trên ựịa bàn thành phố Hà Nội
4.1.1.1. Kết quả tiêu thụ chung của công ty xi măng Hoàng Thạch
Trong những năm gần ựây, công ty xi măng Hoàng Thạch ựã dần dần khẳng ựịnh ựược vị trắ của mình trong cơ chế thị trường bằng sự nỗ lực của toàn CBCNV công ty với truyền thống vẻ vang của mình. Bảng 4.1 và hình 4.1 thể hiện kết quả tiêu thụ ựạt ựược của công ty thời gian quạ
Bảng 4.1. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt ựộng sản xuất kinh doanh của công ty xi măng Hoàng Thạch
STT Chỉ tiêu đVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2009/2008 (%) 2010/2009 (%) 1 Sản lượng xi măng tiêu thụ Nghìn tấn 3496 4017 4081 114.90 101.59 2 Tổng doanh thu Tỷ ựồng 2500 3200 3500 128.00 109.38
3 Doanh thu tiêu thụ Tỷ ựồng 2350 3000 3100 127.66 103.33
4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ ựồng 250 400 450 160.00 112.50
5 Nộp ngân sách Tỷ ựồng 98 125 176 127.55 140.80
Ta có thể thấy khá rõ sản lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty xi măng Hoàng Thạch ựạt ựược mức tăng trưởng khá ựều từ năm 2005 ựến nay; riêng chỉ có năm 2008, do bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế trong khu vực nên dẫn tới sự sụt giảm trong khối lượng tiêu thụ (giảm từ 3.615 nghìn tấn năm 2007 xuống còn 3.496 nghìn tấn năm 2008).
Sơ ựồ 4.1. Sản lượng xi măng Hoàng Thạch tiêu thụ giai ựoạn 2005 Ờ 2010
Trong giai ựoạn 2008 Ờ 2010, tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chắnh của Công ty Xi măng Hoàng Thạch ựều ựạt mức tăng trưởng cao: từ sản lượng tiêu thụ ựến tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao ựộng. điều này là một sự khắch lệ lớn ựể công ty tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai ựoạn tiếp theọ
để ựạt ựược kết quả tiêu thụ sản phẩm như kể trên thì một nguyên nhân không thể không nhắc ựến là công ty ựã xây dựng cho mình một hệ thống các văn phòng ựại diện và các nhà phân phối tại hầu khắp các khu vực trong cả nước. Bảng 4.2 và 4.3 giới thiệu sơ lược về các ựại diện và nhà phân phối lớn của công ty xi măng Hoàng Thạch.
Bảng 4.2. Các văn phòng ựại diện của công ty Xi măng Hoàng Thạch
STT Tên văn phòng đD địa chỉ điện thoại
1 Văn phòng ựại diện
tại HÀ NỘI
126 Khuất Duy Tiến Q. Thanh Xuân
04. 35544 252
2 Văn phòng ựại diện
tại HẢI DƯƠNG
286 điện Biên Phủ TP. Hải Dương
0320. 3853 419
3 Văn phòng ựại diện
tại BẮC NINH
Khu 3 Thị Cầu TP. Bắc Ninh
0241. 3821 392
4 Văn phòng ựại diện
tại LẠNG SƠN
53 khối 9 - đường Mỹ Sơn phường Vĩnh Trại TP. Lạng Sơn
025. 3871 922
5 Văn phòng ựại diện
tại QUẢNG NINH
Khu 4 P.Giếng đáy TP. Hạ Long
033. 3846 173
6 Văn phòng ựại diện
tại TP HỒ CHÍ MINH
286 Nguyễn Tất Thành Quận 4
08. 39 404 758
7 Văn phòng ựại diện
tại MIỀN TRUNG
Số 332 Nguyễn V Cừ Quận Liên Chiểu Ờ TP
đà Nẵng
0511. 3772 990
Bảng 4.3. Một số nhà phân phối chắnh của công ty Xi măng Hoàng Thạch Tên nhà phân phối địa bàn phân
phối địa chỉ điện thoại
Ị Khu vực miền Bắc
1. Công ty cổ phần thương mại và vận tải Thái Hà
Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình.
Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương
0320. 3821 255
2. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Giang Sơn
Hải Dương, Hưng Yên Tiền Phong - Phường Quang Trung - TP Hải Dương 0320. 3853 455 3. Công ty TNHH Sơn Hoàng
Hải Dương, Thái Bình, Nam định,
Hải Phòng
Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương
0320. 3821 244
4. Chi nhánh Công ty TNHH Sơn Hoàng tại Quảng Ninh
Quảng Ninh Hoàng Hoa Thám
- Mạo Khê - đông Triều - QN 033. 3871 346 5. Công ty Cổ phần TM Xi Măng Hà Nội, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn Số 348 Giải Phóng - TP HN 04.38 643 346
IỊ Khu vực miền Trung
1. Công ty Xi măng Hải Vân Các tỉnh Miền Trung Ờ Tây Nguyên 65 Nguyễn Văn Cừ - TP.đà Nẵng 0511. 3842 621 2. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và xây lắp đà Nẵng Các tỉnh Miền Trung Ờ Tây Nguyên, từ đà Nẵng ựến Ninh Thuận 15 Lê Hồng Phong - TP đà Nẵng 0511. 3822 832
IIỊ Khu vực miền Nam
1. Công ty TNHH Nghĩa Thành TP Hồ Chắ Minh,Vũng Tàu, đồng Nai 100 Bình Giã - TP Vũng Tàu 064. 3859 396
Chỉ tắnh riêng tại khu vực miền Bắc, trong ựó có ựịa bàn Hà Nội Ờ ựịa bàn nghiên cứu của ựề tài này, công ty xi măng Hoàng Thạch ựã có 10 nhà phân phối lớn, trong ựó phải kể ựến nột số nhà phân phối thường xuyên ựạt doanh thu cao tại các ựịa bàn trọng ựiểm phắa Bắc. đó là Cty CP TM Xi măng, Cty CP TM&DV Giang Sơn. Tại khu vực miền Trung phải kể ựến Cty CP VLXD và Xây lắp đà Nẵng. Hình 4.2 thể hiện mức sản lượng tiêu xi măng thụ của các nhà phân phối chắnh của Công ty Xi măng Hoàng Thạch trong năm 2010.
Sơ ựồ 4.2. Sản lượng xi măng tiêu thụ của các nhà phân phối chắnh của công ty xi măng Hoàng Thạch năm 2010
Về chủng loại các sản phẩm của công ty xi măng Hoàng Thạch ựang tiêu thụ trên thị trường, chúng ta có thể phân chia ra thành 4 nhóm sản phẩm chắnh, bao gồm: (1) Clinker, (2) Xi măng, (3) Gạch chịu lửa, (4) Bao bì các loạị Trong 4 nhóm sản phẩm trên, các sản phẩm Clinker và Bao bì các loại là các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm xi măng. Còn sản phẩm Gạch chịu lửa có khối lượng sản xuất và tiêu thụ rất nhỏ so với các sản phẩm xi măng.
Sơ ựồ 4.3. Kết quả tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm của công ty xi măng Hoàng Thạch thời gian qua
Bảng 4.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty xi măng Hoàng Thạch thời gian qua
STT Sản phẩm đVT 2008 2009 2010 2009/2008 % 2010/2009 % 1 Clinker 1000 tấn 254 301 285 118.50 94.68 - CPC 50 1000 tấn 110 152 128 138.18 84.21 - CPC 60 1000 tấn 144 149 157 103.47 105.37 2 Xi măng 1000 tấn 3496 4017 4081 114.90 101.59 - PCB 30 1000 tấn 1825 2056 2103 112.66 102.29 - PCB 40 1000 tấn 1671 1961 1978 117.35 100.87 3 Gạch chịu lửa tấn 8820 9055 9200 102.66 101.60
4 Bao bì các loại 1000 Cái 18000 23000 25000 127.78 108.70
(Nguồn: Tổng hợp BCHđSXKD cty các năm 2008 Ờ 2010)
Bảng 4.4 cho thấy 2 sản phẩm chắnh của công ty xi măng Hoàng Thạch là xi măng và gạch chịu lửa tuy có tăng về sản lượng tiêu thụ tuy nhiên mức tăng này nhỏ. Do vậy, công ty cần có các biện pháp marketing và các biện pháp kỹ thuật kịp thời nhằm thúc ựẩy tiêu thụ các sản phẩm trên trong thời gian tớị
4.1.1.2. Khái quát ựặc ựiểm thị trường Hà Nộị ạ Nhu cầu xi măng của thị trường Hà Nội
Do ựặc ựiểm là trung tâm kinh tế - văn hoá Ờ xã hội của cả nước nên trong nhiều năm qua, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xi măng của Hà Nội luôn dẫn ựầu cả nước. Bảng 4.5 thể hiện nhu cầu xi măng của Hà Nội năm 2010, dự báo nhu cầu tiêu thụ năm 2011 so với nhu cầu tiêu thụ của cả nước. Ta có thể thấy nhu cầu tiêu thụ xi măng của Hà Nội là rất lớn, chiếm khoảng 12 Ờ 13% tổng nhu cầu tiêu thụ xi măng của cả nước, năm 2010 ựạt 6,8 triệu tấn và dự báo trong năm 2011 con số này sẽ ựạt từ 7,2 ựến 7,5 triệu tấn.
Bảng 4.5. Nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2010 và dự báo nhu cầu tiêu thụ năm 2011
đVT: triệu tấn
Năm 2010 Năm 2011
Khối lượng % Khối lượng %
2011/2010 (%)
Cả nước 50,2 100 56 - 57 100 112,55
Miền Bắc 21,1 42,03 23 - 24 41 111,37
Hà Nội 6,8 13,55 7,2- 7,5 13 108,09
Nguồn: Hiệp hội Xi măng Việt Nam
b. Các ựối thủ cạnh tranh trên thị trường Hà Nội
Với nhu cầu rất lớn về các sản phẩm xi măng như vậy, hiện nay trên thị trường Hà Nội có rất nhiều các công ty phân phối và cung ứng các sản phẩm xi măng cho các ựối tượng khách hàng khác nhaụ Có thể kể ựến một số ựối thủ cạnh tranh chắnh của Xi măng Hoàng Thạch như Xi măng Hải Phòng, Xi măng Bút Sơn, Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Hoàng Mai, Xi măng Hà TiênẦ
để xác ựịnh vị thế của các doanh nghiệp này trên thị trường Hà Nội, tôi lựa chọn 08 tiêu chắ sau: Chất lượng sản phẩm; Mẫu mã, chủng loại; Giá bán; Năng lực cung ứng; Thương hiệu; Nhân lực; Dịch vụ sau bán hàng; Mạng lưới Marketing. Nội dung và cách cho ựiểm ựược thể hiện ở phần Phụ lục.
Dựa trên kết quả ựiều tra và ý kiến của các chuyên gia, vị thế của các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm xi măng trên thị trường Hà Nội ựược thể hiện ở bảng 4.6.
Qua bảng 4.6 ta thấy, công ty Xi măng Hoàng Thạch ựứng ở vị trắ giữa, sau công ty Xi măng Bỉm Sơn và công ty Xi măng Hà Tiên. Hiện nay, thị phần của công ty trên ựịa bàn Hà Nội là 11,7% (Bảng 4.7). điều này cho thấy công ty cần có các giải pháp hữu hiệu ựể duy trì và mở rộng thị trường
Bảng 4.6: Bảng ựiểm ựánh giá vị thế cạnh tranh của Công ty xi măng Hoàng Thạch so với các ựối thủ cạnh tranh
điểm số ựánh giá của từng ựối thủ STT Tiêu chắ ựánh giá Hà Tiên Bỉm Sơn Hoàng Mai Hoàng Thạch Hải Phòng 1 Chất lượng 4 4 3 4 4 2 Mẫu mã, chủng loại 5 4 2 4 3 3 Giá bán 5 3 4 3 3 4 Năng lực cung ứng 4 3 3 3 3 5 Thương hiệu 2 4 2 4 3 6 Nhân lực 4 3 2 3 3 7 Dịch vụ sau bán hàng 2 3 2 3 2 8 Mạng lưới marketing 2 4 2 3 3 Tổng ựiểm 28 28 20 27 25 Xếp hạng 1 1 5 3 4
Bảng 4.7. Thị phần của các doanh nghiệp xi măngtrên thị trường Hà Nội năm 2010
Doanh nghiệp Sản lượng tiêu thụ Tỷ lệ (%)
Xi măng Hà Tiên 1025 15.07
Xi măng Bỉm Sơn 976 14.35
Xi măng Hoàng Mai 604 8.88
Xi măng Hoàng Thạch 801 11.78
Xi măng Hải Phòng 760 11.18
Các DN khác 2634 38.74
Tổng sản lượng tiêu thụ 6800 100
(Nguồn: Số liệu tổng hợp)
4.1.1.3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty xi măng Hoàng Thạch trên ựịa bàn Hà Nộị
ạ Theo chủng loại sản phẩm:
Có thể nói, thị trường Hà Nội là thị trường trọng ựiểm số 1 của công ty xi măng Hoàng Thạch trong suốt thời gian hình thành và phát triển của công ty cho tới naỵ Với 2 nhóm sản phẩm chắnh là xi măng và gạch chịu lửa, sản lượng tiêu thụ trên ựịa bàn Hà Nội của công ty luôn chiếm từ 20 Ờ 30% tổng khối lượng tiêu thụ trên cả nước. Bảng 4.8 thể hiện kết quả tiêu thụ các nhóm mặt hàng của công ty trên ựịa bàn Hà Nội giai ựoạn 2008 Ờ 2010.
Bảng 4.8. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty xi măng Hoàng Thạch trên ựịa bàn Hà Nội giai ựoạn 2008 - 2010
STT Sản phẩm đVT 2008 2009 2010 2009/2008 (%) 2010/2009 (%) 1 Clinker 1000 tấn 15 20 15 133.33 75.00 CPC 50 1000 tấn 7 9 8 128.57 88.89 CPC 60 1000 tấn 8 11 7 137.50 63.64 2 Xi măng 1000 tấn 512 765 801 149.41 104.71 PCB 30 1000 tấn 279 365 359 130.82 98.36 PCB 40 1000 tấn 233 400 442 171.67 110.50 3 Gạch chịu lửa tấn 1850 2246 2351 121.41 104.67
4 Bao bì các loại 1000 Cái 3595 4260 4500 118.50 105.63
(Nguồn: Tổng hợp BCHđSXKD cty các năm 2008 Ờ 2010)
\
Sơ ựồ 4.4. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty xi măng Hoàng Thạch trên ựịa bàn Hà Nội giai ựoạn 2008 - 2010
Hai nhóm sản phẩm chắnh của công ty qua các năm 2008 Ờ 2010 tuy có sự tăng trưởng liên tục song tốc ựộ tăng trưởng năm 2010 ựã chững lạị Cụ thể, ựối với sản phẩm xi măng, năm 2009 tốc ựộ tăng trưởng ựạt 149% thì ựến năm 2010 con số này chỉ là 105%. Tương tự ựối với nhóm sản phẩm gạch chịu lửạ Tốc ựộ tăng trưởng của nhóm sản phẩm này cũng giảm từ 121% xuống 105%.
Xét riêng trong nhóm sản phẩm xi măng. Với 2 mác sản phẩm PCB30 và PCB40, năm 2008, sản lượng tiêu thụ của sản phẩm PCB30 trên thị trường Hà Nội cao hơn sản phẩm PCB40 thì ựến năm 2009 và 2010, sản phẩm PCB40 ựã có khối lượng tiêu thụ lớn hơn thể hiện yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm xi măng nói chung cũng như các sản phẩm xi măng của Hoàng Thạch nói riêng. Cùng với sự chuyển biến trong cơ cấu tiêu thụ sản phẩm xi măng này, công ty xi măng hoàng thạch cũng cần có những ựiều chỉnh trong chiến lược sản xuất và chiến lược marketing ựối với các sản phẩm của mình.
b. Theo ựối tượng khách hàng:
Sản phẩm xi măng:
Qua hình 4.5 và bảng 4.9 ta thấy nhóm khách hàng là người tiêu dùng trung gian (bao gồm: các doanh nghiệp xây dựng Ờ xi măng là nguyên liệu sản xuất; các doanh nghiệp phân phối xi măng Ờ xi măng là sản phẩm thương mại; và các ựối tượng khách hàng khác) chiếm tỷ trọng lớn hơn (từ 75 ựến trên 80% tổng sản phẩm xi măng tiêu thụ). điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế của thủ ựô Hà Nội bởi trên ựịa bàn, số lượng các công trình xây dựng phi cá nhân, các công trình xây dựng công cộng, ựường sá, cầu cống... chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng khối lượng xây dựng chung. Do vậy, công ty xi măng hoàng thạch cần tập trung hơn nữa vào hoạt ựộng marketing hướng tới ựối tượng là những người tiêu dùng trung gian nàỵ
Sơ ựồ 4.5. Kết quả tiêu thụ sản phẩm xi măng theo khách hàng của công ty xi măng Hoàng Thạch trên ựịa bàn Hà Nội giai ựoạn 2008 Ờ 2010
Bảng 4.9. Kết quả tiêu thụ sản phẩm xi măng theo khách hàng của công ty xi măng Hoàng Thạch trên ựịa bàn Hà Nội giai ựoạn 2008 Ờ 2010
đVT: 1000 tấn STT Khách hàng 2008 2009 2010 2009/2008 % 2010/2009 % 1 NTD trực tiếp 66 79 78 119.70 98.73 2 NTD trung gian 446 686 723 153.81 105.39 - Các DN xây dựng 212 286 288 134.91 100.70 - Các DN phân phối trung gian 213 365 399 171.36 109.32 - Các ựối tượng khách hàng khác 21 35 36 166.67 102.86 3 Tổng cộng 512 765 801 149.41 104.71
Một ựiểm ựáng chú ý trong nhóm ựối tượng khách hàng người tiêu dùng trung gian là tỷ trọng sản phẩm xi măng ựược tiêu thụ bởi các doanh nghiệp thương mại ngày càng tăng. Năm 2008 khối lượng sản phẩm tiêu thụ bởi các doanh nghiệp thương mại là 213 nghìn tấn thì sang năm 2009 ựã là 365 nghìn tấn và ựến năm 2010 tiếp tục tăng ựạt 399 nghìn tấn.
Sản phẩm gạch chịu lửa:
Bảng 4.10. Kết quả tiêu thụ sản phẩm gạch chịu lửa theo khách hàng của công ty xi măng Hoàng Thạch trên ựịa bàn Hà Nội giai ựoạn 2008 Ờ 2010
đVT: Tấn STT Khách hàng 2008 2009 2010 2009/2008 % 2010/2009 % 1 NTD trực tiếp 312 450 504 144.23 112.00 2 NTD trung gian 1538 1796 1847 116.78 102.84 -Các DN xây dựng 501 625 648 124.75 103.68 -Các DN phân phối trung gian 1009 1116 1139 110.60 102.06 -Các ựối tượng khách hàng khác 28 55 60 196.43 109.09 3 Tổng cộng 1850 2246 2351 121.41 104.67
(Nguồn: Tổng hợp BCHđSXKD cty các năm 2008 Ờ 2010)
Sơ ựồ 4.6. Kết quả tiêu thụ sản phẩm gạch chịu lửa theo khách hàng của công ty xi măng Hoàng Thạch trên ựịa bàn Hà Nội giai ựoạn 2008 Ờ 2010
Nhìn chung có thể nói cơ cấu và khối lượng tiêu thụ các sản phẩm gạch chịu lửa của công ty xi măng Hoàng Thạch khá tương ựồng về xu hướng. Số liệu cụ thể về nhóm sản phẩm này thể hiện qua bảng 4.10 và hình 4.6.
C. Theo khu vực ựịa lý:
Bảng 4.11 . Kết quả tiêu thụ sản phẩm xi măng theo khu vực ựịa lý của