Bảng 2:TỔNG KẾT HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH
ðơn vị: Triệu ñồng NĂM TĂNG/ GIẢM 2005/2004 2006/2005 CHỈ TIÊU 2004 2005 2006 Số tiền % Số tiền % I. Thu nhập 36.097 53.972 58.499 17.875 49,52 4.527 8,39
1. Thu lãi cho vay
27.726 41.880 45.475 14.154 51,05 3.598 8,58 2. Thu lãi tiền gửi
ñầu tư 2.722 6.847 9.795 4.125 151,52 2.948 43,06
3. Thu phí dịch vụ
ngân hàng 1.196 1.257 1.321 61 5,08 64 5,09 4. Thu kinh doanh
ngoại tệ 3.716 1.825 734 -1.891 -50,89 -1.091 -59,78 5. Thu khác 736 2.163 1.174 1.427 193,81 -989 -45,72 II. Tổng chi phí 32.593 57.364 50.596 24.772 76,01 -6.768 -11,80 1. Chi trả lãi tiền gửi 22.528 37.528 39.912 15.000 66,59 2.384 6,35 2. Chi dịch vụ ngân hàng 655 551 566 -104 -15,91 15 2,72 3. Chi kinh doanh
ngoại tệ 3.352 1.074 0 -2.278 -67,96 -1.074 -100,00 4. Chi phí quản lý 6.058 6.506 6.213 448 7,40 -293 -4,50 5. Chi dự phòng rủi ro 0 11.705 0 11.705 100,00 -11.705 -100,00 6. Chi khác 0 0 3.905 0 0,00 3.905 100,00
III. Chênh lệch thu
chi 3.504 -3.392 7.903 -6.896 -196,80 11.295 232,99
Nguồn:Báo cáo tổng kết tình hình hoạt ñộng kinh doanh trong 3 năm 2004, 2005, 2006. * Tình hình thu nhập:
Nhìn chung, tổng thu nhập của chi nhánh trong 3 năm ñều tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, tốc ñộ tăng trưởng của năm 2005/2004 cao hơn rất nhiều tốc ñộ tăng thu nhập năm 2006/2005. Trong ñó, nguồn thu chủ yếu nhất và tăng nhanh là thu từ hoạt ñộmg tín dụng (chiếm trên 70% tổng thu nhập), ñó là do dư nợ cho vay không ngừng tăng lên và lãi suất cho vay ñược ñiều chỉnh tăng do tác ñộng của tăng lãi suất tiền gửi huy ñộng vốn. Thu từ hoạt ñộng ñầu tư tăng trưởng rất tốt, cho thấy việc ñầu tư vốn của ngân hàng là có hiệu quả. Thu phí từ dịch vụ ngân hàng có tăng nhưng không nhiều (trung bình 5%/năm), cho thấy các sản phẩm
dịch vụ thu phí của chi nhánh chưa ñược ña dạng và chú ý phát triển nên chưa thu hút ñược nhiều khách hàng. Lĩnh vực kinh doanh ñạt hiệu quả thấp của chi nhánh là kinh doanh ngoại tệ có thu nhập liên tục giảm qua 3 năm. Nguyên nhân chủ yếu là do chi nhánh bị hạn chế trong việc cho vay tín chấp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn nên kéo theo những khách hàng này không giao dịch thanh toán quốc tế qua chi nhánh làm cho kinh doanh ngoại tệ cũng giảm sút.
* Tình hình chi phí:
Tổng chi phí năm 2005 ñạt 57.365 triệu ñồng tăng 24.772 triệu ñồng (tức 76,01%) so với năm 2004. Tổng chi phí năm 2006 là 50.569 triệu ñồng, giảm 6.768 triệu ñồng (giảm 11,80%) so với năm 2005. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tổng chi phí trong năm 2005 tăng cao như vậy là do chi nhánh thực hiện trích dự
phòng rủi ro theo quy ñịnh 493 của ngân hàng Nhà nước về các khoản nợ tồn
ñọng. Khoản chi lớn nhất là chi trả lãi tiền gửi (trung bình chiếm khoản 65% tổng chi phí) là do nguồn vốn huy ñộng trên ñịa bàn và vốn ñiều chuyển tăng trong 3 năm qua. Các loại chi phí khác như chi dịch vụ ngân hàng, chi phí quản lý có biến ñộng nhưng không ñáng kể. Chi kinh doanh ngoại tệ giảm là do giảm lượng khách hàng giao dịch.
Từ việc phân tích tình hình doanh thu và chi phí trong 3 năm qua ta thấy hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu nhất và ảnh hưởng lớn ñến tình hình thu nhập của chi nhánh là hoạt ñộng tín dụng. Cho thấy chi nhánh vẫn còn tập trung vào loại hình cho vay truyền thống, các hình thức dịch vụ khác chưa phát triển nhiều, hoạt
ñộng kinh doanh ngoại tệñạt hiệu quả chưa cao.
* Kết quả kinh doanh:
Trong năm 2005 chi nhánh Eximbank Cần Thơ lỗ 3.392 triệu ñồng là do chi nhánh trích dự phòng rủi ro theo quy ñịnh. Riêng phần chênh lệch thu chi nếu chưa tính khoản trích dự phòng 11.705 triệu ñồng thì chi nhánh lãi ñược 8.313 triệu ñồng, trong ñó thu bất thường là 2.163 triệu ñồng, thu từ hoạt ñộng kinh doanh là 6.150 triệu ñồng. Sang năm 2006 lợi nhuận trước thuế ñạt 7.903 triệu
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Tình hình doanh thu và chi phí tại chi nhánh
Eximbank Cần Thơ
Doanh thu Chi phí
Triệu ñồng
Hình 9: Biểu ñồ doanh thu và chi phí tại Eximbank Cần Thơ
Ta thấy doanh thu và chi phí của chi nhánh qua các năm ñều tăng. Doanh thu tăng mà chi phí cũng tăng cho thấy chi nhánh ñang thực hiện mở rộng quy mô hoạt ñộng. ðặc biệt trong năm 2005 do trích dự phòng rủi ro nên chi phí tăng nhiều hơn doanh thu ñã làm cho chi nhánh bị lỗ, chứ không phải là do chi nhánh kinh doanh không hiệu quả. Sang năm 2006, khoảng cách giữa ñường doanh thu và chi phí ñã rộng ra chứng tỏ hoạt ñộng kinh doanh của chi nhánh ñã có sự phát triển cao hơn.
3.2.3. Phương hướng và mục tiêu trong năm 2007
Năm 2007, chi nhánh phấn ñấu mở thêm 02 phòng giao dịch và ñạt các chỉ tiêu sau: Bảng 3: MỤC TIÊU HOẠT ðỘNG CỦA CHI NHÁNH NĂM 2007 ðơn vị:Tỷñồng CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GHI CHÚ Dư nợ 635 Huy ñộng vốn 380 Nợ quá hạn <2%/ Tổng dư nợ
Lợi nhuận trước thuế 8,5 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sau khi trích dự phòng rủi ro và không bao gồm thu nhập bất thường từ các khoản nợñã xử lý dự phòng rủi ro.
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐẢNH HƯỞNG DỊCH VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU 4.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
4.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô ảnh hưởng ñến hoạt ñộng tài trợ xuất nhập khẩu
4.1.1.1 Môi trường kinh tế
a. Cơ hội và thách thức ñối với ngành ngân hàng khi nước ta gia nhập WTO
* Những cơ hội
Trở thành thành viên chính thức của WTO sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội cho lĩnh vực tài chính ngân hàng một cách trực tiếp cũng như gián tiếp. Và các ngân hàng tại thành phố Cần Thơ – trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của ñồng bằng sông Cửu Long cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng
ñó.
- Về mặt trực tiếp, việc này sẽ tạo thêm cơ hội cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng trong nước tiếp cận thị trường tài chính quốc tế ñã phát triển ở mức cao hơn. Hiện nay, Cần Thơ có hệ thống ngân hàng, bảo hiểm
ñang hoạt ñộng tốt và ngày càng mở rộng, có khả năng cung ứng ñầy ñủ cho sự ñầu tư và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, ñể có thể phát triển bền vững và vươn lên trở thành những ngân hàng tầm cỡ tại ñồng bằng sông Cửu Long thì các ngân hàng thương mại tại Cần Thơ cần phải tận dụng cơ hội này ñể học tập và nâng cao trình ñộ quản trị và cung cấp dịch vụ, phát triển các loại hình và kỹ năng kinh doanh mới mà mình chưa có hoặc có ít kinh nghiệm, như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, tín dụng thương mại quốc tế, dịch vụ ngân hàng ñiện tử, quản lý quỹ, môi giới tiền tệ, quản lý rủi ro, v.v. ðồng thời các chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ, ñặc biệt là ngân hàng thương mại cổ phần như Eximbank có thể linh hoạt và chủ ñộng thu hút các ngân hàng có danh tiếng như ANZ, HSBC,… làm
ñối tác chiến lược trong việc ñầu tư cổ phần ñể tăng vốn, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ hiện ñại về quản lý và hoạt ñộng ngân hàng. Vì các cam
kết gia nhập WTO của Việt Nam cho phép các ngân hàng nước ngoài ñược ñầu tư mua cổ phần của các ngân hàng trong nước.
- Về mặt gián tiếp, gia nhập WTO tạo cơ hội và thúc ñẩy các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tích cực cạnh tranh ñể tồn tại và phát triển. Bên cạnh ñó, Cần Thơ hiện có hệ thống bến cảng gồm:
+ Cảng Cần Thơ: Diện tích 60.000m2, có thể tiếp nhận tàu biển 10.000 tấn, hiện nay là cảng lớn nhất ñồng bằng sông Cửu Long. + Cảng Trà Nóc: Có diện tích 16 ha, cảng có 3 kho chứa lớn với dung lượng 40.000 tấn. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng có thể ñạt ñến 200.000 tấn/năm.
+ Cảng Cái Cui: Với qui mô thiết kế phục vụ cho tàu từ 10.000 - 20.000 tấn, khối lượng hàng hóa thông qua cảng là 4,2 triệu tấn/năm.
Hệ thống bến cảng này sẽ phục vụ cho việc xếp nhận hàng hóa dễ dàng nên sẽ thúc ñẩy hoạt ñộng xuất nhập khẩu phát triển mạnh trong thời gian sắp tới. Do ñó, các doanh nghiệp tại Cần Thơ sẽ có ñiều kiện phát triển không chỉ ở thị
trường trong nước mà còn có thể mở rộng hoạt ñộng ra khu vực và thế giới, và sẽ
trở thành các khách hàng tiềm năng của ngân hàng. Ngân hàng là nhà cung cấp dịch vụ, là người trung gian giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, ngân hàng và các tổ
chức tài chính tín dụng sẽ có ñiều kiện phát triển tốt khi khách hàng - những người sử dụng dịch vụ của ngân hàng kinh doanh hiệu quả và phát triển tốt.
* Những khó khăn thách thức
Bên cạnh thời cơ thuận lợi, việc mở cửa thị trường tài chính sẽ khiến cho các ngân hàng trong nước ñối mặt với rất nhiều nguy cơ.
- Hiện nay, số lượng các ngân hàng thương mại cổ phần ở Cần Thơ tuy ñã khá nhiều (tính ñến thời ñiểm cuối năm 2006 có 21 ngân hàng) nhưng quy mô về
vốn và hoạt ñộng vẫn còn nhỏ bé. Do ñó, hạn chế khả năng mở rộng mạng lưới chi nhánh, ñầu tư phát triển công nghệ ngân hàng hiện ñại ñể ña dạng hoá sản phẩm dịch vụ cũng như mở rộng ñối tượng khách hàng.
- Phần lớn các chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ vẫn chỉ tập trung vào các dịch vụ huy ñộng vốn và cho vay truyền thống, sản phẩm dịch vụ tài chính chưa thật ña dạng, chất lượng dịch vụ chưa cao. Trong khi ñó, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng tăng, thì sự tham gia thị trường ngày càng sâu rộng của các
ngân hàng nước ngoài với những dịch vụ hiện ñại. Các ngân hàng trong nước sẽ ñối mặt với nguy cơ mất dần lợi thế về dịch vụ ngân hàng bán lẻ với mạng lưới các kênh phân phối và cơ sở khách hàng ñã có sẵn. Tại Cần Thơ, hiện có 2 ngân hàng nước ngoài rất mạnh về quy mô và công nghệ là ANZ và HSBC ñã có văn phòng ñại diện từ lâu ñể chuẩn bị cho việc mở chi nhánh chính thức, khi ñó cạnh tranh sẽ gay gắt hơn.
- Ngoài ra, mở cửa thị trường tài chính ngân hàng không chỉ buộc các ngân hàng trong nước cạnh tranh thị trường với các ngân hàng nước ngoài mà còn phải cạnh tranh thị trường với các ñịnh chế tài chính phi ngân hàng như quỹ ñầu tư, công ty bảo hiểm, công ty tài chính nước ngoài. Các tổ chức này sẽ cạnh tranh thị trường mạnh với ngân hàng về các hoạt ñộng huy ñộng vốn cũng như ñầu tư. Ở Cần Thơ, ñã có nhiều công ty bảo hiểm tầm cỡ quốc tế như Prudencial, AAA, AIA,…bắt ñầu thâm nhập thị trường tài chính ñầy tiềm năng và ñang không ngừng mở rộng quy mô hoạt ñộng.
- Thêm vào ñó, với việc mở cửa thị trường tài chính, các ngân hàng trong nước phải ñối mặt với nhiều rủi ro thị trường, ñặc biệt là rủi ro về giá, tỷ giá và lãi suất và các rủi ro hệ thống, bắt nguồn từ sự lan truyền của các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính khu vực và trên thế giới. Trong khi ñó các chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ vẫn còn rất hạn chế về vốn, kinh nghiệm, trình ñộ quản lý ñể
hạn chế và phòng ngừa những rủi ro trên. Khi có bất cứ một biến ñộng tài chính nào thì những ngân hàng quy mô nhỏ rất khó khăn, lúng túng trong việc ứng phó và rất dễ bị tổn thương.
b. Tình hình lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Năm 2004 và 2005 là giai ñoạn mà lạm phát của Việt Nam ñột nhiên tăng
ở mức rất cao (tỷ lệ lạm phát năm 2005 là 8,4%). Sang năm 2006 mặc dù tỷ lệ
lạm phát có giảm so với hai năm trước (6,6%) nhưng vẫn còn ở mức khá cao so với những nước trong khu vực (năm 2006, lạm phát của Thái Lan là 4,6%, Trung Quốc là 1,5%).
Dự báo có nhiều khả năng năm 2007 sẽ là năm thứ tư liên tục nền kinh tế
nước ta ở trong tình trạng lạm phát cao. ðến thời ñiểm hiện tại, dù chưa phải là
ñã ñạt ñược những kỷ lục cao nhất so với cùng kỳ ba năm sốt nóng liên tục vừa qua, nhưng giá tiêu dùng ñã tăng rất cao. Tổng mức tăng giá tiêu dùng trong 4
tháng ñầu năm 2007 ñã ñạt 3,52%. Chỉ kém kỷ lục 5,4% và 4,3% trong cùng kỳ của hai năm 2004 và 2005. 9,96 8,71 10,83 0 2 4 6 8 10 12 2004 2005 2006 %
Hình 10: Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của TP.Cần Thơ
(Nguồn: Số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội của TP. Cần Thơ)
Chỉ số giá cả hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tại Cần Thơ qua 3 năm có xu hướng tăng, tuy trong năm 2005 có giảm 1,25% so với năm 2004 nhưng chỉ số
giá vẫn ở mức cao. ðiều này có ảnh hưởng rất lớn ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên ñịa bàn vì phải tăng chi phí sản xuất ñầu vào.
Tóm lại, lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn toàn bộ nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Giá cả hàng hóa tăng lên sẽ làm tăng chi phí sản xuất, ñồng thời các doanh nghiệp cũng phải tăng giá bán ñầu ra. ðiều này sẽ gây thiếu vốn lưu ñộng trong sản xuất và làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thương trường quốc tế. Do ñó rất cần thiết có sự tài trợ của ngân hàng ñể các doanh nghiệp có thể xoay vòng nguồn vốn nhanh, chủñộng trong sản xuất kinh doanh.
c. Kim ngạch xuất nhập khẩu
* Tình hình xuất nhập khẩu nước ta trong thời gian qua
Bảng 4: TỔNG KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ðOẠN 2000 - 2006 ðơn vị: Tỷ USD NĂM XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU TỔNG KIM NGẠCH TỐC ðỘ TĂNG SO VỚI NĂM TRƯỚC (%)
2007 * 46,80 52,21 99,01 23,21 2006 39,60 40,76 80,36 15,76 2005 32,44 36,98 69,42 18,80 2004 26,50 31,96 58,46 28,87 2003 20,15 25.26 45,41 24,45 2002 16,71 19,75 36,46 16,67 2001 15,03 16,22 31,25 3,75 2000 14,48 15,64 30,12 30,03 Nguồn: www.gso.gov.vn (*): Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2007 là số dựñoán.
Kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta trong thời gian qua tăng rất nhanh. Kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước liên tục tăng trưởng với tốc ñộ cao ñã tạo thuận lợi cho hoạt ñộng tài trợ xuất nhập khẩu phát triển. Giai ñoạn 2000- 2006, trung bình mỗi năm tăng khoảng 19,7%.
Tuy nhiên cơ cấu xuất nhập khẩu còn nhiều bất cập. Xuất khẩu vẫn tập trung vào tài nguyên và nguyên liệu thô và một số hàng công nghiệp gia công có giá trị gia tăng thấp (dầu thô, nông sản, dệt may, giày da,...). Nhập khẩu chủ yếu