Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam với đối tác giai đoạn 2017 - 2019
2.2.3.1. Số lượng sản phẩm và khách hàng sử dụng sản phẩm liên kết kinh doanh
Sự gia tăng về số lượng sản phẩm liên kết giữa Techcombank với các đối tác là một chỉ tiêu quan trọng thể hiện mức độ phát triển sâu rộng mối quan hệ. Cụ thể giai đoạn 2017 - 2019, tổng số sản phẩm liên kết đã gia tăng từ 50 sản phảm lên 73 sản phẩm vào năm 2019. Số liệu cụ thể thể hiện qua Bảng 2.11.
Bảng 2.11. Số lượng sản phẩm liên kết tại Techcombank
Đơn vị: Sản phẩm
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Sản phẩm bán chéo 15 18 22
Sản phẩm mới 35 42 51
Tổng số 50 60 73
Nguồn: Báo cáo tài chính của Techcombank
Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ sản phẩm liên kết được hình thành từ các hoạt động liên kết kinh doanh của Techcombank với các đối tác có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2017 – 2019. Theo đó, số lượng KH sử dụng dịch vụ năm 2017 đạt 65.504 KH, chiếm tỷ trọng trong tổng số lượng KH sử dụng dịch vụ của Techcombank là 20,19%. Năm 2019, tổng số lượt khách hàng sử dụng dịch vụ lên tới 121.050 khách hàng, chiếm tỷ trọng 22,17% trong tổng số lượt khách hàng sử dụng dịch vụ tại Techcombank.
Bảng 2.12. Quy mô khách hàng sử dụng sản phẩm liên kết tại Techcombank
Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019
Tổng khách hàng
của Techcombank Người 324.500 458.000 546.000 Khách hàng SDDV
liên kết Người 65.504 97.197 121.050 Tỷ trọng % 20,19 21,22 22,17
Nguồn: Báo cáo tài chính của Techcombank
giữa Techcombank với các đối tác tăng từ 65.504 KH lên 121.050 KH, tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này đạt 36%. Điều này cho thấy, các liên kết kinh doanh đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Techcombank trong đó đặc biệt là mở rộng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng một cách rất nhanh chóng. Đây là điều kiện cần thiết giúp ngân hàng gia tăng năng lực cạnh tranh với các NHTM khác.
Đơn vị: Khách hàng 2017 2018 2019 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 0 10 20 30 40 50 60 65,504 97,197 121,050 36.20 48.38 24.54
Số lượng KH sử dụng dịch vụ Tốc độ tăng trưởng (%)
Hình 2.10. Tăng trưởng khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ từ hoạt động liên kết kinh doanh
Nguồn: Báo cáo nội bộ của Techcombank 2.2.3.2. Doanh thu từ hoạt động liên kết kinh doanh
Hoạt động liên kết kinh doanh giữa Techcombank với các đối tác kinh doanh có thực sự hiệu quả không thì phải thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu hoạt động liên kết cũng như tỷ trọng doanh thu từ hoạt động liên kết trong tổng doanh thu. Số liệu cụ thể được thể hiện qua Bảng 2.13
Bảng 2.13. Doanh thu từ hoạt động liên kết tại Techcombank
Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019
Tổng doanh thu Tỷ đồng 18.125 21.413 25.016 Doanh thu liên kết Tỷ đồng 3.124 3.842 4.928 Tỷ trọng % 17,24 17,94 19,70
Nguồn: Báo cáo tài chính của Techcombank
trong giai đoạn 2017 – 2019. Theo đó, tổng doanh thu thu được từ các hoạt động liên kết kinh doanh giữa Techcombank với các đối tác đã gia tăng mạnh mẽ từ 3.124 tỷ đồng (năm 2017), chiếm tỷ trọng 17,24% tăng lên 4.928 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,7%. Từ những con số này cho thấy, hoạt động liên kết kinh doanh của Techcombank ngày càng được mở rộng và đã mang lại nhưng kết quả kinh doanh rất khả quan. Số liệu cụ thể được thể hiện qua bảng sau.
Đơn vị: Tỷ đồng 1 2 3 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 3,124 3,842 4,928 17.24 17.94 19.70
Doanh thu liên kết Tỷ đồng Tỷ trọng %
Hình 2.11. Tăng trưởng doanh thu từ các hoạt động liên kết kinh doanh của Techcombank với các đối tác
Nguồn: Báo cáo nội bộ của Techcombank 2.2.3.3. Lợi nhuận từ hoạt động liên kết kinh doanh
Lợi nhuận là yếu tố rất quan trọng để đánh giá được hiệu quả mở rộng liên kết kinh doanh của Techcombank. Lợi nhuận gia tăng cho thấy được hiệu quả trong các hoạt động liên kết kinh doanh của Techcombank với các đối tác.
Bảng 2.14. Lợi nhuận từ hoạt động liên kết tại Techcombank
Chỉ tiêu Đơn vị 2017 2018 2019
Tổng lợi nhuận Tỷ đồng 6.444 8.473 10.226 Lợi nhuân liên kết Tỷ đồng 1.236 1.821 2.302 Tỷ trọng % 19,18 21,49 22,51
Nguồn: Báo cáo tài chính của Techcombank
mang lại cho Techcombank là rất lớn. Cụ thể, năm 2017, lợi nhuận của Techcombank đạt 1.236 tỷ đồng. Đến năm 2019, lợi nhuận của Techcombank từ hoạt động liên kết kinh doanh tăng lên 2.302 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động liên kết cao hơn và có xu hướng gia tăng cho thấy hoạt động liên kết kinh doanh tạo ra lợi nhuận tốt hơn các hoạt động khác của Techcombank.
Đơn vị: Tỷ đồng 1 2 3 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 1,236 1,821 2,302 19.18 21.49 22.51
Lợi nhuận từ hoạt động liên kết kinh doanh Tỷ trọng lợi nhuận (%)
Hình 2.12. Tăng trưởng lợi nhuận từ các hoạt động liên kết kinh doanh của Techcombank với các đối tác
Nguồn: Báo cáo nội bộ của Techcombank 2.2.3.4. Tỷ lệ nợ xấu từ hoạt động liên kết kinh doanh
Tỷ lệ nợ xấu là chỉ tiêu phản ánh, đánh giá chất lượng đối với các khoản cho vay trong hoạt động liên kết kinh doanh đặc biệt trong hoạt động cho vay mua bất động sản của các đối tác, mua ô tô…Kết quả cho thấy, tỷ lệ nợ xấu trong các hoạt động cho vay liên kết giữa Techcombank với các đối tác đều được kiểm soát được ở mức khá tốt và thấp hơn so với tỷ lệ nợ xấu chung của cả hệ thống Techcombank.
Đơn vị: % 20170 2018 2019 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 1.28 1.33 1.02 1.6 1.8 1.3
Tỷ lệ nợ xấu các khoản dư nợ trong hoạt động liên kết kinh doanh Tỷ lệ nợ xấu chung của Techcombank
Hình 2.13. Tỷ lệ nợ xấu trong các khoản dư nợ cho vay trong hoạt động liên kết kinh doanh của Techcombank với các đối tác
Nguồn: Báo cáo nội bộ của Techcombank 2.2.3.5. Thị phần sản phẩm liên kết kinh doanh
Trong một báo cáo do Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố về Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) cho thấy, trong nhóm các ngân hàng TMCP, TCB là ngân hàng đứng thứ 5 về tổng tài sản sau STB, SHB, ACB và MBB nhưng đứng thứ 1 về lợi nhuận với mạng lưới hoạt động gồm 315 chi nhánh và phòng giao dịch cùng 1.117 ATM phủ khắp toàn quốc. 40% dư nợ là cho vay bất động sản và nhà ở là một con số khổng lồ biết nói ở Techcombank. Dù là ngân hàng có tổng dư nợ chỉ hơn 164 nghìn tỷ nhưng Techcombank đang chiếm thị phần thứ 2 toàn thị trường về cho vay liên quan bất động sản.
- Sở hữu 35% lượng khách hàng cao cấp tại Việt Nam nhờ sự đa dạng trong sản phẩm và dịch vụ
Khách hàng của TCB hiện được chia thành 3 nhóm chính là nhóm doanh nghiệp lớn (WB), khách hàng cá nhân (PFS) và các doanh nghiệp khác (BB). Mặc dù cơ cấu cho vay trên thị trường 1 tương đối cân bằng giữa khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, nguồn vốn huy động của TCB hiện tập trung ở nhóm
PFS với lượng tiền gửi huy động từ nhóm này chiếm 74,3% tổng nguồn vốn huy động từ thị trường 1 của TCB, trong đó 66% đến từ những khách hàng có thu nhập hàng năm trên 1 tỷ đồng. Đây là một trong những điểm khác biệt rất lớn so với những ngân hàng khác trong hệ thống hướng đến độ phủ rộng của sản phẩm dịch vụ cũng như các nhóm khách hàng ở phân khúc trung cấp. Nhóm PFS cũng là nhóm đóng góp nhiều nhất vào tổng thu nhập hoạt động và thu nhập hoạt động dịch vụ của TCB trong năm 2017 với tỷ lệ lần lượt là 37,8% và 51,8%.
- Ngân hàng đứng thứ 2 trong hệ thống về cho vay bất động sản
Cho vay phát triển bất động sản và cho vay mua nhà hiện đóng góp 40% tổng dư nợ cho vay của TCB. Xét riêng về cho vay mua nhà, TCB chiếm 16% thị phần, đứng thứ 2 trong hệ thống sau BID. Riêng về phân khúc cao cấp và sang trọng, TCB nắm 31% thị phần trên thị trường Hồ Chí Minh & Hà Nội. Giá trị bình quân mỗi khoản vay của TCB là khoảng 2,6 tỷ đồng. Sự tập trung vào lĩnh vực cho vay bất động sản xuất phát từ mô hình kinh doanh theo chuỗi của TCB với sự thành công đặc biệt của chuỗi giá trị trong ngành bất động sản với Vingroup cùng hàng loạt dự án nhà ở của tập đoàn này trong những năm vừa qua.
- Thị phần số 1 về môi giới trái phiếu doanh nghiệp
Tỷ trọng các khoản vay dài hạn của TCB tăng từ 24% năm 2016 lên 32% năm 2017 do tăng mạnh các khoản cho vay bất động sản (gồm cả cho vay phát triển dự án và cho cá nhân vay mua nhà) và sau đó duy trì xung quanh 31-34% trong 2018- 2019 khi TCB chủ động cơ cấu để hạn chế rủi ro liên quan đến các khoản nợ dài hạn. Cụ thể là thay vì giải ngân những khoản vay dài hạn lớn, TCB tư vấn cho các khách hàng vay vốn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Khoảng 82% lượng trái phiếu doanh nghiệp được phân phối cho các khách hàng trong hệ sinh thái của TCB và các tổ chức tài chính khác. Nhờ đó, TCB hạn chế được rủi ro nhưng vẫn duy trì được nguồn thu nhập ổn định từ phí bảo lãnh phát hành và phí phân phối trái phiếu. Năm 2019, tổng doanh thu phí liên quan đến phát hành trái phiếu đạt 571 tỷ đồng (tăng 21% so với 2018), đóng góp 24% vào tổng thu nhập dịch vụ của TCB.
Đứng đầu trong lĩnh vực bancassurance tại Việt Nam
TCB đứng đầu về thị phần doanh thu phí bảo hiểm qua kênh bancasurance tại Việt Nam với 25% thị phần tại 31/3/2018. Điểm đáng lưu ý là TCB đã triển khai hoạt động bancasurance khi chưa có nhiều ngân hàng mặn mà với hoạt động này. Trước đây, Manulife có 4 đối tác ngân hàng là Techcombank, SCB, VPbank và ANZ nhưng hầu như toàn bộ doanh thu phí bảo hiểm qua kênh banca (95%) của Manulife đều đến từ Techcombank và tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm trong 2017-2019 đều ở mức cao.
Lĩnh vực bất động sản:
Đối với lĩnh vực cho vay mua nhà tại các dự án BĐS, Techcombank đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các chủ đầu tư uy tín nhất thị trường, và cung cấp giải pháp tổng thể theo chuỗi từ chủ đầu tư, các nhà thầu, kênh phân phối và các khách hàng muốn mua nhà để ở. Do vậy, Techcombank có thể am hiểu và quản trị rủi ro cho toàn bộ chuỗi giá trị, đảm bảo cung cấp giải pháp tốt nhất cho các khách hàng. “Bên cạnh việc đưa ra các quy trình phê duyệt khoản vay theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng có thể tiếp cận tiền vay để mua được căn nhà mong muốn, Techcombank là một trong những ngân hàng đi đầu tại thị trường VN trong việc áp dụng các tiêu chuẩn về quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế” - anh Dương Quốc Tú - Giám đốc Phát triển sản phẩm Bán lẻ Techcombank – chia sẻ. Sản phẩm cho vay mua nhà của Techcombank hiện đang cung cấp giải pháp tài chính cho gần 34.000 khách hàng cá nhân để chạm tay vào việc sở hữu ngôi nhà mơ ước. Tính đến năm 2019, Với 85.000 tỷ đồng dư nợ và TOI đạt 1,749 tỷ đồng, sản phẩm cho vay mua nhà đã đóng góp 9% TOI của Ngân hàng.