn. Tuy nhiên, tỉ lệ này sẽ tăng dần lên, chủ yếu là do nhu cầu sử dụng thuốc trị liệu tăng lên, và tập quán đi khám ở bệnh viện hơn là tự khám tại gia. Hơn nữa, về phía cung, các doanh nghiệp đang gia tăng doanh thu bằng cách trả hoa hồng cho các bác sĩ ở bệnh viện nếu họ kê thuốc qua đơn. Hiện nay, giá hoa hồng cho các bác sĩ là từ 10-30% trên tổng giá trị dược phẩm.
BMI dự báo trong vòng 5 năm tới, tỉ lệ giá trị sử dụng thuốc qua đơn sẽ tăng lên 74.6% từ 73.3% vào năm 2012 so với tổng giá trị bán thuốc. Điều này là do khu vực nông thôn sẽ có nhiều cơ hội được đi khám bệnh và tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Theo đó, tỉ lệ thuốc bán không qua đơn sẽ giảm từ 26.67% xuống 25.44%.
(Nguồn: BMI)
Biểu đồ 3.2. Tỉ lệ sử dụng thuốc qua đơn và không qua đơn
Vẫn tập trung sản xuất thuốc generic hơn là thuốc đặc hiệu
Do công nghệ trong nước còn kém, cộng với sự đầu tư của nước ngoài còn chưa cao, dẫn tới các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém trong khâu sản xuất dược phẩm có dạng bào chế công nghệ cao. Theo BMI, tuy doanh thu bán thuốc có bản quyền sẽ tăng với tốc độ trung bình là 12.7%/ năm, tỉ lệ dòng thuốc này trên tổng doanh thu giảm xuống từ 22.7% năm 2012 xuống còn 18.51% vào 2020. Theo đó, dòng thuốc thông thường vẫn chiếm tỉ trọng lớn trên thị trường. Việt Nam có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất thuốc này hơn do sức mua thị trường còn kém.
(Nguồn: BMI)
Biểu đồ 3.3. Doanh số thuốc đặc trị và thuốc thông thường
Chính phủ chủ trương gia tăng tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước.
Theo phân loại của Tổ chức Y Tế Thế giới (WHO) và Hội nghị Thương mại & Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD), Việt Nam xếp thứ 3/4 về mức độ phát triển của ngành công nghiệp dược. Tức là chỉ dừng ở việc có nền công nghiệp dược nội địa, có sản xuất thuốc generic, xuất khẩu được một số sản phẩm so với mức độ cao nhất (mức độ 4) là sản xuất được nguyên liệu và phát minh thuốc mới. Sản phẩm nội địa chủ yếu vẫn là thuốc generic, giá trị thấp và tập trung ở các dòng thuốc thông thường. Phân khúc các sản phẩm đặc trị, chuyên khoa còn kém phát triển bởi trình độ phát triển của ngành dược Việt Nam chưa cao. Do đó, sản xuất thuốc trong nước hầu như chỉ mới đáp ứng được phân nửa nhu cầu tiêu dùng, phần còn lại phải thông qua nhập khẩu.
Ngày 10/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 68/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến 2020. Định hướng ưu tiên phát triển ngành dược nội địa lại một lần nữa được đề cập với mục tiêu đưa tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước trên tổng giá trị thuốc từ 50% như hiện tại lên 80% trong 2020. Trong đó thuốc từ dược liệu chiếm 30%. Dù thách thức là không nhỏ nhưng cũng có thể xem đây là cơ hội cho các công ty dược trong nước.