III Các DN sản xuất nguyên phụ liệu 10
2- Quốc doanh địa phơng 988.670 16,6 593.202 395
2.1.4 Thị trờng và khả năng cạnh tranh ngành Da Giầy Việt nam.
Trong những năm qua ngành da giầy Việt Nam tiếp nhận sự chuyển dịch sản xuất từ các nớc công nghiệp mới trong bối cảnh vừa trải qua suy thoái do Liên Xô (cũ) và các nớc Đông Âu tan rã. Các doanh nghiệp phần lớn trong thời gian đầu buộc phải dựa vào các đối tác nớc ngoài về mọi mặt cả về thị tr- ờng xuất khẩu để có thể tồn tại và phát triển. Phơng thức làm gia công trong giai đoạn này là chủ yếu dựa trên cơ sở đối tác cung cấp đơn hàng, mẫu mã, nguyên vật liệu còn phía các doanh nghiệp của Việt Nam tiến hành sản xuất, giao hàng và nhận tiền công phí đơn thuần. Điều này đã phần nào hạn chế sự chủ động tiếp cận thị trờng của các doanh nghiệp Việt Nam trong những năm qua. Tuy vậy, vẫn có những doanh nghiệp Việt Nam đã tự tìm kiếm khách hàng trực tiếp mà điển hình trong số đó là: Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, Công ty giầy Hiệp Hng, Công ty giầy Thụy Khuê, Công ty da giầy Hà Nội, Công ty giầy Thợng Đình...,Song trên thực tế, còn nhiều hạn chế về các điều kiện sản xuất và xuất khẩu nh: nguồn nguyên liệu trong nớc cha phát triển, công nghệ kỹ thuật lạc hậu, nhất là việc thiết kế và phát triển mẫu mốt, thiếu nguồn vốn đầu t cho sản xuất, sự hiểu biết về thủ tục, luật lệ và tập quán
thơng mại của các nớc còn hạn chế. Tất cả những điều này lý giải tại sao doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tiếp ra nớc ngoài còn hạn chế.
Sản phẩm giầy dép của Việt Nam phải qua nhiều tầng lớp trung gian mới tới ngời tiêu dùng cuối cùng. Chẳng hạn nh một doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng gia công với một đối tác Đài Loan, đối tác này lại qua một công ty mậu dịch Đài Loan và Công ty này mới là ngời ký kết hợp đồng trực tiếp với khách hàng Châu Âu. Còn ở tại Châu Âu, kênh phân phối đợc tiến hành nh sau:
Nhà nhập khẩu Nhà bán buôn Hệ thống bán lẻ Ngời tiêu dùng
Nh vậy, một sản phẩm sản xuất tại Việt Nam thờng phải qua 5 khâu trung gian mới tới tay ngời tiêu dùng, do vậy giá cả bị ảnh hởng tơng ứng với số l- ợng kênh tham gia trong quá trình phân phối sản phẩm. Vì thế nếu giảm đợc bớt kênh trung gian nào thì lợi nhuận của nhà sản xuất sẽ tăng lên và khả năng cạnh tranh theo đó cũng tăng lên.
Thị trờng chính của ngành da giầy Việt Nam hiện nay vẫn là EU, Nhật. Thị trờng tiềm năng là Mỹ, SNG và các nớc Đông Âu. Tuy nhiên, ở mỗi khu vực, mỗi quốc gia lại có phong tục tập quán thơng mại khác nhau, điều này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải nghiên cứu kỹ thị trờng để tìm đợc đúng kênh phân phối, hạn chế trung gian trớc khi thâm nhập vào thị trờng mới.
Tổng quát về thị trờng xuất khẩu của giầy dép Việt Nam đợc thể hiện rõ qua bảng 2.9 dới đây:
Bảng 2.9: Thị trờng xuất khẩu giầy dép của Việt Nam 2000-2002
Đơn vị: Triệu USD,%
Nớc 2000 %/Tổng
KNXK 2001 %/Tổng
KNXK 2002 %/Tổng
KNXK
Mỹ 87,804 6 114,307 7,2 196,544 10,6 Nhật Bản 78,179 5,3 64,135 4 53,920 2,9 Các nớc khác 127,697 8,7 109,339 7,1 143,940 7,9 Tổng cộng 1,468.120 100 1,575.257 100 1,846.123 100
Nguồn: Báo cáo Hiệp hội Da giầy Việt Nam 2000 - 2002
Bảng 2.9 cho thấy thị trờng của ngành da giầy Việt Nam hiện nay chủ yếu là EU, chiếm tới 80%. Thị trờng Mỹ, Nhật, SNG và Đông Âu là rất lớn nhng mới chỉ là thị trờng tiềm năng. Ngành da giầy Việt Nam còn thiếu nhiều điều kiện để đẩy mạnh và mở rộng vào thị trờng này.
* Thị trờng EU
Tính cho đến nay, sản phẩm giầy dép của Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 40 nớc trên thế giới, trong đó thị trờng chủ yếu là EU. Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan Việt Nam: năm 1995 kim ngạch xuất khẩu vào thị trờng EU đạt 290 triệu USD, năm 1996 đạt 423 triệu USD, năm 1997 đạt 440 triệu USD và năm 1998 đạt 613,315 triệu USD, năm 2000 đạt 1.174,44 triệu USD (năm 2000 Việt Nam đứng thứ 4 trong 10 nớc xuất khẩu dẫn đầu thế giới sau Trung Quốc, Hồng Kông và Italia) năm 2001 đạt 1,287.476 triệu USD và năm 2002 đạt 1,461.719 USD.
Hiện nay, giầy dép của Việt Nam xuất khẩu sang thị trờng EU vẫn có những điều kiện thuận lợi do sản xuất giầy dép trong EU ngày càng giảm, trong khi đó sức tiêu thụ trong EU ngày càng tăng. Bên cạnh đó, do đợc hởng u đãi thuế quan theo hệ thống u đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EU nên giầy dép của Việt Nam có u thế hơn các nớc khác trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc ở thị trờng này.
Có thể nói việc xuất khẩu giầy dép của Việt Nam sang thị trờng EU đến nay còn nhiều thuận lợi: cha bị hạn chế nhập khẩu hoặc định hạn ngạch. Vì vậy, để tranh thủ thời cơ trong khi giầy dép của Việt Nam cha có đủ điều kiện mở rộng vào thị trờng Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam cần lu ý đáp ứng các
yêu cầu, các điều kiện về C/O form A để đợc hởng u đãi thuế quan của EU, tránh sự nghi ngờ của EU về vấn đề xuất xứ. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tìm các biên pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh về giá cả, mẫu mã, chất l- ợng cũng nh sự cạnh tranh về thời hạn giao hàng.
* Thị trờng Mỹ
Bên cạnh Liên minh Châu Âu, Mỹ là một thị trờng nhập khẩu và tiêu thụ giầy dép lớn nhất thế giới, năm 1997 Mỹ nhập khẩu 13,96 Tỷ USD với 1,46 tỷ đôi giầy các loại. Đối với Việt Nam, mặc dù cha đợc hởng các qui chế u đãi thơng mại song kim ngạch xuất khẩu giầy dép từ Việt Nam vào Mỹ đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Theo số liệu Hải quan Hoa Kỳ, năm 1999 Việt Nam xuất khẩu 145,8 triệu USD và 124,5 triệu USD năm 2000 với gần 6 triệu đôi, chiếm 9% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép và chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ.
Đến nay, Hiệp định thơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ đợc ký kết là một mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển quan hệ thơng mại, đầu t giữa hai nớc. Đối với sản phẩm giầy dép nói riêng, việc Hiệp định có hiệu lực, mở ra nhiều cơ hội tăng kim ngạch xuất nhập khẩu. Sau khi Hiệp định có hiệu lực, sản phẩm giầy dép Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ đợc giảm thuế nhập khẩu và đợc đãi ngộ nh sản phẩm của các nớc khác cũng nh sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thị trờng Hoa Kỳ cũng gắn liền với những yêu cầu phức tạp về thủ tục xuất khẩu, tính đa dạng trong thị hiếu tiêu thụ, đòi hỏi nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp mới đảm bảo đợc mức tăng trởng kim ngạch bền vững tại thị trờng này.
* Thị trờng các nớc Đông á: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc...
Ngoài hai thị trờng EU và Mỹ, một khối lợng lớn các sản phẩm giầy dép của Việt Nam đợc xuất khẩu sang các nớc Đông á. Tuy nhiên giày dép đ- ợc xuất sang các nớc này chủ yếu là hàng gia công sau đó lại tái xuất sang thị trờng các nớc EU và Mỹ.
Đối với thị trờng Nhật Bản, trong những năm gần đây là một trong những quốc gia nhập khẩu giầy dép tăng mạnh, trung bình 350 triệu đôi giầy dép các loại, phần lớn nhập từ Trung Quốc (75%), tiếp đến là Indonesia (11%). Theo số liệu thống kê Tổng cục thống kê Việt Nam: Năm 1999 Việt Nam xuất khẩu sang Nhật 5,3 triệu đôi, trị giá 32,3 triệu USD, năm 2000 đạt 14,6 triệu đôi, trị giá 76 triệu USD chiếm 5,2% tổng kim ngạch xuất khẩu giầy dép Việt Nam.
Thị trờng Nhật Bản là một thị trờng lớn, song đây là một thị trờng khó tính, đòi hỏi chất lợng cao. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam muốn thâm nhập và mở rộng thị phần tại thị trờng này thì điều trớc tiên cần chú ý làm sao đáp ứng đợc yêu cầu về chất lợng.
Về sản xuất mặc dù kể từ năm 1989 cho tới nay, sản lợng giầy dép của thế giới liên tục biến động, từ 10,3 tỷ đôi năm 1989 xuống còn 9,6 tỷ đôi năm 1992 rồi lại tăng tới 10,6 tỷ đôi năm 1995 và đến năm 2000 sản lợng giầy dép thế giới đạt 12,06 tỷ đôi. Tính trung bình mỗi năm sản lợng giầy dép thế giới tăng 2,91% (Bảng...)
Từ những năm 80, sau khi xuất hiện sự chuyển dịch sản xuất giầy dép từ những nớc phát triển sang các nớc công nghiệp mới, rồi lại từ các nớc này tiếp tục dịch chuyển sang các nớc đang phát triển thì Châu á trở thành khu vực sản xuất giầy dép chủ yếu của thế giới. Tỷ trọng sản lợng giầy dép của các nớc Châu á trong tổng sản lợng giầy dép thế giới vào khoảng 70 - 75%, trong đó sự đóng góp đáng kể của các nớc nh Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Việt nam,...Tỷ trọng này có xu hớng ngày càng tăng trong khi tại các khu vực khác trên thế giới nh Tây Âu, Bắc Mỹ lại giảm xuống.
Bảng 2.10: Sản xuất giầy dép thế giới
Đơn vị: Triệu đôi, %
số lợng % số lợng % số lợng % số lợng % Châu á trong đó: Việt nam 5.539 53,7 6.084 60 63, 3 0,6 6.869 115 64,5 1,1 9.100 294 75,4 2,4 Trung, Đông âu và
SNG 1.722 16,7 630 6,6 960 9,0 1.250 10,4 1.722 16,7 630 6,6 960 9,0 1.250 10,4 Tây âu 1.111 10,8 1.102 11, 5 1083 10,2 Nam Mỹ 901 8,7 813 8,4 808 7,6 740 6 Trung bắc Mỹ 696 6,7 680 6,3 574 5,4 570 5 Châu Phi 313 3,1 301 3,0 338 3,1 370 3 Châu đại dơng 29 0,3 22 0,2 25 0,2 30 0,2
Tổng số 10.311 100 9.609 100 10.657 100 12.060 100
Nguồn : Leather and Footwear 1989 - 2000
Bảng 2.10 cho thấy sản lợng giầy dép Việt nam trong những năm 1993 - 2000 có tốc độ tăng nhanh. Nhng cho đến nay cũng chỉ chiếm 2,4 % sản l- ợng giầy dép thế giới. Điều đó cũng có nghĩa là ngành Da - giầy Việt nam và thị phần của ngành Da - giầy Việt nam trên thị trờng thế giới còn rất nhỏ bé - chiếm 2,4 % thị trờng Da - giầy thế giới.