7. Kết cấu của đề tài
2.1.4 Tình hình hoạt động KDNT tại BIDV Quy Nhơn
Thừa hưởng thế mạnh về nguồn vốn ngoại tệ cùng mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc của BIDV, BIDV Quy Nhơn sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu ngoại tệ của khách hàng với giá cả cạnh tranh đồng thời hỗ trợ khách hàng chủ động kiểm soát nội bộ phát sinh từ biến động tỷ giá.
Hoạt động giao dịch ngoại tệ tại BIDV Quy Nhơn bao gồm:
- Mua và bán ngoại tệ với khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu muốn mua và bán của khách hàng.
- Mua và bán ngoại tệ giữa Hội sở chính và chi nhánh nhằm thỏa mãn nhu cầu muốn mua và bán của chi nhánh.
Bộ phận kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh thuộc phòng Quản lý nội bộ, đầu mối thực hiện toàn bộ hoạt động giao dịch ngoại hối với HSC. Chi nhánh hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong hạn mức ngoại tệ được giao và theo quy định của HSC.
Các sản phẩm dịch vụ kinh doanh ngoại tệ tại BIDV Quy Nhơn như sau:
- Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot): có đặc điểm giao dịch đơn giản, không giới hạn khả năng tận dụng cơ hội thị trường.Không có khả năng phòng ngừa rủi ro tỷ giá và rủi ro thanh khoản.
- Giao dịch mua bán ngoại tệ có kỳ hạn (Forward): Giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro tỷ giá và đảm bảo nguồn ngoại tệ thanh toán trong điều kiện nguồn cung ngoại tệ căng thẳng. Cố định chi phí đầu vào, giúp doanh nghiệp hoạch định chi phí, tập trung vào phương án sản xuất, kinh doanh. Giới hạn khả năng tận dụng cơ hội thị trường trong điều kiện tỷ giá biến động có lợi.
- Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (Swap): Giúp khách hàng sử dụng dòng tiền linh hoạt, phòng ngừa rủi ro tỷ giá.
- Giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ (option): Giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro tỷ giá song vẫn không giới hạn khả năng tận dụng cơ hội thị trường. Quyền chọn tiền tệ có thể giao dịch trên thị trường tập trung và phi tập trung. Số lượng ngoại tệ giao dịch quyền chọn trên thị trường quốc tế hạn chế.
Bảng 2.2: Tình hình hoạt động KDNT tại BIDV Quy Nhơn ĐVT: Triệu USD; tỷ đồng STT Danh mục 2017 2018 2019 %2018 so 2017 % 2019 so 2018 %bq 3 năm I
Doanh số mua bán ngoại tệ tại BIDV Quy Nhơn (triệu USD) 214.4 194.9 157.7 -9.1% -19.1% -14.1% 1 Doanh số mua 147.6 129.4 104.8 -12.4% -19.0% -15.7% Cá nhân 3.16 0.94 4.17 -70.3% 343.9% 136.8% Doanh nghiệp 144.49 128.43 100.65 -11.1% -21.6% -16.4% 2 Doanh số bán 66.7 65.5 52.9 -1.8% -19.3% -10.6% Cá nhân 1.98 0.47 1.19 -76.3% 152.1% 37.9% Doanh nghiệp 64.74 65.03 51.67 0.4% -20.5% -10.0% II Thu DVR từ KDNT (tỷ đồng) 5.2 7.2 6.4 39.0% -10.3% 14.3% % tỷ trọng trong tổng thu
DVR của BIDV Quy Nhơn 9.5% 12% 11.3% 26.8% -5.8% 10.5%
III
Doanh số xuất nhập khẩu qua BIDV Quy Nhơn (triệu USD)
211.4 215.8 197.1 2.1% -8.6% -3.3%
1 Doanh số xuất 123.32 131.22 122.47 6.4% -6.7% -0.1%
2 Doanh số nhập 88.10 84.56 74.66 -4.0% -11.7% -7.9% (Nguồn: BIDV Quy Nhơn)
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại BIDV Quy Nhơn chủ yếu tập trung vào hai đối tượng khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Sản phẩm chủ yếu tập trung vào giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay và một số ít giao dịch có kỳ hạn.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng thu nhập của BIDV Quy Nhơn. Tuy nhiên, tỷ trọng của nó có xu hướng tăng dần trong tổng thu phí dịch vụ ròng của chi nhánh (năm 2017 chiếm 9,5%, 2018 chiếm 12%, 2019 chiếm 11,3%) và tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm liên tiếp tăng 10,5%.
Doanh số mua bán ngoại tệ của BIDV Quy Nhơn qua các năm có dấu hiệu sụt giảm, đặc biệt là năm 2018. Doanh số mua bán cả hai đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đều giảm, giảm sâu là khách hàng cá nhân (doanh số mua giảm 70,3%, doanh số bán giảm 76,3%). Năm 2019 con số này vẫn tiếp tục giảm nhưng đối với khách hàng cá nhân có cải thiện đáng kể (doanh số mua tăng 343,9%, doanh số bán tăng 152,1%) và đối với khách hàng doanh nghiệp thì lại giảm mạnh (doanh số mua giảm 21,6%, doanh số bán giảm 20,5%). Kết quả này dẫn đến tốc độ tăng trưởng doanh số mua bán ngoại tệ của BIDV Quy Nhơn bình quân 3 năm giảm 14,1%. Nếu quan sát kỹ sẽ nhận thấy rằng doanh số mua bán ngoại tệ so với doanh số xuất nhập khẩu qua BIDV Quy Nhơn năm 2017, 2018, 2019 có sự thay đổi rõ rệt. Năm 2017 gần như khách hàng của ngân hàng thực hiện xuất nhập khẩu qua ngân hàng bao nhiêu thì mua bán ngoại tệ tương ứng bấy nhiêu. Nhưng từ năm 2018 đến 2019 điều này không còn nữa. Doanh số mua bán ngoại tệ thấp hơn so với doanh số xuất nhập khẩu qua ngân hàng. Nguyên nhân lớn nhất là do có sự cạnh tranh gay gắt về tỷ giá, lãi suất giữa các ngân hàng với nhau. Các ngân hàng khác bằng mọi cách lôi kéo khách hàng tốt của ngân hàng đặc biệt là các khách hàng xuất nhập khẩu tốt. Chính vì thế khách hàng có sự so sánh chênh lệch giữa tỷ giá, lãi suất nên chuyển một phần doanh số xuất nhập khẩu (ngoại tệ) sang ngân hàng khác bán để được hưởng chênh lệch tỷ giá cao hơn.
Đánh giá chung
Những mặt được:
giữ vị thế các ngân hàng hàng đầu có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất Việt Nam với thị phần tăng trưởng đều qua các năm, BIDV liên tiếp đạt nhiều danh hiệu do các tổ chức quốc tế uy tín bình chọn, đặc biệt năm 2017 đạt danh hiệu ngân hàng có dịch vụ kinh doanh mua bán ngoại tệ tốt nhất Việt Nam do tạp chí quốc tế Global finance (Mỹ) bình chọn. Giải thưởng Global Finance “Ngân hàng có dịch vụ Mua bán ngoại tệ tốt nhất Việt Nam” đã nối dài thành tích BIDV đạt được trong thời gian qua. Trước đó, BIDV đã xuất sắc 4 năm liên tiếp (2013-2016) đạt được giải thưởng “Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam do Doanh nghiệp bình chọn và do các Định chế tài chính bình chọn” do Tạp chí Asiamoney tổ chức. Các giải thưởng trên là một trong những yếu tố tác động tích cực, giúp vị thế thương hiệu BIDV ngày càng được nâng cao trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Sản phẩm dịch vụ kinh doanh ngoại tệ luôn đa dạng và đổi mới liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. BIDV là ngân hàng đầu tiên cung cấp sản phẩm bán ngoại tệ trực tuyến cho khách hàng cá nhân và cho phép khách hàng đăng ký mua ngoại tệ trực tuyến.
- Hệ thống văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ rõ ràng và được hỗ trợ trực tuyến các vướng mắc khó khăn khi thực hiện.
Những hạn chế còn tồn tại:
- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng trên địa bàn đặc biệt là về lãi suất, tỷ giá. Các ngân hàng có thể tăng chênh lệch tỷ giá, hay sử dụng các công cụ phái sinh như hoán đổi lãi suất, tín dụng phái sinh để lôi kéo khách hàng xuất khẩu có nguồn thu từ ngoại tệ tốt.
- Sự thu hẹp các nghiệp vụ giao dịch ngoại hối của NHNN dẫn đến hạn chế khả năng kiểm soát nội bộ thị trường của BIDV.
- Sự bất cập về công nghệ thông tin, đường truyền làm tăng nguy cơ rủi ro tác nghiệp.
đến rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng như vượt trạng thái ngoại tệ hàng ngày, chứng từ không đầy đủ, khách hàng vay chậm thanh toán,…
- Sự thiếu hụt nhân sự làm công tác kinh doanh ngoại tệ và kiểm tra kiểm soát nội bộ hoạt động này. Hiện tại chỉ có một cán bộ duy nhất thực hiện trực tiếp mua bán ngoại tệ trên hệ thống giao dịch điện tử của Reuters và cũng chỉ có một cán bộ phụ trách công tác kiểm soát nội bộ hoạt động này.
- Việc khai thác thông tin thị trường ngoại hối còn nhiều hạn chế, chưa được kịp thời và đầy đủ.
- Các hoạt động marketing các sản phẩm dịch vụ kinh doanh ngoại tệ tại BIDV Quy Nhơn chưa phát triển.
- Các yếu tố khách quan thay đổi như tình hình kinh tế bất lợi sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá, đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp làm giảm doanh số mua bán ngoại tệ của ngân hàng.