7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tà
5.2.2 Sự thay đổi về cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam qua các
qua các năm
Cá tra có triển vọng tốt tại nhiều thị trường mới23
Trong năm 2014, cá tra của Việt Nam XK sang 152 thị trường. EU là thị trường lớn nhất với giá trị XK 344 triệu USD chiếm 19,47%, Hoa Kỳ xếp thứ hai chiếm 19,47% cơ cấu về giá trị.
Trước tình hình tại một số thị trường khó tính đang dựng lên những hàng rào cho cá tra Việt Nam, các doanh nghiệp Việt đang tìm hướng đi mới cho thị trường bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có hướng phát triển thị trường mới. Một số thị trường mới đươc khai thác và dần cơ cấu cấu trên tổng kim ngạch xuất khẩu như Trung Quốc, Braxin, Mexico, Ả-rập sau-đi, Colombia… đang đem lại nhiều ngoại tệ cho nước nhà.
Bảng 5.3: Cơ cấu một số thị trường tiêu biểu giai đoạn 2006-2014 Đơn vị tính: % Thị trường 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EU 46,63 48,00 39,99 40,10 35,80 29,10 24,40 21,88 19,47 Nga 11,29 9,20 12,95 4,18 3,61 2,90 - - 1,88 ASEAN 8,53 7,90 5,21 6,60 5,50 6,10 6,30 7,09 7,72 Hoa Kỳ 9,89 6,90 5,40 10,0 12,37 18,4 20,6 21,62 19,05 Ucraina 2,18 4,00 9,44 4,60 - - - - 1,52 Úc 4,21 3,90 - - 3,01 - - - 2,44 Trung Quốc 5,07 4,00 2,48 2,60 3,01 3,10 4,20 5,17 6,40 Mexico 3,85 4,10 4,11 5,40 6,04 6,00 5,80 5,59 6,52 Ai Cập - - 3,78 3,30 3,07 - - - 2,59 Ả-rập sau-đi - - - 3,20 3,00 2,77 3,34 Colombia - - - 3,00 3,34 3,97 Braxin - - - 6,92 6,95 Khác 8,39 12,00 16,58 22,60 27,57 26,40 28,20 30,97 18,15
Nguồn: tác giả tổng hợp từ số liệu VASEP
Một số thị trường đang tăng thị phần nhanh như Trung Quốc, Braxin, khu vực ASEAN đã bù đắp kim ngạch xuất khẩu. Năm 2014 thị trường Braxin đem lại cho ngành hàng cá tra Việt Nam 122,97 triệu USD chiếm 6,95% cơ cấu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Bên cạnh đó, ở thị trường các nước Ả-rập sau-đi cũng có một số bước tăng đáng ghi nhận, từ một thị trường nhập khẩu hầu như rất ít trước năm 2010, thì đến năm 2014 thị trường này cũng chiếm một cơ cấu tương đối. Song song, ta cũng thấy một sự sụt giảm hoặc biến mất của một số thị trường như Nga (năm 2014 chỉ còn 33,25 triệu USD), Ucraina (26,90 triệu USD năm 2014)…
Nguồn: Số liệu từ VASEP
Hình 5.5 Tỷ trọng xuất khẩu theo giá trị giữa các thị trường 2006-2014 Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, tăng trưởng của một số thị trường như Trung Quốc, Braxin, khu vực ASEAN đã giúp ngành hàng cá tra bù đắp phần nào sự sụt giảm nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ và Liên minh châu Âu.
Tuy các doanh nghiệp xuất khẩu có nổ lực trong việc tìm kiếm thêm thị trường, nhưng sự sụt giảm về kim ngạch của hai thị trường lớn nhất là EU và Hoa Kỳ đã dường như không bù đắp kịp sự sụt giảm này, hơn nữa tuy các thị trường mới có tăng nhưng đa phần so với EU và Hoa Kỳ thì quy mô thị trường không lớn dẫn đến sản lượng dù có đạt đến tối đa cũng không cao.
5.2.2.1 Một số thị trường tiêu biểu Thị trường EU
Tuy giá trị kim ngạch XK và cơ cấu thị trường có xu hướng giảm sự cạnh tranh của các sản phẩm thủy sản khác và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm. Nhưng thị trường EU luôn là thị trường nhập khẩu sản phẩm cá tra lớn nhất của Việt Nam.
Căn cứ vào tình hình xuất khẩu sang EU qua 9 năm. Kết quả cho thấy mặc dù Việt Nam bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá nhưng thị trường lại không kéo về phía EU mà tiếp tục suy thoái. Nguyên nhân chính là do diện tích sản xuất cá nguyên liệu đầu vào của Việt Nam không tăng. Theo tổng cục thủy sản thì giá nguyên liệu sản xuất cá tra liên tục tăng trong khi giá xuất khẩu không tăng do sức ép cạnh tranh dẫn đến giảm kim ngạch xuất khẩu. Khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, cũng là một trong những nguyên
nhân khiến thị trường này lao dốc do người dân các nước châu Âu hạn chế tiêu dùng.
Năm 2014, giá trị XK cá tra sang thị trường EU đạt 344,3 triệu USD, chiếm 19,5% tổng kim ngạch XK và giảm 2,5% so với năm 2013. XK sang thị trường EU cũng giống như thị trường Hoa Kỳ giảm trong năm 2014. Tuy nhiên lượng giảm của thị trường EU là rất đáng kể.
Nguồn: tác giả tổng hợp
Hình 5.6 Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang EU giai đoạn 2007- 2014 Thị trường Trung Quốc
Thị trường Trung Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu mới nổi đối với sản phẩm cá tra XK của Việt Nam. Giá trị và cơ cấu kim ngạch XK sang thị trường Trung Quốc từ 2006-2014 được thể diện ở biểu đồ dưới đây.
Nguồn: VASEP
Hình 5.7 Cơ cấu % và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc 2006-2014
Giá trị XK sang thị trường Trung Quốc năm 2006 đạt 37,38 triệu USD, giảm nhẹ vào năm 2007 và qua các năm. Đến năm 2014 giá trị đạt 113,15 triệu USD chiếm 6,40% cơ cấu.
Trung Quốc là thị trường lớn và tiềm năng cho thủy sản Việt Nam. Kinh tế Trung Quốc đang trên đà tăng trưởng mạnh và nhu cầu của thủy sản Trung Quốc tăng cao với chất lượng đa dạng từ thấp đến cao. Nhìn chung, Việt Nam là nước có chung biên giới với Trung Quốc nên việc nắm bắt nhu cầu và đặt tính của thị trường Trung Quốc, Việt Nam có thể ứng dụng cả đường biển và đường bộ với thời gian và quãng đường ngắn thuận lợi cho hoạt động XK của doanh nghiệp.
Thị trường Trung Đông
Trung Đông là thị trường không mới nhưng chỉ có bước phát triển trong thời gian 5 năm trở lại đây. Trong năm 2014, XK sang Trung Đông đạt giá trị 138,78 triệu USD, cơ cấu đạt 7,85% tăng liên tục qua các năm. Trong các quốc gia nhập khẩu cá tra ở thị trường Trung Đông, các tiểu vương quốc Ả rập Xê út (Saudi Arabia) vẫn là nước lớn nhất trong khối này chiếm 3,34% trên tổng cơ cấu giá trị. Tiếp đến là Ai Cập và UAE (các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) với các con số tăng rất đáng kể qua các năm. Đây là thị trường
đang được các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới với mức tăng trưởng cao và ổn định.
Thị trường Braxin
Braxin là một thị trường mới có tốc độ tăng trưởng về kim ngạch XK cá tra tăng cao từ năm 2011 đến nay. Trong năm 2011, kim ngạch XK sang Braxin đạt 80,75 tỷ USD, chiếm 4,47% (theo tổng cục thủy sản) tổng giá trị XK cá tra năm 2011. Đến năm 2013, giá trị kim ngạch XK cá tra của thị trường này đạt 128,86 triệu USD, chiếm 6,92% tổng giá trị kim ngạch XK năm 2013 và là thị trường nhập khẩu cá tra nằm trong top 5 của Việt Nam. Đến năm 2014, Theo hiệp hội cá tra Việt Nam thì tổng giá trị XK sang Braxin đạt 122, 97 triệu USD, chiếm 6,95% trên tổng cơ cấu kim ngạch về giá trị XK. Với tiềm năng phát triển trong tương lai đầy hứa hẹn thì Braxin còn đóng vai trò quan trọng như một cửa ngỏ để tiếp cận thị trường Nam Hoa Kỳ.
Theo thông tin từ Nghề cá và Nuôi trồng thủy sản Braxin (MBA), tiêu thụ thủy sản ở Braxin đang tăng dần. Những năm gần đây đồng nội tệ và sức mua ở Braxin phục hồi cộng với đời sống người dân được cải thiện nên họ có xu hướng tìm đến những thực phẩm có lợi cho sức khỏe như thủy sản. Trước đây, các siêu thị ở Braxin không có chỗ trưng bài thủy sản tươi và đông lạnh, tuy nhiên hiện nay có thể dễ dàng tìm thấy các mặt hàng như cá heo sọc, cá hồng, cá giò, và nhiều loại mặt hàng thủy sản khác. Các sản phẩm thủy sản chế biến như sashimi và pizza cá ngừ cũng được người dân nước này ưa chuộng (theo báo cáo từ Hội thảo tái cấu trúc ngành hàng cá tra của Ủy ban tỉnh Đồng Tháp và Bộ NN&PTNT, 2014). Năm 2011, tiêu thụ thủy sản trung bình theo đầu người ở Braxin đạt 11,17 kg/năm, tăng 14,5% so với năm 2010. Theo VASEP, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thủy sản của nước này trung bình đạt 7,9% trong năm 2009-2010, tuy nhiên giai đoạn 2010-2011 đạt 23,7%, gần với mức tiêu thụ thủy sản do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị (theo WHO là 12kg/người/năm).
Tuy nhiên, theo công văn số 767/2014/CGPE/PIPOA ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Cung ứng Braxin, thì Braxin sẽ tạm ngừng nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm chế biến từ thủy sản có xuất xứ từ Việt Nam với lý do đảm bảo chất lượng vệ sinh. Đây là một thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp XK của Việt Nam.
Thị trường ASEAN
Về cơ cấu thị trường, giá trị xuất khẩu sang ASEAN năm 2006 chiếm 7,9% và giữ vững ở mức từ trên 5% liên tục từ 2006 đến 2014. Với các hiệp định ưu đãi thuế quan từ thị trường ASEAN, kết hợp với vị trí địa lý thuận lợi
đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thuận lợi mặt hàng này. Mặt khác do sự hợp tác của chính phủ Việt Nam với các quốc gia trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xuất khẩu. Bên cạnh đó thị trường 11 quốc gia Đông Nam Á này cũng tương đối dễ tính, không đòi hỏi khắc khe các tiêu chuẩn kỹ thuật như các nước phương Tây.
Bảng 5.4: Cơ cấu về giá trị xuất khẩu của thị trường ASEAN 2006- 2014
Đơn vị tính: %
Năm Tỷ trọng trên tổng giá trị XK (%)
2006 8,53 2007 7,96 2008 5,21 2009 6,60 2010 5,50 2011 6,10 2012 6,30 2013 7,09 2014 7,72
Nguồn: tác giả tổng hợp từ trang www.pangasius-vietnam.com
Cơ cấu giá trị xuất khẩu cá tra sang ASEAN được tăng mạnh hơn từ năm 2012 và trở thành thị trường nhập khẩu cá tra đứng thứ 3 của Việt Nam sau Mỹ và EU.
Trong giai đoạn từ 2006 đến năm 2014, thị trường ASEAN có mức tăng trưởng khá nhanh từ 62,84 triệu USD năm 2007 và tăng lên 136,60 triệu USD năm 2014.
Nguồn: tác giả tổng hợp dựa trên số liệu VASEP
Hình 5.8 Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang ASEAN 2006-2014 Trong thời gian qua, có nhiều khó khăn nên các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm nhiều hơn đến việc chuyển hướng đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang ASEAN trong năm 2014 đạt 136,60 triệu USD, tăng 9,45% so với năm 2013. Các nước nhập khẩu chủ yếu cá tra từ thị trường này là 4 nước Singapore, Thái Lan, Philippines, Malayxia. Trong đó Thái Lan và Singapore có kim ngạch xuất cao nhất. Năm 2014 giá trị xuất khẩu sang hai thị trường này là 43,57 triệu USD và 38,04 triệu USD lần lượt ứng với cơ cấu 2,46% và 2,15% trên tổng số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Một số nước trong khu vực ASEAN như Phiplipines, Thái Lan, Indonesia có sản xuất cá da trơn và cũng được tiêu thụ trên thị trường nội địa, nhưng sản lượng sản xuất không nhiều, và kích thước philê thường không đạt chuẩn, nhỏ hơn so với cá tra nhập khẩu. Nhu cầu sản phẩm này ngày càng tăng nhưng lượng cung trong nước không đủ đáp ứng. Đây cũng chính là cơ hội của các doanh nghiệp Việt Nam đánh vào thị trường có phân khúc trung bình, không đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe.
Tình hình xuất khẩu cá tra của Việt Nam những tháng đầu năm 2015
Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, năm 2014, Việt Nam đã XK cá tra đến 152 quốc gia và vùng lãnh thổ; đạt hơn 1,76 tỉ đô la Hoa Kỳ, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2013. EU đứng đầu, tiêu thụ đến 19,5% tổng lượng cá tra XK, kế
đến là Hoa Kỳ với 19% nhưng cả hai thị trường này đều giảm so với năm 2013. Các thị trường khác ổn định. Diện tích nuôi cá tra là 3.516 hecta, sản lượng hơn 1,47 triệu tấn, giá cá nguyên liệu khoảng 25.000 đồng/kg.
Hai tháng đầu năm 2015, XK được hơn 224,8 triệu đô la Hoa Kỳ, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, Hoa Kỳ chiếm 21,7%, EU 17,8%, Mexico 9,8% (tăng 31,3%), ASEAN 8,7%, Trung Quốc 8,5% (tăng 58%), Colombia 5,6% (tăng 1,5%), Arập sau-đi 3,1 %, Canada 2,5% (tăng 22,5%), các thị trường khác 22,3% (giảm 18,2%). Giá cá nguyên liệu hiện còn khoảng 23.000 đồng/kg.