6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.3. Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng
Hoạt động tín dụng tiêu dùng đã thực sự được Vietcombank Long An quan tâm nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một chi nhánh ngân hàng phát triển tiêu dùng hàng đầu trong hệ thống ngân hàng cả nước nói chung và trong hệ thống Vietcombank nói riêng. Trong những năm qua, hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank Long An đã đạt những kết quả khả quan.
2.2.3.1. Quy mô tín dụng tiêu dùng
Trong thời gian qua, các NHTM cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban giám đốc chi nhánh Vietcombank Long An và sự nỗi lực của toàn nhân viên chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc, hoạt động tín dụng tiêu dùng đã không ngừng cải thiện, quy mô cho vay tăng cao qua các năm, điều này thể hiện rõ qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.5. Dư nợ tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank Long An giai đoạn 2017 - 2019
ĐVT: Tỷ đồng
Các chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Số tiền Tăng trưởng so với 2017 (%) Số tiền Tăng trưởng so với 2018 (%) Dư nợ tín TDTD 992 1,171 18.06 1,577 34.61 Số lượng KH 2,228 2,412 8.26 2,709 12.31 Dư nợ bình quân/KH 0.445 0.486 9.06 0.582 19.85
Dư nợ cho vay khác 488 455 -6.78 419 -7.99
Tỷ lệ dư nợ tín dụng tiêu dùng/Tổng dư nợ
cho vay KHCN (%)
67 72 7.46 79 9.72
Dư nợ TD KHCN 1,481 1,627 9.86 1,996 22.68
Nguồn: Vietcombank Long An
Từ những số liệu trên bảng 2.5 cho thấy, quy mô của hoạt động tín dụng tiêu dùng của Vietcombank Long An ngày càng tăng. Năm 2017, do tình hình thị trường bất động sản chững lại nên đã ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Tuy nhiên do đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp thị, quảng cáo để thu hút khách hàng đến vay trả góp, lập phiếu điều tra thăm dò ý kiến khách hàng... bên cạnh đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tiến độ giải ngân... nên đã thu được kết quả khả quan, dư nợ tín dụng tiêu dùng của chi nhánh năm 2017 đạt 992 tỷ đồng. Năm 2018, dư nợ tín dụng tiêu dùng đạt 1,171 tỷ đồng, tăng 18.06% so với thực hiện năm 2017; năm 2019 đạt 1,577 tỷ đồng, tăng 34.61% so với năm 2018. Số lượng khách hàng quan hệ với Vietcombank Long An cũng tăng lên đáng kể qua các năm. Từ số lượng khách hàng 2,228 khách hàng năm 2017 đã tăng lên 2709 khách hàng trong năm 2019. Điều này cho thấy uy tín của
Vietcombank ngày càng cao.
Ngoài ra, tỷ trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân cũng khá cao, tỷ trọng này đã không ngừng tăng lên năm 2017 là 67%, năm 2019 là 79%. Với tỷ trọng ngày càng lớn, hoạt động tín dụng tiêu dùng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động của Vietcombank Long An.
Hình 2.4. Doanh số tín dụng tiêu dùng của Vietcombank Long An giai đoạn 2017 – 2019
Nguồn: Vietcombank Long An
Cho vay khác là các sản phẩm cho vay phục vụ các mục đích không phải là tiêu dùng như: cho vay sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ hỗ trợ khách hàng bổ sung nguồn vốn lưu động hoặc đầu tư phát triển mua máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng nhà xưởng,… Ngoài ra còn có các sản phẩm cho vay về kinh doanh chứng khoán. Các sản phẩm cho vay khác này ngày càng chiếm tỷ trọng thấp trong cho vay KHCN, cụ thể năm 2017 chiếm 33% thì đến năm 2019 là 21%. Điều này cho thấy vai trò của tín dụng tiêu dùng ngày càng được khẳng định tại Vietcombank Long An.
2.2.3.2. Cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng
❖ Cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng theo kỳ hạn
Theo bảng 26. có thể thấy, vay tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank Long An chủ yếu là vay trung dài hạn với tỷ lệ trên 80%, cụ thể vay tiêu dùng chi nhánh năm 2017 chiếm 85.60%, năm 2018 chiếm 87.55%, năm 2019 chiếm 92.35%. Khoảng vay trung dài hạn giúp cho chi nhánh có nguồn vốn trang trải cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên cũng chứa đựng nhiều rủi ro lớn.
992,567 1,171,863 1,577,460 488,876 455,725 419,325 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Dư nợ cho vay khác Dư nợ tín dụng tiêu dùng
Bảng 2.6. Cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng theo kỳ hạn tại Vietcombank Long An giai đoạn 2017 - 2019
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Ngắn hạn 52 14.40 63 12.45 50 7.65 Trung - dài hạn 309 85.60 443 87.55 604 92.35 Tổng cộng 361 100 506 100 654 100
Nguồn: Vietcombank Long An
❖ Cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng theo sản phẩm
Bảng 2.7. Cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng theo tài sản đảm bảo tại Vietcombank Long An giai đoạn 2017 - 2019
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Có TSĐB 345 95.70 476 94.00 613 93.80 Không TSĐB 16 4.30 30 6.00 41 6.20 Dư nợ TDTD 361 100 506 100 654 100
Nguồn: Vietcombank Long An
Dựa vào bảng 2.7 có thể thấy, Vietcombank Long An chú trọng tín dụng tiêu dùng có tài sản đảm bảo, chiếm tỷ trọng hơn 93% tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh, điều này giúp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Trong khi đó, vay tín chấp chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, cụ thể năm 2018 cho vay tín chấp đạt 30 tỷ đồng tăng 14 tỷ đồng so với năm 2017 và chiếm 6% trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng trong khi đó tỷ lệ này là 4,3% năm 2017. Năm 2019 cho vay tín chấp đạt 41 tỷ đồng chiếm 6,2% và tăng 11 tỷ đồng so với 2018. Nhìn chung, dư nợ cho vay tín chấp chiếm tỷ lệ khá thấp trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của chi nhánh nhưng đang có xu hướng ngày càng tăng qua các năm. Thông thường việc cho vay tín chấp chỉ áp dụng với các cá nhân có nguồn trả nợ tốt từ lương hàng tháng. Tại địa bàn Long An ngày càng nhiều nhân viên trong các doanh nghiệp có thu nhập cao. Do vậy tăng tỷ trọng cho vay tín chấp trong tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng là một xu thế tất yếu,
tăng khả năng cạnh tranh cho ngân hàng. Tuy nhiên tỷ trọng này cũng không nên quá cao để đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng. Các đối tượng được vay tín chấp tại Vietcombank Long An thường được ưu tiên là:
- Các cán bộ nhân viên của ngân hàng được vay tín chấp theo mức lương, chức vụ, thâm niên công tác.
- Các cá nhân có nhu cầu vay hỗ trợ tiêu dùng tín chấp thỏa mãn các điều kiện: + Cá nhân người Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Long An
+ Đang làm việc tại đơn vị thuộc một trong các loại hình sau: công ty nhà nước, công ty nước ngoài, công ty liên doanh, cơ quan hành chính sự nghiệp, VP đại diện công ty nước ngoài, tổ chức hiệp hội nước ngoài, riêng công ty cổ phần và công ty TNHH Việt Nam phải có thanh toán lương nhân viên qua các ngân hàng hoặc có giao dịch với Vietcombank.
+ Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên và có thời gian công tác tối thiểu 1 năm ở đơn vị hiện tại. Có thu nhập tối thiểu 5 triệu VND/tháng.
+ Tuổi từ 22 đến tuổi + thời gian vay không quá 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam.
- Các cá nhân là chủ doanh nghiệp có quan hệ tốt với Vietcombank, các khách hàng VIP của Vietcombank Long An được vay tín chấp qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng (nội địa, quốc tế).
2.2.3.3. Thu lãi từ hoạt động tín dụng tiêu dùng
Bảng 2.8. Thu lãi từ hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank Long An giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị: Triệu đồng
Các chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Số tiền Tăng trưởng so
với 2017 (%) Số tiền
Tăng trưởng so với 2018 (%)
Thu lãi TDTD 18,727 20,172 7.72 21,029 4.25
Thu lãi từ hoạt động
tín dụng 92,068 95,601 3.84 96,526 0.97
Tỷ lệ thu lãi TDTD/Thu lãi từ hoạt động TD (%)
20.34 21.10 3.74 21.79 3.25
Năm 2019, thu lãi từ hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank – Long An đạt 21,029 triệu đồng, tăng 4.25% so với năm 2018 và chiếm 21.79% lãi từ hoạt động tín dụng . Như vậy, thu lãi từ hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank – Long An đã tăng đáng kể và chiếm tỷ trọng không nhỏ trong những năm vừa qua. Tỷ trọng thu lãi từ tín dụng tiêu dùng/Thu lãi từ hoạt động tín dụng chiếm 20,3% năm 2017 và tăng lên 21.10% năm 2018 và tăng 21.79% năm 2019. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy hoạt động tín dụng tiêu dùng của vietcombank- chi nhánh Long An sinh lãi khá tốt.
2.2.3.4. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu tín dụng tiêu dùng
Bảng 2.9. Nợ quá hạn tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank Long An
ĐVT: Tỷ đồng
Các chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Số tiền Tăng trưởng so với 2017 (%) Số tiền Tăng trưởng so với 2018 (%) Dư nợ tín dụng tiêu dùng 361 506 40.17 645 27.47 Nợ quá hạn tín dụng tiêu dùng 7.54 8.20 0.65 10.64 29.83 Tỷ lệ nợ quá hạn trong tín dụng tiêu dùng (%) 2.09 1.62 -0.47 1.65 1.85
Nguồn: Vietcombank Long An
Hoạt động tín dụng tiêu dùng là hoạt động mà rủi ro tín dụng rất lớn. Tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng tiêu dùng của Vietcombank Long An khống chế ở mức dươi 2%. Năm 2017 nợ quá hạn TDTD là 7.54 tỷ đồng, chiếm 2.09% dư nợ TDTD, năm 2018 là 8.20 tỷ đồng chiếm 1.62% dư nợ TDTD, đến năm 2019 là 10.64 tỷ đồng chiếm 1.6% dư nợ TDTD.
Tỷ lệ nợ xấu trong tín dụng tiêu dùng trong 3 năm qua của Vietcombank Long An cũng khá thấp (< 2%), với tỷ lệ nợ xấu tín dụng tiêu dùng chi nhánh năm 2017 là 1.76%, năm 2018 là 1.39 và năm 2019 là 1.46%. Đây là kết quả của chính sách tín dụng chặt chẽ mang tính chất thận trọng và việc kiểm soát rủi ro tín dụng chặt chẽ, thường xuyên theo dõi và đốc thúc nợ. Việc thu nợ gốc và lãi được thực hiện rất nghiêm túc.
Bảng 2.10. Tỷ lệ nợ xấu tín dụng tiêu dùng tại Vietcombank Long An giai đoạn 2017 - 2019
ĐVT: Tỷ đồng
Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Số tiền Tăng trưởng so với 2017 (%) Số tiền Tăng trưởng so với 2018 (%) Dư nợ tín dụng tiêu dùng 361 506 40.17 645 27.47 Nợ xấu tín dụng tiêu dùng 6.35 7.03 0.68 9.42 33.89 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng tiêu dùng (%) 1.76 1.39 -0.37 1.46 5.04
Nguồn: Vietcombank Long An 2.2.3.5. Vòng quay vốn tín dụng
Chỉ tiêu này được sử dụng để đánh giá khả năng tổ chức quản lý vốn tín dụng và chất lượng cho vay của ngân hàng. Ta có bảng số liệu sau:
Bảng 2.11. Vòng quay vốn tín dụng tại Vietcombank Long An giai đoạn 2017 - 2019
ĐVT: Tỷ đồng
Tiêu chí Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh số thu nợ 459 555 749
Dư nợ bình quân 359 434 576
Vòng quay vốn tín dụng (vòng) 1.278 1.281 1.302
Nguồn: Vietcombank Long An
Số liệu bảng trên phản ánh hệ số vòng quay vốn tín dụng tại Vietcombank Long An có xu hướng tăng lên theo thời gian từ 2017-2019. Hệ số vòng quay vốn tín dụng phản ánh số vòng chu chuyển của vốn tín dụng. Xu hướng tăng lên của chỉ số này phản ánh tốc độ luân chuyển vốn của Vietcombank Long An tăng dần qua các năm. Với số vòng quay vốn tín dụng từ 1.278 vòng năm 2017 tăng lên 1.320 vòng năm 2019, tuy vậy con số này vẫn còn khá thấp. Vì vậy, Vietcombank Long An cần chú trọng hơn trong công tác quản lý vốn và thu nợ trong thời gian tới.