2.2.1.1. Số liệu thứ cấp
- Phân tắch số liệu do ngân hàng cung cấp,
- Thu thập thông tin từ sách, báo, internet và các chuyên ựề có liên quan.
2.2.1.2. Số liệu sơ cấp
điều tra phỏng vấn khách hàng bằng bảng câu hỏi ựể nghiên cứu nhu cầu của khách hàng ựối với dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu.
* đặt vấn ựề và mục tiêu nghiên cứu
- Khách hàng có hài lòng với những dịch vụ tài trợ hiện tại của ngân hàng không?
- Làm thế nào ựể ngân hàng có thể thu hút nhiều khách hàng hơn? * Lựa chọn và thu thập thông tin
- Các nguồn số liệu thứ cấp
+ Các nguồn thông tin nội bộ: báo cáo kết quả hoạt ựộng kinh doanh của ngân hàng, các báo cáo về thăm dò ý kiến khách hàng cuối năm.
+ Các ấn phẩm, chuyên ựề của cơ quan Nhà nước, các báo, tạp chắ, sách, thông tin tổng hợp từ internet.
- Thu thập số liệu sơ cấp
+ Thu thập ý kiến khách hàng từ phiếu thăm dò. + Cỡ mẫu: 20 mẫu
+ Vùng chọn mẫu: ựịa bàn thành phố Cần Thơ
+ Phương pháp chọn mẫu: ngẫu nhiên
* Phân tắch thông tin thu thập ựược: Dùng phần mềm Excel ựể phân tắch.
2.2.2. Phương pháp phân tắch số liệu
2.2.2.1. Phương pháp so sánh: Nhằm xác ựịnh xu hướng, mức ựộ biến
ựộng của các chỉ tiêu. Chủ yếu là so sánh kỳ phân tắch với kỳ gốc ựể xác ựịnh xu hướng mức ựộ biến ựộng của tình hình kinh doanh, tình hình tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng và các yếu tốảnh hưởng ựến hoạt ựộng tài trợ.
2.2.2.2. Phương pháp tỷ trọng: Nhằm nghiên cứu kết cấu các chỉ tiêu doanh thu, chi phắ, lợi nhuận, lao ựộng của ngân hàng
2.2.2.3. Phương pháp thống kê mô tả: Tổng hợp các chỉ tiêu nghiên cứu trong các biểu bảng ựể có ựược cái nhìn tổng quát về các chỉ tiêu nghiên cứu.
2.2.2.4. Phương pháp phân tắch SWOT: Nhằm ựánh giá ựúng ựiểm mạnh, ựiểm yếu của ngân hàng, cơ hội và ựe dọa từ môi trường, từựó ựề ra chiến lược phát triển phù hợp nhất.
2.2.2.5. Phương pháp phân tắch ma trận QSPM: Nhằm phân tắch và chọn lựa chiến lược phù hợp nhất với ngân hàng.
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ
TẠI EXIMBANK CẦN THƠ
3.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG EXIMBANK CẦN THƠ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Eximbank Cần Thơ
Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Ờ Chi nhánh Cần Thơ gọi tắt là EXIMBANK Cần Thơ ra ựời ngày 23/08/1995. đây là chi nhánh thứ 3 của Vietnam EXIMBANK sau Hà Nội và đà Nẵng, nhằm phục vụ
nhu cầu ngày càng ựa dạng của nền kinh tế xã hội cũng như quan hệ quốc tế của nước ta và các nước trên thế giới phát triển ngày càng ựa dạng.
Trụ sở giao dịch của EXIMBANK Cần Thơựặt tại số 02 điện Biên Phủ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.1.2. Chức năng của ngân hàng
Ngân hàng huy ựộng vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, các hình thức gửi tiền có và không có kỳ hạn, các chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn ựầu tư và phát triển các tổ chức trong nước, vay vốn các tắn dụng khác, cho vay ngắn hạn, dài hạn, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, các sản phẩm thẻ thanh toánẦ
3.1.3. Nhiệm vụ
Ngân hàng thực hiện việc công bố, niêm yết và thực hiện ựúng các mức lãi suất và tiền gửi, lãi suất cho vay, các tỷ lệ hoa hồng, các phắ lệ phắ, tiền phạt trong kinh doanh, dịch vụ ngân hàng theo ựúng quy ựịnh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt ựộng của mình, chịu trách nhiệm vật chất ựối với khách hàng, toàn bộ vốn tự có và tài sản hợp pháp khác của ngân hàng, giữ bắ mật về số liệu hoạt ựộng của khách hàng ngoại trừ trường hợp có yêu cầu văn bản của cơ quan pháp luật theo quy ựịnh.
3.1.4. Quyền hạn
Ngân hàng có quyền tự chủ về tài chắnh, tự ựảm bảo chi phắ, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, về sự tăng trưởng và ựảm bảo vốn của mình.
đối với khách hàng vay vốn, Ngân hàng có quyền yêu cầu xuất trình các tài liệu hồ sơ cung cấp thông tin và tình hình sản xuất kinh doanh về tài chắnh ựể xem xét
cho vay. Ngân hàng không cho vay các dịch vụ khác khi thấy trái pháp luật không ựem lại hiệu quả cho ngân hàng.
3.1.5. Các sản phẩm dịch vụ chắnh của ngân hàng
Tiết kiệm tiền gửi Tắn dụng- Bảo lãnh Bao thanh toán
Chiết khấu giấy tờ có giá Giao dịch hối ựoái
Ngân quỹ
Kinh doanh ngoại tệ và vàng. Bản tin tư vấn tiền tệ
Phát hành và thanh toán thẻ tắn dụng, thẻ ghi nợ.
Truy vấn tài khoản Dịch vụ tài chắnh du học. Dịch vụựịa ốc.
Dịch vụ Phone Banking Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ SMS - Banking
3.1.6. Sơựồ tổ chức bộ máy quản lý ngân hàng Eximbank Cần Thơ
Cơ cấu tổ chức của Eximbank Cần Thơ bao gồm Giám đốc, Phó Giám
đốc và 08 phòng ban, tất cả chịu sự chỉựạo thống nhất của Giám đốc. Hình 7: Sơựồ cơ cấu tổ chức Eximbank Cần Thơ Giám ựốc Phó Giámựốc Phòng hành chắnh quản trị Phòng tắn dụng ựầu tư Phòng thanh toán quốc tế Phòng kinh doanh tổng hợp Phòng dịch vụ khách hàng Phòng giao dịch Cái Răng Tổ thẩm ựịnh giá Phòng ngân quỹ
3.2. KẾT QUẢ HOẠT đỘNG CỦA EXIMBANK CẦN THƠ 3.2.1. Tình hình huy ựộng vốn Bảng 1:TÌNH HÌNH HUY đỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH đơn vị: Triệu ựồng SỐ DƯ THỜI đIỂM CUỐI NĂM 2005/2004 2006/2004 CHỈ TIÊU 2004 2005 2006 Số tiền % Số tiền % Tổng nguồn vốn 361.473 446.368 515.562 84.585 23,38 154.089 42,63 Tiền gửi thanh toán 36.398 50.154 131.135 13.708 37,61 94.746 260,30 Tiền gửi tiết kiệm 86.053 164.507 223.894 78.334 90,90 137.841 160,18 Tiền gửi các TCTD 824 67 3.600 -763 -91,92 2.776 336,89 Vay TCTD khác - - - - - - - Vốn ựiều chuyển 225.017 230.712 142.397 5.616 2,49 -82.620 -36,72 Vốn khác 13.181 928 14.536 -12.310 -92,99 1.355 10,28
Nguồn: Báo cáo hoạt ựộng kinh doanh 2004, 2005, 2006.
Tổng nguồn vốn năm 2006 tăng tới 154.089 triệu ựồng (khoảng 42,63%) so với năm 2004. Trong ựó nguồn tăng chủ yếu nhất là vốn từ tiền gửi tiết kiệm tăng 137.841 triệu ựồng tức tăng trên 160% so với 2004; ựáng kể là tiền gửi thanh toán tăng 94.746 triệu ựồng tương ựương 260%, ựiều ựó cho thấy chắnh sách lãi suất và chất lượng phục vụ của chi nhánh ngày càng thu hút ựược nhiều khách hàng hơn. 361.473 446.368 515.562 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2004 2005 2006 Triệuựồng
3.2.2. Kết quả hoạt ựộng kinh doanh
Bảng 2:TỔNG KẾT HOẠT đỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH
đơn vị: Triệu ựồng NĂM TĂNG/ GIẢM 2005/2004 2006/2005 CHỈ TIÊU 2004 2005 2006 Số tiền % Số tiền % I. Thu nhập 36.097 53.972 58.499 17.875 49,52 4.527 8,39
1. Thu lãi cho vay
27.726 41.880 45.475 14.154 51,05 3.598 8,58 2. Thu lãi tiền gửi
ựầu tư 2.722 6.847 9.795 4.125 151,52 2.948 43,06
3. Thu phắ dịch vụ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ngân hàng 1.196 1.257 1.321 61 5,08 64 5,09 4. Thu kinh doanh
ngoại tệ 3.716 1.825 734 -1.891 -50,89 -1.091 -59,78 5. Thu khác 736 2.163 1.174 1.427 193,81 -989 -45,72 II. Tổng chi phắ 32.593 57.364 50.596 24.772 76,01 -6.768 -11,80 1. Chi trả lãi tiền gửi 22.528 37.528 39.912 15.000 66,59 2.384 6,35 2. Chi dịch vụ ngân hàng 655 551 566 -104 -15,91 15 2,72 3. Chi kinh doanh
ngoại tệ 3.352 1.074 0 -2.278 -67,96 -1.074 -100,00 4. Chi phắ quản lý 6.058 6.506 6.213 448 7,40 -293 -4,50 5. Chi dự phòng rủi ro 0 11.705 0 11.705 100,00 -11.705 -100,00 6. Chi khác 0 0 3.905 0 0,00 3.905 100,00
III. Chênh lệch thu
chi 3.504 -3.392 7.903 -6.896 -196,80 11.295 232,99
Nguồn:Báo cáo tổng kết tình hình hoạt ựộng kinh doanh trong 3 năm 2004, 2005, 2006. * Tình hình thu nhập:
Nhìn chung, tổng thu nhập của chi nhánh trong 3 năm ựều tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, tốc ựộ tăng trưởng của năm 2005/2004 cao hơn rất nhiều tốc ựộ tăng thu nhập năm 2006/2005. Trong ựó, nguồn thu chủ yếu nhất và tăng nhanh là thu từ hoạt ựộmg tắn dụng (chiếm trên 70% tổng thu nhập), ựó là do dư nợ cho vay không ngừng tăng lên và lãi suất cho vay ựược ựiều chỉnh tăng do tác ựộng của tăng lãi suất tiền gửi huy ựộng vốn. Thu từ hoạt ựộng ựầu tư tăng trưởng rất tốt, cho thấy việc ựầu tư vốn của ngân hàng là có hiệu quả. Thu phắ từ dịch vụ ngân hàng có tăng nhưng không nhiều (trung bình 5%/năm), cho thấy các sản phẩm
dịch vụ thu phắ của chi nhánh chưa ựược ựa dạng và chú ý phát triển nên chưa thu hút ựược nhiều khách hàng. Lĩnh vực kinh doanh ựạt hiệu quả thấp của chi nhánh là kinh doanh ngoại tệ có thu nhập liên tục giảm qua 3 năm. Nguyên nhân chủ yếu là do chi nhánh bị hạn chế trong việc cho vay tắn chấp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn nên kéo theo những khách hàng này không giao dịch thanh toán quốc tế qua chi nhánh làm cho kinh doanh ngoại tệ cũng giảm sút.
* Tình hình chi phắ:
Tổng chi phắ năm 2005 ựạt 57.365 triệu ựồng tăng 24.772 triệu ựồng (tức 76,01%) so với năm 2004. Tổng chi phắ năm 2006 là 50.569 triệu ựồng, giảm 6.768 triệu ựồng (giảm 11,80%) so với năm 2005. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tổng chi phắ trong năm 2005 tăng cao như vậy là do chi nhánh thực hiện trắch dự
phòng rủi ro theo quy ựịnh 493 của ngân hàng Nhà nước về các khoản nợ tồn
ựọng. Khoản chi lớn nhất là chi trả lãi tiền gửi (trung bình chiếm khoản 65% tổng chi phắ) là do nguồn vốn huy ựộng trên ựịa bàn và vốn ựiều chuyển tăng trong 3 năm qua. Các loại chi phắ khác như chi dịch vụ ngân hàng, chi phắ quản lý có biến ựộng nhưng không ựáng kể. Chi kinh doanh ngoại tệ giảm là do giảm lượng khách hàng giao dịch.
Từ việc phân tắch tình hình doanh thu và chi phắ trong 3 năm qua ta thấy hoạt ựộng kinh doanh chủ yếu nhất và ảnh hưởng lớn ựến tình hình thu nhập của chi nhánh là hoạt ựộng tắn dụng. Cho thấy chi nhánh vẫn còn tập trung vào loại hình cho vay truyền thống, các hình thức dịch vụ khác chưa phát triển nhiều, hoạt
ựộng kinh doanh ngoại tệựạt hiệu quả chưa cao.
* Kết quả kinh doanh:
Trong năm 2005 chi nhánh Eximbank Cần Thơ lỗ 3.392 triệu ựồng là do chi nhánh trắch dự phòng rủi ro theo quy ựịnh. Riêng phần chênh lệch thu chi nếu chưa tắnh khoản trắch dự phòng 11.705 triệu ựồng thì chi nhánh lãi ựược 8.313 triệu ựồng, trong ựó thu bất thường là 2.163 triệu ựồng, thu từ hoạt ựộng kinh doanh là 6.150 triệu ựồng. Sang năm 2006 lợi nhuận trước thuế ựạt 7.903 triệu
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Tình hình doanh thu và chi phắ tại chi nhánh
Eximbank Cần Thơ
Doanh thu Chi phắ
Triệu ựồng
Hình 9: Biểu ựồ doanh thu và chi phắ tại Eximbank Cần Thơ
Ta thấy doanh thu và chi phắ của chi nhánh qua các năm ựều tăng. Doanh thu tăng mà chi phắ cũng tăng cho thấy chi nhánh ựang thực hiện mở rộng quy mô hoạt ựộng. đặc biệt trong năm 2005 do trắch dự phòng rủi ro nên chi phắ tăng nhiều hơn doanh thu ựã làm cho chi nhánh bị lỗ, chứ không phải là do chi nhánh kinh doanh không hiệu quả. Sang năm 2006, khoảng cách giữa ựường doanh thu và chi phắ ựã rộng ra chứng tỏ hoạt ựộng kinh doanh của chi nhánh ựã có sự phát triển cao hơn.
3.2.3. Phương hướng và mục tiêu trong năm 2007
Năm 2007, chi nhánh phấn ựấu mở thêm 02 phòng giao dịch và ựạt các chỉ tiêu sau: Bảng 3: MỤC TIÊU HOẠT đỘNG CỦA CHI NHÁNH NĂM 2007 đơn vị:Tỷựồng CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GHI CHÚ Dư nợ 635 Huy ựộng vốn 380 Nợ quá hạn <2%/ Tổng dư nợ
Lợi nhuận trước thuế 8,5
Sau khi trắch dự phòng rủi ro và không bao gồm thu nhập bất thường từ các khoản nợựã xử lý dự phòng rủi ro.
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐẢNH HƯỞNG DỊCH VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU 4.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
4.1.1 Phân tắch môi trường vĩ mô ảnh hưởng ựến hoạt ựộng tài trợ xuất nhập khẩu
4.1.1.1 Môi trường kinh tế (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
a. Cơ hội và thách thức ựối với ngành ngân hàng khi nước ta gia nhập WTO
* Những cơ hội
Trở thành thành viên chắnh thức của WTO sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội cho lĩnh vực tài chắnh ngân hàng một cách trực tiếp cũng như gián tiếp. Và các ngân hàng tại thành phố Cần Thơ Ờ trung tâm kinh tế, chắnh trị và văn hóa của ựồng bằng sông Cửu Long cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng
ựó.
- Về mặt trực tiếp, việc này sẽ tạo thêm cơ hội cho các ngân hàng và các tổ chức tài chắnh tắn dụng trong nước tiếp cận thị trường tài chắnh quốc tế ựã phát triển ở mức cao hơn. Hiện nay, Cần Thơ có hệ thống ngân hàng, bảo hiểm
ựang hoạt ựộng tốt và ngày càng mở rộng, có khả năng cung ứng ựầy ựủ cho sự ựầu tư và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, ựể có thể phát triển bền vững và vươn lên trở thành những ngân hàng tầm cỡ tại ựồng bằng sông Cửu Long thì các ngân hàng thương mại tại Cần Thơ cần phải tận dụng cơ hội này ựể học tập và nâng cao trình ựộ quản trị và cung cấp dịch vụ, phát triển các loại hình và kỹ năng kinh doanh mới mà mình chưa có hoặc có ắt kinh nghiệm, như kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, tắn dụng thương mại quốc tế, dịch vụ ngân hàng ựiện tử, quản lý quỹ, môi giới tiền tệ, quản lý rủi ro, v.v. đồng thời các chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ, ựặc biệt là ngân hàng thương mại cổ phần như Eximbank có thể linh hoạt và chủ ựộng thu hút các ngân hàng có danh tiếng như ANZ, HSBC,Ầ làm
ựối tác chiến lược trong việc ựầu tư cổ phần ựể tăng vốn, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ hiện ựại về quản lý và hoạt ựộng ngân hàng. Vì các cam
kết gia nhập WTO của Việt Nam cho phép các ngân hàng nước ngoài ựược ựầu tư mua cổ phần của các ngân hàng trong nước.
- Về mặt gián tiếp, gia nhập WTO tạo cơ hội và thúc ựẩy các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tắch cực cạnh tranh ựể tồn tại và phát triển. Bên cạnh ựó, Cần Thơ hiện có hệ thống bến cảng gồm:
+ Cảng Cần Thơ: Diện tắch 60.000m2, có thể tiếp nhận tàu biển 10.000 tấn, hiện nay là cảng lớn nhất ựồng bằng sông Cửu Long. + Cảng Trà Nóc: Có diện tắch 16 ha, cảng có 3 kho chứa lớn với dung lượng 40.000 tấn. Khối lượng hàng hóa thông qua cảng có thể ựạt ựến 200.000