CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động cho vay đốivớikhách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Công Thương Việt Nam Chi nhánh
2.4.1 Tổng quan về hoạt động đốivớikhách hàng cá nhân tại Ngânhàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh
Thương Việt Nam - Chi nhánh 7
2.4.1 Tổng quan về hoạt động đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàngTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7 TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 7
2.4.1.1Các chỉ tiêu định tính Trên cơ sở pháp lý :
Nhìn chung các khoản cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh đạt hiệu quả tốt, đáng khích lệ. Trong các khoản cho vay không có khoản vào vi phạm các quy định của pháp luật. Khách hàng được phục vụ đều là những người có đủ năng lực pháp luật, tự chịu trách nhiệm về khoản vay.
Trên cơ sở quy chế, hoạt động cho vay
Ngân hàng mới chỉ chú trọng đến nhóm khách hàng truyền thống, có thu nhập cao và ổn định. Các hồ sơ vay vốn đều thực hiện theo đúng quy chế cho vay của ngân hàng nhà nước và các quy định chung của Vietinbank. Với điều kiện kinh tế Việt Nam phát triển liên tục trong mấy năm gần đây thì tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng khá thuận lợi, nên việc trả nợ cho ngân hàng không gặp khó khăn gì nhiều.
Ngoài ra trên cơ sở môi trường hoạt động cho vay
TP.HCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế, thương mại lớn của Việt Nam với tiềm năng dân số trẻ và sức tiêu dùng lớn nên nhu cầu vốn vay tiêu dùng cao, hoạt động SXKD phát triển nên nhu cầu vốn cho SXKD cao.
Địa bàn TPHCM đặc biệt là khu vực quận Bình Thạnh là một thị trường có nhiều tiềm năng nên chi nhánh phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu ngân hàng như :
Vietcombank, Vietinbank, Agribank,.... Trong đó các ngân hàng nước ngoài là những ngân hàng có nhiều kinh nghiệm về hoạt động bán lẻ.
Khách hàng trên thị trường TP.HCM chủ yếu là các khách hàng tri thức, am hiểu các sản phẩm ngân hàng, có yêu cầu cao về chất lượng và có nhiều sự lựa chọn từ nhiều nhà cung cấp vì vậy cơ cấu sản phẩm cho vay cũng đa dạng và phát triển liên tục.
2.4.1.2Các chỉ tiêu định lượng Số lượng KHCN tại chi nhánh
Bảng 2.4 Tổng hợp số lượng KHCN tại chi nhánh qua các năm :
Chỉ tiêu
Năm % Tăng trưởng % Tăng trưởng
bình quân 2016 2017 2018 2017 so với 2016 2018 so với 2017 Quy mô KHCN 86,600 136,806 158,418 58% 16% 37% Số KHCN mới 4,300 7,393 8,975 72% 21% 47% Số KHCN vay vốn 3,847 4,247 4,732 10% 11% 11% Tỉ trọng KHCN vay vốn / tổng số KHCN 2,4% 3,5% 4,9% 45,8% 40% 43%
Nguồn : báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016,2017,2018
Bảng cho thấy, quy mô của khách hàng cá nhân ngày một tăng từ 86,600 khách hàng vào năm 2016 lên 136,86 khách hàng vào năm 2017 và đạt 158,418 khách hàng vào năm 2018 nằm trong top của khu vực và cả hệ thống. Số lượng khách hàng mới tăng đều qua từng năm cụ thể năm 2016 đạt 4300 khách hàng, 2017 đạt 7393 khách hàng và đỉnh điểm trong năm 2018 chi nhánh đạt được 8975 khách hàng tăng trường 21% so với 2017, mặc dù số lượng KHCN mới tăng đều nhưng tỉ lệ tăng trưởng số lượng KHCN vay vốn nhìn chung không phát triển , cụ thể trong năm 2017 số KHCN vay vốn tại chi nhánh tăng trưởng 10% so với năm 2016 nhưng đến năm 2018 tỉ lệ tăng trưởng vẫn ở mức xấp xỉ 10% vì vậy trong thời gian tới chi nhánh cần có nhiều chính sách như là phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ thúc đẩy phát triển khách hàng mới để gia tăng quy mô.
Trong tổng số KHCN của chi nhánh , hoạt động cho vay KHCN nhìn chung vẫn còn
chiếm thị phần khá thấp nhưng vẫn có sự tăng trương đáng kể qua từng năm, cụ thể tỷtrọng KHCN vay vốn / Tổng KHCN từ năm 2016 đến năm 2017 tăng trưởng 45,8% và
đến năm 2018 tỷ trọng KHCN vay vốn/ tổng KHCN tăng trưởng 40% so với năm 2017, qua đó cho thấy hoạt động cho vay KHCN ngày càng tăng , góp phần mang lại lợi nhuận cho chi nhánh
Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Đây là chỉ tiêu cơ bản để phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay KHCN. Chỉ tiêu này cho thấy mức độ tiềm năng so với tổng qu mô tín dụng của chi nhánh, bên cạnh đó cho thấy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn để cho vay hiệu quả như thế nào
Bảng 2.5 Dư nợ cho vay KHCN tại chi nhánh từ năm 2016-2018
STT Chỉ tiêu Năm % Tăng trưởng
2016 2017 2018 2017 so với 2016 2018 so với 2017 1 Tổng HĐV 19,906 22,537 23,13 2 13,2% 2,6% 2 Tổng dư nợ 17,2844 19,086 20,65 9 10,4% 8,2%
3 Dư nợ cho vay KHCN 1,870 1,733 2,209 -7% 27%
4 Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN/Tổng HDV
9,4 7,7 9,5 -18% 23%
5 Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN/TDN
11% 9% 11% -18%% 18%%
Dư nợ cho vay KHCN tại chi nhánh nhìn chung có xu hướng tăng , theo đó trong những năm qua chi nhánh đã đẩy mạnh phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ trọng tâm là cho vay KHCN
Năm 2016 dư nợ cho vay KHCN đạt 1,870 tỷ đồng chiếm 11% trong tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh. Tuy nhiên trong năm 2017 hoạt động cho vay KHCN tại chi nhánh có sự sụt giảm nhẹ khoảng 7% do ảnh hưởng của thị trường, tuy nhiên mức
giảm này không đáng kể Chi nhánh vẫn giữ được vị thế của mình trong khu vực. Đếnnăm 2018 nhờ có chính sách phù hợp nên dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh đã tăng
trưởng trở lại đạt 2,209 tỉ đồng tăng hơn 27% so với năm 2017
Bảng 2.6 Tỉ trọng dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh , khu vực TP.HCM, và hệ th ống ngân hàng
2016 2017 2018
CN - 7 11% 9% 12%
Khu vực tphcm 14% 16% 19%
Hệ thống 22% 23% 27%
Nhìn vảo bảng ta có thể thấy trong giai đoạn 2016-2018 hoạt động cho vay được chú trọng đẩy mạnh phát triển và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng dự nợ tín dụng . Khu vực và hệ thống duy trì tỷ trọng cho vay KHCN tăng trưởng đều qua các năm tuy nhiên chi nhánh 7 vẫn chưa đạt dược sự tăng trưởng ổn định này cụ thể năm 2016 dư nợ cho vay KHCN chiếm 11% so với dư nợ cho vay của toàn chi nhánh, tuy nhiên vào năm 2017 tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN giảm xuống còn 9% nguyên nhân là do chính sách cho vay chưa tốt của các cán bộ tín dụng ,nhưng đến năm 2018 tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN đã ổn định trở lại và đạt 12% trên tổng dư nợ của toàn chi nhánh
Bảng 2.7 Cơ cấu cho vay KHCN theo sản phẩm
Sản phẩm 2016 2017 2018 TD Tỷ trọng TD Tỷ trọng TD Tỷ trọng Ô tô cá nhân 27 1% 22,5 1% 43,2 2% Vay mua nhà 952 51% 954 55% 1,281 58% CMTC/du học 15,6 1% 34,6 2% 40,6 2% Tiêu dùng không có TSĐB 40 2% 18,5 1% 21,8 1% Tiêu dùng có TSĐB 20 1% 33,2 2% 41,3 2% SXKD 8 0% 15,6 1% 88,4 4% Visa 28 1% 13,8 1% 21,5 1%
Cầm cố 429 23% 416 24% 398 18%
Thấu chi 293 16% 173 10% 198,8 9%
Cho vay khác 60 3% 51,8 3% 74,4 3%
Cộng 1,870 100% 1,733 100% 2,209 100%
Bảng dưới đây cho thấy cơ cấu sản phẩm cho vay KHCN chủ yếu tập trung ở 3 sản phẩm chính cho vay mua nhà ( 51%-58%), cầm cố GTCG ( 18%-24%) và thấu chi ( 9%-16%)
Cho vay mua nhà tiếp tục đươc đẩy mạnh và đến năm 2018 dư nợ cho vay mua nhà đạt 1,281 tỉ đồng chiếm 58% tổng dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh nhờ vào việc triển khai các gói hỗ trợ cho vay mua nhà ngoài ra nhu cầu về nhà ở trên địa bàn ngày càng cao, vì vậy cho vay mua nhà chiếm tỉ trọng lớn trong dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh
Ngoài cho vay mua nhà thì cho vay GTCG và thấu chi cũng được đẩy mạnh trong đó cho vay GTCG đạt tỷ trọng 18% và thấu chi chiếm 9% tổng dư nợ cho vay KHCN vào năm 2018 . Các sản phẩm khác chiếm tỷ trọng rất ít bình quân từ 3-4% trong tổng dư nợ cho vay KHCN
Thu nhập ròng từ cho vay KHCN
B ả ng 2.8 TNR và NIM cho vay KHCN c ủa chi nhánh qua các năm
STT Chỉ tiêu Năm % Tăng trưởng
2016 2017 2018 2017 so với 2016 2018 so với 2017 1 TNR từ tín dụng 266 274 272 3% -0,7%, 2 TNR từ hoạt động bán lẻ 190,6 192,6 193 1% 0,2% 3 Tỏng TNR từ 3 hoạt động 758 804 880 6% 9% 4 TNR từ cho vay KHCN 30,1 32,9 32,2 9% -2% 5 Tỷ trọng TNR cho vay KHCN/TNR từ tín dụng 11,3% 12% 12% 0,7% 0% 6 Tỷ trọng TNR cho vay KHCN/TNR bán lẻ 15,8% 17% 16,7% 1,2% -0,3% 7 Tỷ trọng TNR cho vay/Tổng TNR 4% 4,1% 3,7% 0,1% -0,4%
8 NIM cho vay KHCN 1,68% 1,89% 1,72% 0,21% -0,17%
Nguồn : báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016,2017,2018
Nhìn vào bảng số liệu có thể thấy giai đoạn 2016-2018 cho vay KHCN bình quân 32 tỷ đồng/ năm. TNR từ cho vay KHCN tăng trưởng trong hai năm đầu năm 2017 đạt 32,9 tỷ đồng tăng trưởng hơn 9% so với năm 2016 (30,1 tỷ đồng) và chiếm 4,1% tổng TNR toàn chi nhánh. Chi nhánh đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu và đảm bảo giữ được mức tăng trưởng ổn định. Năm 2018 trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và trước áp lực cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng khác , TNR cho vay KHCN đạt 32,2 tỉ đồng có sự giảm nhẹ so với 2017 dẫn đến tỷ trọng TNR cho vay/ tổng TNR giảm xuống còn 3,7%
Bên cạnh đó tỷ trọng TNR cho vay KHCN ngày càng tăng trong tổng TNR từ hoạt động tín dụng của chi nhánh từ 11,3% năm 2016 lên 12% năm 2018, đóng góp thu nhập bình quân 12% cho mảng tín dụng của toàn chi nhánh
Như vậy, trong giai đoạn này, hoạt động cho vay KHCN đã đóng góp được nguồn thu nhập đáng kể cho chi nhánh góp phần đảm bảo vị thế của chi nhánh trong khu vực và trên toàn hệ thống
B ả ng 2.9 NIM cho vay KHCN c ủa chi nhánh, khu vực TPHCM và hệ th ống qua các năm
2016 2017 2018
Chi nhánh 7 1,68% 1,89% 1,72%
Khu vưc TP.HCM 1,62% 1,77% 1,65%
Bình quân hệ thống 1,72% 1,77% 1,82%
Nguồn : báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016,2017,2018
và tương đương so với hệ thống. Cụ thể nâm 2016 chi nhánh đạt mức NIM cho vay KHCN 1,68% cao hơn so với khu vực ( 1,62%) và chỉ thấp hơn 0,04% so với hệ thống. Năm 2016 đây là năm đánh dấu sự tặng trưởng hiệu quả của chi nhánh NIM cho vay đạt mức 1,89% cao nhất so với khu vực và bình quân hệ thống. Tuy nhiêntrong năm 2018 mặc dù vẫn NIM cho vay KHCN của chi nhánh vẫn đứng đầu khu vực
( 1,72%) tuy nhiên vẫn thấp hơn so với bình quân hệ thống ( 1,82%)
Nợ xấu cho vay KHCN của chi nhánh
B ả ng 2.10 T ỷ l ệ n ợ x ấ u cho vay KHCN t ại chi nhánh qua các năm
Chỉ tiêu Năm % Tăng trưởng % TT bình
quân 2016 2017 2018 2017 so với 2016 2018 so với 2017 Nợ xấu cho vay KHCN 4,9 5,0 8,2 2% 64% 29% Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN 0,26% 0,29% 0,37% 11,5% 27,5% 19%
Nguồn : báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016,2017,2018
Nhìn vào bảng có thể thấy giai đoạn 2016-2018 chất lượng cho vay KHCN vẫn được
kiểm soát tốt trong hạn mức , tỷ lệ nợ xấu có gia tăng nhưng vẫn ở mức kiểm soát và chấp nhận được. Cụ thể trong hai năm đầu nợ xấu duy trì ở mức thấp và có sự tăng nhẹ không đáng kể , năm 2017 nợ xấu đạt 5 tỷ đồng tăng 2% so với năm 2016 ( 4,9 tỷ ) nhưng đến năm 2018 nợ xấu bị tăng đột biến nguyên nhân một phần là do chất lượng thẩm định không tốt,rủi ro đạo đức của các cán bộ tín dụng.
B ả ng 2.11 T ỷ l ệ n ợ x ấ u cho vay KHCN c ủa chi nhánh, khu vực TP.HCM và hệ th ố ng giai đoạ n 2016-2018
2016 2017 2018
Chi nhánh 7 0,26% 0,29% 0,37%
Khu vực TP.HCM 1,14% 1,28% 1,3%
Hệ thống 1,4% 1,45% 1,62%
Biểu đồ cho thấy tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN của chi nhánh luôn được đảm bảo thấp hơn so với bình quân khu vực và hệ thống , cụ thể tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN bình quân của chi nhánh là 0,31%/ năm thấp hơn so với khu vực và hệ thống Từ đó có thểrút ra kết luận ,chất lượng tín dụng trong cho vay KHCN của chi nhánh được kiểm
soát tốt, chi nhánh đã có sự chủ động trong việc ngăn chặn và xử lý nợ xấu.