2.1.3.1. về h o ạt động h uy động vốn
Huy động vốn là một trong những hoạt động cơ bản của Vietcombank Thanh Hóa . Trong giai đoạn 2017-2019, Vietcombank Thanh Hóa đều tăng trưởng dương . Đ ây là một kết quả rất đáng khích lệ trong tình hình thị trường rất nhiều biến động và ngày càng có nhiều sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng.
B ảng 2.1: Ket quả huy động vốn của Vietcombank Thanh Hóa giai đoạn 2017-2019
Từ số liệu thu thập được ta có thể thấy nguồn vốn huy động luôn là một trong những chỉ tiêu được chi nhánh ưu tiên phát triển hàng đầu. Trong suốt giai đoạn nghiên cứu, nguồn vốn huy động tại chi nhánh ghi nhận mức tăng trưởng liên tục qua c ác năm, tốc độ tăng trưởng của năm sau cao hơn với năm trước . Năm 2017 huy động vốn tại chi nhánh đạt 2.839 tỷ đồng nhưng sang đến năm 2018 con số này đã là 3.183 tỷ đồng, tăng 344 tỷ đồng về số tuyệt đối và 12% vế số tương đối so với năm 2017 trước khi leo lên đỉnh của giai đoạn vào năm 2019 . Năm 2019 chứng kiến sự bứt phá của chi nhánh trong việc thu hút vốn tiền gửi từ khách hàng khi nguồn vốn huy động tại chi nhánh đạt 4.165 tỷ đồng, tăng 982 tỷ đồng về số tuyệt đối và 31% về số tương đối . Trong điều kiện cạnh tranh vô cùng gay gắt về cả lãi suất và chất lượng dịch vụ ng ân hàng như hiện nay thì đạt được kết quả trên là cả một sự nỗ lực không hề nhỏ của toàn thể cán bộ chi nhánh.
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền trọngTỷ % so với năm trước Số tiền trọngTỷ % so với năm trước Số tiền trọngTỷ % so với năm trước I.Theo thời hạn 7.243 100,0% 37% 8.779 100,0% 21,2 % 4 9.50 100,0% 8,3% l.Ngắn hạn______ 2.180 30,1% 39,80 % 2.765 31,5 % 26,8% 3.07 0 32,3 % 11,0% 2.Trung dài hạn 5.063 69,9% 33,10 % 6.014 68,5 % 18,8% 6.43 4 67,7 % 7,0%
về cơ cấu nguồn vốn tiền gửi theo kỳ hạn thì xét tổng thể nguồn vốn tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng uu thế hơn (chiếm hơn 60%) so với nguồn vốn không kỳ hạn (chiếm g an 40%) trong tổng nguồn vốn huy động . Đ ồng thời cả hai nguồn tiền này đều giữ mức độ tăng truởng liên tục trong suốt giai đoạn nghiên cứu, nguồn tiền gửi không kỳ hạn có tốc độ tăng truởng nhanh hơn so với nguồn tiền gửi có kỳ hạn và đang ngày một khẳng định tam quan trọng của mình trong cơ cấu nguồn vốn huy động.
Về cơ cấu nguồn gửi theo đối tuợng khách hàng thì khách hàng bán buôn vẫn là đối tuợng gửi tiền chính tại chi nhánh với tỷ trọng xấp xỉ 60% và luợng tiền gửi tăng liên tục qua c ác năm . Điều này cũng là do đối tuợng khách hàng chính mà chi nhánh huớng đến truớc kia vẫn là khách hàng doanh nghiệp - đối tuợng có nguồn tiền gửi không kỳ hạn ph c v thanh toán khá lớn và chỉ mở rộng sang đối tuợng khách hàng bán lẻ trong vài năm trở lại đây. Chính vì vậy, mặc dù chiếm tỷ trọng trong cơ cấu tiền gửi nhỏ hơn nhung nguồn tiền gửi từ khách hàng bán lẻ lại có tốc độ tăng truởng khá ấn tuợng trong suốt giai đoạn nghiên cứu . Năm 2017, nguồn vốn huy động từ KHBL là 1.167 tỷ đồng nhung sang đến năm 2018 con số này đã là 1.427 tỷ đồng, tăng 259 tỷ đồng về số tuyệt đối và 22,2% về số tuơng đối so với năm 2017 . Đ ến năm 2019, tốc độ tăng truởng vốn huy động b án lẻ đã tăng 39,3% so với 2018 và đạt mức 1.987 tỷ đồng . Điều này còn cho thấy uy tín của VCB Thanh Hóa đang ngày một nâng cao đối với khách hàng cả doanh nghiệp lẫn cá nhân.
2.1.3.2. về h o ạt động ch o vay
Trong giai đoạn 2017-2019, với bối cảnh cạnh tranh gay g ắt, Vietcombank Thanh Ho á cũng đã đạt đuợc những kết quả khá ấn tuợng.
B ảng 2.2: Ket quả hoạt động cho vay tại Vietcombank Thanh Hoá trong giai đoạn 2017-2019
1. B án lẻ 2.086 28,8% 56,60 % 2.862 32,6 % 37,2% 3.52 1 37,0 % 23,0% 2.Bán buôn 5.157 71,2% 31,40 % 5.917 67,4 % 14,7% 5.98 3 63,0 % 1,1%
vào năm 2019 . Năm 2018 dư nợ cho vay tại chi nhánh đạt 8.779 tỷ đồng, tăng 1.536 tỷ đồng về số tuyệt đối và 22,1% về số tương đối so với năm 2017 . Sang đến năm 2019, dư nợ toàn chi nhánh đạt 9.504 tỷ đồng, tăng 725 tỷ đồng về số tuyệt đối và 8,3% về số tương đối so với năm 2018 . Trong giai đoạn 2017-2019 chi nhánh đẩy mạnh cho vay, mở rộng quy mô tín d ng nên tốc độ tăng trưởng dư nợ trong giai đoạn này rất cao (trung bình trên 20%). Tuy nhiên, sang đến năm 2019 được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo chi nhánh trong việc tiếp tục nâng cao thu nhập của chi nhánh trên cơ sở thận trọng trong các khoản cấp tín dụng và gia tăng tỷ lệ thu nhập dịch vụ khác ngoài tín dụng mà tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tại chi nhánh đã có sự tăng trưởng chậm lại đ áng k ể so với năm 2018 .
Xét về cơ cấu cho vay tại chi nhánh theo kỳ hạn thì dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng ưu thế trong tổng dư nợ (chiếm tới g ần 70%) trong khi tỷ trọng
Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Ke t qu ả +/- so với năm trước (%) Ket quả +/- so với năm trước (%) Kết quả +/- so với năm trước (%) Tổng thu nhập chi nhánh 161,3 32,0% 265,6 64,7% 331 24,6% Thu nhập từ dịch vụ tí n dụng 154 54,8% 245 59,1% 300,5 22,7% Thu nhập dịch vụ ngoài tí n dụng 7,3 67,8% 20,6 182,2% 30,5 48,1%
dư nợ ng ắn hạn lại chiếm tỷ trọng vẫn khá khiêm tốn (xấp xỉ 30%), tuy nhiên tỷ trọng trung dài hạn đã giảm dần qua c ác năm theo định hướng của Vietcombank. Cả dư nợ ng ắn hạn và trung dài hạn đều duy trì được mức tăng trưởng liên tục trong suốt giai đoạn nghiên cứu và dư nợ ng ắn hạn đang có tốc độ tăng trưởng dẫn trước so với tốc độ tăng của dư nợ cho vay trung dài hạn . Dư nợ cho vay ng ắn hạn năm 2017 là 2.180 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,1% trong tổng dư nợ nhưng sang đến năm 2019 con số này đã là 3.070 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,3% trong tổng dư nợ. Việc đẩy mạnh cho vay ngắn hạn, giảm bớt tỷ trọng cho vay trung dài hạn cũng cho thấy hướng đi thận trọng trong việc mở rộng tín dụng tại chi nhánh vì những khoản cho vay ng ắn hạn thường có mức độ rủi ro thấp hơn so với khoản vay trung dài hạn.
Xét theo thành phần kinh tế thì do đặc thù của Vietcombank từ trước đến nay vẫn là ph c v chính cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh quy mô lớn nên dư nợ cho vay đối với b án buôn cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tại chi nhánh (chiếm g n 70%). Tuy nhiên, trong những năm g n đây, được sự định hướng mới của ban lãnh đạo thì bán lẻ đang là hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng . Dư nợ cho vay bán lẻ tại chi nhánh chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ và đóng góp ngày càng cao trong tổng dư nợ tại chi nhánh, điều đó thể hiện ở tỷ trọng dư nợ b án lẻ tăng dần qua c ác năm: Năm 2017 (28,8%), 2018 (32,6%), 2019 (37%) so với tổng dư nợ .
2.1.3.3. Lợi nhuận của chi nhánh
Dưới sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ của toàn chi nhánh, Vietcombank Thanh Ho á đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận trong suốt quá trình hoạt động như sau:
B ảng 2.3: Ket quả hoạt động tại Vietcombank Thanh Hoá giai đoạn 2017-2019
từ tín dụng là nguồn thu nhập chính tại chi nhánh . Năm 2017 tổng thu nhập tại chi nhánh là 161,3 tỷ đồng nhưng sang đến năm 2018 con số này đã là 265,6 tỷ đồng, tăng đến 64,7% so với năm 2017 . Đ ến năm 2019 con số này đạt 331 tỷ đồng, tăng 24,6% so với năm 2018 . Năm 2018 là năm có tốc độ tăng lợi nhuận lớn nhất trong suốt giai đoạn do trong năm này chi nhánh đạt được những thành tựu nổi bật trong việc huy động vốn và đặc biệt là mở rộng quy mô dư nợ. Thu nhập từ dịch vụ tín dụng đóng góp phần lớn trong cơ cấu thu nhập tại chi nhánh với hơn 90% . Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng khá nhỏ (dưới 10%) trong cơ cấu thu nhập tại chi nhánh nhưng thu nhập từ dịch v ngoài tín d ng lại đang cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt qua các năm . Năm 2017 thu nhập từ ngoài tín dụng là 7,3 tỷ đồng, chiếm 4,5% trong tổng thu nhập tại chi nhánh nhưng sang đến năm 2019 thì con số này đã là 30,5 tỷ đồng, chiếm 9,2% trong tổng thu nhập của chi nhánh. Việc chuyển hướng sang phát triển dịch vụ ngoài tín dụng ít rủi ro hơn đang là định hướng của một ngân hàng hiện đại
trong giai đoạn này và Vietcombank Thanh Hóa cũng không nằm ngoài xu hướng trên. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển dư nợ cho vay, nâng cao chất lượng cho vay để nâng cao thu nhập tại chi nhánh thì chi nhánh cũng đang định hướng chuyển dịch về đẩy mạnh việc phát tri ển các dịch vụ ngoài tín dụng.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng thể nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa