HÀNG
TMCP QUÂN ĐỘI.
2.2.1. Tiêu chí định lượng.
2.2.1.1. Đa dạng sản phẩm dịch vụ bán lẻ.
Không nằm ngoài xu hướng phát triển của các NHTM Việt Nam, những năm gần đây ngân hàng TMCP Quân đội cũng tập trung phát triển mạnh hơn mảng bán lẻ. Một khi đã chuyển sang mảng bán lẻ nghĩa là đi sâu hơn vào chi tiết người tiêu dùng, yêu cầu các dịch vụ phải mới, đa dạng, nhanh và đơn giản hơn. MB không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo hướng cung cấp các sản phẩm dịch vụ trọn gói, mang lại tiện ích cao nhất và lấy khách hàng làm trung tâm. Hiện MB có rất nhiều sản phẩm dịch vụ đa kênh như dịch vụ tại điểm giao dịch và đối tác liên kết, dịch vụ Internet SMS Banking, Internet Banking (eMB, EMB Link), Mobile Bankplus (USD, STK, NFC), ATM, POS, Visa/Master, Contact Center. Ứng với hình thức đa kênh này, MB có nhiều sản phẩm truyền thống được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Sản phẩm huy động vốn:
Các sản phẩm huy động vốn từ khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà MB cung cấp bao gồm:
Sơ đồ 2.2: Các sản phẩm huy động vốn từ khách hàng bán lẻ của MB
Sơ đồ 2.3: Các loại hình tiền gửi tiết kiệm cho cá nhân tại MB.
Tiết kiệm
truyền thông Tiết kiệmsổ
Tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt Tiết kiệm tích lũy thông minh Tiết kiệm cho con Tiết kiệm Truờng An Tiết kiệm quân nhân Tiết kiệm Nhu ý
(Nguồn: website của MB - mbbank.com.vn)
- Sản phẩm “Tiết kiệm nhu ý” dành cho khách hàng buớc vào tuổi 30 với kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, định kỳ trả lãi 1 tháng hoặc 3 tháng và tự động quay vòng gốc khi đến hạn, giúp sinh lời hiệu quả trên từng đồng vốn tiết kiệm bởi lãi suất cao hơn mức lãi suất tiết kiệm thông thuờng cùng kỳ hạn, đuợc thả nổi theo thị truờng và cập nhật vào đầu mỗi kỳ trả lãi.
- Sản phẩm “Tiết kiệm tích lũy thông minh” với kỳ hạn gửi tiền linh hoạt 3-24 tháng. Theo đó, khách hàng được phép nộp thêm tiền hoặc chuyển khoản tăng
gốc vào
tài khoản tiết kiệm tại bất cứ thời điểm nào có nhu cầu, giúp tích lũy cho các kế hoạch
tiêu dùng ngắn hoặc dài hạn. Số tiền gửi góp tối thiểu ban đầu chỉ từ 2 triệu
đồng với
kỳ hạn 6, 12, 24 tháng; 5 triệu đồng với kỳ hạn 3 tháng và tối thiểu 1 triệu đồng cho
các lần gửi tiếp theo.
- Sản phẩm “Tiết kiệm cho con” đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng cá nhân có con trong độ tuổi 0-15 tuổi vừa có thể tích lũy tương lai cho con, vừa được hưởng
lãi suất hấp dẫn.
- Tiền gửi thanh toán: với các tính năng gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán, nhận tiền lương hàng tháng, thấu chi tài khoản, phát hành thẻ, phát hành
séc, đăng
ký dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển tiền tự động đối với những khoản thanh
toán định
kỳ, thực hiện các giao dịch nộp, rút, chuyển tiền mua bán chứng khoán, tham gia đấu
giá, nhận cổ tức,v.v.. .trực tuyến với các công ty chứng khoán có liên kết với MB.
• Sản phẩm tín dụng bán lẻ:
Đa dạng hóa khách hàng và sản phẩm tín dụng bán lẻ là một chủ trương lớn trong chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội. Trong thời gian qua, MB vẫn liên tục thiết kế các bộ sản phẩm cho vay bán lẻ mới với rất nhiều tiện ích và ưu đãi dành cho khách hàng bao gồm:
■ Với đối tượng KHCN: cho vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà đất; cho vay mua ô tô; cho vay mua căn hộ, nhà đất dự án; cho vay mua nhà đất dự án nhà ở lực lượng
• Sản phẩm thanh toán:
Luôn tiên phong trong việc cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính tối uu nhất, Ngân hàng TMCP Quân đội đầu tu phát triển dịch vụ thẻ thanh toán không dùng tiền mặt hiệu quả, an toàn và tiện lợi nhất dành cho nhiều đối tuợng khách hàng. Đến với dịch vụ thẻ của MB, khách hàng có thể lựa chọn cho mình sản phẩm thẻ phù hợp nhất trong rất nhiều các sản phẩm đuợc MB cung cấp.Sản phẩm thẻ dành cho đối tuợng khách hàng cá nhân bao gồm: Thẻ Quân nhân, thẻ sinh viên, thẻ New plus, thẻ MB Private/MB VIP, thẻ Active Plus, thẻ Bank Plus, Bank Plus Master Card, MB Visa Debit, MB Visa Credit, MB Visa Platinum và đặc quyền.
bank>plus
τ∣04 3b*Jb OOOO OOUO OOO
Metnbef since lrJ∕rJζl CbwO *
88 8888 8888
≈01∕10V
VISA VISA
• Các sản phẩm dịch vụ khác:
- Dịch vụ chuyển tiền kiều hối:
Hoạt động chuyển tiền nuớc ngoài quan trọng nhất vẫn là chuyển tiền kiều hối từ nuớc ngoài về. Trong những năm gần đây, môi truờng kinh tế, chính trị của Việt Nam khá ổn định, Nhà nuớc ta tiếp tục khuyến khích các doanh nhân, Việt Kiều chuyển tiền từ nuớc ngoài về Việt Nam, khuyến khích xuất khẩu lao động, cải thiện môi truờng đầu tu nuớc ngoài.Theo đó, luợng kiều hối chuyển từ nuớc ngoài về Việt Nam tăng truởng rất nhanh.
Nắm bắt cơ hội đó, MB đua ra các gói sản phẩm phục vụ chuyển tiền kiều hối nhu: + MB Mobie Money(dịch vụ chuyển tiền kiều hối qua điện thoại di động): giúp khách hàng tại Việt Nam có thể nhận đuợc tiền của nguời thân ở nuớc ngoài gửi về một cách nhanh chóng chỉ cần thông qua số điện thoại di dộng đã đuợc đăng ký dịch vụ MB Mobile Money.
Năm 2012 2013 2014
Huy động vốn từ dân cư và TCKT+ Dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua hệ thống SWIFT:117.747 136.654 Hiện nay, MB có quan hệ đại lý167.609 với rất nhiều Ngân hàng lớn trên thế giới, do đó việc chuyển tiền nhanh từ bất cứ nơi nào trên thế giới về Việt Nam sẽ được thực hiện một cách dễ dàng qua tài khoản hoặc chứng minh thư. Khách hàng sẽ nhận được tiền nhanh chóng tại bất kỳ điểm giao dịch nào của MB trên toàn quốc. Hãy đến các ngân hàng đại lý trên khắp thế giới của MB để thực hiện việc chuyển tiền với chi phí hợp lý và đảm bảo lợi ích tối ưu.
+ Dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union: Khách hàng có thể nhận được tiền gửi trong vòng vài phút từ người thân của mình ở cách nửa vòng trái đất, bằng VND hoặc USD tùy theo tình trạng đơn vị tiền tệ sẵn có tại các địa điểm chi trả mà không phải chịu bất kỳ loại phí nào khi nhận tiền.
- Các dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân:
+ Dịch vụ eMB (Internet Banking): truy vấn thông tin qua mạng internet - kênh ngân hàng trực tuyến trên trang web http://www.mbbank.com.vn. Sản phẩm này cho phép khách hàng có thể truy vấn thông tin liên quan tới tài khoản thanh toán cá nhân, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, sao kê thẻ tín dụng, các thông tin về tỷ giá, lãi suất tiền gửi... + Dịch vụ MB Plus: giúp khách hàng thực hiện các giao dịch với ngân hàng thông qua việc truy cập và sử dụng ứng dụng được cài đặt thêm vào thiết bị di động của khách hàng.
+ Dịch vụ thanh toán tiền điện EVN, Bank Plus, SMS Banking.
- Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: bảo lãnh, thanh toán quốc tế, quản lý tiền tệ, ngân hàng điện tử..
- Ngoài các dịch vụ kể trên, MB còn cung cấp các dịch vụ tiện ích khác như dịch vụ giữ hộ vàng miếng, dịch vụ tài khoản nhà đầu tư, dịch vụ đặt lệnh chuyển
tiền tự
động và các gói sản phẩm dành riêng cho quân nhân.
2.2.1.2. về thị phần và doanh số bán lẻ.
Nhìn chung, thị phần về hoạt động bán lẻ của MB chiểm một tỷ trọng khá lớn trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam với doanh số các dịch vụ bán lẻ ngày càng gia tăng, cụ thể với các mảng hoạt động dịch vụ như sau:
• Hoạt động huy động vốn
Nhiều năm trở lại đây, MB luôn nằm trong top 10 các ngân hàng lớn chiếm thị phần cao trên thị trường về huy động vốn. Năm 2013, 10 ngân hàng này chiếm đến 62% thị động huy động vốn nói chung và huy động vốn từ khách hàng bán lẻ nói riêng của MB tuơng đối mạnh.
Biểu đồ 2.1: Thị phần huy động của các ngân hàng Việt Nam năm 2013
(Nguồn: website bizlive.vn)
Bảng 2.6: Huy động vốn từ dân cư và các TCKT của MB (2012- 2014)
Giai đoạn 2012- 2014, MB không ngừng ban hành các chính sách, sản phẩm đa dạng, phát triển nguồn tiền gửi từ KHCN, SME tăng truởng bền vững, ổn định: sản phẩm Tiết kiệm thực gửi Campuchia, tiết kiệm Nhân An, tiết kiệm 12 tháng linh hoạt, tiết kiệm Mobile...nhằm phát triển hoạt động bán lẻ. Tính đến 31/12 năm 2014, huy động vốn từ dân cu và SME của MB đạt 103.918 tỷ đồng, chiếm 62% tỷ trọng huy động vốn từ nền kinh tế của MB.
Theo số liệu MB công bố, nguồn vốn huy động từ cá nhân của ngân hàng cuối năm 2014 chiêm khoảng 5% thị phần với khoảng 1,8 triệu khách hàng trên toàn hệ thống trong khi năm 2012 thị phần huy động vốn từ cá nhân chỉ là 3,3% và năm 2013 là 4,1%. Sự gia tăng về thị phần cho thấy những nỗ lực và chuyển biến mạnh mẽ của MB trong việc tập trung vào hoạt động bán lẻ, nâng cao chất luợng dịch vụ bán lẻ.
Năm 2011 2012 2013 2014 Cho vay cá nhân
(tỷ đồng)
8.073 9.264 12.510 20.781
Tổng dư nợ cho vay
(tỷ đồng)
59.056 74.679 87.743 100.569
Tỷ trọng cho vay cá
nhân(%)
13,67 12,4 14,26 20,66
Biểu đồ 2.2: Thị phần huy động vốn cá nhân năm 2012.
Đơn vị:%
CTG Khác
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất các Ngân hàng năm 2012/GAFIN)
Biểu đồ 2.3: Thị phần huy động vốn cá nhân năm 2013.
Đơn vị:%
■CTG BIDV ■ VCB ■ACB ■STB ■EIB "MB "SHB "NVB "Khác
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất các Ngân hàng năm 2013/GAFIN)
Biểu đồ 2.4: Thị phần huy động vốn cá nhân năm 2014.
Đơn vị:%
■CTG BIDV ■Khác
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất các Ngân hàng năm 2014/GAFIN)
• Hoạt động tín dụng bán lẻ
năm 2013 so với năm 2012 năm 2014 so với năm 2013 Doanh số kiều hối 385 885 1100 + 130% +24,3%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của MB các năm 2012- 2014)
Nhìn vào bảng trên có thể thấy trong giai đoạn từ 2012 đến 2014, MB ngày càng chú trọng hơn vào lĩnh vực cho vay đối với khách hàng cá nhân, dư nợ cho vay của đối tượng này tăng trưởng rất mạnh mẽ.
Thời điểm năm 2012, MB thực hiện triển khai thành công một số chương trình kinh doanh lớn như 10.000 tỷ đồng ưu đãi xuất nhập khẩu; 2.000 tỷ cho vay hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp vừa và nhỏ; 4 chương trình huy động vốn dành cho khách hàng cá nhân . .. Các chương trình vừa đảm bảo kế hoạch huy động và dư nợ vừa mở rộng quy mô khách hàng.Tuy nhiên do nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, vô cùng khó khăn, kinh tế vĩ mô bất ổn, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán đều không còn mang lại cơ hội đầu tư tốt như vài năm trở về trước, nhu cầu vay vốn của cá nhân cũng vì thế mà giảm đi. Trong năm này, mặc dù con số tuyệt đối về cho vay cá nhân của MB tăng thêm 1.191 tỷ đồng so với năm 2011, nhưng nếu xét về tỷ trọng cho vay cá nhân trên toàn bộ dư nợ cho vay của ngân hàng thì con số này lại giảm từ 13,67% năm 2011 xuống còn 12,44% năm 2012.
Trong các năm tiếp theo kinh tế dần dần phục hồi cùng với những nỗ lực trong việc chú trọng phát triển hoạt động bán lẻ của MB, tỷ trọng cho vay cá nhân liên tục tăng. Tại thời điểm tháng 12/2014, tốc độ tăng trưởng dư nợ KHCN của MB là 66,1%, đạt 20.781 tỷ đồng, chiếm 21% dư nợ toàn hệ thống. Hoạt động tín dụng của MB dịch chuyển nhiều sang mảng bán lẻ. Đối tượng vay vốn của ngân hàng tập trung vào khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp và và nhỏ.
41
• Dịch vụ bán lẻ khác
Bảng 2.8: Doanh số kiều hối của MB(2011- 2014)
Lượng kiều hối chảy vào Việt Nam ngày càng gia tăng. Năm 2012, lượng kiều hối vào nước ta là 10 tỷ USD, năm 2013 là 11 tỷ USD và đến năm 2014 thì con số này đã đạt mức 13 tỷ USD.
Năm 2012, doanh số kiều hối của MB đạt 385 triệu USD, tăng 75% so với năm 2011, hoàn thành 110% kế hoạch. Số thẻ phát triển mới đạt 145.345 thẻ, lũy kế cuối kỳ đạt 680.064 thẻ, hoàn thành 83% kế hoạch. Phát triển mới 512 POS, lũy kế đạt 1.106 POS, hoàn thành 150% kế hoạch. Phát triển mới 61 ATM, lũy kế cuối kỳ đạt 388 ATM, hoàn thành 61% kế hoạch. Tổng thu thuần dịch vụ đạt 733 tỷ đồng, tăng 14% so với 2011, chiếm tỷ trọng 9,38% trong tổng thu nhập hoạt động.
Năm 2013, doanh số kiều hối đạt 885 triệu USD, tăng 130% so với năm 2012 (đứng Top
đầu các ngân hàng thương mại cổ phần). - Hoạt động ngân hàng điện tử và thẻ đều tăng trưởng tốt(thẻ ATM tăng khoảng 65%, Bankplus tăng 153%, eMB tăng 36%).
Năm 2014, những chính sách cởi mở của Chính phủ, NHNN, các ngân hàng thương mại và các công ty chuyển tiền cũng triển khai nhiều hình thức, dịch vụ đa dạng, phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng kiều hối về Việt Nam. Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài gửi tiền về nước thuận tiện như bãi bỏ nhiều quy định về thuế, không hạn chế số lượng tiền, nhận và trả hàng bằng nguyên tệ. Người thụ hưởng kiều hối có thể nhận bằng tiền VND hoặc bằng ngoại tệ theo yêu cầu và không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản tiền này. Hơn nữa, dù lãi suất tiền gửi ngoại tệ trong nước đã giảm hơn trước, nhưng vẫn hấp dẫn hơn so với mức lãi suất ở nước ngoài, đặc biệt tỷ giá VND và USD vẫn duy trì mức ổn định... Ngoài ra, việc Quốc hội vừa thông qua Luật Nhà ở sửa đổi, trong đó có quy định mở
rộng quyền sở hữu tài sản của các cá nhân và tổ chức nuớc ngoài tại Việt Nam cũng sẽ khuyến khích kiều bào chuyển tiền về nuớc mua nhà ở và an tâm với khoản đầu tu này... về phía các ngân hàng thuơng mại, bên cạnh việc chủ động đón kiều hối suốt cả năm, vào “mùa” kiều hối cuối năm, các nhà băng đã đồng loạt chủ động hợp tác và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chi trả kiều hối với các công ty chuyển tiền toàn cầu nhu Western Union, Xpress Money, Wells Fargo. tạo điều kiện cho khách hàng đuợc tiếp cận nhiều dịch vụ chi trả đa dạng và nhanh chóng, thuận tiện. Không nằm ngoài xu thế, MB cũng triển khai chuơng trình “Đón quà kiều hối, Vui xuân sum vầy”. Theo đó, các khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ chuyển tiền đi nuớc ngoài và nhận tiền từ nuớc ngoài chuyển về qua hệ thống ngân hàng và dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union (WU) tại MB sẽ đuợc nhận ngay các phần quà hấp dẫn tuơng ứng với mức tiền chuyển/nhận..Với các chuơng trình hoạt động thúc đấy doanh số kiều hối, năm 2014, doanh số kiều hối của MB đạt 1,1 tỷ USD, tăng 24,3% so với năm 2013, hoạt động thẻ, ngân hàng điện tử: BankPlus đạt 1.823.786 user (tăng 46%), eMB đạt 81.722 user (tăng 21%). Thẻ lũy kế đạt 1.622.539 thẻ ATM (tăng 45%) vv.
2.2.1.3. Hệ thống chi nhánh và các kênh phân phối.
Với mục tiêu trở thành ngân hàng thuận tiện, hiện đại, đa năng, phục vụ tốt nhất cho tổ chức và cá nhân, MB luôn chú trọng phát triển mạng luới, kênh phân phối, phát triển các kênh phân phối qua các chuỗi đại lý, kênh Viettel...Tính đến cuối năm 2014, MB có tới 224 điểm giao dịch tại 42 tỉnh thành trên toàn quốc, tăng 120 điểm giao dịch ( tăng gấp 2,3 lần) so với năm 2008. ưu thế về mức độ bao phủ rộng khắp sẽ giúp các dịch vụ của MB đuợc đua đến với nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là giúp phát triển hoạt động bán lẻ với các đối tuợng KHCN và doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phuơng khác nhau.
2.2.2. Tiêu chí định tính.
2.2.2.1. Tiện ích của sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.