III. Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may vào thị trờng EU
1.Tình hình xuất khẩu hàng dệt may trong một số năm gần đây
EU là thị trờng xuất khẩu hàng dệt may theo hạn ngạch lớn nhất của Việt Nam. Từ năm 1980, Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang một số nớc thành viên EU nh Đức, Pháp, Anh. Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU đặc biệt phát triển mạnh mẽ kể từ khi có Hiệp định buôn bán hàng dệt may. Cụ thể, sau khi hiệp định này đợc ký ngày 15/12/1992 và có hiệu lực vào năm 1993, từ chỗ hầu nh bị cấm vận, nhóm hàng này của Việt Nam xuất khẩu vào EU đến năm 1999 đạt 555,1 triệu USD và năm 2000 tăng lên 609 triệu USD. Tháng 3/2000 Việt Nam đã tiến hành đàm phán với EU tăng khối lợng lên 4324 tấn, đơn vị sản phẩm tăng 15 triệu, đạt mức tăng 25%, giá trị sản phẩm tăng khoảng 120 triệu tăng 20% so với năm 1999. Hiệp định buôn bán hàng dệt may từ khi có hiệu lực (1993) đợc thực hiện cho đến nay đã nhiều lần đợc gia hạn và điều chỉnh tăng hạn ngạch. Theo hiệp định này, hàng năm Việt Nam đợc xuất khẩu hàng dệt may vào thị trờng EU với lợng hàng 21.939 đến 23.000 tấn. Cùng với u đãi ngày càng nhiều của phía EU dành cho Việt Nam trong hiệp định buôn bán hàng dệt may sửa đổi, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trờng EU tăng nhanh. Tận dụng những u đãi về nhiều mặt của EU kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trờng EU không ngừng tăng: Năm 1993 đạt 259 triệu USD, năm 1995 đạt 350 triệu, USD năm 1998 đạt 650 triệu. Trong đó xuất khẩu sang thị trờng Đức chiếm 49,9% kim ngạch, Anh chiếm 9,4%, Pháp chiếm 10,8%, Tây Ban Nha 5,1%, Bỉ 6,1% …
Năm 2004 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đạt khoảng 4 tỷ USD trong đó thị trờng EU chiếm gần 1/4 tổng kim ngạch tăng 6% so với năm 2003. Trong 9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu sang EU
đạt hơn 608 triệu USD. Đức là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất chiếm 27% tổng kim ngạch tiếp đến là Anh tăng 54% đạt 105 triệu USD chiếm 17% tổng kim ngạch, Thuỵ Điển đạt 13 triệu USD . Mức độ sụt giảm kim ngạch trên thị trờng các nớc thành viên EU là khá thấp. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy hàng dệt may Việt Nam đã dần chiếm đợc lòng tin của ngời tiêu dùng Châu Âu.
Ngày 1/1/2005 EU đã thực hiện việc dỡ bỏ hạn ngạch đối với hàng dệt may Việt Nam đây có thể coi là một thuận lợi lớn. Tuy nhiên tình hình xuất khẩu hàng dệt may sang thị trờng EU lại có dấu hiệu sụt giảm. Đặc biệt là 4 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu sang EU giảm 15% so với cùng kỳ năm trớc. Trong đó một số thị trờng chính giảm đáng kể nh Đức giảm 20,6%, Pháp và Tây Ban Nha giảm 30%, I-ta-lia giảm 39%. Đến tháng 5 xuất khẩu hàng dệt may sang EU mới lấy lại đợc đà tăng trởng. Theo báo cáo thì 6 tháng đầu năm 2005 xuất khẩu sang EU chỉ tăng 3,6% so với cùng kỳ 2004 và đạt 348 triệu USD.
Bảng 7: Giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trờng EU qua các năm.
Đơn vị: Triệu USD
Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Giá trị 1150 1503 1450 1746 1893 1975 2710 3630 4385,6 5140
Nguồn: Tổng cục thống kê và bộ thơng mại.
Bảng 8:Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang EU
Đơn vị : Triệu USD
Năm Xuất khẩu vào EU
Tăng (%) So với tổng kim
ngạch 1994 1995 298 355 19,2 19,1 54,2 47,3
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 428 460 546 605 609 607 551,9 600 633 820 20,6 7,5 18,7 10,8 7,4 -7,9 -9,8 11,11 6 30 37,2 34,1 40,4 35,96 35,7 _ _ _ _ _
Nguồn: Tổng cục hải quan và bộ thơng mại
Trong tháng 1/2006, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2005 nhưng lại giảm so với thỏng 12/2005. Năm 2006, theo Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp số 18/2005/TTLT/BTM-CN ng yà 21/10/2005 hướng dẫn giao v thà ực hiện hạn ngạch xuất khẩu h ng dà ệt may sang EU năm 2006 quy định: kể từ ng y 1/1/2006 - 30/6/2006 liên Bà ộ sẽ cấp visa tự động cho tất cả 25 chủng loại mặt h ng dà ệt may. Như vậy, có thể nói cơ chếđiều h nh hà ạn ngạch dệt may năm 2006 l rõ r ng, thông thoáng, tà à ạo
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chủ động trong việc ký kết hợp
đồng năm 2006.
Mức độ sụt giảm kim ngạch xuất khẩu h ng dà ệt may của Việt Nam sang thị trường EU, thậm chí tới mức báo động ở một số thị trường lớn như
Anh, Đức, Pháp, đó l m cho già ới chuyên môn lo ngại mục tiêu xuất khẩu 5,2 tỷ USD của ng nh dà ệt may trong năm nay sẽ khó vượt qua nếu không có những giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ. Trong quý I xuất khẩu hàng dệt may sang EU đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng thị trờng Đức đã giảm tới 37,3%, Anh đã giảm 26%, Pháp đã giảm 20%. Một số chủng loại hàng dệt may trớc đây vốn là thế mạnh chủ lực của Việt Nam nhng nay cũng giảm tới 30-40%. Thực trạng này đã làm cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn đầu t nớc ngoài đứng trớc nguy cơ thiếu đơn hàng. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của hàng dệt may Trung Quốc có giá rẻ và mẫu
mã phong phú hơn. Bên cạnh đó việc Trung Quốc đã đợc dỡ bỏ hạn ngạch vào các thị trờng trong khi Việt Nam vẫn phải chịu hạn ngạch cũng là rào cản lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Tại thị trờng EU, hàng dệt may Việt Nam đã đợc bãi bỏ hạn ngạch, nh- ng kim ngạch xuất khẩu cũng không tăng nh dự báo ban đầu bởi Việt Nam vẫ bị áp đặt thuế nhập khẩu lên tới 12%. Xét về yếu tố chủ quan, với những điểm yếu cố hữu nh sức cạnh tranh yếu, khả năng đáp ứng đơn hàng chậm, mẫu mã đơn giản, nguyên phụ liệu phải nhập khẩu nhiều, các doanh nghiệp Việt Nam khó lòng có thể cạnh tranh đợc với cả hàng dệt may của một số n- ớc trong khu vực nh: Inđônêxia, Lào, Campuchia- những nớc đợc EU xem xét bãi bỏ thuế nhập khẩu. Một nguyên nhân nữa làm kim ngạch xuất khẩu của ngành giảm sút là cung cách điều hành hạn ngạch của các cơ quan quản lý còn chậm chạp, thiếu linh hoạt. Điển hình là quy chế chuyển nhợng hạn ngạch mặc dù đã đợc thủ tớng thông qua từ tháng 2 nhng cho tới đầu tháng 4 mới đợc liên Bộ Thơng mại, Công nghiệp ban hành, làm nhiều doanh nghiệp bị lỡ mất cơ hội có thể giành đợc đơn hàng này.
Trong nhiều năm qua ng nh dà ệt may Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tương đối cao – bình quân 20%/năm. Tuy nhiên kể từ khi các nước th nh viên WTO à được bãi bỏ hạn ngạch thì tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sút. Sở dĩ đạt được tốc độ tăng trưởng trên l do ng nh dà à ệt may Việt Nam có một số lợi thế như: nguồn lao động dồi d o, khéo tay, chià phí lao động chưa cao; các doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng v già ữ được chữ tín trong kinh doanh với nhiều nh nhà ập khẩu lớn trên thế giới.
Tuy nhiên ng nh dà ệt may Việt Nam vẫn còn rất nhiều yếu tố bất lợi m là ại có rất ít lợi thế cho sự phát triển bền vững, đặc biệt l các ng nhà à công nghiệp phụ trợ chưa phát triển tương xứng. Điều đó góp phần lý giải tại sao các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải chấp nhận gia công xuất khẩu là chính (chiếm tới 70-80% kim ngạch), hình thức thương mại bán sản phẩm
chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn. Do thiếu công nghiệp phụ trợ nên ng nh dà ệt may Việt Nam gần như phụ thuộc v o thà ị trường thế giới cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Cho đến thời điểm n y ngo i là à ợi thế lao động ra, còn lại đều phải nhập khẩu với tỷ lệ lớn như: 100% máy móc thiết bị, phụ tùng; 100% xơ sợi hoá học; 90% bông xơ thiên nhiên chủ yếu nhập từ Mỹ; 70% vải các loại; 67% sợi dệt. Nhập khẩu các loại phụ liệu như chỉ may, khoá kéo... cũng chiếm từ 30% đến 70% tổng nhu cầu. Đây l mà ột trong những điểm yếu nhất l m hà ạn chế khả năng cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam so với các cường quốc xuất khẩu dệt may như: Trung Quốc, Ấn
Độ, Pakistan…
Nếu so sánh cùng thời điểm n y nhà ững năm trước, tỷ lệ thực hiện ở
các Cat “nóng” thường rất cao, vượt 90% tổng nguồn. Ngo ià phần vay mượn, chuyển nhượng của doanh nghiệp khác, các đơn vị có năng lực xuất khẩu lớn còn phải vay mượn thêm tiêu chuẩn của năm sau để giải quyết h ng xuà ất khẩu v o cuà ối năm.
Cùng với những ưu đãi nóu trên, EU mở rộng có thể đặt ra nhiều thách thức mới cho quá trình phát triển v mà ở rộng quan hệ kinh tế, thương mại v à đầu tư giữa Việt Nam với các nước trong khu vực thị trường rộng lớn n y. Nà ổi lên l tà ự do hóa thương mại thông qua việc giảm dần thuế
quan, tăng cường sử dụng các công cụ phi thuế hợp lệ đối với h ng nhà ập khẩu như h ng r o kà à ỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh, bảo vệ môi trường, sản phẩm từ mọi xuất xứ đều được cạnh tranh bình đẳng ở trong cùng điều kiện thương mại quốc tế. Đặc biệt, từ ng y 31-12-2004, Hià ệp định thương mại về (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
dệt - may (ATC) kết thúc, dỡ bỏ hạn ngạch dệt - may giữa các th nh viênà WTO, trong khi nước ta chưa trở th nh th nh viên cà à ủa tổ chức n y à đã và
đang l thà ử thách lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đi EU. Như chúng ta đã biết, một trong những nhân tố tăng kim ngạch xuất khẩu h ng dà ệt - may sang EU vì có cộng thêm kim ngạch xuất khẩu của các
nước EU mới. Xuất khẩu h ng có hà ạn ngạch chiếm khoảng 90%, không có hạn ngạch khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu đi EU. Nhín chung, thị
trường có hạn ngạch như EU, Hoa Kỳ, Ca-na-đa v Thà ổ Nhĩ Kỳ chiếm 70%, thị trường không hạn ngạch chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả
nước, trong đó xuất khẩu đi EU đạt gần 800 triệu USD, chiếm 18,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 40% so với năm 2003, xuất khẩu h ng dà ệt - may năm 2004 đạt kim ngạch cao, vượt kế hoạch đặt ra.
Theo Hiệp định h ng dà ệt - may (ATC) từ 1-1-2005 các nước th nhà viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) l các quà ốc gia nhập khẩu h ngà dệt - may phải ngừng áp dụng hạn ngạch đối với h ng dà ệt - may nhập khẩu từ các nước th nh viên WTO khác. Vià ệt Nam bị giới hạn số lượng bằng quota sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không bình đẳng v nguy cà ơ bị mất dần khách h ng, thà ị phần có thể xảy ra. Đó sẽ l mà ột điều bất lợi đối với xuất khẩu dệt - may Việt Nam bởi các nh nhà ập khẩu sẽ tìm kiếm nguồn h ng cung cà ấp ổn định ở những nước không bị hạn ngạch do họ chủ động
được số lượng, như vậy nguồn cầu về mặt h ng dà ệt - may của Việt Nam sẽ
bị giảm đi, sẽ có nguy cơ mất dần thị phần do các nh nhà ập khẩu sẽ di chuyển đơn đặt h ng à đến các nước xuất khẩu không bị áp đặt hạn ngạch nữa. Điều đó nghĩa là nhịp độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu h ng dà ệt - may sang các thị trường truyền thống có áp đặt hạn ngạch khó có thể duy trì như hiện nay. Vừa qua, Việt Nam đã áp dụng việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu h ng dà ệt - may sang thị trường EU v Ca-na-à đa, đây l mà ột thuận lợi để các doanh nghiệp xuất khẩu đi EU giảm chi phí trong xuất khẩu h ngà hóa. Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu h ng hóa sang EU nên chý ý kinhà nghiệm của ng nh dà ệt - may Đông Nam Á chuẩn bị chiến lược cho thời kỳ
hậu ATC. Kế hoạch về một lộ trình r ng buà ộc pháp lý đang được đặt ra để
tăng sức mạnh cho ng nh dà ệt - may Đông Nam Á vì ng nh n y à à đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh quyết liệt trong thị trường to n cà ầu hóa. Trước đây các th nh viên ASEAN à đã đồng ý kiến nghị xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với h ngà
dệt - may từ năm 2007 ở Thái-lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Brunei v à ở các nước th nh viên mà ới v kém phát trià ển l Vià ệt Nam, L o, Cam-pu-chia v Myanmar sà à ẽ được xáa bỏ v o nà ăm 2010. Kế
hoạch cũng nhằm tạo ra một "éường xanh" cho xe vận chuyển h ng dà ệt - may không bắt buộc phải dừng để kiểm tra tại biên giới. Mục đích của đề
nghị nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ng nh dà ệt - may nhằm đối phó với những thách thức trong bối cảnh thỏa thuận về dệt - may trên cơ sở
Hiệp định về h ng dà ệt - may (ATC) của Tổ chức Thương mại thế giới hết hiệu lực v o cuà ối năm 2004 - Hiệp định n y à được ký năm 1995.
Đối với các doanh nghiệp nhỏ, sự cạnh tranh sẽ là gay gắt giữa sản phẩm sản xuất trong nước với sản phẩm sản xuất từ các nước khác trong khu vực về các mặt sau :
+Về chất lượng, đối với một số mặt h ng nông sà ản xuất khẩu chủ
lực thường gặp những trở ngại chính l quy à định khắt khe về chất lượng sản phẩm, về quy định an to n thà ực phẩm của các nước hay khu vực xuất khẩu. Thêm nữa, chủng loạih ng Vià ệt Nam chưa đa dạng, đa số vẫn l h ng xuà à ất khẩu thô chưa qua tinh chế, khả năng nắm bắt thị hiếu tiêu dùng của các doanh nghiệp còn yếu. Cụ thể như trong năm 2003, h ng Vià ệt Nam nhập v o thà ị trường EU chỉ chiếm một tỉ lệ khiêm tốn như tr 1,8% thà ị phần, đồ
gỗ chế biến 1% thị phần, rau quả chiếm tỉ lệ không đáng kể,…
+Về giá th nh, do nguyên lià ệu trong nước không đủ cung ứng nhu cầu sản xuất nên phải nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngo i, ngo i ra mà à ột số
mặt h ng chà ủ yếu dùng để sản xuất, lắp ráp th nh phà ẩm từ trong nước có mức thuế nhập khẩu cao, l m cho sà ản phẩm có giá th nh tà ăng so với sản phẩm nhập. Cụ thể, đối với h ng à điện tử lắp ráp trong nước, chính sách thuế
nhập khẩu đối với linh kiện điện tử vẫn còn bất hợp lý, l m cho giá th nhà à h ng à điện tử lắp ráp trong nước không cạnh tranh nổi với hàng nhập nguyên chiếc.
+Về quảng cáo, tiếp thị cạnh tranh: Hiện nay thị trường h ng hoáà có tính cạnh tranh rất cao, do vậy các doanh nghiệp mới th nh là ập thường phải đầu tư nhiều t i chính cho và ấn đề quảng cáo, tiếp thị sản phẩm. Việc quy định khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị không được quá 10% trong tổng chi phí được phép khấu trừ n y, cà ũng l m cho doanh nghià ệp có những khó khăn nhất định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Ngo i ra trong là ĩnh vực quảng cáo trực quan, ngo i trà ời, cho đến nay