2008)
3.6. Phân tích môi trường vi mô
3.6.1. Phân tắch ựối thủ cạnh tranh hiện tại
- Tắnh ựến thời ựiểm ựầu năm 2008, trên ựịa bàn thành phố Cần Thơ có tổng cộng 35TCTD ựang hoạt ựộng kinh doanh cụ thể là 5 Ngân hàng thương mại Nhà nước, 21 Ngân hàng thương mại cổ phần, 2 Ngân hàng liên doanh, 2 văn phòng ựại diện của Ngân hàng nước ngoài, 2 công ty cho thuê tài chắnh, và 3 quỹ tắn dụng. Sau ựây là một vài chiến lược phát triển của các ựổi thủ cạnh tranh.
3.6.1.1. Ngân hàng công thương (Vietin Bank):
- Mục tiêu phát triển của Ngân hàng công thương (Vietin Bank) là trở thành một ngân hàng thương mại chủ lực và hiện ựại của Nhà nước, hoạt ựộng kinh doanh có hiệu quả, tài chắnh lành mạnh, có kỹ thuật công nghệ cao, kinh doanh ựa năng chiếm thị phần lớn ở Việt Nam. Chiến lược phát triển của Ngân hàng công thương (Vietin Bank) chủ yếu tập trung vào 03 lĩnh vực:
- Phát triển nguồn nhân lực, ựào tạo ựội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phong cách hiện ựại.
- Phát triển công nghệ cao. - Phát triển kênh phân phối.
3.6.1.2. Ngân hàng Á Châu (ACB)
- Chiến lược của Ngân hàng Á Châu (ACB) là chuyển ựổi từ các qui tắc ựơn giản sang chiến lược cạnh tranh bằng sự ựa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. định hướng của Ngân hàng Á Châu (ACB) bán lẻ (như khách hàng là cá nhân hay tổ chức hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ) dựa trên các nguyên tắc hành ựộng là: liên tục cách tân, hài hòa lợi ắch của các bên có quyền lợi liên quan và chỉ có một Ngân hàng Á Châu (ACB). Ngoải ra Ngân hàng Á Châu (ACB) còn tham gia các chương trình tắn dụng của các ựịnh chế trong và ngoài nước.
3.6.1.3. Ngân hàng quốc tế (VIB Bank):
- Ngân hàng quốc tế (VIB Bank) trở thành một trong năm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn ựầu trên thị trường, cung cấp các dịch vụ tài chắnh ngân hàng ựa năng, trọn gói cho các nhóm khách hàng trọng tâm, ựặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân và hộ gia ựịnh có thu nhập ổn ựịnh, tại các vùng kinh tế trọng ựiểm của Việt Nam. Với phương châm ỘLuôn tăng giá trị cho bạnỢ, Ngân hàng quốc tế (VIB Bank) không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vươn lên phát triển bền vững, không ngừng sáng tạo và ựa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho cá nhân có thu nhập, thực hiện dịch vụ tài chắnh ngân hàng toàn diện cho doanh nghiệp lớn, liên minh ựối tác chiến lược với các ựịnh chế tài chắnh.
3.6.2. Phân tắch ựối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: 3.6.2.1. Tập ựoàn bảo hiểm Bảo Việt
Chi nhánh công ty bảo hiểm Bảo Việt Cân Thơ thành lập khá lâu tuy nhiên chỉ hoạt ựộng kinh doanh trên lĩnh vực bảo hiểm. Thế nhưng trong tương lai tập ựoàn bảo hiểm Bảo Việt Việt Nam dự tắnh thành lập ngân hàng hoạt ựộng riêng, khi ựó một số khắa cạnh hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm sẽ trở thành những khắa cạnh cạnh tranh như huy ựộng vốn, cung ứng dịch vụ ngân hàngẦ. Thị phần của các ngân hàng trên ựịa bàn sẽ có sự chuyển dịch lẫn nhau, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng căng thẳng hơn.
3.6.2.2. Bưu ựiện
Hiện nay bưu ựiện ựang xin phép trung ương cho phép thực hiện một số nghiệp vụ huy ựộng vốn, sản phẩm dịch vụ như ngân hàng tuy nhiên trung ương chưa cho phép. Thế nhưng trong tương lai sẽ có sự thay ựổi mới. Nếu như Bưu ựiện
Chiến lược huy ựộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank Ờ Cần Thơ
GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 38
ựược cho phép thực hiện một số nghiệp vụ như trắch tiền gửi trả tiền ựiện, nước,
ựiện thoại và một số dịch vụ tiện ắch khác Ầ. khi ựó một số khách hàng của ngân
hàng sẽ chuyển sang mở tài khoản ựể sử dụng các tiện ắch mà bưu ựiện cung cấp. Thêm vào ựó bưu ựiện có công nghệ hiện ựại, thường xuyên ựược cải tiến và ựầu tư ựúng mức nên là một lợi thế cạnh tranh khi bưu ựiện bước vào lĩnh vực kinh doanh mới.
3.6.2.3. Ngân hàng thương mại cổ phần
Thị trường tài chắnh của tỉnh trong tương lai sẽ trở nên sôi nổi hơn, cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt ựặc biệt là lĩnh vực huy ựộng vốn.
* Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới, chắnh sách pháp luật ngày càng thông thoáng hơn cho các nhà ựầu tư nước ngoài, ựặc biệt theo lộ trình mở cửa hội nhập của Việt nam ngày 01/04/2007 ngân hàng 100% vốn ựầu tư nước ngoài ựược phép thành lập tại Việt nam, ựược ựối xử như các ngân hàng thương mại trong nước. Các ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài có công nghệ tiên tiến, trình ựộ quản lắ chuyên nghiệp sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho họ trên thị trường Việt Nam, trong khi ựó các ngân hàng thương mại trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các ngân hàng này.
Một số ngân hàng nước ngoài ựã thành lập chi nhánh ở Việt Nam như HSBC, ANZ, SCBẦ trong tương lai dự ựịnh mở thêm một số chi nhánh ở các Tỉnh, Thành phố khác. Khi các ngân hàng này mở rộng chi nhánh sẽ tác ựộng ựến kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong nước do thị trường hẹp, mới phát triển mà có nhiều ngân hàng xuất hiện làm thị phần bị chia nhỏ hoạt ựộng kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
- Tại thị trường nội ựịa, Vietcombank ựang phải cạnh tranh với trên 40 Ngân hàng trong ựó có 04 Ngân hàng Nhà nước lớn (BIDV, Incombank, Agribank, Mekong Delta Housing Bank), một Ngân hàng chắnh sách, 1 Ngân hàng phát triển, 37 Ngân hàng thương mại cổ phầnẦ Những Ngân hàng thương mại trong nước hiện ựang nắm giữ khoảng gần 90% thị phần ( cả tiền gửi và cho vay), trong ựó, riêng các Ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm trên 70%. Phần các Ngân hàng nước ngoài (có 04 Ngân hàng liên doanh, 28 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 43 văn phòng ựại diện) chỉ chiếm khoảng dưới 10% thị phần.
3.6.3. Phân tắch vấn ựề cạnh tranh lãi suất của các ngân hàng
- Trong năm 2008 ựã xảy ra tình trạng khủng hoảng kinh tế, vì vậy các Ngân hàng ựã giảm lãi suất nhằm thu hút các Doanh nghiệp ựến vay vốn. Việc tăng lãi suất chỉ rơi vào những Ngân hàng có qui mô nhỏ ựang bị ựe dọa mất khả năng thanh toán. Các Ngân hàng này tìm vốn thông qua tăng lãi suất tiết kiệm ựể thu hút khách hàng gửi tiền từ các Ngân hàng khác và vay mượn Ngân hàng bạn với lãi suất cao.
- Việc ựưa ra trần lãi suất của Ngân hàng nhà nước là biện pháp mang tắnh hành chắnh. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp này thì cuộc ựua lãi suất sẽ không có ựiểm dừng do các Ngân hàng cạnh tranh nhau và không ngừng tăng lãi suất có thể làm ảnh hưởng ựến nền kinh tế.
Bảng 6: Lãi suất huy ựộng tiền gửi tiết kiệm bằng VNđ của các NH ngày 26/12/2008.
Lãi suất huy ựộng tiết kiệm bằng VND (%/năm)
NHTMQD NHTMCP
Kỳ
hạn
(tháng) Viettinbank Agribank Eximbank ACB Sacombank Vietcombank
KKH 2,40 3,00 3,00 3,60 3,00 3,00 1 5,50 6,50 6,96 6,85 6,68 6,70 2 6,00 6,80 7,20 7,00 7,08 7,00 3 6,50 6,90 7,40 7,30 7,26 7,30 6 6,80 7,00 7,50 7,40 7,50 7,50 9 7,00 7,25 7,56 7,50 7,53 7,70 12 7,50 7,50 7,68 7,55 7,62 7,90 Trên 12 7,50 7,50 7,80 7,65 8,10 7,90
(Số liệu ựược thu thập từ các trang web của các NH)
- Qua bảng số liệu trên ta thấy trong nhóm Ngân hàng thương mại quốc doanh là Vietinbank và Agribank thì Vietcombank ựã chiếm ưu thế tuyệt ựối về các loại kỳ hạn so với hai Ngân hàng còn lại. Tuy nhiên, so với nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần thì Vietcombank chỉ chiếm ưu thế về các loại kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng cụ thể là loại kỳ hạn 9 tháng lãi suất huy ựộng của Vietcombank là 7.7%/năm lớn hơn 0.14%/ năm so với Ngân hàng xếp thứ 2 là Eximbank còn về
Chiến lược huy ựộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank Ờ Cần Thơ
GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 40 loại kỳ hạn 12 tháng thì lãi suất của Vietcombank là 7.9%/năm nhiều hơn 0.22%/năm so với Ngân hàng xếp thứ hai cũng là Eximbank.
- Trong ựó, các kỳ hạn còn lại Vietcombank cũng chiếm ưu thế trong nhóm Ngân hàng thương mại quốc doanh nhưng so với nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần thì Vietcombank vẫn còn hạn chế. Chẳng hạn hai loại kỳ hạn 1 tháng dẫn ựầu là Eximbank có lãi suất huy ựộng là 6.96%/năm. Loại kỳ hạn 2 tháng dẫn ựầu vẫn là Eximbank với lãi suất là 7.2%/năm. Kế ựến là Saccombank 7.08%/năm và cung nhau xếp thứ ba là ACB và Vietcombank với cùng lãi suất là 7%/năm. Loại kỳ hạn 03 tháng thì Ngân hàng Eximbank chiếm ưu thế hơn so với các Ngân hàng còn lại, lãi suất của Eximbank cho loại kỳ hạn này là 7.4%/năm, xếp liền sau ựó là Vietcombank và Ngân hàng Á Châu (ACB) có cùng mức lãi suất là 7.3%/năm. Loại tiền gửi không kỳ hạn của Vietcombank cũng không có gì nỗi trội so với các Ngân hàng khác vì lãi suất vẫn ở mức trung bình là 3%/năm ở loại kỳ hạn này thì Ngân hàng Á Châu (ACB) có ưu thế hơn với lãi suất 3.6%/năm. Loại tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn trên 12 tháng thì Vietcombank cũng chỉ xếp thứ hai với lãi suất 7.9%/năm xếp sau Sacombank có lãi suất là 8.1%/năm.
- Qua quá trình phân tắch lãi suất cho thấy thì nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần có mức lãi suất hấp dẫn hơn so với nhóm Ngân hàng thương mại quốc doanh. Tuy nhiên, Vietcombank cũng cho thấy khả năng quyết tâm huy ựộng vốn của mình bằng cách cạnh tranh lãi suất so với các Ngân hàng thương mại cổ phần.
Qua ựó, cũng cho thấy mục tiêu huy ựộng vốn của các Ngân hàng khác nhau. Cụ
thể là Ngân hàng Á Châu (ACB) chủ yếu là huy ựộng vốn tiền gửi nhàn rỗi trong xã hội của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệpẦ bằng cách là nâng cao lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Còn Eximbank chủ yếu tập trung huy ựộng loại tiền gửi có kỳ hạn là 1 tháng, hai tháng và ba tháng. Trong khi ựó, Vietcombank cũng lộ rõ mục tiêu huy ựộng vốn của mình là loại kỳ hạn hai tháng và mười hai tháng, còn Sacombank cũng cho thấy mục tiêu huy ựộng vốn của mình chủ yếu là loại kỳ hạn trên 12 tháng.
3.6.4.Phân tắch ma trận SWOT Bảng 7: Ma trận SWOT S W O T S: điểm mạnh:
Uy tắn thương hiệu của Vietcombank Cần Thơ Ngân hàng có quan hệ ựại lý với nhiều nước trên thế giới.
đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tắnh có trách nhiệm.
Khả năng tài chắnh tốt. Trụ sở Ngân hàng khang trang, ựặt vị trắ giao thông thuận lợi.
W: ựiểm yếu:
Tuyên truyền và quảng cáo còn hạn chế. Ngân hàng chỉ tập trung khai thác những sản phẩm, dịch vụ truyền thống. Marketing còn kém. So với tiêu chuẩn quốc tế, quy mô vốn tự có còn thấp.
O: Cơ hội:
Hội nhập kinh tế quốc tế. Sự tham gia góp vốn của Ngân hàng nước ngoài sẽ giúp Ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh và trình ựộ quản lý của mình.
S + O: Chiến lược phát triển:
Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và ựa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ựể thu hút thêm nhiều Khách hàng mới.
W + O: Chiến lược cạnh tranh.
đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo.
T: ựe dọa
Xuất hiện nhiều ựối thủ cạnh tranh.
Các ựối thủ cạnh tranh
ngày càng mạnh mẽ về vốn và công nghệ.
Cạnh tranh với ựối thủ cạnh tranh nước ngoài.
S +T: Chiến lược chống
ựối:
đào tạo ựội ngũ nhân viên có trình ựộ cao và phong cách chuyên nghiệp, thu hút nhân tài.
đầu tư ựổi mới công nghệ, hiện ựại hóa Ngân hàng.
W + T: Chiến lược phòng thủ.
Hợp tác với các Ngân hàng nước ngoài ựể tăng nguồn vốn và tiếp thu công nghệ hiện ựại.
Chiến lược huy ựộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank Ờ Cần Thơ
GVHD: Nguyễn Hồng Diễm trang SVTH: Phạm Tuấn Lộc 42
*Phân tắch chiến lược:
3.6.4.1. Chiến lược phát triển:
Tập trung khai thác thị trường hiện tại và tường bước mở rộng thị trường mới. Trên cơ sở dựa vào thế mạnh chủ yếu trong lĩnh vực huy ựộng vốn và nhu cầu huy ựộng vốn sẽ tăng cao, chi nhánh có thể tập trung nổ lực khai thác những cơ hội sẵn có về sản phẩm, dịch vụ của mình bằng cách làm tốt hơn những gì Khách hàng mong ựợi. Chiến lược phát triển thị trường có những ưu ựiểm sau:
*Ưu ựiểm:
- Chi nhánh có thể phát huy tối ựa những lợi thế hiện có của mình về công nghệ, trình ựộ nhân viên. Kênh phân phối, uy tắn.
- Ngân hàng ựã có sự am hiểu về ựặc ựiểm của thị trường, kinh nghiệm, kiến thức về Khách hàng.
- Dễ thực hiện, ắt tốn chi phắ. *Nhược ựiểm:
Nguy cơ tụt hậu so với ựối thủ cạnh tranh vì chỉ tập trung cải thiện những sản phẩm, dịch vụ và thị trường hiện có mà không thay ựổi yếu tố nào.
3.6.4.2. Chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu của Khách hàng:
Tăng trưởng bằng cách phát triển các sản phẩm, dịch vụ huy ựộng mới ựể
ựáp ứng mong ựợi và nhu cầu mới của Khách hàng. Có nhiều hình thức phát triển
sản phẩm, dịch vụ mới: phát triển một sản phẩm, dịch vụ riêng biệt bằng cách cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phát triển một số sản phẩm, dịch vụ mới bằng cách kết hợp các sản phẩm, dịch vụ có liên quan với nhau ựể thực hiện sản phẩm, dịch vụ trọn gói, gia tăng giá trị cho các sản phẩm, dịch vụ hiện tại.
*Ưu ựiểm:
- Nếu thành công, sản phẩm, dịch vụ mới sẽ ựem lại tăng trưởng rất cao cho Chi nhánh.
- Nâng cao vị thế của Chi nhánh trên thị trường và khả năng cạnh tranh. *Nhược ựiểm:
- đòi hỏi phải nghiên cứu và xác ựịnh chắnh xác nhu cầu của Khách hàng tiềm năng phát triển của thị trường.
3.6.4.3. Chiến lược cạnh tranh:
Chiến lược này tập trung vào việc cải thiện vị thế cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ huy ựộng tại Chi nhánh. Chiến lược cạnh tranh dựa trên việc nắm bắt và ựáp ứng kịp thời nhu cầu của Khách hàng, lôi kéo Khách hàng của ựối thủ cạnh tranh, cụ thể như sau:
Mở rộng và hoàn thiện kênh phân phối sẽ giúp cho Chi nhánh ựáp ứng tốt hơn và nhanh chóng hơn nhu cầu của Khách hàng, ựồng thời làm tăng khả năng cạnh tranh so với các ựối thủ khác.
Thành lập tổ chức Marketing, ựẩy mạnh hoạt ựộng quảng cáo, tiếp thị hình ảnh Ngân hàng ựến Khách hàng.
Thu thập và phân tắch Khách hàng ựể xácựịnh ựúng nhu cầu tài trợ, hạn chế rủi ro trong tài trợ, phục vụ Khách hàng tốt nhất.
*Ưu ựiểm:
- Mang lại hiệu quả rất cao khi tạo ra ựược lực lượng Khách hàng trung thành.
- Tạo ựiều kiện ựể Chi nhánh tiếp tục thực hiện các chiến lược khác. *Nhược ựiểm:
- Có thể gây ra thách thức trên thị trường và ựối thủ cạnh tranh sẽ phản công. - Việc tìm hiểu nhu cầu phải cẩn trọng và chắnh xác nếu không thực hiện chiến lược sẽ ựi lệch hướng.
3.6.4.4. Chiến lược chống ựối:
Tận dụng những thế mạnh ựể vượt qua ựe dọa. cụ thể:
Tạo ựội ngũ nhân viên có trình ựộ cao và phong cách chuyên nghiệp. Thực hiện chắnh sách thu hút nhân tài.
đầu tư vốn ựể ựổi mới công nghệ, hiện ựại hóa Ngân hàng. *Ưu ựiểm:
- đảm bảo sử dụng có hiệu quả và khai thác tốt nguồn nhân lực tại Chi nhánh.
- Nhân viên làm việc có năng suất cao và phong cách chuyên nghiệp giúp nâng cao hình ảnh và uy tắn của Ngân hàng trong tâm trắ Khách hàng.
Chiến lược huy ựộng vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ tại Vietcombank Ờ Cần Thơ