8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu
2.1.3 Kết quả hoạtđộng kinhdoanh
Nam A Bank với mạng lƣới rộng khắp cả nƣớc và hệ thống công nghệ đƣợc đánh giá hiện đại tiên tiến nhất của hệ thống ngân hàng thƣơng mại hiện nay, có nền khách hàng và hoạt động kinh doanh ổn định, vững chắc. Hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ của Nam A Bank giữ vị trí hàng đầu trên cả nƣớc.
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nam A Bank giai đoạn 2017- 2019 ĐVT: Tỷ đồng Năm Tổng tài sản Dƣ nợ Tín dụng Huy động vốn Thu DV ròng LNTT 2017 54,439 35,502 39,860 27 301 2018 75,059 50,042 54,187 52 742 2019 94,687 66,751 70,744 73 924
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Nam A Bank 2017-2019)
Theo báo cáo cho thấy, đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 94.687 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2018 và vƣợt 10% kế hoạch; Huy động vốn thị trƣờng 1 đạt 70.744 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trƣớc và vƣợt 4% kế hoạch; Dƣ nợ cho vay thị trƣờng 1 đạt 66.751 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trƣớc và vƣợt 13% so với kế hoạch. Lợi nhuận trƣớc thuế hợp nhất đạt 924 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2018 và vƣợt 16% so với kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu khác nhƣ thu nhập lãi thuần và lãi hoạt động dịch vụ cũng có những tín hiệu tích cực, nợ xấu đảm bảo theo quy định Ngân hàng nhà nƣớc (NHNN). Nhƣ vậy, các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của Nam A Bank đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra và có những bƣớc tiến mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh. Đây cũng là năm ngân hàng đạt tốc độ tăng trƣởng tốt nhất trong 5 năm trở lại đây.
41 Thẻ Credit 8,950 1,980 3,895 5,105 2016 2017 2018 2019 Thẻ debit 2,000,000 1,273,799 210,521 588,00 8 2016 2017 2018 2019
dạng hóa dịch vụ ngân hàng, trong những năm qua Nam A Bank luôn quan tâm đến hoạt động kinh doanh thẻ, các chỉ tiêu về thẻ luôn tăng dần với tốc độ cao. Đặc biệt là trong năm 2019, doanh số thanh toán thẻ Nam A Bank debit tăng gần gấp 3 lần so vớinăm 2018. Phân tích chi tiết sau đây sẽ cho thấy rỏ tình hình tăng trƣởng trong lĩnh vực thẻ của Nam A Bank.
Bảng 2.2: Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh doanh thẻ của Nam A Bank
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2017 so với 2016 2018 so với 2017 2019 so với 2018 Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % Số tuyệt đối % 1.Thẻ tín dụng quốc tế phát hành (thẻ). 1,980 3,895 5,105 8,950 + 1,915 +97 + 1,210 +31 + 3,845 +75 2.Thẻ Nam A Bankdebit phát hành (thẻ). 210,52 1 588,008 1,273,799 2,000,000 + 377,487 +179 +685,791 +117 + 26,201 +57 3.Doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế (1.000USD). 13,518 19,567 25,500 34,024 + 6,049 +45 + 5,933 +30 + 8,524 +33 4. Doanh số thanh toán Thẻ Nam A Bankdebit (tỷ đồng). 4,054 8,367 16,332 47,805 + 4,313 +106 + 7,965 +95 + 31,473 +193 5.Máy ATM 336 500 600 742 + 164 +49 + 100 +20 + 142 +24 6. Đơn vị chấp nhận thẻ 805 1,000 1,300 1,500 + 195 +24 + 300 +30 + 200 +15
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Nam A Bank 2016-2019)
42
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Nam A Bank 2016-2019)
Thẻ tín dụng quốc tế (thẻ Credit)
Nam A Bank chính thức tham gia phát hành thẻ tín dụng quốc tế JCB, MasterCard từ tháng 3/2005. Sau một năm phát hành số lƣợng chủ thẻ Nam A Bank còn hếtsức khiêm tốn chỉ đạt 1.980 thẻ, trong đó 70% là thẻ MasterCard. Nguyên nhân là docác chi nhánh chƣa thực sự chú tâm trong việc phát triển loại dịch vụ này.
Năm 2017 đƣợc triển khai rộng rãi và mạnh mẽ, đến cuối năm tổng số thẻ là 3.895 thẻ, đây là kết quả của việc mở rộng đối tƣợng phát hành thẻ tín dụng đến nhân viên trong hệ thống và các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm.
Năm 2018 phát hành thêm 1.210 thẻ, nâng tổng số thẻ tín dụng quốc tế lên 5.105 thẻ, tăng là 31% so với năm 2017. Đây là sự nổ lực của toàn hệ thống, bên cạnh đó phải kể đến các yếu tố khách quan của nền kinh tế nhƣ: thẻ đƣợc nhiều ngƣời sử dụng biết đến, trình độ dân trí đƣợc nâng cao, Việt Nam là thành viên của tổ chức thƣơng mại thế giới.
Đến 31/12/2019 tổng số thẻ tín dụng quốc tế phát hành đạt 8.905 thẻ. Hầu hết khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hiện nay đều là khách hàng truyền thống của Nam A Bank nên chủ yếu phát hành bằng hình thức tín chấp hoặc khách hàng cóký quỹ 110% giá trị hạn mức tín dụng khi mở thẻ.
Thẻ Nam A Bank debit (thẻ ghi nợ-thẻ debit)
Với điều kiện phát hành đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với thị trƣờng Việt Nam, song song đó Nam A Bank luôn đƣa ra các sản phẩm mới, nâng cao tiện ích sử dụng, nhiều chƣơng trình khuyến mại hấp dẫn nên số lƣợng thẻ Nam A Bank debit liên tục tăng trong thời gian qua. Mặc dù số lƣợng liên tục tăng qua các năm nhƣng tốc độ tăng giảm dần, từ 2016 đến 2018 theo thứ tự là 179%; 117%; 57%. Việc tăng số lƣợng thẻ là do ngân hàng đã tăng thêm nhiều giá trị gia tăng, đem lại sự hài lòng cao cho khách hàng.
43
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều ngân hàng tham gia vào dịch vụ thẻ do vậy thị trƣờng thẻ đã bị chia sẻ, đây chính là lý do mà việc phát hành thẻ Nam A Bank debit có tốc độ giảm dần.
Biểu đồ 2.2: Doanh số thanh toán thẻ của Nam A Bank
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Nam A Bank 2016-2019)
Doanh số thanh toán thẻ tín dụng (thẻ credit)
Doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế tại Ngân hàng Nam A luôn tăng trƣởng tốt, đều đặn qua các năm, một phần do sự nổ lực tiếp thị, chƣơng trình khuyến mại, việc nâng cấp trang thiết bị công nghệ, mặt khác phải kể điều kiện khách quan thuận lợi là do chính sáchmở cửa nền kinh tế, nhiềunhà đầu tƣ nƣớc ngoài và khách du lịch đến Việt Nam. Mặc dù doanh số thanh toán tăng qua các năm, nhƣng phần lớn doanh số thanh toán là do thẻ của các ngân hàng nƣớc ngoài phát hành.
Giai đoạn 2017-2019, xét về số tuyệt đối thì doanh sốthanh toán thẻ tín dụngcủa Nam A Bank tăng, nhƣng với tốc độ giảm dần, cụ thể là 45%; 30%; 33%. Nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do tình hình chung của nền kinh tế, lạm phát xảy ra, chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nƣớc thay đổi đột ngột làm nhiều ngƣời hạn chế tiêu dùng, du lịch. Mặt khác cũng do tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho khách du lịch giảm và chi tiêu tiết kiệm khi đi du lịch.
Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ Nam A Bank debit
Thẻ debit 47,805 4,054 8,367 16,332 2016 2017 2018 2019 Thẻ credit 34,024,58 8 13,518,59 3 19,567,41 8 25,499,95 3 2016 5 2017 2018 2019
44 Máy ATM 742 336 500 600 2016 2017 2018 2019 ÐVCNT 1,500 805 1,000 1,300 2016 2017 2018 2019
Từ chức năng ban đầu tại các máy ATM chỉ cho phép rút tiền từ tài khoản tiền đồng, vấn tin, chuyển khoản,… hiện nay đƣợc trang bị thêm những tiện ích nhƣ r t tiền từ tài khoản USD, thanh toán tiền điện thoại, tiền nƣớc, phí bảo hiểm,…. Song song với việc gia tăng tiện ích tại các máy ATM là số lƣợng thẻ phát hành tăng, dẫn đến doanh số thanh toán thẻ tăng nhanh qua các năm.
Doanh số thanh toán thẻNam A Bank debit tăng trong giai đoạn 2016- 2018, cụ thể so với năm trƣớc liền kề là 106%;95%;193%. Đặc biệt năm 2018 doanh số thanhtoán đạt 47.805 tỷ đồng, tăng 31.473 tỷ đồng so với năm 2017. Điều này khẳng định thƣơng hiệu thẻ Nam A Bank trên thị trƣờng thẻ, khách hàng đã quen dần việc sử dụng các tiện ích thẻ nhƣ thanh toán hàng hóa, chuyển khoản. Nhiều dịch vụ mới, chƣơng trình khuyến mại đã phát huy tác dụng.
Mạng lƣới giao dịch thẻ của Ngân hàng Nam Á
Hoạt động kinh doanh thẻ với thiết bị đầu ra chủ yếu là các máy ATM và cácmáy POS tại các ĐVCNT. Khi hoạt động phát hành tăng đòi hỏi mạng lƣới này cũng tăng theo để đáp ứng yêu cầu giao dịch.
Biểu đồ 2.3: Mạng lƣới giao dịch thẻ của Ngân hàng Nam Á
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Nam A Bank 2016-2019
Mạng lƣới máy ATM
Để đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng lớn, hệ
thốngmáy ATM của Ngân hàng Nam Á mỗi năm đều tăng lên. Giai đoạn 2017-
45
đầu triển khai dịch vụ thẻ (năm 2005) chỉ có 25 máy, Ngân hàng Nam Á đã
đầu tƣ vốn lắp đặt thêm, cuối năm 2019 đã có 742 máy, tăng 142 máy so với năm 2018.
Song song với việc số lƣợng máy ATM tăng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhƣ: chất lƣợng hoạt động chƣa tốt, máy thƣờng hay báo lỗi, các dịch vụ tiện ích đƣợc triển khai nhƣng khách hàng còn ngại sử dụng,….
Mặc dù số lƣợng máy tăng lên qua các năm nhƣng với tình hình thực tế cho thấy số lƣợng máy chƣa tƣơng xứng với số lƣợng thẻ phát hành, hiện tƣợng xếp hàng chờ rút tiền vẫn xảy ra thƣờng xuyên, đặc biệt là trong những ngày lễ.
Mạng lƣới ĐVCNT
Mạng lƣới ĐVCNT của Ngân hàng Nam Á chủ yếu là các đơn vị cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho khách nƣớc ngoài nhƣ: khách sạn, nhà hàng, các điểm bán vé máy bay, công ty du lịch, các siêu thị,….
Số lƣợng ĐVCNT luôn tăng trong giai đoạn 2017-2019, cụ thể so với năm trƣớc nhƣ sau: 24%; 30%; 15%. Năm 2015 chỉ có 805 đơn vị do thời gian này các đơn vị bán hàng chƣa quen thƣơng hiệu, chƣa nhận thấy lợi ích nên rất khó cho việc ký hợp đồng.
Sau nhiều nổ lực tiếp thị của ngân hàng, cùng với sự hội nhập của nền kinh tế, số lƣợng ĐVCNT của Ngân hàng Nam Á đã đƣợc phát triển. Đến năm 2019 là 1.500 đơnvị, so với năm 2018 tăng lên 200 đơn vị.
Tuy số lƣợng ĐVCNT tăng nhƣng với một mạng lƣới 1.500 điểm trên phạm vi toàn quốc là quá mỏng. Mặc khác các ĐVCNT hiện nay chƣa thật sự phát huyhết tác dụng, chủ yếu phục vụ cho khách hàng nƣớc ngoài, cơ hội phục vụ các chủ thẻ trong nƣớc không nhiều. Thêm vào đó trình độ nghiệp vụ và ý thức nghề nghiệp của nhân viên tại các ĐVCNT còn hạn chế. Có nhiều ĐVCNT trong thời gian qua đã bị rủi ro do không tuân thủ đ ng qui trình nghiệp vụ, do trình độ chuyên môn kém.
46
Hình ảnh một số thẻ mang thương hiệu Nam A Bank
2.2 Thực trạng kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Nam Á