từng năm. Con số này cho biết, năm 2016 trong 1 đồng vốn huy động được, Chi nhánh sử dụng cho vay các doanh nghiệp FDI được khoảng 0,45 đồng.
Như vậy, bên cạnh yếu tố về chính sách, quy định, quy trình..., Chi nhánh chưa thực sự đáp ứng được hết các nhu cầu của khách hàng, của các doanh nghiệp FDI tiềm năng, chưa mở rộng tối đa thị phần cho vay đối với đối tượng này. Khả năng cho vay của Chi nhánh là rất lớn, biểu hiện qua nguồn vốn huy động không ngừng tăng cao qua các năm. Vì thế để nâng cao hiệu quả cho v ay đối với doanh nghiệp FDI, cần có các chính sách cho vay thông thoáng hơn, có chiến dịch Marketing sản phẩm của Ngân hàng một cách hiệu quả, không ngừng tìm kiếm các khách hàng mới, tiềm năng .
2.3.2.3. Quy trình xếp hạng tín dụng (CR) đối với doanh nghiệp FDI
Trên cơ sở đánh giá về đặc thù đối tượng các Khách hàng FDI: thường xuyên mất cân đối nguồn vốn do sử dụng vốn vay ngắn hạn Công ty mẹ đầu tư tài sản cố định, thực tế tình trạng này không phát sinh rủi ro cho Công ty do khoản vay là từ Công ty mẹ nên Công ty chủ động việc trả nợ, chủ động việc đàm phán kéo dài thời hạn vay. Khách hàng FDI thường để mức lợi nhuận âm để được hưởng chính sách ưu đãi thuế. Do vậy nếu chấm điểm xếp hạng tín dụng FDI chung với các doanh nghiệp trong nước tại Việt Nam thì hạng tín dụng sẽ không cao, ảnh hưởng đến chính sách cấp tín dụng, chính sách lãi suất áp dụng cho Khách hàng (do điểm xếp hạng tín dụng là cơ sở để tính tỷ lệ cấp tín dụng, tỷ lệ đảm bảo, lãi suất.. cho Khách hàng).
Xuất phát từ thực tiễn trên, trên cơ sở đánh giá đối tượng khách hàng FDI theo cách nhìn tổng quan và sâu hơn, Vietcombank đã ban hành hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng dành riêng cho đối tượng khách hàng FDI theo Quyết định số: 110/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 20/01/2017 về việc: Ban hành Quy định về Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam. Từ đó chính sách cấp tín dụng đến đối tượng này đã được linh hoạt hơn rất nhiều.
Bộ chỉ tiêu chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp FDI gồm có:
V Bộ chỉ tiêu khách hàng FDI thông thường:
Là khách hàng FDI thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
+ Có báo cáo tài chính đủ 02 năm kể từ khi có doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó năm đầu tiên theo niên độ kế toán có ít nhất 09 tháng có doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Có quan hệ tín dụng nội bảng với VCB trong vòng 12 tháng qua tính đến thời điểm đánh giá.
+ Có quy mô lớn, trung bình, nhỏ theo quy định về Hệ thống xếp hạn g tín dụng nội bộ của Vietcombank trong từng thời kỳ.
(Chi tiết Bộ chỉ tiêu chấm điểm theo Phụ lục số 03 đín h kèm luận văn)
V Bộ chỉ tiêu khách hàng FDI thông thường tiềm năng Là khách hàng FDI thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
+ Có báo cáo tài chính đủ 02 năm kể từ khi có doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó năm đầu tiên theo niên độ kế toán có ít nhất 09 tháng có doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Chưa từng có quan hệ tín dụng với VCB hoặc đã từng có quan hệ tín dụng với VCB nhưng thời gian gián đoạn trên 12 tháng tính đến thời điểm đánh giá hoặc chỉ có quan hệ tín dụng ngoại bảng với VCB trong vòng 12 tháng qua tính đến thời điểm đánh giá.
(Chi tiết Bộ chỉ tiêu chấm điểm theo Phụ lục số 04 đính kèm luận văn)
V Các đối tượng khách hàng FDI khác:
Bao gồm khách hàng FDI có quy mô siêu nhỏ và khách hàng FDI mới thành lập được thực hiện chấm điểm xếp hạng theo Bộ chỉ tiêu doanh nghiệp siêu nhỏ và Bộ chỉ tiêu doanh nghiệp mới thành lập tại Quyết định số 418/QĐ - HĐQT-CSTD ngày 30/5/214 của HĐQT Vietcombank về việc ban hành Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Vietcombank (bộ chỉ tiêu chấm điểm dành cho các đối tượng doanh nghiệp khác của Vietcombank).
Nhóm hạng khách hàng FDI
Tổng điểm Xep hạng Nhóm nợ
ĩ Từ 85,0 điểm trở lên AAA Nhóm ĩ
2 Từ 81,0 đến dưới 85,0 AAA Nhóm ĩ 3 Từ 81,0 đến dưới 85,0 AAA Nhóm ĩ 4 Từ 81,0 đến dưới 85,0 AAA Nhóm ĩ 5 Từ 81,0 đến dưới 85,0 AA+ Nhóm ĩ 6 Từ 81,0 đến dưới 85,0 AA Nhóm ĩ 7 Từ 81,0 đến dưới 85,0 AA Nhóm ĩ
báo cáo tài chính Quý I; kỳ II: cập nhật báo cáo tài chính Quý III.
* Mô hình xếp hạng:
Sơ đồ 2.3: Mô hình xếp hạng
* Tổng điểm và xếp hạng tín dụng:
Tổng điểm của khách hàng FDI thông thuờng, FDI tiềm năng = (tổng điểm tài chính x trọng số nhóm tài chính) + (tổng điểm phi tài chính x trọng số nhóm phi tài chính)
Trong đó, trọng số của nhóm tài chính và phi tài chính nhu sau: - Nhóm tài chính trọng số 35%
- Nhóm phi tài chính trọng số 65% * Xep hạng tín dụng:
ĩ0 Từ 81,0 đến dưới 85,0 A Nhóm ĩ ĩĩ Từ 81,0 đến dưới 85,0 BBB Nhóm 2 ĩ2 Từ 81,0 đến dưới 85,0 BB+ Nhóm 2 ĩ3 Từ 81,0 đến dưới 85,0 BB Nhóm 2 ĩ4 Từ 81,0 đến dưới 85,0 B+ Nhóm 2 Ĩ5 Từ 81,0 đến dưới 85,0 B Nhóm 3 Ĩ6 Từ 81,0 đến dưới 85,0 CCC Nhóm 3 ĩ7 Từ 81,0 đến dưới 85,0 CC+ Nhóm 3 ĩ8 Từ 81,0 đến dưới 85,0 CC Nhóm 3 ĩ9 Từ 81,0 đến dưới 85,0 C+ Nhóm 4 20 Từ 81,0 đến dưới 85,0 C Nhóm 4 2ĩ Từ 81,0 đến dưới 85,0 D Nhóm 5
1
Gói cho vay ngắn hạn USD đối với khách hàng FDI bán buôn năm 2017
- Thời hạn vay tối đa 3 tháng: Libor 1 tháng + 1,2%/năm.
Lãi suất tương đương: 2,23%/năm.
- Thời hạn vay tối đa 12 tháng: Libor 3 tháng + 1,4%/năm. Khách hàng FDI bán buôn. Khách hàng không có nợ cần chú ý, nợ xấu tại các TCTD theo thông tin CIC. Khách hàng FDI thuộc đối tượng được vay vốn ngoại tệ theo quy định của
(Nguồn: Quyết định 110/QĐ-HĐQT-CSTD ngày 20/01/2017 của Vietcombank)
Ghi chú: việc phân loại nhóm nợ khách hàng của Vietcombank thực hiện theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN về phân loại tài sản có, mức trích,
61
phương pháp trích lập dự phòng và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2014/TT - NHNN ngày 18/03/2014. Theo đó kết quả phân loại nhóm nợ của khách hàng được kết hợp giữa kết quả phân loại nợ theo kết quả chấm điểm CR của Vietcombank và kết quả phân loại nợ của các tổ chức tín dụng khác (lấy theo nhóm nợ cao nhất).
2.3.2.4. Chính sách lãi suất, phí đối với doanh nghiệp FDI vay vốn * Chính sách lãi suất:
Hiện tại chính sách lãi suất của Vietcombank được xây dựng trên các tiêu chí:
V Kỳ hạn vay: ngắn hạn (dưới hoặc bằng 12 tháng); trung dài hạn (trên 12 tháng)
V Đối tượng khách hàng: khách hàng doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp FDI.
V Quy mô khách hàng: khách hàng bán buôn (KHBB) theo quy định của Vietcombank (Doanh thu năm tài chính gần nhất ≥ 100 tỷ đồng hoặc VCSH ≥ 30 tỷ đồng); khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
V Kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ của Vietcombank (bộ xếp hạng tín dụng đối với khách hàng; bộ xếp hạng tín dụng đối với khách hàng FDI).
Hiện tại Vietcombank Bắc Ninh đang áp dụng các gói lãi suất ưu đãi đối với doanh nghiệp FDI do Trụ sở chính Vietcombank ban hành, cụ thể:
Bảng 2.21: Các chương trình lãi suất cho vay của Vietcombank đối với doanh nghiệp FDI
2
Gói lãi suất cho vay ngắn hạn USD lãi suất cạnh tranh 2017 đối với SME (áp dụng từ 01/03/2017 - 31/12/2017) - Kỳ hạn vay 1 tháng: 3,2%/năm. - Kỳ hạn vay 2 tháng: 3,4%/năm. - Kỳ hạn vay 3- 5 tháng: 3,8%/năm. - Kỳ hạn vay 6 tháng: 4,0%/năm. Khách hàng không phải là khách hàng bán buôn (KHBB). xếp hạng tín dụng nội bộ từ A trở lên. 3
Gói lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với khách hàng FDI bán buôn năm 2017
- Thời hạn vay tối đa 3 tháng: LSTK 1 tháng + 0,8%/năm.
Lãi suất tương đương: 4,8%/năm
- Thời hạn vay tối đa từ 3- 9 tháng: LSTK 3 tháng + 0,8%/năm.
Lãi suất tương đương: 4,8%/năm.
Khách hàng FDI bán buôn.
Khách hàng không có nợ cần chú ý, nợ xấu tại các TCTD theo thông tin CIC. xếp hạng tín dụng nội bộ từ A trở lên.
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất.
Khách hàng chuyển doanh
thu qua tài khoản
Vietcombank tối thiểu bằng tỷ lệ vốn vay do Vietcombank tài trợ.
4
Lãi suất cho vay trung hạn USD
- Nhóm 1: Libor 6 tháng
+ 4,2%/năm.
Lãi suất tương đương: 4,54%/năm.
- Nhóm 2: Libor 6 tháng
+ 4,9%/năm (vay dưới 3 năm). Lãi suất tương đương: 6,25%/năm.
Libor 6 tháng
+
5,5%/năm (vay từ 3 năm trở lên).
Lãi suất tương đương:
Nhóm 1: KHDN thông thường/tiềm năng từ A+ trở lên. Nhóm 2: KHDN thông thường/tiềm năng hạng A; KHDN mới thành lập từ A trở lên. Nhóm 3: KHDN thông thường/tiềm năng từ BBB trở xuống hoặc không có xHTD nội bộ.
+ 5,5%/năm (vay dưới 3 năm). Lãi suất tương đương 6,85%/năm.
Libor 6 tháng +
5,6%/năm (vay từ 3 năm trở lên). Lãi suất tương đương 6,96%/năm.
5
Chương trình cho
vay trung dài hạn VND, lãi suất cố định từ 1 - 5 năm
- 1 năm đầu tiên:
7,6%/năm.
- 2 năm đầu tiên:
8,4%/năm.
- 3 năm đầu tiên:
9,2%/năm.
- 4 năm đầu tiên:
9,7%/năm.
- 5 năm đầu tiên:
10,3%/năm.
Khách hàng doanh nghiệp bán buôn (Doanh thu năm tài chính gần nhất ≥ 100 tỷ đồng hoặc VCSH ≥ 30 tỷ đồng (áp dụng cho doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước)
Khách hàng không có nợ cần chú ý, nợ xấu tại các TCTD theo thông tin CIC.
6
Lãi suất cho vay trung dài hạn VND thông thường
- Nhóm 1: Tiết kiệm 12T
+ 2,6%/năm (vay dưới 3 năm).
Lãi suất tương đương 9,1%/năm.
; Tiết kiệm 12T +
2,8%/năm (vay từ 3 năm trở lên).
Lãi suất tương đương 9,3%/năm.
- Nhóm 2: Tiết kiệm 12T
+ 3,0%/năm (vay dưới 3 năm);
Lãi suất tương đương: 9,5%/năm.
Tiết kiệm 12T +
3,3%/năm (vay từ 3 năm
Dành cho đối tượng
Khách hàng không thuộc gói Chương trình cho vay trung dài hạn VND, lãi suất cố định từ 1 -5 năm. Nhóm 1: KHDN thông thường/tiềm năng từ A+ trở lên. Nhóm 2: KHDN thông thường/tiềm năng hạng A; KHDN mới thành lập từ A trở lên. Nhóm 3: KHDN thông thường/tiềm năng từ BBB trở xuống hoặc không có XHTD nội bộ.
9,8%/năm.
- Nhóm 3: Tiết kiệm 12T
+ 3,6%/năm (vay duới 3 năm);
Lãi suất tuơng đuơng 10,1%/năm.
Tiết kiệm 12T
+
3,9%/năm (vay từ 3 năm trở lên).
Lãi suất tuơng đuơng 10,4%/năm.
suất của các ngân hàng Anh trên thị trường liên ngân hàng ở London. Tuy nhiên LIBOR hiện nay không còn giới hạn trong thị trường liên ngân hàng ở London, nó đã trở thành một chuẩn lãi suất cho hầu hết các thị trường liên ngân hàng trên thế giới. Lý do vì hệ thống tài chính ở các nước phát triển đã gần như được toàn cầu hóa tuyệt đối, lãi suất liên ngân hàng cho một đồng tiền như USD có chênh lệch không đáng kể giữa các thị trường.
Hiện tại theo thông báo số: 298/TB-VCB.BNI ngày 01/06/2017 của Vietcombank Bắc Ninh: lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau kỳ hạn 1 tháng là: 4,3%/năm; 3 tháng là 4,8%/năm; 12 tháng là 6,5%/năm).
Nhìn chung với cơ chế lãi suất trên, mức lãi suất cho vay của Vietcombank đối với doanh nghiệp FDI tuơng đối cạnh tranh so với các tổ chức tín dụng khác trên cùng địa bàn. Cụ thể:
Do hiện nay sàn lãi suất cho vay USD trung dài hạn theo thông báo tuơng đối cao, không cạnh tranh so với các ngân hàng khác nên tùy từng truờng hợp khách hàng cụ thể (đối với khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng cần thu hút tăng cuờng quan hệ, khách hàng có vị trí quan trọng với hoạt động của Chi nhánh... ), Chi nhánh sẽ có Tờ trình Tổng Giám đốc (thông qua Ban khách
hàng FDI Trụ sở chính) để được duyệt với mức lãi suất ưu đãi. Do vậy việc ban hành mức sàn lãi suất cho vay trung dài hạn USD của Vietcombank hiện không phát huy hiệu quả trong công tác khách hàng. Hầu hết các Chi nhánh đều phải có Tờ trình riêng về lãi suất cho từng khách hàng trọng điểm nên giảm tính chủ động trong công tác đàm phán của Chi nhánh với khách hàng.
* Chính sách phí, dịch vụ đi kèm khi cho vay:
Hiện tại Vietcombank có triển khai thực hiện thu một số phí liên quan đến dịch vụ cho vay: phí trả nợ trước hạn (bằng 0,5% x số tiền trả nợ trước hạn); phí giải ngân và trả nợ trong cùng một ngày (tối thiểu 200.000 VND); .... Tuy nhiên các mức phí trên TSC giao Chi nhánh tự quyết, chủ động đàm phán với khách hàng. Thực tế tại Vietcombank Bắc Ninh, Chi nhánh không thu các phí dịch vụ trên đối với đối tượng vay là khách hàng doanh nghiệp (ngoại trừ đối với đối tượng vay là khách hàng cá nhân khi cho vay theo các sản phẩm chuẩn bắt buộc phải tính phí trả nợ trước hạn và phí giải ngân, trả nợ trong ngày). Đây cũng là một ưu thế của Vietcombank so với một số các ngân hàng cổ phần khác (Sacombank; Techcombank ....).
Đối với các dịch vụ ngân hàng đi kèm khi cấp tín dụng cho khách hàng FDI: Trong quá trình đàm phán với khách hàng, Vietcombank Bắc Ninh đều có các điều kiện cấp tín dụng đi kèm: Ưu tiên khách hàng sử dụng tổng thể các dịch vụ của Vietcombank (thanh toán lương qua tài khoản, mua bán ngoại tệ, chuyển tiền trong nước, thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.. ); yêu cầu khách hàng chuyển doanh thu qua tài khoản mở tại Vietcombank với mức tối thiểu bằng tỷ lệ tài trợ vốn vay của Vietcombank hoặc toàn bộ doanh thu của dự án mà Vietcombank tài
2.3.2.5. Các tiêu chí định tính
* Điều tra, phỏng vấn khách hàng FDI
Số lượng phiếu điều tra: 55 phiếu; số lượng phiếu điều tra hợp lệ: 55 phiếu; số lượng phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
STT Tiêu chí đánh giá không hài lòng hài lòng thường lòng hài lòn g ĩ ĐỘ TIN CẬY ĩ Vietcombank là ngân hàng uy tín, an toàn. 0 0 0 ĩ0 45
2 Vietcombank bảo mật tốt thông tin của
khách hàng 0 0 0 9 46
3 Giấy tờ, biểu mẫu sử dụng trong giao dịch được thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu
0 0 24 3ĩ 0
4 Thủ tục thực hiện giao dịch tạiVietcombank đơn giản, thuận tiện 0 8 27 20 0 5 Thời gian xử lý giao dịch tại Vietcombank
nhanh
0 ĩĩ 30 ĩ4 0
ĩĩ ĐỘ PHẢN HỒI
6 Nhân viên Vietcombank có đạo đức nghề
nghiệp tốt.
0 0 0 ĩ5 40
7
Nhân viên Vietcomkbank luôn sẵn sàng đồng hành và giải quyết thỏa đáng các nhu
cầu của khách hàng
0 5 20 25 5
ĩĩĩ KỸ NĂNG
8 Nhân viên Vietcombank tư vấn và trả lờithỏa đáng các thắc mắc của khách hàng 0 4 25 20 6
9
Nhân viên Vietcombank có kỹ năng, chuyên
môn tốt. Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ Vietcombank hiệu quả.
0 6 20 27 2
ĩ0 Nhân viên Vietcombank xử lý các nghiệp
vụ nhanh chóng, chính xác
0 3 24 22 6
VI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ
ĩĩ Các SPDV của Vietcombank đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng
0 0 20 30 5
ĩ2 Các SPDV của Vietcombank nhiềutiện ích, dễ sử dụng 0 0 22 28 5