Trong nh ng năm qua vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoạt động kinh doanh của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II không ngừng tăng trưởng. Lợi nhuận trước thuế diễn biến theo chiều hướng tăng dần qua các năm:
Bảng 2. 4 Kết quả hoạt động kinh doanh của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh So sánh So sánh 2016-2015 2017-2016 2018-2017 Số tiền tăng/ giảm % Số tiền tăng/ giảm % Số tiền tăng/ giảm % I. Tổng Thu nhập 1309 1188 1221 1548 -121 -9,24 33 2,78 327 26,78 Trong đó thu từ HĐTD 968 897 990 1136 -71 -7,33 93 10,37 146 14,75 Chi phí 1043 895 860 814 -148 -14,19 -35 -3,91 -46 -5,35 Lợi nhuận trước
thuế 266 293 361 475 27 10,15 68 23,21 114 31,58
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II)
Năm 2015 lợi nhuận trước thuế đạt 266 tỷ đồng. Bước sang năm 2016 lợi nhuận trước thuế đạt 293 tỷ đồng tăng 27 tỷ đồng so với năm 2015, tương ứng tăng 10.15%. Sang năm 2017 lợi nhuận trước thuế đạt 361 tỷ đồng tăng 68 tỷ đồng so với năm 2016, tương ứng tăng 23.21% còn năm 2018 lợi nhuận trước thuế đạt 475 tỷ đồng tăng 114 tỷ đồng so với năm 2017 bằng tăng 31.58%. Ta thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng luôn chiếm trên 70 % trở lên trong tổng thu nhập của Ngân hàng: năm 2015 thu từ hoạt động tín dụng chiếm từ 73.95%, năm 2016 chiếm 75.50%, năm 2017 chiếm 81.1%. và năm 2018 chiếm 73.38%. Có thể nói trong giai đoạn qua dù g p nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh của ngân hàng vẫn không ngừng tăng trưởng ổn định. Đó là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các cán bộ, công nhân viên vì sự phát triển bền v ng của chi nhánh.
Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại AGRIBANK chi nhánh huyện
2.4
Đoan Hùng Phú Thọ II
Quá trình triển khai tín dụng cá nhân tại AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan
2.4.1
Hùng Phú Thọ II
AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II thành lập ngày 1/10/1988 có trụ sở chính tại Khu Tân Thành, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, t nh Phú Thọ. Sự phát triển của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cũng không tách
rời kh i sự đi lên và phát triển của hệ thống AGRIBANK Việt Nam. Là Ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn t nh Phú Thọ gi vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế- xã hội t nh nhà đ c biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân- hộ gia đình với số lượng và tỷ trọng cho vay cá nhân- hộ gia đình luôn chiếm từ 60 đến 70 % tỷ trọng cho vay trong toàn t nh.
Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh gay gắt của các tổ chức tín dụng và các ngân hàng thương mại trên địa bàn trong nh ng năm gần đây thì các lợi thế trước đây không còn là của riêng AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II n a mà đ t AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II trên con đường đua thực sự buộc phải cạnh tranh để có thể gi và phát triển.
Với kinh nghiệm quản trị ngân hàng và tầm nhìn chiến lược, ngay từ năm 2010 Ban Giám đốc AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II đã xác định hệ thống ngân hàng bán lẻ là một bộ phận của chiến lược phát triển ngân hàng nhờ đội ngũ cán bộ nhân viên nhiều, mạng lưới hoạt động rộng từ thành phố đến xã phường và số lượng đội ngũ cán bộ đông và số lượng khách hàng đông.
Với chiến lược này, đến nay AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II lên tục nghiên cứu áp dụng và đưa ra thị trường các sản phẩm đa dạng có tiện ích cao với kết quả đáng ghi nhận cho các hoạt động: Huy động vốn (Hái lộc đầu xuân, Tiết kiệm Giỗ Tổ Hùng Vương, Tiết kiệm nhân kỷ niệm ngày 2-9), Dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ chuyển tiền...
Tín dụng cá nhân cũng là một phần hoạt động ngân hàng bán lẻ, tuy nhiên kết quả mảng kinh doanh này cho đến nay chưa tương xứng với tình hình phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ nói riêng và vị thế của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II nói chung. Để có thể thấy được điều này luận văn đi vào phân tích thực trạng phát triển tín dụng-cá nhân hộ gia đình tại AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II giai đoạn 2015-2018.
Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan
2.4.2
Hùng Phú Thọ II
Hoạt động marketing
2.4.2.1
Kết quả của hoạt động marketing tại AGRIBANK được thể hiện qua:
2.4.2.1.1 Tăng trưởng tín dụng
* Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2016-2018:
Bảng 2. 5 Dư nợ tín dụng cá nhân/ Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2015-2018 Đơn vị : tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Tổng dư nợ tín dụng 6628 7738 8359 9084
Dư nợ doanh nghiệp 1713 25,84 2058 26,60 2468 29,53 2834 31,20
Dư nợ cá nhân 4915 74,16 5680 73,40 5891 70,47 6250 68,80
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng - Phú Thọ II)
Năm 2015, dư nợ tín dụng cá nhân là 4.915 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 74.16% tổng dư nợ. Sang năm 2016, dư nợ cá nhân tăng 765 tỷ đồng so năm 2015, tỷ lệ tăng 15.56%, tuy nhiên tỷ trọng cho vay cá nhân giảm 0.8%, chiếm tỷ trọng 73.4% tổng dư nợ năm 2017 tỷ trọng cho vay cá nhân 70.47%, giảm 2.9% so năm 2016, đạt 5,891 tỷ đồng. Năm 2018 dư nợ cá nhân đạt 6250 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 68.80% giảm 1.67%
Nhìn chung dư nợ cho vay cá nhân của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II có xu hướng tăng về số tuyệt đối qua các năm (năm 2016 tăng 765 tỷ so năm 2015, năm 2017 tăng 211 tỷ đồng so năm 2016 năm 2018 tăng 359 tỷ so với năm 2017), ngược lại tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân so tổng dư nợ có xu hướng giảm lần lượt qua các năm 2015 là 74.2%, 2016 là 73.4%, 2017 là 70.5% năm 2018 là 68.80%.
Với định hướng phát triển tín dụng cá nhân đã được đ t ra trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, sự gia tăng đáng kể dư nợ tín dụng cá nhân trong tổng dư nợ tín dụng là một kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nh ng năm gần đây vẫn chưa thực sự khởi sắc, cùng với việc NHNN có nhiều chính sách nhằm hạn chế tăng trưởng tín dụng phi sản xuất và tập trung vào tín dụng sản xuất khiến cho việc tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân g p khó khăn.
* Biến động dư nợ cá nhân trong năm 2018:
Biểu đồ 2. 1 Biến động dư nợ tín dụng cá nhân của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II trong năm 2018
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II)
Nhìn vào biểu trên ta thấy dư nợ tín dụng cá nhân đều tăng qua các tháng trong năm 2018 (trừ tháng 2 do vào dịp Tết Nguyên đán) và có mức tăng trưởng mạnh bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12. Do nh ng tháng cuối năm nên nhu cầu chi tiêu, xây dựng, sửa ch a và mua sắm của khách hàng cá nhân tăng đồng thời nhu cầu bổ sung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình vào nh ng tháng cuối năm cũng tăng mạnh. 5831 5751 5827 5997 6026 6029 6037 6257 6157 6227 6247 6250 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 tỷ đồn g BIẾN ĐỘNG DƯ NỢ TÍN DỤNG CN Dư nợ tín dụng
* Tỷ lệ nợ xấu cá nhân trong năm 2018:
Biểu đồ 2. 2 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân của của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II năm 2018
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II)
Do thiên tai dịch bệnh bất thường, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi cùng với sản xuất hàng hóa trong khu vực Nông nghiệp nông thôn phát triển chậm khả năng tài chính của đại bộ phận khách hàng vay là cá nhân còn hạn hẹp, dễ bị tác động, ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài. ột số khách hàng vay vốn để phát triển kinh tế nhưng thiếu kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tiến, nên không đạt được kết quả mong muốn khi tổn thất xảy ra do vậy nguồn trả nợ ngân hàng g p khó khăn, làm gia tăng nợ xấu. Nhằm giảm nợ xấu, đòi h i AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II cần trú trọng hơn n a ngay từ công tác thiết lập hồ sơ, thẩm định trước khi cho vay, đồng thời tăng cường kiểm tra mục đích sử dụng vốn sau khi cho vay. 5831 5751 5827 5997 6026 6029 6037 6257 6157 6227 6247 6250 50.17 57.57 60.27 54.87 58.57 96.97 107.17105.97111.37102.77107.67 81.27 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 tỷ đ ồ n g Biến động nợ xấu Dư nợ tín dụng Nợ xấu
Nợ xấu đang có xu hướng tăng lên cùng với chiều hướng phát triển của tín dụng cá nhân. Nợ xấu là 50.17 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0.9% tổng dư nợ trong tháng 1/2018 và đến tháng 7, nợ xấu tăng lên 107.17 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1.80% tổng dư nợ. Tuy nhiên đến cuối năm 2017, do tích cực đôn đốc xử lý và thu hồi nợ xấu nên nợ xấu giảm xuống còn 81.27 tỷ đồng/ tổng dư nợ 6250 tỷ đồng, tỷ lệ 1.3%.
Bảng 2. 6 Tình hình dư nợ tín dụng cá nhân phân theo thời hạn vay giai đoạn 2015-2018
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh So sánh So sánh
Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN 2016-2015 2017-2016 2018-2017 Số tiền tăng/ giảm % Số tiền tăng/ giảm % Số tiền tăng/ giảm % Tổng dư nợ tín dụng cá nhân 4915 5680 5981 6250 765 15,56 301 5,30 269 4,50 Ngắn hạn 2302 46,84 3109 54,74 3565 59,61 3828 61,25 807 35,06 456 14,67 263 7,38 Trung và dài hạn 2613 53,16 2571 45,26 2416 40,39 2442 39,07 -42 -1,61 -155 -6,03 26 1,08
Xét theo thời hạn cho vay, trong giai đoạn năm 2015-2018 dư nợ cho vay ngắn hạn cá nhân chiếm tỷ trọng giao động trong khoảng từ 46.84% đến 61.25 % trong tổng dư nợ cho vay cá nhân và có tốc độ tăng trưởng dần, đều qua các năm. Trong khi đó dư nợ cho vay Trung hạn và dài hạn luôn giao động trong khoảng từ 53.16% xuống 39.07% và có xu hướng giảm dần qua các năm, cụ thể năm 2015 dư nợ TH-DH chiếm 53.16% tổng dư nợ, năm 2016 là 45.26% và năm 2017 là 40.39% và năm 2018 là 39.07%. Năm 2016 dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 807 tỷ đồng, tốc độ tăng 35.06%, năm 2017 dư nợ ngắn hạn tăng 45 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng là 14.67% năm 2018 dư nợ ngắn hạn tăng 263 tỷ đồng, tốc độ tăng 7.38% Ngược lại, tín dụng trung hạn-dài hạn giảm 42 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 155 và năm 2017 giảm 155 tỷ đồng và năm 2018 tăng 26 tỷ đồng tỷ lệ tăng 1.08%.
* Cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng vốn:
Bảng 2. 7 Tình hình cho vay cá nhân của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II theo mục đích sử dụng vốn giai đoạn 2015-2018
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN Dư nợ Tỷ trọng/ Tổng DN
Cho vay để xây dựng, sửa ch a
và mua nhà để ở 348 7,08 387 6,81 456 7,74 492 7,87 Cho vay bất động sản 96 1,95 109 1,92 94 1,60 121 1,94 Cho vay để mua sắm
phương tiện đi lại 18 0,37 56 0,99 74 1,26 82 1,31 Cho vay lao động nước ngoài 85 1,73 120 2,11 126 2,14 145 2,32 Cho vay để đáp ứng các nhu
cầu chi phí học tập và ch a bệnh ở trong nước
65 1,32 98 1,73 95 1,61 138 2,21 Cho vay để mua thiết bị nội
thất gia đình và đồ dùng gia dụng 46 0,94 67 1,18 49 0,83 53 0,85 Cho vay để đáp ứng nhu cầu chi
phí cho hoạt động văn hóa thể thao, du lịch của cá nhân
1 0,02 3 0,05 1 0,02 1 0,02 Cho vay sản xuất kinh doanh
cá nhân 4256 86,59 4840 85,21 4996 84,81 5218 83,49
Tổng dư nợ cá nhân 4915 5680 5891 6250
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II)
Cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân phân theo mục đích và nhu cầu sử dụng vốn trong năm qua cho thấy AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II tập trung chủ yếu vào cho vay sản suất kinh doanh cá nhân với tỷ trọng dư nợ luôn đạt trên 80%. Cụ thể từ 83.49% đến 86.59%. Dư nợ trong lĩnh vực này tăng về số tuyệt đối qua các năm lần lượt là 4,256 tỷ đồng năm 2015, 4,840 tỷ đồng năm 2016, 4996 tỷ đồng năm 2017, 5218 tỷ đồng năm 2018. Với dân số khoảng 1,4 triệu người và tổng số hộ gia đình là 370 ngàn hộ, cộng với mạng lưới Chi nhánh, phòng giao dịch của AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II có m t khắp địa bàn từ thị trấn đến các xã nên AGRIBANK chi nhánh huyện Đoan Hùng Phú Thọ II đã tận dụng được lợi thế này để phát triển cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân. Tuy nhiên, tỷ trọng này giảm dần qua các năm: năm 2015 chiếm 86.59% tổng dư nợ cho vay cá nhân, năm 2016 chiếm 85.21%, giảm 0.38% so năm 2015 và năm 2017 chiếm 84.81%, giảm 0.4% so năm 2016 và năm 2018 chiếm 83.49% giảm 1.78% so năm 2017. Do Agribank chưa có lộ trình cụ thể trong việc tiếp cận Ban quản lý chợ để tập trung cho vay các hộ kinh doanh cá thể, các tiểu thương. Tiếp đến là cho vay để xây dựng, sửa ch a và mua nhà để ở chiếm tỷ trọng từ 6.81 đến 7.87% tổng dư nợ cho vay cá nhân. Do nh ng năm trở lại đây, tại huyện Đoan Hùng xuất hiện nhiều khu đô thị mới nên nhiều hộ gia đình và các cá nhân có nhu cầu xây mới để ở vì thế nhu cầu vay vốn để xây nhà là tất yếu. Ngoài ra các khu công nghiệp thu hút được một lượng lớn lao động từ nông thôn ra thành thị, nắm được xu thế đó nên nhiều cá nhân xây nhà trọ và sửa ch a nhà để cho thuê, phần vốn thiếu phải đi vay. Vì vậy, dư nợ vay để xây dựng, sửa ch a và mua nhà để ở tăng qua các năm thể hiện năm 2015 đạt 348 tỷ đồng, năm 2016 đạt 387 tỷ đồng và năm 2017 là 456 tỷ đồng , năm 2018 là 492 tỷ đồng.
Bên cạnh đó cho vay lao động nước ngoài cho vay bất động sản và Cho vay để đáp ứng các nhu cầu chi phí học tập và ch a bệnh ở trong nước cũng chiếm tỷ trọng từ 1.32 đến trên 2.21%.
Ngoài ra các nhu cầu vốn khác như cho vay để đáp ứng các nhu cầu chi phí cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của cá nhân; cho vay để mua sắm phương tiện đi lại Cho vay để mua thiết bị nội thất gia đình và đồ dùng gia dụng chưa được chú trọng