CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG
2.6 Phân tích SWOT về thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ
Bảng 1.8: Bảng phân tích SWOT về tình hình thanh toán quốc tế bằng L/C tại Ngân hàng Đông Á - CN Tân Bình
-I- Điếm mạnh (S - Strengths)
Điếm mạnh Điếm yếu
Địa điểm gần các khu chế xuất, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu mạnh.
Có hệ thống các ngân hàng đại lý ở nước ngoài khá nhiều.
Biểu phí có tính cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Thiết bị công nghệ hiện đại
Nhân viên có nghiệp vụ thanh toán quốc tế vững.
Sản phẩm của ngân hàng đáp ứng được nhu cầu thanh toán của các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.
Tiềm lực tài chính vẫn còn hạn chế Đối thủ cạnh tranh gay gắt
Mức phí của ngân hàng còn khá cao, tỷ lệ kí quỹ còn khó cạnh tranh. Lượng khách hàng chủ yếu là khách hàng cũ, lượng khách hàng mới vẫn còn hạn chế.
Số lượng nhân viên dành cho nghiệp vụ thanh toán quốc tế vẫn còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Sản phẩm chưa đa dạng
Cơ hội
Quá trình hội nhập làm gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu.
Đang có xu hướng tái cơ cấu và bổ sung thêm nguồn vốn dành cho hoạt động này
Đội ngũ cán bộ nhân viên trng nghiệp vụ thanh toán quốc tế được đầu tư tham gia vào các khóa học chất lượng cao.
Nguy cơ
Hội nhập làm gia tăng các ngân hàng nước ngoài có tiềm lực mạnh về tài chính, trình độ quản lý mang tính quốc tế.
Thanh toán quốc tế mang tính chất quốc tế nên chịu ảnh hưởng bởi tỷ giá và những biến động của thị trường quốc tế.
Những chính sách của nhà nước có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động TTQT
Tiềm lực tài chính còn ở mức trung bình ngân hàng sẽ gặp khó khăn nếu có rủi ro xảy ra
- Vị trí thuận lợi: Có thể nói ngân hàng có vị trí khá thuận lợi khi được đặt ở vị trí trung tâm quận. Hơn nữa, Tân Bình có các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu tập trung tương đối nhiều. Trong giai đoạn 2012 - 2014 số lượng các doanh nghiệp có quan hệ thanh toán với ngân hàng ngày càng gia tăng. Trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất vải sợi, bột mì và một số ít các doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm, que hàn xe..Các doanh nghiệp đang giao dịch với ngân hàng hiện nay chủ yếu làcác doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, và là các khách hàng truyền thống đã giao dịch với ngân hàng từ rất lâu. Các doanh nghiệp này hầu hết có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo đuợc khả năng thanh toán cho ngân hàng.
Biểu đồ 1.4: Số lượng các doanh nghiệp đang giao dịch thanh toán quốc tế
bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng giai đoạn 2012 - 2014
- Hệ thống các ngân hàng đại lý rộng khắp: Có thể nói trong giai đoạn những ngày đầu mới thành lập ngân hàng dù gặp rất nhiều khó khăn nhung vẫn tập trung mọi nguồn lực để phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Trong đó, việc xây dựng đuợc mạng luới các ngân hàng đại lý ở nuớc ngoài đuợc xem là nhiệm vụ trọng tâm và đuợc đặt lên hàng đầu. Mạng luới ngân hàng đại lý rộng khắp trên thế giới giúp cho việc giao dịch và thanh toán ra nuớc ngoài đuợc thực hiện nhanh chóng, đúng địa chỉ, giảm bớt chi phí và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Hơn nữa, thông qua ngân hàng đại lý, ngân hàng lại có điều kiện thực hiện các dịch vụ uỷ thác của ngân hàng đại lý để mở rộng hoạt động TTQT. Nhờ việc thiết lập các quan hệ mới, các giao dịch thanh toán sẽ về thẳng ngân hàng mà không phải qua trung gian giúp khách hàng đuợc thanh toán ngay, tiết giảm phí, không bị lỡ những thuơng vụ làm ăn quan trọng, nhờ đó đảm bảo đuợc hiệu quả kinh doanh của khách hàng. Nhờ đó mà nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh đạt đuợc những thành tựu đáng kể. Hiện nay, hệ thống các ngân hàng đại lý của ngân hàng ở nuớc ngoài đang ngày một gia tăng. (Phụ lục 1) 100 50 0 2012 2013 2014 ■Doanh nghi pệ
- Biểu phí cạnh tranh: Có thể nói phí thanh toán là một trong những lý do mà khách hàng sẽ quyết định có giao dịch với một ngân hàng. Tuy ngân hàng chỉ là ngân hàng thuộc khối tu nhân nhung không vì thế mà khả năng cạnh tranh của ngân hàng không có. Những năm vừa qua ngân hàng đã xây dựng đuợc cho mình một biểu phí thanh toán đủ khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác. (Phụ lục 2)
Bảng 1.9: So sánh biểu phí dịch vụ thanh toán L/C của DongA Bank và Standard Chartered Bank
ST T
Dịch vụ Mức phí
Dong A Bank Standard Chartered Bank
1
Thư tín dụng L/C nhập khẩu
Phát hành L/C Ký quỹ 100%
0,05% giá trị L/C Báo giá từng giaodịch. Tối thiểu 50 USD
Ký quỹ dưới 100% 0,15% giá trị L/C
Đối với L/C có nội dung dài: Giá như trên + 537.500 VND
Hủy L/C theo yêu
cầu 10 USD + phí NHNNnếu có Phí hủy: MIễn phíĐiện phí: 537.500 VND
Thanh toán L/C 0.2% (TT USD20) 0,2%. Tối thiểu 537.500 VND
2 L/C xuất khẩu
Thông báo L/C Thông báo trực tiếp: 15 USD ~ r
Chuyến tiếp qua NH khác: 20 USD
DAB là NH thông báo thứ hai: 10 USD
Thông báo sơ bộ: 15 USD Điện phí (nếu có): 537.500 VND Bưu phí (Nếu có): 107.500 VND Thông báo tu chỉnh L/C
Thông báo trực tiếp: 5 USD ~ r
Chuyển tiếp qua NH khác: 15 USD
DAB là NH thông báo thứ hai: 5 USD
30 USD
Xác nhận L/C Theo thỏa thuận Báo giá từng giao dịch. Tối thiếu 300 USD
Qua bảng biểu phí của DongA Bank và Standard Chartered Bank ta thấy rằng mức phí của ngân hàng cũng ớ mức gần bằng và thậm chí có những hoạt động còn thấp hơn mức phí của Standard Chartered Bank. Đây có thể được xem là lợi thế của ngân hàng.
- Thiết bị công nghệ hiện đại: Hiện nay, Đông Á là một trong những ngân hàng đi đầu trong công nghệ ngân hàng. Trong giai đoạn 2013 - 2014 ngân hàng đã không ngần ngại chi một lượng tiền khá lớn để nâng cấp hệ thống phần mềm máy tính nhằm đảm bảo tính bảo mật cũng như nâng cao khả năng xử lý cho hệ thống máytính. Điều đó mang lại lợi ích cho khách hàng khi tốc độ xử lý các bức điện cũng như đảm bảo được tính an toàn, bảo mật thông tin cho khách hàng. Việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là hoạt động thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tồn tại rất nhiều rủi ro, là một trong những nhiệm vụ mà ngân hàng luôn đặt lên hàng đầu.
- Trình độ năng lực của cán bộ nhân viên của ngân hàng: Hiện nay đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực thanh toán quốc tế của ngân hàng hầu hết là những người có kinh nghiệm, có những người đã làm việc cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đa phần hầu hết là những nhân viên đã tốt nghiệp đại học. Hơn nữa, hằng năm ngân hàng vẫn thường tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ để nâng cao trình độ và năng lực của các nhân viên.
- Sản phẩm đa dạng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng: Với lượng khách hàng truyền thống có sẵn, cùng với vị trí địa lý thuận lợi là một trong những điều kiện rất thuận lợi của ngân hàng. Tuy nhiên, không vì vậy mà ngân hàng không đầu tư nghiên cứu để phát triển thêm các sản phẩm mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Trong năm 2014, trong hoạt động thanh toán quốc tế bằng L/C ngân hàng đã phát triển thêm một sản phẩm khá mới mẻ và được các doanh nghiệp đang giao dịch với ngân hàng rất ủng hộ. Đó là thư tín dụng nhập khẩu UPAS (thư tín dụng trả chậm thanh toán ngay). Lợi ích mà khách hàng nhận được khi sử dụng sản phẩm này là: ngân hàng đối tác sẽ ứng trước tiền để trả cho người thụ hưởng khi chứng từ được xuất trình hợp lệ. Doanh nghiệp trong nước sẽ thanh toán tiền trả chậm sau một thời gian được quy định trong L/C. Việc có thêm sản phẩm mới không chỉ giúp cho ngân hàng thu hút thêm được một lượng khách hàng mới, thu thêm được phí dịch vụ từ sản phẩm mang lại mà nó còn thể hiện rằng hiện nay ngân hàng đang quan tâm đến hoạt động thanh toán quốc tế với mục tiêu đáp ứng tốt nhất được như cầu của khách hàng.
- Tiềm lực tài chính vẫn còn hạn chế: Để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của mình đặc biệt là trong hoạt động thanh toán quốc tế thì tiềm lực về tài chính được xem là một trong những yếu tố then chốt. Tuy nhiên, hiện tại ngân hàng vẫn còn hạn chế về nguồn vốn. Với mức vốn thấp sẽ làm giảm khả năng triển khai các sản phẩm về thanh toán quốc tế cũng như làm giảm khả năng tiếp cận với các doanhnghiệp có quy mô lớn với trị giá của L/C cao. Vì vậy, các khách hàng của ngân
hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế bằng L/C vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy trị giá của các L/C vẫn còn ở mức thấp, điều này cũng ảnh huởng doanh thu của ngân hàng hằng năm vì mức phí thu của ngân hàng chủ yếu phụ thuộc vào giá trị của L/C. Hiện nay, doanh nghiệp đang có trị giá L/C lớn nhất tại ngân hàng là Công ty TNHH Kỹ Nghệ Bột Mì với mặt hàng chính là bột mì. Trị giá L/C lớn nhất của doanh nghiệp tới thời điểm này là khoảng 300 tỷ đồng. Nếu nhu ngân hàng có đuợc tiềm lực vốn đủ mạnh thì sẽ có cơ sở tiếp cận đuợc với các doanh nghiệp lớn hơn và ngân hàng cũng sẽ có điều kiện mạnh dạn mở rộng thị phần của mình và nhu vậy sẽ mang lại một nguồn thu lớn hơn cho ngân hàng.
- Đối thủ cạnh tranh gay gắt: Nói về đối thủ cạnh tranh, DongA Bank không những phải chịu sức ép từ những NHTMCP lớn có tổng tài sản và vốn điều lệ cực mạnh của nhà nuớc nhu Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mà hiện nay các NHTMCP có cùng quy mô với DongA Bank đang ngày càng tạo nhiều áp lực, đua ra nhiều phuơng thức cạnh tranh trên nhiều phuơng diện để thu hút khách hàng và chiếm lĩnh thị truờng. Đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán quốc tế cạnh tranh rất gay gắt hiện nay. Khách hàng đến với ngân hàng chủ yếu sẽ chọn những ngân hàng uy tín, có mức vốn lớn vì họ lo ngại rủi ro. Do đó, rất khó để ngân hàng có thể cạnh tranh đuợc với những ngân hàng có sẵn tiềm lực về tài chính và cả bề dày lịch sử. Vì bản chất của thanh toán quốc tế là rủi ro, do đó khách hàng thuờng có xu huớng quan tâm nhiều hơn đến các ngân hàng nuớc ngoài, các ngân hàng TMCP của nhà nuớc.
- Mức phí của ngân hàng còn khá cao, tỷ lệ kí quỹ còn khó cạnh tranh: Đuợc xem là một trong những yếu tố quyết định để khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng, nhung hiện nay với tiềm lực tài chính còn hạn chế nên ngân hàng cũng gặp khó khăn trong việc quy định mức phí cũng nhu tỷ lệ kí quỹ. Hiện nay, biểu phí của ngân hàng và tỷ lệ kí quỹ dành cho khách hàng tại ngân hàng đuợc xem là khá cao. Đặc biệt đối với các khách hàng mới tỷ lệ ký quỹ thuờng giao động ở mức 30% - 50% giá trị mở L/C. Tỷ lệ này đã làm ảnh huởng và hạn chế số luợng khách hàng đến giao dịch lần đầu tiên. Bởi vì số tiền ký quỹ là số tiền mà khách hàng nộp vào ngân hàng và số tiền này sẽ không đuợc sử dụng trong suốt thời gian mởcho đến khi thanh toán tiền hàng. Đặc biệt, nếu là L/C trả chậm thì việc ứ đọng nguồn vốn cũng nhu việc số tiền ký quỹ không đuợc huỏng lãi sẽ ảnh huởng đến hoạt động chung của doanh nghiệp và nó phần nào có quyết định đến việc có nên mở L/C hay không tại chi nhánh.
- Lượng khách hàng chủ yếu là khách hàng cũ, lượng khách hàng mới vẫn còn hạn chế: Hiện nay, các khách hàng giao dịch tại chi nhánh chủ yếu là các khách hàng cũ, giao dịch lâu năm với ngân hàng. Số luợng khách hàng mới vẫn chua nhiều. Điều này cho thấy đuợc sự chuyên nghiệp hóa của bộ phận Marketing vẫn còn hạn chế, chua tăng tính chủ động trong việc tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới và nâng cao sự cạnh tranh trong mạng luới của ngân hàng. Hơn nữa, các uu đãi đối với khách hàng đến mở L/C vẫn còn chua hấp dẫn. Thủ tục và thời gian chờ mở L/C còn ruờm rà và tốn thời gian, đứng trên cuơng vị của ngân hàng thì điều này sẽ giảm đuợc một số rủi ro nhất định nhung đối với khách hàng thì khi so sánh với các ngân hàng khác khách hàng vẫn sẽ không lựa chọn giao dịch tại chi nhánh.
- Năng lực quản lý điều hành trong lĩnh vực nghiệp vụ thanh toán quốc tế còn hạn chế và chất lượng nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế còn chưa cao: Vì đặc thù là ngân hàng đuợc thành lập từ các công ty góp vốn cổ phần do đó nghiệp vụ quản lý trong lĩnh vực ngân hàng còn chua cao. Đây là một trong những lý do mà ngân hàng thuờng chỉ tập trung vào các sản phẩm truyền thống của ngân hàng, còn các sản phẩm mang tính chất quốc tế thì vẫn còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ hầu hết vẫn còn là những nguời trẻ, vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực TTQT, XNK. Họ vẫn chua thực sự cung cấp đuợc cho doanh nghiệp những tu vấn cần thiết cho các hợp đồng thuơng mại quốc tế. Hơn nữa, chế độ luơng cũng ảnh
huởng đến một phần năng lực của nhân viên trong nghiệp vụ TTQT, khi mà hầu hết những nhân viên có thâm niên và trình độ sau một thời gian làm việc đều có xu huớng chuyển qua ngân hàng bạn, với một mức luơng cao hơn và họ cảm thấy xứng đáng với bản thân mình hơn.
- Sản phẩm chưa đa dạng: Có thể nói TTQT có rất nhiều sản phẩm nhung hiện nay do hạn chế về nguồn vốn, năng lực cạnh tranh và cả về công nghệ. Nên hiện tại các sản phẩm tại ngân hàng vẫn còn hạn chế, vẫn chua đáp ứng hết đuợc nhu cầu của khách hàng. Điều đó cũng là nguyên nhân khiến cho một vài năm trở lạiđây một lượng khách hàng đã chuyển sang giao dịch tại các ngân hàng khác và rút
tài sản khỏi ngân hàng. Việc mất đi lượng khách hàng không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu hoạt động TTQT mà còn ảnh hưởng đến các nghiệp vụ khác trong ngân hàng. Hơn nữa, vì có sẵn một lượng khách hàng truyền thống đã giao dịch từ lâu với các sản phẩm quen thuộc đã làm cho ngân hàng thụ động trong việc tìm tòi, nghiên cứu đưa ra các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
-I- Cơ hội
- Quá trình hội nhập làm gia tăng hoạt động xuất nhập khẩu: Ngày nay trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp cận và phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp ở nước ngoài. Nhờ đó mà hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp ngày càng được gia tăng. Điều đó đã góp phần làm gia tăng các hoạt động TTQT ở các ngân hàng. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không những giúp các doanh nghiệp gia tăng hoạt động XNK mà còn giúp cho NH có cơ hội mở rộng và tăng cường mối quan hệ với các NH nước ngoài, tạo uy tín, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Điều đó sẽ được thể hiện qua việc gia tăng NH đại lý của NH ở nước ngoài hàng năm. Hơn nữa, khi tạo dựng được mối quan hệ này, NH sẽ có cơ sở tăng thêm được niềm tin của khách hàng dành cho NH và hơn nữa sẽ tạo điều kiện cho NH có cơ hội mở rộng thêm thị trường hoạt động của mình.
- Đang có xu hướng tái cơ cấu và bổ sung thêm nguồn vốn dành cho hoạt động TTQT bằng L/C: Trong điều kiện hiện nay, với sự cạnh tranh gay gắt không những của các ngân hàng trong nước mà còn có cả những ngân hàng nước ngoài đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết dành cho ngân hàng. Nếu muốn tồn tại và phát triển