7. Kết cấu của luận văn
2.1.3. Tình hình hoạt động
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Kể từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh đã bám sát theo định hướng chủ trương cũng như sự chỉ đạo của ngành về công tác nguồn vốn, chi nhánh đã giao kế hoạch cụ thể chi tiết đến các phòng, tổ triển khai công tác huy động vốn. Các hình thức huy động vốn gồm các loại tiền gửi bằng nội tệ, ngoại tệ như: Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, thường là của các tổ chức doanh nghiệp, tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn, phát hành trái phiếu, kỳ phiếu trả lãi trước và trả lãi sau, huy động tiết kiệm tích luỹ. Công tác huy động vốn có bước tăng trưởng khả quan đánh dấu một bước thành công trong việc triển khai công tác huy động vốn tại địa phương,(xem bảng 2.1)
36
Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn của VTB Quang Minh
ĐVT: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Thực hiện So với 2014 Thực hiện So với 2015 Thực hiện So với 2016 Thực hiện So với 2017 1 Khách hàng doanh nghiệp 2,231 1,242 3,241 1,010 5,656 2,415 6,249 593
Tăng trưởng về quy mô (%) 225 145 175 110
2
Khách hàng cá nhân 1,344 233 1,893 549 2,418 525 3,132 714
Tăng trưởng về quy mô (%) 121 141 128 130
3
Huy động khác 608 (164) 1,313 705 1,769 456 901 (868)
Tăng trưởng về quy mô (%) 79 216 135 51
4
Tổng huy động 4,183 1,311 6,447 2,264 9,843 3,397 10,282 438
Tăng trưởng về quy mô (%) 130 123 119 142 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VTB Quang Minh các năm từ 2014 đến 2018)
37
Từ số liệu của bảng 2.1 có thể thấy, trong những năm qua dù nền kinh tế có nhiều biến động, lãi suất huy động liên tục thay đổi nhưng hoạt động huy động vốn tại chi nhánh vẫn tăng đều qua các năm. Cụ thể năm 2015 huy động vốn của chi nhánh đạt 4,183 tỷ VNĐ thì đến năm 2018 con số này đã là 10,282 tỷ VNĐ. Điều này cho thấy VTB Quang Minh đã luôn giữ được vị thế và uy tín của mình trên địa bàn, trong lòng khách hàng và đồng thời mang lại niềm tin cho khách hàng đặc biệt là đối với KHDN. Xét về tỷ trọng thì trong cơ cấu tổng nguồn vốn của VTB Quang Minh có thể thấy nguồn vốn huy động từ các KHDN luôn chiếm tỷ trọng lớn (61%) và tốc độ tăng trưởng cao so với tỷ trọng nguồn vốn huy động từ các KHCN (39%) (Theo số liệu Báo cáo kết quả kinh doanh VTB Quang Minh 2018). (xem hình 2.2)
Đơn vị: tỷ đồng
Hình 2.2 Tỷ trọng huy động vốn theo khách hàng của VTB Quang Minh
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VTB Quang Minh các năm 2014 đến 2018)
Ngoài các khách hàng chủ chốt là các DN trên địa bàn, VTB Quang Minh cũng đẩy mạnh việc huy động tiền gửi của KHCN bằng cách phát động nhiều chương trình nhằm tạo sự chú ý của khách hàng như đa dạng về sản phẩm dịch vụ, lãi suất cao và có tính cạnh tranh rõ rệt, có các chính sách khuyến mãi hấp dẫn, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết. Tuy nhiên do đặc tính vùng miền (địa bàn huyện Mê Linh là vùng nông nghiệp nông thôn, dân cư tuy đông đúc nhưng đời sống chưa cao, nguồn vốn nhàn rỗi còn ít) nên tỷ trọng vốn huy động từ các khác hàng bán lẻ vẫn còn thấp trong cơ cấu tổng nguồn vốn. 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 2014 2015 2016 2017 2018 KHDN KHCN Khác
38
2.1.3.2. Hoạt động cho vay
Kể từ khi thành lập đến nay, VTB Quang Minh đã thực hiện đường lối đổi mới và phát triển kinh tế theo hướng thị trường đi cùng với những mục tiêu kinh tế lớn của đất nước góp phần đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đời sống dân chúng được cải thiện. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động cho vay của VTB Quang Minh vẫn tăng trưởng đều đặn qua các năm. (xem hình 2.3)
Đơn vị: tỷ đồng
Hình 2.3 Tăng trưởng tín dụng của VTB Quang Minh
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VTB Quang Minh các năm từ 2014 đến 2018)
Từ hình 2.3 có thể thấy quy mô tổng dư nợ của VTB Quang Minh luôn có chiều hướng tăng trưởng đi lên. Mặc dù chi nhánh đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất vào các năm 2012 và 2013, khi nền kinh tế đi vào giai đoạn suy thoái ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của các DN và các cá nhân trên địa bàn, cùng với đó là cơ chế thắt chặt cho vay của VTB làm cho tốc độ tăng trưởng dư nợ của Chi nhánh giai đoạn 2014- 2016 chỉ đạt từ 6%-8%. Nhưng từ 2017 trở đi với việc rà soát lại các khách hàng của mình, cùng với việc cải tiến quy trình quy định cấp tín dụng, VTB đã có sự tăng trưởng vượt bậc về dư nợ, năm 2017 dư nợ của chi nhánh đạt 2,868 tỷ VNĐ (tăng 792 tỷ so với 2016) và năm 2018 là 3,081 tỷ VNĐ (tăng 213 tỷ so với 2017). Dư nợ của VTB Quang Minh được phân loại theo phân khúc khách hàng, đó là phân khúc KHDN và phân khúc khách hàng cá nhân (xem bảng 2.2)
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2014 2015 2016 2017 2018 1.797 1.949 2.076 2.868 3.081 Tổng dư nợ
39
Bảng 2.2 Tình hình dư nợ của VTB Quang Minh
ĐVT: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Bình quân Thực hiện So với 2014 Thực hiện So với 2015 Thực hiện So với 2016 Thực hiện So với 2017 Bình quân 1 Cho vay KHDN 1,604 20 1561 (43) 2,279 718 2,419 140 1,965.75 Tốc độ tăng trưởng (%) 101 97 146 106 112.5 Tỷ trọng (%) 82.3 75.2 79.5 78.5 78.87 2 Cho vay KHCN 345 133 515 170 589 74 662 73 527.75 Tốc độ tăng trưởng (%) 162 150 114 112 134.5 Tỷ trọng 17.7 24.8 20.5 21.5 21.13 3 Tổng dư nợ 1,949 152 2,076 127 2,868 792 3,081 213 2,493.5 Tốc độ tăng trưởng (%) 108 106 138 107 114.75
40
Từ bảng 2.2 có thể thấy trong cơ cấu tổng dư nợ của VTB Quang Minh thì dư nợ của các khách hàng phân khúc KHDN luôn chiếm tỷ trọng lớn qua các năm, điều này chứng tỏ TDDN của VTB Quang Minh đang đóng vai trò chủ chốt trong việc đem lại lợi nhuận cho chi nhánh. Mặc dù từ năm 2015 đến năm 2016 TDDN có bị giảm sút đôi chút do có sự cạnh tranh lôi kéo khách hàng từ các ngân hàng đối thủ trên cùng địa bàn (Từ 1,604 tỷ VNĐ xuống còn 1,561 tỷ VNĐ, giảm 43 tỷ dư nợ), Tuy nhiên đến năm 2017 thì TDDN của chi nhánh đã tăng trưởng vượt bậc với dư nợ của các KHDN đạt 2,868 tỷ VNĐ, tăng thêm 718 tỷ VNĐ so với năm 2016 và đến năm 2018 trên đà tăng trưởng đó VTB Quang Minh vẫn phát triển thêm được 140 tỷ VNĐ tín dụng dành cho các DN trên địa bàn, đạt doanh số 3,081 tỷ VNĐ TDDN. Có được những kết quả khả quan này là do sự linh hoạt trong việc vận dụng cơ chế tín dụng đối với KHDN của VTB Quang Minh, quá trình làm việc bám sát khách hàng, luôn luôn tìm hiểu và đón đầu các ý tưởng kinh doanh mới của DN, để từ đó kịp thời cung cấp các sản phẩm TDDN phù hợp với nhu cầu tín dụng của DN. Bên cạnh đó nhằm giữ chân khách hàng là DN đang có quan hệ tín dụng từ trước, VTB Quang Minh đã ký kết các hợp đồng hợp tác toàn diện với các DN có dư nợ lớn, quan hệ tín dụng lâu năm, luôn trả nợ đến hạn đầy đủ sòng phẳng và đưa ra các ưu đãi dành riêng cho các DN đó nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ giữa ngân hàng và DN nói chung, cũng như nâng cao chất lượng TDDN nói riêng.
Hoạt động tín dụng đối với khách hàng là cá nhân tại VTB Quang Minh cũng được thực hiện và tăng trưởng đều qua các năm, nhưng do khách hàng chủ yếu là các cá nhân hộ kinh doanh nhỏ lẻ, phần lớn hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nhu cầu tín dụng nhỏ hoặc rất nhỏ, nên quy mô tín dụng KHCN chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng dư nợ của VTB Quang Minh. Cụ thể tín dụng KHCN của VTB Quang Minh năm 2015 đạt 345 tỷ VNĐ chiếm tỷ trọng 17.7% tổng dư nợ, đến năm 2018 con số này chỉ đạt 662 tỷ VNĐ, tỷ trọng 21.5% tổng dư nợ.
2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ
Tại VTB Quang Minh, hàng năm có rất nhiều sản phẩm dịch vụ mới ra đời và thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng để phù hợp với yêu cầu của người sử
41
dụng như: Dịch vụ thẻ ATM, Thẻ Tín dụng quốc tế, Internet banking, SMS banking, Thanh toàn quốc tế và Tài trợ thương mại, dịch vụ thu hộ tiền học phí, thu hộ tiền điện, nước, thu chi hộ NSNN, chi trả lương cho các đơn vị hành chính, các tổ chức kinh tế… Các dịch vụ này được đông đảo khách hàng đón nhận sử dụng, đem đến một nguồn lợi nhuận không hề nhỏ cho VTB Quang Minh. (xem bảng 2.3)
Bảng 2.3 Tình hình thu phí dịch vụ của VTB Quang Minh
ĐVT: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018
1
Thanh toán chuyển tiền 3.95 4.85 6.20 6.50 7.10
Tỷ trọng (%) 53 45 47 42 38
+/- so năm trước 0.90 1.35 0.30 0.60 % Tăng trưởng so năm trước 23 28 5 9
2
Tài trợ thương mại 1.43 2.03 2.17 2.68 3.49
Tỷ trọng (%) 19 19 17 17 19
+/- so năm trước 0.60 0.14 0.51 0.80 % Tăng trưởng so năm trước 42 7 24 30
3
Dịch vụ thẻ và NHĐT 1.50 2.80 3.25 4.41 6.11
Tỷ trọng (%) 20 26 25 29 33
+/- so năm trước 1.30 0.45 1.16 1.70 % Tăng trưởng so năm trước 87 16 36 39
4
Dịch vụ khác 0.50 1.15 1.46 1.75 1.94
Tỷ trọng (%) 7 11 11 11 10
+/- so năm trước 0.65 0.31 0.29 0.19 % Tăng trưởng so năm trước 130 27 20 11
6
Tổng thu dịch vụ 7.38 10.83 13.08 15.35 18.64
+/- so năm trước 3.45 2.25 2.26 3.29 % Tăng trưởg so năm trước 47 21 17 21 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VTB Quang Minh các năm 2014 đến 2018)
42
Từ số liệu ở Bảng 2.3 cho thấy thanh toán chuyển tiền là dịch vụ truyền thống của ngân hàng và luôn đạt doanh số cao nhất. Những năm gần đây VTB Quang Minh liên tục mở rộng và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ cấu phí dịch vụ theo từng mảng đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Đặc biệt mảng dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử từ mức tỷ trọng là 20% năm 2014 đến năm 2018 đã lên đến 33% tổng thu dịch vụ toàn chi nhánh.
Internet banking, SMS banking…là những dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại mà VTB Quang Minh đã cung cấp cho khách hàng là cá nhân và DN trên địa bàn. DN hay cá nhân chỉ cần mở tài khoản tại VTB Quang Minh là có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ này một cách dễ dàng, thuận tiện. Doanh số thanh toán qua các kênh này tăng cao qua từng năm chứng tỏ khách hàng đã bắt đầu quan tâm tới những lợi ích to lớn mà dịch vụ ngân hàng điện tử mang lại.
Dịch vụ tài trợ thương mại cũng là mảng dịch vụ quan trọng của chi nhánh, thông qua cung cấp các sản phẩm tài trợ thương mại cho đối tượng khách hàng là DN, như bảo lãnh, mở LC, bao thanh toán… Ngoài việc giúp chi nhánh thu được phí dịch vụ, nhưng hoạt này cũng hỗ trợ cho chi nhánh tăng quy mô huy động vốn và cho vay đối với KHDN.
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
Do ảnh hưởng khủng khoảng kinh tế tài chính thế giới từ năm 2008, đặc biệt là khủng hoảng nợ công Châu Âu, kinh tế Việt Nam đã lâm vào tình trạng chậm phát triển trong các năm tiếp theo 2008-2012 và phải đối mặt với nguy cơ lạm phát cao. Cuối năm 2012 đầu năm 2013 khi cơn sốt bất động sản đi qua, sự biến động của các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, tỷ giá ngoại tệ, nguyên vật liệu xây dựng, đã để lại nhiều hệ lụy cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, VTB Quang Minh cũng không nằm ngoài cơn bão khủng hoảng nói trên. Dư nợ tín dụng bị sụt giảm, nhiều khoản nợ xấu phát sinh đã buộc VTB Quang Minh phải thắt chặt chính sách tín dụng, rà soát thu hồi các khoản nợ có nguy cơ trở thành nợ xấu, trong năm 2013 kết quả kinh doanh của VTB Quang Minh lần đầu tiên lỗ sau 8 năm hoạt động. Phải đến năm 2014 hoạt động tín dụng của chi nhánh mới có được lợi nhuận tuy nhiên con số còn rất khiêm tốn, 30 tỷ VNĐ (xem bảng 2.4)
43
Bảng 2.4 Kết quả kinh doanh của VTB Quang Minh
ĐVT: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Bình quân (2018) Giá trị Giá trị +/- so với 2014 Giá trị +/- so với 2015 Giá trị +/- so với 2016 Giá trị +/- so với 2017 VTB Quang Minh Khu vực1 +/- so với khu vực 1 Số lượng cán bộ 65 68 3 72 4 80 8 88 8 100 87 13 2 Tổng nguồn vốn 2,873 4,183 1,310 6,447 2,263 9,844 3,397 10,282 438 102.8 97 5.8 3 Tổng dư nợ 1,797 1,949 152 2,076 127 2,868 792 3,081 213 31 33 -2 4 Thu dịch vụ 12 15 3 19 4 27 8 30 3 0.3 0.3 0 5 Thu nợ XLRR 8 22 14 23 1 16 (7) 11 (5) 6 Lợi nhuận 30 81 51 112 31 180 68 196 16 1.96 1.7 0.26 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh VTB Quang Minh các năm từ 2014 đến 2018)
44
Qua bảng 2.4 có thể dễ dàng nhận thấy từ 2014 cùng với sự tăng trưởng về nguồn vốn, dư nợ, mạng lưới và con người, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của VTB Quang Minh cũng tăng đều qua các năm. Năm 2014 lợi nhuận của chi nhanh chỉ đạt con số rất nhỏ 30 tỷ VNĐ do chi nhánh phải tăng trích dự phòng rủi ro đối với những khoản nợ xấu phát sinh của một số khách hàng không có khả năng trả được nợ. Từ năm 2015 cùng với sự phục hồi của kinh tế trong nước, các chính sách quản lý RRTD của VTB được áp dụng, các quy trình quy định về cho vay của VTB Quang Minh được cải tiến, hoạt động kinh doanh của chi nhánh cũng đã khởi sắc hơn. Đến năm 2018 lợi nhuận của chi nhánh đã đạt đến con số ấn tượng 196 tỷ VNĐ. Đây là kết quả của sự quyết tâm phấn đấu của toàn bộ các cán bộ nhân viên chi nhánh, cùng với sự trợ giúp nhiệt thành từ phía Ban giám đốc, VTB Quang Minh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế, vươn lên trở thành chi nhánh dẫn đầu trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn.
Trong các năm gần đây thu nợ XLRR là hoạt động rất khó khăn của các NHTM tại Việt Nam, nhưng hoạt động này lại có ý nghĩa quan trọng khi đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế, nhiều khoản nợ xấu đã phát sinh thành nợ XLRR tại VTB Quang Minh, công tác thu nợ XLRR gặp rất nhiều trở ngại như: Khách hàng bỏ trốn khỏi địa bàn, không còn hoạt động; Tài sản thế chấp cho khoản vay của khách hàng khó phát mại, thanh khoản thấp; Chủ tài sản thế chấp không hợp tác bàn giao tài sản … những trở ngại đó đã phần nào ảnh hưởng đến doanh số thu nợ XLRR của VTB Quang Minh.
Nhưng với sự tâm huyết của cán bộ nhân viên, Ban giám đốc, công tác thu nợ XLRR tại chi nhánh đã có những kết quả nhât định. Năm 2014 doanh số thu nợ XLRR đạt 8 tỷ VNĐ, đến năm 2015 và 2016 con số này lần lượt là 22 và 23 tỷ VNĐ. Tuy nhiên sang đến 2017 và 2018 hoạt động này có dấu hiệu chững lại do ảnh hưởng của những khó khăn trong công tác thu nợ XLRR nêu trên.
Số liệu ở bảng 2.4 cũng cho thấy so với hoạt động kinh doanh của các chi nhánh VTB khác trên các địa bàn lân cận, tuy dư nợ bình quân/1 lao động có thấp hơn nhưng kết quả huy động vốn và lợi nhuận tại VTB Quang Minh thường cao hơn các chi
45
nhánh bạn, trong ba năm liền từ 2016 đến 2018 chi nhánh liên tục đạt danh hiệu chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ngân hàng công thương Việt Nam giao.