TMCP Kỹ thương Việt Nam
2.2.1. Các tiêu chí định lượng
2.2.1.1. Quy mô, mạng lưới của dịch vụ bán lẻ
Bảng 2.1: Quy mô và mạng lưới dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Techcombank giai đoạn 2014-2016 Số lượng chi nhánh Số lượng PGD Số lượng quỹ tiết kiệm Số lượng máy ATM Số lượng máy POS Năm 2014 50 135 2 565 1633 Năm 2015 58 187 37 1001 1679 Năm 2016 62 198 47 1205 2657
Điểm cốt lõi của dịch vụ bán lẻ ngân hàng chính là khả năng phân phối sản phẩm đến tay khách hàng. Quy mô càng lớn, mạng lưới càng rộng thì khách hàng càng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm của ngân hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện và an tồn hơn. Với ngun do đó, ngân hàng Techcombank luôn chú trọng đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới dịch vụ thông qua việc mở rộng các chi nhánh, phòng giao dịch, số lượng máy ATM, máy POS.
Năm 2014, ngân hàng Techcombank có 187 điểm giao dịch trải đều 35 tỉnh thành từ Bắc vào Nam, trong đó có 50 chi nhánh, 135 phòng giao dịch và 2 quỹ tiết kiệm. Số lượng máy ATM của ngân hàng ở thời điểm đó là 565 máy và số lượng máy POS – máy chấp nhận thanh toán thẻ là 1633 máy. Sang năm 2015, mạng lưới hoạt động của Techcombank phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ 187 điểm giao dịch năm 2014, đến cuối năm 2015, Techcombank đã khai trương thêm 95 điểm giao dịch trong đó có 8 chi nhánh, 52 phòng giao dịch và 35 quỹ tiết kiệm, nâng tổng số điểm giao dịch của Techcombank lên thành 282 điểm. Số lượng máy ATM cũng tăng theo đó lên gần gấp đôi, lên tới 1001 máy và số lượng máy POS tăng 2,8% tương ứng tăng 46 máy.
Năm 2016, Techcombank đã khai trương thêm 26 điểm giao dịch tại 44 tỉnh thành trong cả nước, trong đó có 4 chi nhánh, 11 phịng giao dịch, 11 quỹ tiết kiệm, nâng tổng số điểm giao dịch của Techcombank lên thành 307 điểm giao dịch. Số lượng máy ATM đã tăng thêm 204 máy, số lượng máy POS được trang bị thêm một lượng lớn tới 978 máy. Không chỉ tập trung chú trọng mở rộng mạng lưới hoạt động, trong năm 2011, Techcombank còn thường xuyên tiến hành rà soát hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch đã mở. Cụ thể trong năm 2016, đã có 18 chi nhánh, phịng giao dịch được di chuyển sang các vị trí chiến lược hơn và 75 chi nhánh, phịng giao dịch được nâng cấp cải tạo, đầu tư các thiết bị, cơng nghệ tiên tiến.
Nhìn vào bảng dưới đây có thể thấy xét trên số lượng địa điểm giao dịch trong các ngân hàng thuộc nhóm 1 – tức nhóm ngân hàng có năng lực cạnh tranh cao nhất trên thị trường, Techcombank chỉ đứng sau 4 ngân hàng nhà nước
(Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank), Sacombank và ACB với 307 chi nhánh và phòng giao dịch. Đây là một con số tương đối khả quan, lớn hơn nhiều ngân hàng TMCP khác đang hoạt động trên thị trường ngân hàng. Với việc đầu tư tài chính, cơng nghệ và nguồn nhân lực, đến hết năm 2016, số lượng máy ATM mà ngân hàng Techcombank đang sở hữu cũng chỉ xếp sau 4 ngân hàng nhà nước với 1.205 máy. Với quy mô và mạng lưới như vậy, Techcombank hồn tồn có đủ khả năng để cạnh tranh với các ngân hàng khác trong lĩnh vực bán lẻ dịch vụ, phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Bảng 2.2: Số lượng điểm giao dịch và máy ATM của một số ngân hàng năm 2016
Ngân hàng Số lượng điểm giao dịch (Chi
nhánh + Phòng giao dịch)
Số lượng máy ATM
Agribank 2.290 2.100 Vietinbank 1.091 1.829 BIDV 629 1.295 Vietcombank 396 1.700 Sacombank 402 763 ACB 328 224 Techcombank 307 1.205 DongA Bank 240 1.236 Eximbank 208 260 MB Bank 176 273
(Nguồn số liệu: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên của các ngân hàng 2016) 2.2.1.2. Số lượng và chi phí tài chính
Một trong những đặc trưng cơ bản của dịch vụ ngân hàng bán lẻ đó là sự đa dạng, phong phú của những sản phẩm bán lẻ. Hướng tới đối tượng khách hàng là cá nhân và DNVVN, việc cho ra đời nhiều sản phẩm chứa đựng nhiều tiện ích mới mẻ, phù hợp sẽ không chỉ thu hút thêm nhiều khách hàng mà cịn góp phần đem lại
nguồn thu nhập lớn cho chính ngân hàng, góp phần khẳng định vị trí, thương hiệu của ngân hàng đối với người tiêu dùng. Hiện tại, Techcombank đã cho ra đời và phát triển nhiều gói sản phẩm bán lẻ cho cả khách hàng cá nhân và DNVVN. Từng gói sản phẩm, dịch vụ đều đem lại nhiều lợi ích và tích hợp nhiều tiện ích, đặc biệt là dành cho đối tượng cá nhân:
Dịch vụ tiết kiệm: Gồm 7 sản phẩm
Tiết kiệm thường: Mức lãi suất hấp dẫn, canh tranh và có nhiều kỳ hạn để
khách hàng tự do lựa chọn. Ngồi ra, khách hàng có thể rút tiền tiết kiệm trước hạn khi có nhu cầu và được hưởn lãi suất không kỳ hạn.
Tiết kiệm online: Với sản phẩm này khách hàng có thể giao dịch 24/7, mọi
lúc mọi nơi với một cú nhấp chuột để gửi tiền mà không cần đến ngân hàng. Dịch vụ đem lại sự bảo mật, an toàn tuyệt đối cho khách hàng sử dụng.
Tiết kiệm F@st-Saving: Giúp khách hàng gửi tiết kiệm một cách linh hoạt,
không mất nhiều thời gian giao dịch với ngân hàng. Lãi suất cao hơn lãi suất không kỳ hạn và tăng dần tương ứng với mức tiền gửi. Khách hàng có thể tiến hành giao dịch gửi hoặc rút tiền tiết kiệm tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Techcombank.
Tiết kiệm phát lộc: Khách hàng được hưởng mức lãi suất hấp dẫn và cạnh
tranh đồng thời có thể thực hiện giao dịch gửi/ rút tiền tiết kiệm tại tất cả các điểm giao dịch của Techcombank. Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ này còn được phép chuyển nhượng cho người khác khi có nhu cầu.
Tiết kiệm trả lãi trước: Khách hàng được nhận lãi ngay tại thời điểm gửi tiền
để tiếp tục đầu tư, kinh doanh hoặc chi tiêu cá nhân. Mức lãi suất được hưởng là cao nhất trong số các sản phẩm tiết kiệm của ngân hàng Techcombank.
Tiết kiệm tích lũy tài tâm: Tài khoản tiết kiệm tích lũy định kỳ với lãi suất
hấp dẫn, khách hàng còn được tặng bảo hiểm nhân thọ miễn phí nhằm bảo đảm về mặt tài chính trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm tiết kiệm này.
Tiết kiệm tích lũy tài hiền: Sản phẩm đem lại sự tiện lợi và nhanh chóng nhờ
chức năng tự động đóng tiền hàng kỳ. Khách hàng sử dụng sản phẩm sẽ được tặng bảo hiểm nhân thọ miễn phí.
Dịch vụ cho vay: Gồm 4 sản phẩm
Cho vay tiêu dùng: Sản phẩm cho vay tiêu dùng thủ tục đơn giản, không cần
tài sản đảm bảo hay tiền đặt cọc, số tiền tối đa mà khách hàng được vay lên tới 7 tháng thu nhập thực tế và không vượt quá 200 triệu đồng. Thời gian vay linh hoạt, thường từ 12-36 tháng và tùy thuộc vào khả năng tài chính của khách hàng. Tiền lãi được tính theo dư nợ thực tế và được cố định trong suốt thời gian vay. Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng sản phẩm còn được tặng bảo hiểm An tâm tiêu dùng của công ty bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ khi khoản vay được phê duyệt và tình trạng sức khỏe của khách hàng đáp ứng được các điều kiện tham gia bảo hiểm.
Cho vay BĐS: Khách hàng được hỗ trợ tối đa nhu cầu vay vốn tùy thuộc vào
nhu cầu và khả năng trả nợ. Với thủ tục vay đơn giản, nhanh chóng, khách hàng sẽ được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhiệt tình và đầy kinh nghiệm của Techcombank.
Cho vay ô tô: Sản phẩm cho vay mua ô tô của Techcombank hỗ trợ cho vay
linh hoạt theo tài sản đảm bảo lên tới 90% giá trị xe trong 60 tháng với thủ tục vay đơn giản, xác nhận cho vay nhanh chóng. Phương thức trả nợ đa dạng: Tự động trích từ tài khoản của khách hàng tại Techcombank hoặc trả trực tiếp tại các điểm giao dịch. Ngồi ra, khách hàng cịn được tư vấn các showroom ơ tơ có liên kết với Techcombank để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Cho vay kinh doanh: Khách hàng sẽ được hỗ trợ cho vay linh hoạt theo tài
sản bảo đảm với hạn mức cao, phương thức trả nợ đa dạng. Trên hết, tài sản thế chấp của khách hàng rất đa dạng như có thể thuộc sở hữu người vay vốn, chính tài sảnh định mua hoặc do bên thứ ba bảo lãnh.
Dịch vụ thẻ: Gồm 7 sản phẩm
Thẻ thanh toán nội địa F@st Access: Khách hàng sử dụng thẻ có thể giao
dịch tại hàng nghìn ATM rộng khắp trên tồn quốc của các ngân hàng liên minh: Smartlink, Banknet và VNBC. An toàn, tiện lợi khi thanh tốn tiền mua hàng hóa dịch vụ tại hệ thống đơn vị kinh doanh chấp nhận thẻ nội địa của Techcombank. Bên cạnh đó, khách hàng có thể dùng thẻ để thanh toán online vé máy bay của
Vietnam Airlines và giao dịch online tại mọi website chấp nhận thẻ nội địa của Techcombank. Với thẻ thanh tốn này, khách hàng có thể theo dõi biến động tài khoản mọi lúc mọi nơi với dịch vụ Techcombank HomeBanking và có cơ hội sử dụng nhiều tiện ích khác như: Dịch vụ ngân hàng trực tuyến F@st i-Bank, dịch vụ thanh toán qua tin nhắn điện thoại di dộng F@stMobipay.
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa: Ngồi các tiện ích như theo dõi
tài khoản và sử dụng các sản phẩm liên quan đến dịch vụ ngân hàng điện tử, khách hàng sử dụng thẻ thanh tốn quốc tế có thể sử dụng thẻ thanh tốn tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ, website và ATM mang logo Visa tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Thẻ được hưởng lãi trên số dư trong tài khoản và được hưởng nhiều ưu đãi giảm giá thanh toán khi giao dịch tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ có hợp tác với Techcombank.
Thẻ tín dụng quốc tế Techcombank Visa: Cho phép khách hàng không phải
trả lãi tối đa tới 45 ngày cho các giao dịch mua sắm hàng hóa dịch vụ khi khách hàng luôn trả đủ dư nợ hàng kỳ và đúng hạn. Khi sử dụng thẻ, khách hàng còn được tặng bảo hiểm Tai nạn tồn cầu Bảo Lộ Bình An và được hưởng nhiều ưu đãi, khuyến mại khác.
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum: Khách hàng được cấp hạn mức
tín dụng đến 1 tỷ VND, được hưởng ưu đãi giảm giá thanh toán khi giao dịch tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ có hợp tác với Techcombank. Bên cạnh đó, khách hàng cịn được hưởng nhiều dịch vụ, tiện ích đặc biệt khách như: Được dịch vụ hỗ trợ tồn cầu 24/7 cung cấp thơng tin và hỗ trợ sắp đặt về đời sống, du lịch, kinh doanh và y tế; Được dịch vụ hỗ trợ thay thế thẻ và ứng tiền mặt khẩn cấp trên phạm vi toàn cầu; Được hưởng ưu đãi giảm giá đến 75% tại hơn 55.000 khách sạn và nhiều biệt thự nghỉ dưỡng hấp dẫn trên toàn thế giới hay được tặng bảo hiểm Du lịch toàn cầu với giá trị lên tới 500.000 USD.
Các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines bao gồm: Thẻ thanh
toán Vietnam Airlines Techcombank Visa, Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum, Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa.
Các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu với Mercedes-benz bao gồm: Thẻ tín
dụng đồng thương hiệu Mercedes-Benz, Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Mercedes- Benz Techcombank Visa.
Thẻ đồng thương hiệu Vincom Center Loyalty: Khách hàng sử dụng thẻ sẽ
nhận được các ưu đãi, giảm giá khi mua hàng tại trung tâm thương mại Vincom Center.
Dịch vụ ngân hàng điện tử: Gồm 4 sản phẩm
F@st i-bank: Cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng như
gửi tiền tiết kiệm, vay online, quản lý tài chính cá nhân… một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất mọi lúc, mọi nơi nhờ coog nghệ bảo mật hàng đầu
F@st-mobipay: Cho phép khách hàng thực hiện thanh tốn các loại hàng hóa
dịch vụ, cước phí thuê bao di động, chuyển khoản, tra cứu các thơng tin liên quan đến giao dịch, tỷ giá hối đối, lãi suất chỉ bằng cách nhắn tin qua điện thoại di động tới hệ thống tổng đài của Techcombank.
F@st-ATM: Cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch rút tiền mặt, truy
ấn số dư, chuyển khoản, thanh tốn cước hóa đơn…tại hệ thống hơn 1.200 máy ATM của Techcombank và hệ thống hơn 11.000 máy ATM thuộc hệ thống liên minh thẻ Smartlink, Banknet, VNBC chiếm hơn 90% hệ thống ATM trên toàn quốc.
F@st-homebanking: Cho phép khách hàng nhận được thông tin thông báo
thay đổi sơ dư tài khoản thanh toán, các sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi….bằng cách gọi điện thoại đến tổng đài của Techcombank hoặc truy cập hòm thư điện tử.
Tuy có đa dạng các loại sản phẩm song để duy trì lượng khách hàng lâu dài thì điều quan trọng đó là chi phí tài chính mà khách hàng phải bỏ ra cho việc sử dụng dịch vụ và những lợi ích mà dịch vụ đem đến. Với việc cung cấp số lượng sản phẩm lớn như trên và với mục tiêu duy trì lượng khách hàng cá nhân và DNVVN ở mức lớn nhất, Techcombank đã liên tục thay đổi mức phí dịch vụ theo hướng có lợi
cho khách hàng, đặc biệt là các khoản phí liên quan đến dịch vụ thẻ, quản lý tiền mặt và thanh toán nội địa, quốc tế.
2.2.1.3. Thị phần dịch vụ bán lẻ
Việt Nam ln được xem là nước có thị trường đầy tiềm năng của các NHTM, đặc biệt là thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Vì thế cũng dễ hiểu khi hầu hết các NHTM hiện nay đều có những bước đi riêng để xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường này. Với việc đầu tư vào thị trường bán lẻ, các ngân hàng sẽ có cơ hội mở rộng thị trường hơn, tiềm năng phát triển tăng lên và tăng khả năng phân tán rủi ro trong kinh doanh. Để đánh giá dịch vụ bán lẻ của các ngân hàng, một nhân tố đặc biệt quan trọng chính là thị phần bán lẻ của ngân hàng đó. Nó khơng chỉ thể hiện sự thống lĩnh của ngân hàng trên thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ mà còn cho thấy chất lượng dịch vụ của từng ngân hàng vì chất lượng tốt thì mới thu hút được nhiều khách hàng mua và sử dụng dịch vụ
Bảng 2.3: Thị phần bán lẻ của một số ngân hàng năm 2016
(Đơn vị: %) Ngân hàng Huy động vốn Tín dụng bán lẻ Dịch vụ bán lẻ khác Agribank 1,4 17,9 1,6 Vietinbank 16,2 11,4 13,7 BIDV 14,8 11,3 10,2 Vietcombank 14 8,1 9,3 Sacombank 6,8 3,1 7,5 ACB 11,8 4,0 13,7 Techcombank 5,6 3,8 12,1 DongA Bank 1,3 2,4 4,9 Eximbank 4,1 2,9 3,1 MB Bank 3,5 2,3 2,7 Các ngân hàng khác 20,5 35,9 22,8
(Nguồn số liệu: Tổng hợp từ Báo cáo ngành ngân hàng 2016 của Vietcombank và Báo cáo thường niên của các ngân hàng 2016)
Từ bảng trên có thể thấy rằng, xét riêng về mặt huy động vốn, ngân hàng Techcombank có tốc độ tăng trưởng vốn chỉ đứng sau ba NHTM quốc doanh là Vietinbank, Vietcombank, BIDV và hai NHTM cổ phần khác là Sacombank và ACB. Ở mức 5,6% tổng cơ cấu huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng cũng được coi là một con số khả quan.Về mặt tín dụng bán lẻ, Techcombank đã đạt được kết quả tích cực. Thị phần trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ là 3,8%, tăng 0,4 % so với năm 2015. Như vậy theo kết quả tính được thì 4 ngân hàng nhà nước đang thống lĩnh thị trường cho vay khi mà theo ước tính của NHNN thì tổng số ngân hàng của Việt Nam hiện có 40 ngân hàng và khoảng 50 chi nhánh ngân hàng nước ngồi.
Dịch vụ tín dụng bán lẻ khác bao gồm các loại dịch vụ thẻ, thanh toán, ngân hàng điện tử… thì ngân hàng Techcombank hiện đang nắm giữ thị phần tương đối lớn, có khả năng cạnh tranh cao đối với các NHTM nhà nước và các NHTM cổ phần khác. Với thị phần 12,1%, Techcombank đang từng bước khẳng định định hướng phát triển của ngân hàng là trở thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam. Không chỉ tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho những nhu cầu chuyên biệt của từng nhóm khách hàng, Techcombank cịn nỗ lực tạo ra các giá trị gia tăng cho