2.2.1.1 Dư nợ tín dụng thể nhân
a . Tăng trưởng dư nợ tín dụng thể nhân
Tình hình phát triể n dư nợ tín dụng thể nhân của chi nhánh giai đoạn 2017- 2019 có thể được mô tả qua bi ể u đồ như sau:
Đơn vị: tỷ đồng
Biểu đồ 2.1: Dư nợ tín dụng thể nhân tại Vietcombank Thanh Hóa giai đoạn 2017-2019
Nguồn: Vietcombank Thanh Hóa, 2017-2019
Qua bi u đồ trên ta có th thấy được dư nợ tín d ng khách hàng th nhân tăng trưởng liên tục qua các năm, năm sau cao hơn năm trước đồng thời năm 2018 là năm ghi nhận tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng th ể nhân cao nhất trong
suốt giai đoạn nghiên cứu . Năm 2017 du nợ tín dụng th ể nhân tại chi nhánh là
978,4 tỷ đồng nhung sang đến năm 2018 con số này đã lên đến 1.769,8 tỷ đồng, tăng 791,4 tỷ đồng về số tuyệt đối và 81% về số tuơng đối so với năm 2018 truớc khi leo lên đỉnh của giai đoạn vào năm 2019 . Năm 2019 là năm ghi nhận số tuyệt đối về du nợ tín dụng lớn nhất trong giai đoạn 2017-2019 tuy nhiên tốc độ tăng truởng trong giai đoạn này lại chậm lại so với năm 2018 . Năm 2019 du nợ tín dụng thể nhân tại chi nhánh đạt 2.367,6 tỷ đồng, tăng 597,8 tỷ đồng về số tuyệt đối và 33,8% về số tuơng đối so với năm 2018 . Tốc độ tăng truởng của năm 2019 có sự chậm lại so với năm 2018 do chi nh ánh huớng đến thay vì mở rộng quy mô tín dụng thì chi nhánh chú tâm nhiều hơn trong việc sàng lọc, cẩn thận hơn trong việc cấp tín dụng nhằm hạn chế rủi ro.
Đ ạt đuợc kết quả trên là do sự cố g ắng và nỗ lực của toàn thể cán bộ trong việc thúc đẩy tăng truởng du nợ TDTN tại chi nhánh. Thay vì chỉ tập trung để phát triển du nợ đối với khách hàng b án buôn thì nay ban lãnh đạo chi nhánh cũng đã xác định phát tri ển du nợ đối với KHTN là một bộ phận không thể tách rời và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh . Chi nhánh đã tích cực thực hiện những biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng tại chi nhánh có thể kể đến nhu: đẩy mạnh bán chéo các sản phẩm TDTN, tăng cuờng hợp tác, bán các sản phẩm bán lẻ cho các đối tác chiến luợc nhu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Công ty Anh Phát, Tổng công ty xây dựng miền Trung... hay phối hợp cho vay đối với những showroom ô tô uy tín trên địa bàn, gia tăng số luợng các PGD có cho vay của chi nh nh trên địa bàn. Tất cả những điều trên đã làm du nợ TDTN tăng truởng mạnh mẽ trong suốt giai đoạn nghiên cứu.
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ (Tỷ đ) Tỷ trọng (%) Dư nợ (Tỷ đ) Tỷ trọng (%) Dư nợ (Tỷ đ) Tỷ trọng (%) Dư nợ Ngắn hạn_________ 6 353, % 36,1 6 454, 25,7% 6 616, 26,0% Dư nợ Trung dài hạn______ 624, 8 63,9 % 1.315,2 74,3% 1.75 1 74,0% TỔNG 978, 4 100 % 1.769,8 100% 2.367, 6 100% Đ ơn vị: triệu đồng, %
B iểu đồ 2.2: Tỷ trọng dư nợ tín dụng thể nhân/ Tổng dư nợ tại Vietcombank Thanh Hóa
Nguồn: Vietcombank Thanh Hóa, 2017 -2019
Từ kết quả thu thập được ta có thể thấy được là tỷ trọng dư nợ TDTN còn rất khiêm tốn so với tổng dư nợ tín dụng tại chi nhánh. Tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ TDTN trên tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh lại có sự cải thiện rõ rệt qua c ác năm . Năm 2017 tỷ trọng dư nợ TDTN trên tổng dư nợ tại Vietcombank Thanh Hóa là 13,5% nhưng sang đến năm 2018 con số này đã là 20,2% và năm 2019 là 24,9% . Sự tăng lên này cũng cho thấy sự bứt phá trong hoạt động tín dụng thể nhân tại chi nhánh. Từ một yếu tố đóng góp rất nhỏ trong dư nợ tín dụng tại chi nhánh, qua từng năm, nhờ sự nỗ lực trong việc phát triển tín dụng đối với KHTN mà tỷ trọng dư nợ TDTN đã tăng lên liên tục, tốc độ tăng của năm sau cao hơn năm trước và còn cao hơn so với tốc độ tăng dư nợ TD pháp nhân dẫn đến tỷ trọng dư nợ TDTN/ dư nợ TD toàn chi nhánh được cải thiện liên tục trong suốt kỳ 2017-2019.
c, Cơ cấu dư nợ TDTN
(Tỷ đ) (%) (Tỷ đ) (%) (Tỷ đ) (%) Cấp tí n dụng không có TSBD 8, 9 0,9 % 12,1 0,7% 14,6 0,6% Cấp tí n dụng có TSBD 969, 5 % 99,1 1.757,7 % 99,3 2352 % 99,4 TỔNG 978, 4 100 % 1769,8 100 % 2367,6 100 %
Nguồn: Vietcombank Thanh Hóa, 2017-2019.
Từ bảng số liệu, nhìn chung ta có thể thấy được rằng dư nợ trung dài hạn chiếm phần lớn (xấp xỉ 74%) trong tỷ trọng TDTN tại chi nhánh . Dư nợ cho vay trung dài hạn và cho vay ngắn hạn đều có sự tăng trưởng về số tuyệt đối liên tục qua c ác năm .
Năm 2017 dư nợ ng ắn hạn TDTN tại chi nhánh là 353,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,1% nhưng sang đến năm 2018 con số này đã lên đến 454,6 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng dư nợ TDTN . Sang đến năm 2019 tỷ trọng TDTN ng ắn hạn cũng không có sự thay đổi nhiều khi chiếm 26% tỷ lệ dư nợ TDTN toàn chi nhánh . Đi ngược với xu thế đó, dư nợ cho vay trung dài hạn tại chi nhánh có mức độ tăng trưởng khá lớn trong suốt giai đoạn 2017-2019 Năm 2017 dư nợ cho vay trung dài hạn TDTN tại chi nhánh là 624,8 tỷ đồng, chiếm 63,9% dư nợ TDTN toàn chi nhánh nhưng sang đến năm 2018 con số này đã là 1.315,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74,3% trước khi lên đến đỉnh vào năm 2019 với 1.751 tỷ đồng dư nợ tín dụng trung dài hạn TDTN, chiếm tỷ trọng 74% dư nợ TDTN tại chi nhánh . Năm 2018 là năm ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất của dư nợ tín dụng trung dài hạn TDTN khi tỷ trọng tăng từ 63,9% lên 74,3%, dư nợ tăng 690,4 tỷ đồng về số tuyệt đối và tăng gấp đôi so với năm 2017 . Năm 2018 là năm chi nhánh phối hợp cùng với các đơn vị như CTCP Vinhomes, Tập Đ oàn BĐS Cường Thịnh, Tập Đ oàn BĐS Đ ông Á... đ ể tiến hành cho vay độc quyền đối với một số dự án nhà chung cư, nhà liền kề, đất nền . . . trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dẫn đến tỷ trọng cho vay trung dài hạn trong thời gian này có bước tăng trưởng bứt phá so với năm 2017 .
Với mục tiêu phát tri ể n dư nợ, chi nhánh đang không ngừng tìm kiếm cơ hội phối hợp với đối tác để phát triể n cho vay đối với các dự án nhà ở phục vụ tiêu dùng của người dân trên địa bản tỉnh. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng kết hợp phát triển mảng tín dụng ng an hạn đối với các cá nhân, hộ gia đình và DNTN khi mặc dù tín dụng trung dài hạn tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tín dụng ng an hạn vẫn duy trì được thị phần nhất định trong cơ cấu cho vay TDTN.
Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ tín dụng thể nhân theo tài sản bảo đảm tại Vietcombank Thanh Hóa giai đoạn 2017-2019
Cho vay tiêu dùng 56 9^ 58,2% 1.099, 0 62,10% 1.404,0 59,30 % Cho vay phục vụ sxkd 409, 0 41,80 % 670,8 37,90% 963,6 40,70 % Tổng dư nợ 978, 4 100% 1.769,8 100% 2.367,6 100 %
Nguồn: Vietcombank Thanh Hóa, 2017-2019.
Theo bảng 2.5 Thì dư nợ TDTN không TSBD chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ TDTN tại chi nhánh và tỷ trọng dư nợ TDTN không TSBD trên tổng dư nợ TDTN còn có xu hướng giảm xuống trong suốt kỳ nghiên cứu. Cụ thể, năm 2017 dư nợ cấp tín dụng không TSBD TDTN tại chi nhánh là 8,9 tỷ đồng, chiếm 0,9% tỷ trọng dư nợ TDTN nhưng sang đến năm 2019, dư nợ TDTN không TSBD là 14,6%, chiếm chỉ 0,6% tổng dư nợ TDTN toàn chi nhánh . Dư nợ cấp tín dụng không có TSBD chủ yếu là từ phát hành thẻ tín dụng và cho vay tín chấp với cán bộ Vietcombank Thanh Hóa . Mức cấp tín dụng không TSBD tối đa đối với cán bộ Vietcombank Thanh Hóa cũng không cao ( tối đa 200 triệu đồng), chính vì vậy mà tỷ trọng dư nợ tín dụng có TSBD của KHTN luôn chiếm gần như tuyệt đối trong dư nợ tín d ng th nhân với t lệ trên 99%.
Sự biến động trong cơ cấu cho vay theo TSBD của chi nhánh trong suốt giai đoạn 2017-2019 cho thấy chi nh ánh đang có xu huớng hạn chế hơn, thận trọng hơn đối với hình thức cấp tín dụng không có TSBD và uu tiên phát triển đối với hình thức cho vay có TSBD . C ác khoản vay không có TSBD thuờng đem lại rủi ro khá lớn cho ngân hàng cấp tín dụng . Dây cũng là một trong những huớng phát triể n đuợc xem là khá tốt khi vừa hạn chế đuợc rủi ro đối với chi nhánh và vẫn đảm bảo đuợc phát triể n du nợ cho vay thì trên thực tế du nợ của các khoản cho vay không TSBD thuờng khá nhỏ.
Bảng 2.6: Tỷ trọng cho vay theo nhóm sản phẩm tại Vietcombank Thanh Hóa
xấp xỉ 60% trong tổng du nợ TDTN, thậm chí trong năm 2018 tỷ lệ này còn lên tới 62,1%. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng thông thuờng là các sản phàm có kỳ hạn vay trung dài hạn và du nợ tuơng đối lớn và đối tuợng khách hàng đa dạng ở tất cả các ngành nghề của xã hội, dễ khai thác, cùng với đó tại địa bàn Thanh Hóa thì nhu c ầu phục vụ tiêu dùng của khách hàng còn rất lớn và còn có khả năng khai thác rất cao, chính vì vậy mà phát tri ển cho vay tiêu dùng đang đuợc c ác ng ân hàng quan t m hơn
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thực
hiện % so vớinăm 2016
Thực
hiện % so vớinăm 2017
Thực
hiện % so vớinăm 2018 1. Số lượng KHTN 3.762 38,9 % 5.47 5 45,5% 6.89 1 25,9% 2 . Số lượng KHPN 68 9^ 21,6 % 865^ 25,5 % 1.12 3 29,8 % 3.Tong số lượng KH toàn chi nhánh 4.451 % 34,8 0 6.34 42,4% 4 8.01 26,4% Đ ơn vị: %
B iểu đồ 2.3: Tỷ trọng dư nợ trên từng sản phẩm cho vay tiêu dùng tại
Vietcombank Thanh Hóa giai đoạn 2017-2019
Nguồn: Vietcombank Thanh Hóa, 2017-2019
Đ ối với sản phẩm cho vay tiêu dùng được phân loại nó thành các sản phẩm con cụ thể cho từng đối tượng KH và mục đích vay cụ thể như: Cho vay CBNV, cho vay cầm cố STK, cho vay bất động sản, cho vay mua ô tô.... Trong đó, sản phẩm về cho vay bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm khi chiếm đến hơn 50% trong tỷ trọng cho vay theo nhóm tiêu dùng. Thị trường tỉnh Thanh Hóa - một trong những tỉnh còn quỹ đất khá rộng, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tập trung khai thác những năm g ần đây là nơi có sức mua và bán nhà ở rất lớn trong khi so với mặt bằng chung thì giá trị ngôi nhà ở đây còn khá cao so với thu nhập của người dân trong khi tốc độ tăng dân số tại đây lại không ngừng tăng cao . Chính vì vậy đ y là miếng bánh béo bở đ các ngân hàng tập trung khai thác. Bên cạnh đó, nhu c ầu cuộc sống của người dân ngày một tăng cao, đặc biệt là những địa bàn có tốc độ tăng trưởng và quá trình đô thị hóa nhanh như tỉnh Thanh Hóa. Chính vì vậy mà nhu cầu mua sắm xe ô tô, sửa chữa nhà ở, mua bất động sản cũng không ngừng tăng . Tỷ lệ cho vay mua xe ô tô tiêu dùng chiếm đến ¼ trong cơ cấu cho vay tiêu dùng TDTN. Nhu c ầu mua xe đang ngày một tăng, đặc biệt là tại các thành phố lớn, nơi thu nhập bình quân và nhu c ầu đi lại của nguời dân tuơng đối cao nên việc tỷ lệ cho vay mua xe ô tô chiếm tỷ trọng lớn là điều dễ hiểu.
2.2.1.2 Số lượng khách hàng cấp tín dụng
Bảng 2.7: Số lượng KH sử dụng dịch vụ TDTN tại Vietcombank Thanh Hóa
1.1 Thu nhập từ lãi cho vay KHTN Tỷ đ 32, 4 68, 5 92,9 1.2 Thu nhập từ phí TDTN Tỷ đ 1,5 2,3 2,1
2 Tăng trưởng Thu lãi thuần so với năm trước % 56,80% 109% 34,1%
3
Tỷ trọng Thu lãi thuần TDTN trong Tổng thu nhập thu ần của chi nh ánh
% 21,0
%
26,7 %
28,7%
Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Vietcombank Thanh Hóa 2017-2019
Từ kết quả thu thập đuợc trong bảng 2.8 ta có thể thấy là số luợng KHTN có quan hệ tín dụng với chi nhánh tăng truởng với tốc độ khá nhanh và ổn định qua các năm . Sự tăng truởng về số luợng KHTN vuợt trội hoàn toàn so với số luợng KHPN trong cùng giai đoạn nghiên cứu . Năm 2017 số luợng KHTN tại Vietcombank Thanh Hóa là 3.762 khách hàng nhung sang đến năm 2018 số luợng này đã lên đến 5 .475 khách hàng, tăng 45,5% so với năm 2017 truớc khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu vào năm 2019 với số luợng KHTN là 6.891 khách hàng, tăng 25,9% so với năm 2018. Số luợng KHTN tăng truởng mạnh mẽ trong năm 2018 cũng là do trong năm 2018 chi nhánh phối hợp cho vay các dự án chung cu, c ác khu đô thị mới dẫn đến nguồn khách hàng tăng truởng nhanh chóng trong năm 2018
Sự tăng lên đồng thời về cả du nợ cho vay và số luợng KHTN và tốc độ tăng truởng của số luợng KHTN nhỏ hơn nhiều so với tốc độ tăng truởng về du nợ TDTN tại chi nhánh cho thấy những nỗ lực không ngừng của chi nhánh trong việc phát triển KHTN mới và quy mô mỗi khoản vay đối với KHTN. Chi nhánh không chỉ tập trung phát triển du nợ TDTN cho một nhóm đối tuợng KH uu tiên có du nợ trung bình lớn mà còn mở rộng cho vay đối với nhiều nhóm đối tuợng có mức thu nhập khác nhau khác. Chính cách phát tri en này là một trong những cách phân bổ rủi ro, giảm thieu rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng đối với KHBL nói chung trong toàn chi nhánh.
Tuy nhiên, khi so sánh với quy mô và tiềm lực của chi nhánh thì số luợng KHTN mà chi nhánh phát trien đuợc vẫn còn khá khiêm tốn. Chi nhánh có những KH truyền thống là c ác tổng công ty, c ác Tập đoàn và c ác đơn vị lớn khác với cả nhiều ngàn cán bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong khi số luợng KH sử dụng các dịch vụ tín dụng the nhân tại chi nhánh chua đến 10.000 nguời.
2.2.1.3 Thu nhập từ hoạt động tín dụng thể nhân
Bảng 2.8: Thu nhập từ hoạt động tín dụng thể nhân tại Vietcombank
Nợ xấu từ TDTN 5
4" %5,52 41,8" % 2,36 27,9 1,18%
Tổng dư nợ TDTN 978,
4 %100 8 1.769, % 100 6 2.367, 100%
Nguôn: Vietcombank Thanh Hóa, 2017-2019
Thu nhập từ lãi thuần TDTN tăng truởng nhanh qua c ác năm và đặc biệt tăng mạnh trong năm 2018 . Năm 2017 thu từ lãi thuần TDTN là 33,9 tỷ đồng nhung sang đến năm 2018 con số này đã lên đến 70,8 tỷ đồng, tăng 36,9 tỷ đồng về số tuyệt đối và 109% về số tuơng đối . Đ ạt đuợc kết quả trên là nhờ chi nhánh tích cực mở rộng quy mô tín dụng cho vay đối với KHTN trong năm 2018 khi phối hợp cho KHTN mua nhà tại nhiều dự án mới do Vietcombank Thanh Hóa bảo lãnh. Sang đến năm 2019, tốc độ tăng truởng của thu từ lãi thu n TDTN chậm lại khi thu nhập chỉ đạt mức 95 tỷ đồng, tăng 24,2 tỷ đồng về số tuyệt đối và 34,1% về số tuơng đối. Đ ây cũng là mức tăng thấp nhất trong suốt giai đoạn nghiên cứu.
Trong cơ cấu thu nhập từ lãi thuần TDTN thì thu nhập từ lãi cho vay chiếm tỷ trọng lớn (xấp xỉ 96%) trong tổng thu nhập từ TDTN, thu nhập từ phí TDTN chỉ chiếm một phần rất nhỏ (xấp xỉ 4-6%).
Đ ạt đuợc kết quả này bên cạnh việc phát triển du nợ cho vay đối với KHTN để thực hiện thu lãi thuần thì còn là do trong năm 2018, chi nhánh đã thực hiện quán