* Tổng điểm và xếp hạng tín dụng:
Tổng điểm của khách hàng FDI thông thuờng, FDI tiềm năng = (tổng điểm tài chính x trọng số nhóm tài chính) + (tổng điểm phi tài chính x trọng số nhóm phi tài chính)
Trong đó, trọng số của nhóm tài chính và phi tài chính nhu sau: - Nhóm tài chính trọng số 35%
- Nhóm phi tài chính trọng số 65% * Xep hạng tín dụng:
ĩ0 Từ 81,0 đến dưới 85,0 A Nhóm ĩ ĩĩ Từ 81,0 đến dưới 85,0 BBB Nhóm 2 ĩ2 Từ 81,0 đến dưới 85,0 BB+ Nhóm 2 ĩ3 Từ 81,0 đến dưới 85,0 BB Nhóm 2 ĩ4 Từ 81,0 đến dưới 85,0 B+ Nhóm 2 Ĩ5 Từ 81,0 đến dưới 85,0 B Nhóm 3 Ĩ6 Từ 81,0 đến dưới 85,0 CCC Nhóm 3 ĩ7 Từ 81,0 đến dưới 85,0 CC+ Nhóm 3 ĩ8 Từ 81,0 đến dưới 85,0 CC Nhóm 3 ĩ9 Từ 81,0 đến dưới 85,0 C+ Nhóm 4 20 Từ 81,0 đến dưới 85,0 C Nhóm 4 2ĩ Từ 81,0 đến dưới 85,0 D Nhóm 5
1
Gói cho vay ngắn hạn USD đối với khách hàng FDI bán buôn năm 2017
- Thời hạn vay tối đa 3 tháng: Libor 1 tháng + 1,2%/năm.
Lãi suất tương đương: 2,23%/năm.
- Thời hạn vay tối đa 12 tháng: Libor 3 tháng + 1,4%/năm. Khách hàng FDI bán buôn. Khách hàng không có nợ cần chú ý, nợ xấu tại các TCTD theo thông tin CIC. Khách hàng FDI thuộc đối tượng được vay vốn ngoại tệ theo quy định của
(Nguồn: Quyết định 110/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 20/01/2017 của Vietcombank)
Ghi chú: việc phân loại nhóm nợ khách hàng của Vietcombank thực hiện theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN về phân loại tài sản có, mức trích,
61
phương pháp trích lập dự phòng và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2014/TT - NHNN ngày 18/03/2014. Theo đó kết quả phân loại nhóm nợ của khách hàng được kết hợp giữa kết quả phân loại nợ theo kết quả chấm điểm CR của Vietcombank và kết quả phân loại nợ của các tổ chức tín dụng khác (lấy theo nhóm nợ cao nhất).
2.3.2.4. Chính sách lãi suất, phí đối với doanh nghiệp FDI vay vốn * Chính sách lãi suất:
Hiện tại chính sách lãi suất của Vietcombank được xây dựng trên các tiêu chí:
V Kỳ hạn vay: ngắn hạn (dưới hoặc bằng 12 tháng); trung dài hạn (trên 12 tháng)
V Đối tượng khách hàng: khách hàng doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp FDI.
V Quy mô khách hàng: khách hàng bán buôn (KHBB) theo quy định của Vietcombank (Doanh thu năm tài chính gần nhất ≥ 100 tỷ đồng hoặc VCSH ≥ 30 tỷ đồng); khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
V Kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ của Vietcombank (bộ xếp hạng tín dụng đối với khách hàng; bộ xếp hạng tín dụng đối với khách hàng FDI).
Hiện tại Vietcombank Bắc Ninh đang áp dụng các gói lãi suất ưu đãi đối với doanh nghiệp FDI do Trụ sở chính Vietcombank ban hành, cụ thể:
Bảng 2.21: Các chương trình lãi suất cho vay của Vietcombank đối với doanh nghiệp FDI
2
Gói lãi suất cho vay ngắn hạn USD lãi suất cạnh tranh 2017 đối với SME (áp dụng từ 01/03/2017 - 31/12/2017) - Kỳ hạn vay 1 tháng: 3,2%/năm. - Kỳ hạn vay 2 tháng: 3,4%/năm. - Kỳ hạn vay 3- 5 tháng: 3,8%/năm. - Kỳ hạn vay 6 tháng: 4,0%/năm. Khách hàng không phải là khách hàng bán buôn (KHBB). xếp hạng tín dụng nội bộ từ A trở lên. 3
Gói lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với khách hàng FDI bán buôn năm 2017
- Thời hạn vay tối đa 3 tháng: LSTK 1 tháng + 0,8%/năm.
Lãi suất tương đương: 4,8%/năm
- Thời hạn vay tối đa từ 3- 9 tháng: LSTK 3 tháng + 0,8%/năm.
Lãi suất tương đương: 4,8%/năm.
Khách hàng FDI bán buôn.
Khách hàng không có nợ cần chú ý, nợ xấu tại các TCTD theo thông tin CIC. xếp hạng tín dụng nội bộ từ A trở lên.
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất.
Khách hàng chuyển doanh
thu qua tài khoản
Vietcombank tối thiểu bằng tỷ lệ vốn vay do Vietcombank tài trợ.
4
Lãi suất cho vay trung hạn USD
- Nhóm 1: Libor 6 tháng
+ 4,2%/năm.
Lãi suất tương đương: 4,54%/năm.
- Nhóm 2: Libor 6 tháng
+ 4,9%/năm (vay dưới 3 năm). Lãi suất tương đương: 6,25%/năm.
Libor 6 tháng
+
5,5%/năm (vay từ 3 năm trở lên).
Lãi suất tương đương:
Nhóm 1: KHDN thông thường/tiềm năng từ A+ trở lên. Nhóm 2: KHDN thông thường/tiềm năng hạng A; KHDN mới thành lập từ A trở lên. Nhóm 3: KHDN thông thường/tiềm năng từ BBB trở xuống hoặc không có xHTD nội bộ.
+ 5,5%/năm (vay dưới 3 năm). Lãi suất tương đương 6,85%/năm.
Libor 6 tháng +
5,6%/năm (vay từ 3 năm trở lên). Lãi suất tương đương 6,96%/năm.
5
Chương trình cho
vay trung dài hạn VND, lãi suất cố định từ 1 - 5 năm
- 1 năm đầu tiên:
7,6%/năm.
- 2 năm đầu tiên:
8,4%/năm.
- 3 năm đầu tiên:
9,2%/năm.
- 4 năm đầu tiên:
9,7%/năm.
- 5 năm đầu tiên:
10,3%/năm.
Khách hàng doanh nghiệp bán buôn (Doanh thu năm tài chính gần nhất ≥ 100 tỷ đồng hoặc VCSH ≥ 30 tỷ đồng (áp dụng cho doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước)
Khách hàng không có nợ cần chú ý, nợ xấu tại các TCTD theo thông tin CIC.
6
Lãi suất cho vay trung dài hạn VND thông thường
- Nhóm 1: Tiết kiệm 12T
+ 2,6%/năm (vay dưới 3 năm).
Lãi suất tương đương 9,1%/năm.
; Tiết kiệm 12T +
2,8%/năm (vay từ 3 năm trở lên).
Lãi suất tương đương 9,3%/năm.
- Nhóm 2: Tiết kiệm 12T
+ 3,0%/năm (vay dưới 3 năm);
Lãi suất tương đương: 9,5%/năm.
Tiết kiệm 12T +
3,3%/năm (vay từ 3 năm
Dành cho đối tượng
Khách hàng không thuộc gói Chương trình cho vay trung dài hạn VND, lãi suất cố định từ 1 -5 năm. Nhóm 1: KHDN thông thường/tiềm năng từ A+ trở lên. Nhóm 2: KHDN thông thường/tiềm năng hạng A; KHDN mới thành lập từ A trở lên. Nhóm 3: KHDN thông thường/tiềm năng từ BBB trở xuống hoặc không có XHTD nội bộ.
9,8%/năm.
- Nhóm 3: Tiết kiệm 12T
+ 3,6%/năm (vay duới 3 năm);
Lãi suất tuơng đuơng 10,1%/năm.
Tiết kiệm 12T
+
3,9%/năm (vay từ 3 năm trở lên).
Lãi suất tuơng đuơng 10,4%/năm.
suất của các ngân hàng Anh trên thị trường liên ngân hàng ở London. Tuy nhiên LIBOR hiện nay không còn giới hạn trong thị trường liên ngân hàng ở London, nó đã trở thành một chuẩn lãi suất cho hầu hết các thị trường liên ngân hàng trên thế giới. Lý do vì hệ thống tài chính ở các nước phát triển đã gần như được toàn cầu hóa tuyệt đối, lãi suất liên ngân hàng cho một đồng tiền như USD có chênh lệch không đáng kể giữa các thị trường.
Hiện tại theo thông báo số: 298/TB-VCB.BNI ngày 01/06/2017 của Vietcombank Bắc Ninh: lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau kỳ hạn 1 tháng là: 4,3%/năm; 3 tháng là 4,8%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm).
Nhìn chung với cơ chế lãi suất trên, mức lãi suất cho vay của Vietcombank đối với doanh nghiệp FDI tuơng đối cạnh tranh so với các tổ chức tín dụng khác trên cùng địa bàn. Cụ thể:
Do hiện nay sàn lãi suất cho vay USD trung dài hạn theo thông báo tuơng đối cao, không cạnh tranh so với các ngân hàng khác nên tùy từng truờng hợp khách hàng cụ thể (đối với khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng cần thu hút tăng cuờng quan hệ, khách hàng có vị trí quan trọng với hoạt động của Chi nhánh... ), Chi nhánh sẽ có Tờ trình Tổng Giám đốc (thông qua Ban khách
hàng FDI Trụ sở chính) để được duyệt với mức lãi suất ưu đãi. Do vậy việc ban hành mức sàn lãi suất cho vay trung dài hạn USD của Vietcombank hiện không phát huy hiệu quả trong công tác khách hàng. Hầu hết các Chi nhánh đều phải có Tờ trình riêng về lãi suất cho từng khách hàng trọng điểm nên giảm tính chủ động trong công tác đàm phán của Chi nhánh với khách hàng.
* Chính sách phí, dịch vụ đi kèm khi cho vay:
Hiện tại Vietcombank có triển khai thực hiện thu một số phí liên quan đến dịch vụ cho vay: phí trả nợ trước hạn (bằng 0,5% x số tiền trả nợ trước hạn); phí giải ngân và trả nợ trong cùng một ngày (tối thiểu 200.000 VND); .... Tuy nhiên các mức phí trên TSC giao Chi nhánh tự quyết, chủ động đàm phán với khách hàng. Thực tế tại Vietcombank Bắc Ninh, Chi nhánh không thu các phí dịch vụ trên đối với đối tượng vay là khách hàng doanh nghiệp (ngoại trừ đối với đối tượng vay là khách hàng cá nhân khi cho vay theo các sản phẩm chuẩn bắt buộc phải tính phí trả nợ trước hạn và phí giải ngân, trả nợ trong ngày). Đây cũng là một ưu thế của Vietcombank so với một số các ngân hàng cổ phần khác (Sacombank; Techcombank ....).
Đối với các dịch vụ ngân hàng đi kèm khi cấp tín dụng cho khách hàng FDI: Trong quá trình đàm phán với khách hàng, Vietcombank Bắc Ninh đều có các điều kiện cấp tín dụng đi kèm: Ưu tiên khách hàng sử dụng tổng thể các dịch vụ của Vietcombank (thanh toán lương qua tài khoản, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền trong nước, thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.. ); yêu cầu khách hàng chuyển doanh thu qua tài khoản mở tại Vietcombank với mức tối thiểu bằng tỷ lệ tài trợ vốn vay của Vietcombank hoặc toàn bộ doanh thu của dự án mà Vietcombank tài
2.3.2.5. Các tiêu chí định tính
* Điều tra, phỏng vấn khách hàng FDI
Số lượng phiếu điều tra: 55 phiếu; số lượng phiếu điều tra hợp lệ: 55 phiếu; số lượng phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
STT Tiêu chí đánh giá không hài lòng hài lòng thường lòng hài lòn g ĩ ĐỘ TIN CẬY ĩ Vietcombank là ngân hàng uy tín, an toàn. 0 0 0 ĩ0 45
2 Vietcombank bảo mật tốt thông tin của
khách hàng 0 0 0 9 46
3 Giấy tờ, biểu mẫu sử dụng trong giao dịch được thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu
0 0 24 3ĩ 0
4 Thủ tục thực hiện giao dịch tạiVietcombank đơn giản, thuận tiện 0 8 27 20 0 5 Thời gian xử lý giao dịch tại Vietcombank
nhanh
0 ĩĩ 30 ĩ4 0
ĩĩ ĐỘ PHẢN HỒI
6 Nhân viên Vietcombank có đạo đức nghề
nghiệp tốt.
0 0 0 ĩ5 40
7
Nhân viên Vietcomkbank luôn sẵn sàng đồng hành và giải quyết thỏa đáng các nhu
cầu của khách hàng
0 5 20 25 5
ĩĩĩ KỸ NĂNG
8 Nhân viên Vietcombank tư vấn và trả lờithỏa đáng các thắc mắc của khách hàng 0 4 25 20 6
9
Nhân viên Vietcombank có kỹ năng, chuyên
môn tốt. Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ Vietcombank hiệu quả.
0 6 20 27 2
ĩ0 Nhân viên Vietcombank xử lý các nghiệp
vụ nhanh chóng, chính xác
0 3 24 22 6
VI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ
ĩĩ Các SPDV của Vietcombank đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng
0 0 20 30 5
ĩ2 Các SPDV của Vietcombank nhiềutiện ích, dễ sử dụng 0 0 22 28 5
ĩ3 Phí giao dịch hợp lý 0 4 28 2ĩ 2
66 Bảng tổng hợp kết quả điều tra:
16
Chinh sách lãi suất cho vay của Vietcombank linh hoạt với từng đối tuợng
khách hàng
0
12
29 4 3
17 Lãi suất cho vay của Vietcombank đuợc
xác định công khai, minh bạch 0 0 35 15 5
18 Vietcombank thuờng xuyên có chuơngtrình uu đãi lãi suất cho vay 0 2 30 18 5 19 Hồ sơ vay vốn cung cấp cho Vietcombank
đơn giản, nhanh chóng.
0 7 27 16 5
20 Thời gian thẩm định hồ sơ vay vốn tại
Vietcombank nhanh. 0 11 29 12 3
21
Các sản phẩm, loại hình cho vay của Vietcombank linh hoạt, uu việt, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
0 3 25 20 7
22
Các dịch vụ thanh toán quốc tế của Vietcombank: L/C, Upas L/C, T/T, D/A, D/P
nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, uu
0 0 18 32 5
khách hàng khá hài lòng khi đến giao dịch với Vietcombank do cán bộ Viecombank nhiệt tình, thân thiện, chuyên nghiệp; sản phẩm dịch vụ của Vietcombank cạnh tranh so
với các TCTD khác; thời gian xử lý của cán bộ nhanh, chính xác. Tuy nhiên còn một số
vấn đề sau chua nhận đuợc ý kiến tích cực từ phía khách hàng:
V Khách hàng không hài lòng về thời gian giao dịch lâu do Quầy giao dịch của Vietcombank quá đông, khách hàng đến giao dịch mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Có nhiều khách hàng ngại giao dịch với Vietcombak do lo sợ về thời gian chuyển tiền, rút tiền không kịp thời.
Nguyên nhân: Tỉnh Bắc Ninh chỉ có 01 chi nhánh cấp 1 của Vietcombank đặt tại thành phố Bắc Ninh và 06 PGD đặt tại các huyện, khu công nghiệp. Trong khi đó, các ngân hàng khác hệ thống mạng luới rất dày (BIDV số luợng chi nhánh cấp 1 tại tỉnh Bắc Ninh: 03; Vietinbank số luợng chi nhánh cấp 1 tại tỉnh Bắc Ninh: 04 và nhiều PGD trên toàn tỉnh).
Để giảm tải áp lực tại quầy giao dịch: Chi nhánh cần mở rộng thêm điểm giao dịch trong khu vực thành phố Bắc Ninh, tăng số lượng giao dịch viên phục vụ tại quầy.
V Khách hàng chưa hài lòng về chính sách lãi suất vay của Vietcombank: Vietcombank cần chủ động, linh hoạt hơn trong việc áp dụng lãi suất vay vốn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và Ngân hàng.
Để tăng mức độ hài lòng của khách hàng FDI về vấn đề này, Vietcombank cần có chính sách lãi suất gắn kết với mức lợi nhuận khách hàng mang lại cho Vietcombank: khách hàng mang lại lợi ích cho Vietcombank càng nhiều thì chính sách lãi suất sẽ phải hấp dẫn, linh hoạt hơn. Tiêu chí định lượng này cần đưa vào chính sách lãi suất cụ thể để Chi nhánh được chủ động quyết định mức lãi suất cho khách hàng phù hợp và kịp thời.
V Vietcombank cần đẩy nhanh thời gian thẩm định, ra quyết định đầu tư vốn vay để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc cân đối nguồn vốn đầu tư.
Vấn đề này cần có sự tham gia tích cực từ các phòng/ban tại Trụ sở chính đối với những hồ sơ cấp tín dụng vượt thẩm quyền của Chi nhánh.
V Khách hàng đề xuất: Doanh nghiệp mong muốn ngân hàng xem xét nhận tài sản bảo đảm là hàng tồn kho do lượng vốn đầu tư vào hàng tồn kho rất lớn trong khi tài sản bảo đảm của doanh nghiệp hạn chế.
Theo Quyết định số 686/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 01/07/2016 của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam đã quy định rõ việc nhận tài sản bảo đảm là hàng tồn kho phải đảm bảo Vietcombank quản lý được về số lượng và chất lượng hàng; có kho riêng niêm phong, có đơn vị bảo vệ độc lập chịu trách nhiệm bảo vệ kho.... Do vậy về phía Vietcombank Bắc Ninh chỉ thực hiện nhận hàng tồn kho là tài sản bảo đảm bổ sung với mức ưu tiên thấp để tăng tính an toàn cho ngân hàng. Trường hợp này Ban lãnh đạo Chi nhánh sẽ xem xét áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể xét về mức độ uy tín, rủi ro tín dụng, ..
* Điều tra, phỏng vấn cán bộ Chi nhánh
Số lượng phiếu điều tra: 14 phiếu; số lượng phiếu điều tra hợp lệ: 14 phiếu; số lượng phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
T đồng ý lòng
1
Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng FDI của Vietcombank rất linh hoạt.
0 2 9 3 0
2
Hồ sơ vay vốn khách hàng FDI phải cung cấp cho Vietcombank
đơn giản, rõ ràng, nhanh chóng. 0 1 8 5 0
3
Thời gian thẩm định, phê duyệt cho
vay khách hàng của Vietcombank nhanh chóng, kịp thời.
0 6 5 3 0
4
Thẩm quyền phê duyệt tín dụng của Vietcombank Bắc Ninh phù
hợp với quy mô của Chi nhánh 0 8 4 2 0
5
Chính sách lãi suất cho vay rõ ràng,
minh bạch, cạnh tranh, linh hoạt.
0 0 8 6 0
6
Các sản phẩm bán chéo, bán kèm khi cho vay hiệu quả, phí dịch vụ canh tranh với các ngân hàng
khác trên cùng địa bàn. 0 2 7 5 0 7 Cán bộ tín dụng dễ tiếp cận các khách hàng FDI chào bán sản