Bank Thủ Đô
2.2.2.1 Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn trong tổng dư nợ
Bảng 2.3: Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn trong tổng dư nợ của HD Bank Thủ Đô giai đoạn 2010-2012
Dư trung dài hạn
Dư nợ 31 62 99
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/20010 2011/2012 Mức (+/-) Tăng (Giảm) Mức (+/-) Tăng (Giảm) Dư nợ đầu kỳ 9.292 31.319 562.21 722.02 237% 630.89 98,6% Doanh số cho vay 26.673 43.630 56.46
2 16.95 7 63,5% 12.79 6 29,3% Doanh số thu nợ 2.646 12.734 19.46 3 10.08 8 381% 6.729 52,8% Dư nợ cuối kỳ 31.319 62.215 99.25 4 630.89 98,6% 937.03 59,5%
(Nguồn: HD Bank Thủ Đơ)
Từ bảng 2.3 ta có thể thấy rằng dư nợ cho vay trung dài hại tại HD Bank Thủ Đô đang ở mức thấp và chiếm 1 tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ cho
45
vay. Năm 2010 tỷ trọng này chỉ chiếm 25,6% đến năm 2011 là 31,3% và 2012 là 34,4%. Tỷ trọng này đang ở mức thấp, mặt khác trong hoạt động cho vay của các ngân hàng nói chung thì cho vay trung dài hạn mới là nguồn thu chính của hoạt động cho vay vì vậy HD Bank Thủ Đô cần phải phát triển mở rộng hơn nữa hoạt động cho vay trung dài han. Tuy nhiên mặc dù hoạt động cho vay trung dài hạn của HD Bank Thủ Đơ đang chiếm tỷ trong nhỏ nhưng ta có thể thấy rằng tỷ trọng này đang có xu hướng tăn dần lên: từ 25,6% năm 2010 đến năm 2011 đạt 31,3% tăng 5,7% so với 2010 và đến năm 2012 tăng thêm 3% so với 2011 là chiếm tỷ trọng 34,3% trong tổng dư nợ trung dài hạn.Điều này cho thấy hoạt động cho vay trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô đang phát triển từng năm.
2.2.2.2 Doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, tốc độ phát triển cho vay trung và dài hạn
Doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, tốc độ phát triển cho vay trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.4 Doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, tốc độ phát triển cho vay trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô giai đoạn 2010-2012
46
Từ bảng 2.3 ta có thể thấy rằng doanh số của hoạt động tín dụng trung và dài hạn của HD Bank Thủ Đô tăng khá đều theo từng năm. Năm 2010 doanh số cho vay trung dài hạn đạt 26,673 tỷ, đến năm 2011 là 43,630 tỷ tăng 63,5% so với năm 2010, đến năm 2012 thì doanh số cho vay đạt 56,462 tỷ tăng 29,3% so với năm 2011 tốc độ tăng của năm 2012/2011 thấp hơn rất nhiều so với 2011/2010 một phần là doanh số của năm 2010 ở mức thấp ngồi ra thì do hiện nay nước ta đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế nên các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... rụt rè hơn trong việc vay trung dài hạn chính vì thế mà nhu cầu về vay trung dài hạn cũng ít hơn so. Bên cạnh sự tăng lên của doanh số cho vay trung dài hạn thì HD Bank Thủ Đô hiện tại cũng đang thực hiện tốt doanh số thu nợ. Cán bộ tín dụng ln kiểm tra, đơn đốc việc thực hiện đúng việc trả lãi và trả gốc của các khoản cho vay : năm 2010 thu nợ là 2,646 tỷ, đến năm 2011 và 2012 là 12,734 tỷ và 19,463 tỷ. Hiện nay công tac thu nợ của HD Bank Thủ Đô đang thực hiện rất tốt khách hàng trả nợ đúng hạn một phần là do HD Bank Thủ Đô luôn đôn đốc khách hàng bào thông báo khác hàng trước những kỳ trả nợ. Đối với dư nợ cuối thì thì tốc độ tăng của dư nợ cuối kỳ tăng khá nhanh hàng năm 98,6% của năm 2011/2010 và 59,5% của năm 2012/2011 lý do chính tăng ở đây là doanh số cho vay trung dài hạn tăng nhanh trong các năm này.
2.2.2.3 Tốc độ phát triển khách hàng vay trung dài hạn
Đối với tốc độ tăng về số khách hàng vay trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô giai đoạn 2010-2012 ta xém xét biểu đồ dưới đây:
47
Biểu đồ 2.2 Lượng khách hàng vay trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô giai đoạn 2010-2012
— Sô KH -KII DN — KH Cá nhân
(Nguồn: HD Bank Thủ Đơ)
Đối với lượng khách hàng có quan hệ trung và dại hạn thì hiện nay HD Bank Thủ Đơ có l lượng khách hàng cón ít, một phần là do chịu sự cạnh tranh của các Ngân hàng khác trên cùng địa bàn, 1 phần nữa là do HD Bank Thủ Đô mới thành lập chưa được lâu do vậy lượng khách hàng chủ yếu là khách hàng mới do vậy mà chưa có những khách hàng truyền thống lâu năm của riêng mình. Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn đó thì hiện nay lượng khách hàng trung và dài hạn của HD Bank Thủ Đô cũng đang dần tăng về số lượng. Từ biểu đồ 2.2 cho thấy thì ta thấy lượng khách hàng cho vay trung dài hạn của HD Bank Thủ Đơ cịn rất là ít cả về khách hàng cá nhân lẫn khách hàng là doanh nghiệp. Cụ thể là trong năm 2010 HD Bank Thủ Đơ mới chỉ có tổng số là 26 khách hàng vay trung dài hạn trong đó có 19 khách hàng là cá nhân và 7 khách hàng là doanh nghiệp. Tuy nhiên thì năm 2011 và 2012 lượng khách hàng đã tăng khả quan hơn rất nhiều với mức cao. Năm 2011 tổng số khách hàng vay trung dài hạn là 48 trong đó có 37 khách hàng là cá nhân và 11 khách hàng là doanh nghiệp số lượng này tăng 84,6% so với năm 2010 trong
Năm
Chỉ tiêu " "— 2010 2011 2012
Dư nợ trung dài hạn 31.319 62.215 99.254
Dư nợ trung hạn Dư nợ 25.274 47.221 79.204
Tỷ trọng 80,7% 75,9% 79,8%
Dư nợ dài hạn Dư nợ 6.045 14.994 20.050
Tỷ trọng 19,3% 24,1% 21,2% Dư nợ khách hàng cá nhân vay TDH Dư nợ 10.460 24.761 36.326 Tỷ trọng 33,4% 39,8% 36,6% Dư nợ khách hàng Doanh nghiệp vay TDH Dư nợ 20.859 37.454 62.928 Tỷ trọng 66,6% 60,2% 63,4% 48
đó khách hàng là doanh nghiệp tăng 57,1% cịn cá nhân tăng 94,7%. Cịn đối năm 2012 thì lượng khách là 69 trong đó khách hàng doanh nghiệp là 15 và khách hàng cá nhân là 54 tăng 43,7% so với năm 2011 trong đó lượng khách hàng là doanh nghiệp tăng 36,4% còn khách hàng là cá nhân tăng 45,9%. Đặc biệt trong bối cạnh cầu về tín dụng trung dài hạn nước ta có xu hướng tăng chậm là và thì mức tăng về lượng khách hàng của HD Bank Thủ Đơ vẫn đang ở mức tốt đây là một tín hiệu đáng mừng vì bên cạnh sự giảm về cầu vay vốn trung dài hạn thì HD Bank Thủ Đơ cịn chịu sự canh tranh lớn đến từ các ngân hàng khác trên cùng địa bàn.
Trong cơ cấu cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng nói chung thì các khoản vay của khách hàng doanh nghiệp hết sức quan trọng vì nó chiếm tỷ trọng cao, quy mơ lớn nên có ảnh hưởng đến độ an tồn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của mình. Ở biểu đồ 2.2 thì ta có thể đễ dàng thấy rằng lượng khách hàng là doanh nghiệp của HD Bank Thủ Đơ cịn rất thấp, trong cơ cấu số lượng khách hàng vay trung dài hạn thì khách hàng cá nhân lại chiếm tỷ lệ khá cao. Vì thế đi cùng với việc phát triển, mở rộng số khách hàng vay trung dài hạn thì HD Bank Thủ Đơ cần chú trọng hơn đối với việc phát triển khách hàng doanh nghiệp.
2.2.2.4 Cơ cấu dư nợ trung dài hạn
Để xem xét cơ cấu dự nợ trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô ta xem xét bảng dưới đây:
49
Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô giai đoạn 2010-2012
Dư nợ TDH bằng VNĐ Dư nợ 30.594 60.862 96.598
Tỷ trọng 97,7% 97,8% 97,3%
Dư nợ TDH bằng ngoại tệ
quy đổi Dư nợ 725 1.353 2.656
Tỷ trọng 2,3% 2,2% 2,7%
Dư nợ TDH có tài sản đảm
bảo Dư nợTỷ trọng 26.47884,5% 50.16380,6% 82.21082,9% Dư nợ TDH khơng có Tài
(Nguồn: HD Bank Thủ Đơ)
Từ bảng 2.5 ta có thể thấy rằng:
1/ Đối với dư nợ trung hạn, dài hạn trong tổng dư nợ thì: trong tổng dự nợ trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô giai đoạn 2010-2012 thì dư nợ trung hạn chiếm tỷ trọng chính cịn dư nợ dài hạn chỉ chiếm khoảng tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng cơ cấu trung dài hạn. Năm 2010 dư nợ trung hạn chiếm 80,7% còn dài hạn là 19,3%, tương tự năm 2011 là 75,9% và 24,1% đến năm 2012 là 79,8% và 21,2%. Xét về mặt số lượng cho vay dài hạn trong các năm thì có tăng về mặt số lượng và giá trị cho vay nhưng tổng thể cơ cấu dư nợ trung dài
50
hạn của HD Bank Thủ Đơ thì cho vay trung hạn là chủ yếu. Nguyên nhân chính ở đây có thể kể đến là về mặt cạnh tranh hay thương hiệu giữa các ngân hàng. Thường các khoản vay dài hạn từ các doanh nghiệp lớn hay các doanh nghiệp nhà nước và các tập khách hàng này thường di vay ở các ngân hàng có thương hiệu lớn hay các ngân hàng nhà nước như BIDV, Agribank, Vietcombank...
2/ Đối vơi khách hàng doanh nghiệp, cá nhân vay trung dài hạn thì: dư nợ của HD Bank Thủ Đơ chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp chiếm khoảng 60%-65%, năm 2010 khách hàng là doanh nghiệp chiếm 66,6% tổng dư nợ trung dài hạn, đến năm 2011 là 60,2% và 2012 là 63,2% còn trong tổng dư nợ còn khách hàng cá nhân chiếm một tỷ trọng nhỏ hơn. Thực tế thì tỷ trọng này đang có xu hướng tăng và giảm khơng đều. Ngun nhân chính do HD Bank Thủ Đơ mới được hoạt động 3 năm do vậy khách hàng là doanh nghiệp cịn ít và chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp tư nhân chưa có những doanh nghiệp lớn và các khách hàng truyền thơng của mình với những khoản vay lớn chính vì thế mà các khoản vay trung và dài hạn chưa thực sự cao nhưng cũng đang tăng dần về số lượng cũng như khoản vay.
3/ Đối với dư nợ trung dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ quy đổi thì: dư nợ trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô chủ yếu là cho vay bằng VND và chiếm tỷ trọng rất lớn. Năm 2010 dư nợ trung dài hạn bằng VND là 30.594 triệu đồng chiếm tỷ trọng là 97,7% trong tổng dư nợ, năm 2011 tương ứng là 60.862 triệu chiếm tỷ trọng là 97,8% và đến năm 2012 là 96.598 triệu chiếm 97,3%. Cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ tại HD Bank Thủ Đô tăng dần theo hàng năm. Nếu về số tiền vay thì tăng khá nhanh nhưng nếu xét về tỷ trọng thì chỉ chiếm 2%-3% trong cơ cấu dư nợ trung dài hạn. Nguyên nhân mà cho vay bằng ngoại tệ của HD Bank Thủ Đơ cịn ít 1 phần là do HD Bank mới vào hoạt động chưa lâu nên lượng khách hàng chưa nhiều ngồi ra cịn
Chỉ Tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng lợi nhuận 3.908 ĨÕ0 5.337 100 6.675 100
Lợi nhuận từ cho
vay trung dài hạn 754 23,9 1.421 30 2.130 31,9
51
kể đến chính sách ban hành của ngân hàng nhà nước hạn chế cho vay bằng ngoại tệ, giảm nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô.
4/ Đối với dư nợ trung dài hạn có tài sản đảm bảo và khơng có tài sản đảm bảo thì : tỷ lệ dư nợ trung và dài hạn khơng có tài sản đảm bảo tính về mặt giá trị thì khơng ở mức cao nhưng nếu xét về tỷ trọng trong tổng dư nợ trung và dài hạn thì mức dư nợ khơng có tài sản đảm bảo đang ở mức khá cao: từ năm 2010 đến năm 2012 luôn nằm ở mức khoảng 15%-20% trong tổng dư nợ trung và dài hạn : năm 2010 chiếm 15,5%, đến năm 2010 tăng lên là 19,4% và Năm 2012 giảm xuống còn 17%. Khoản dư nợ cho vay trung dài hạn khơng có tài sản đảm bảo chủ yếu ở HD Bank Thủ Đô chủ yếu nằm ở 1 số các doanh nghiệp mà tài sản đảm bảo của những cơng ty này chủ yếu là máy móc thiết bị, ngun vật liệu, thành phẩm, hàng tồn kho... giá trị không đủ lớn nên tỷ lệ tài sản đảm bảo cho vay trung và dài hạn không đủ. Đây là rủi ro cho các khoản vay trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô trong một vài năm tới nhất là trong bối canh suy thoái kinh tế hiện nay và rất nhiều doanh nghiệp phá sản.
2.2.2.5 Lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung và dài hạn
Lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung và dài hạn của HD Bank Thủ Đô được phản ánh qua bảng và biểu đồ sau:
52
Bảng 2.6 Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung dài hạn giai đoạn 2010- 2012
(Nguồn: HD Bank Thủ Đơ)
Từ bảng 2.6 ta có thể thấy rằng lợi nhuận từ cho vay trung dài hạn trong tổng lợi nhuận của HD Bank Thủ Đơ đang có xu hướng tăng lên theo hàng năm. Năm 2010 là 754 triệu chiếm tỷ trọng 23,9%, năm 2011 là 1.421 triệu chiếm 30% và năm 2012 là 2.130 chiếm 31,9%. Có được điều này là số lượng cho vay trung dài hạn của HD Bank Thủ Đô đang tăng lên hàng năm do vậy mà lãi của thu được từ cho vay trung và dài hạn cũng tăng lên. Để có thể thấy rõ hơn về tốc độ tăng này ta có thể xem qua biểu 2.3 đây:
Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng của lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung dài hạn
53
Từ biểu đồ 2.3 ta thấy rằng dộ dốc của đường lợi nhuận từ hoạt động trung dài hạn ở mức dốc cao nên ta có thể thấy rằng tốc độ tăng của lợi nhuận từ hoạt động cho vay trung dài hạn ở mức cao cụ thể là năm 2011 tăng 88,5% so với năm 2010 tương ứng với tăng 667 triệu đồng so với năm 2010. Năm 2012 tăng 49,9% sơ với năm 2011 tương ứng tăng 709 triệu đồng. Mặc dù tốc độ tăng cao nhưng về giá trị thì vẫn cịn ở mức thấp chính vì vậy HD Bank Thủ Đơ cần mở rộng hơn nữa hoạt động cho vay tín dụng trung dài hạn của mình nhằm đem lại nguồn thu từ lợi nhuận cao hơn nữa trong các năm tới.
Nhìn chung thì lợi nhuận từ cho vay trung và dài hạn của HD Bank Thủ Đô đang mang lại một nguồn lợi nhuận khá ổn định và có xu hướng tăng dần hàng năm, đây là dấu hiệu khả quan trong bối cạnh hiện nay của nền kinh tế nước ta khi mà cầu về tín dụng trung và dài hạn có xu hướng tăng chậm lại và cho thấy HD Bank Thủ Đơ và HD Bank nói chung đang phát triển đúng với kế hoạch phát triển, mở rộng thị trường của mình tại Việt Nam.
2.2.2.6 Tình hình quản lý nợ
HD Bank nói chung và HD Bank Thủ Đô cản cứ vào quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phân chia nhóm nợ của khách hàng làm 5 loại:
Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn):
- Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn;
- Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại;
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
___________Chỉ tiêu___________ 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Dư nợ trung và dài hạn_________ 31.319 62.215 99.254
- Nợ nhóm 1 31.319 59.849 98,708
+Nợ nhóm 1 trong hạn 31.319 57.483 95.076
54
- Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;
- Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu);
- Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Khoản 3