Trong những năm gần đõy, thị trường dịch vụ ngõn hàng đó cú nhiều chuyển biến quan trọng trong việc nõng cao chất lượng cỏc loại dịch vụ ngõn hàng truyền thống cũng như đưa ra cỏc loại hỡnh dịch vụ ngõn hàng hiện đại. Việc thực hiện cỏc lộ trỡnh cam kết trong lĩnh vực tài chinh – ngõn hàng đó khiến cho khỏch hàng cú cơ hội tiếp cận nhiều loại hỡnh sản phẩm, dịch vụ đa dạng.
a) Dịch vụ ngõn hàng truyền thống
Dịch vụ cung cấp tài khoản
Thụng qua tài khoản mở tài khoản, khỏch hàng cú thể sử dụng cỏc phương tiện thanh toỏn khụng dựng tiền mặt như sộc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, thẻ... để thực hiện cỏc giao dịch mua bỏn, chuyển tiền, thanh toỏn cỏc dịch vụ sinh hoạt như điện, nước, điện thoại…một cỏch thuận tiện và an toàn. Nhận thức được những lợi ớch này, trong những năm gần đõy (từ năm 2003) số lượng tài khoản mở trờn toàn bộ cỏc ngõn hàng Việt Nam đó tăng khụng ngừng với tốc độ trờn 300%/năm và tớnh đến hết thỏng 06/2006 số lượng tài khoản đó đạt mức 15 triệu tài khoản trong đú số lượng tài khoản cỏ nhõn tăng nhanh chúng với sự phỏt triển của dịch vụ kinh doanh thẻ.
0 2000 4000 6000 8000 10000 2001 2002 2003 2004 2005 Năm
Tài khoản cá nhân Tổng số tài khoản
Hỡnh 1: Số lượng tài khoản mở tại cỏc ngõn hàng Việt Nam, 2001 – 2005
Huy động vốn từ cỏc tổ chức kinh tế và dõn cư
N gh ỡn t ài k h o ả n
Đõy là hỡnh thức huy động nguồn tiền nhàn rỗi từ cỏc tổ chức kinh tế và dõn cư mà cỏc NHTM đẩy mạnh trong những năm gần đõy do nhận thấy đõy là một nguồn vốn cú tiềm lực rất lớn. Hiện nay, loại tiền gửi mà khỏch hàng gửi vào cỏc ngõn hàng chủ yếu là Đồng Việt Nam và một số loại ngoại tệ mạnh như Đụla Mỹ, Bảng Anh và Euro.
Bảng 5: Tỡnh hỡnh huy động vốn của cỏc NHTMNN, 2001 – 2005 Đơn vị: Tỷ đồng 2001 2002 2003 2004 2005 Vietcombank 76.810 81.495 97.320 105.000 122.452 Incombank 49.402 59.284 71.146 81.596 96.447 Agribank 33.406 46.768 60.130 76.500 92.848 BIDV 39.049 46.189 60.024 67.262 87.026
Năm 2005 đánh dấu sự tăng tr-ởng mạnh của các ngân hàng trong việc huy động vốn từ khu vực dân c- bằng cuộc chạy đua về lãi suất tiền gửi của các ngân hàng. Điển hình là Ngân hàng đầu t- và phát triển với tốc độ tăng nguồn vốn huy động năm 2005 là 129% và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nguồn vốn huy động cũng tăng 126% trong năm 2005.
Phát hành giấy tờ có giá
Phát hành giấy tờ có giá là một hình thức huy động vốn của Ngân hàng. Các loại giấy tờ có giá nh- kỳ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi là những công cụ nợ, ghi nhận khoản nợ của Ngân hàng đối với khách hàng sở hữu các công cụ đó. Với nỗ lực mở rộng tín dụng trung và dài hạn một cách hiệu quả, các ngân hàng th-ơng mại đã không ngừng phát hành các chứng từ có giá nh- kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi hay trái phiếu với lãi suất hấp dẫn.
Dịch vụ chiết khấu chứng từ
Chiết khấu chứng từ là việc NHTM thực hiện mua lại cỏc chứng từ cú giỏ chưa đến hạn thanh toỏn nhằm đỏp ứng nhu cầu về vốn của khỏch hàng. Cú 02 loại chiết khấu chủ yếu:
• Chiết khấu chứng từ cú giỏ: NHTM tiến hành mua đứt những chứng từ như kỳ phiếu, sổ tiết kiệm do NHTM phỏt hành.
• Chiết khấu chứng từ thanh toỏn hàng xuất, bao gồm:
- Chiết khấu miễn truy đũi: NHTM mua đứt toàn bộ chứng từ.
- Chiết khấu truy đũi: NHTM thực hiện chiết khấu được quyền đũi lại tiền khỏch hàng nếu ngõn hàng nước ngoài từ chối thanh toỏn.
Dịch vụ cho vay
NHTM thực hiện cho vay nhằm đỏp ứng nhu cầu vốn của khỏch hàng bằng Đồng Việt Nam hoặc cỏc loại ngoại tệ mạnh với thời hạn vay được chia theo 3 loại chủ yếu: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đỏp ứng nhu cầu của thị trường ngày một đa dạng, phương thức cho vay hiện nay cũng rất phong phỳ: cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức, cho vay theo dự ỏn và đặc biệt là phương thức cho vay hợp vốn.
b) Dịch vụ ngõn hàng hiện đại
Thương mại quốc tế mở rộng đồng nghĩa với sự phỏt triển của dịch vụ tài chớnh – ngõn hàng, đặc biệt là cỏc dịch vụ ngõn hàng hiện đại cú khả năng đỏp ứng được yờu cầu chung của thị trường quốc tế. Cỏc dịch vụ ngõn hàng hiện đại hiện nay được cung cấp bởi cỏc hệ thống NHTM Việt Nam bao gồm:
Dịch vụ bảo lónh
Hiện tại, cỏc NHTM đang cung cấp cỏc loại bảo lónh:
• Bảo lónh tớn dụng thương mại trung dài hạn tổ chức kinh tế; • Bảo lónh tớn dụng theo khỏch hàng Nhà nước;
• Bảo lónh vay vốn ngắn hạn / trung và dài hạn • Bảo lónh thực hiện / thanh toỏn hợp đồng; • Bảo lónh đấu thầu;
• Bảo lónh đối ứng/ trờn cơ sở đối ứng • Xỏc nhận bảo lónh;
Dịch vụ thuờ mua tài chớnh
Nhằm hỗ trợ cỏc khỏch hàng cú nhu cầu đầu tư trung, dài hạn để đổi mới trang thiết bị, phỏt triển sản xuất kinh doanh, NHTM cung cấp dịch vụ thuờ mua tài chớnh mà qua đú, khỏch hàng cú thể sử dụng tài sản thuờ và thanh toỏn dần tiền thuờ trong suốt thời hạn đó được thoả thuận và khụng được huỷ bỏ hợp đồng thuờ trước hạn. Cựng với sự phỏt triển đa dạng và phong phỳ của thương mại quốc tế, nhu cầu về dịch vụ thuờ mua tài chớnh ngày càng tăng cả về chất lượng lẫn về đối tượng thuờ mua. Hiện nay cỏc đối tượng thuờ mua tài chớnh mà NHTM cung cấp gồm: thiết bị xõy dựng cụng trỡnh và khai khoỏng, phương tiện giao thụng vận tải và thuỷ lợi, cỏc dõy chuyền cụng nghệ và thiết bị cụng nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị nõng hạ thuỷ lực, cơ khớ chớnh xỏc, thiết bị viễn thụng văn phũng, thiết bị chuyờn ngành và cỏc loại động sản khỏc.
Dịch vụ thanh toỏn quốc tế
Hầu hết cỏc NHTM của Việt Nam hiện nay đều đó tham gia hệ thống thanh toỏn SWIFT (Hệ thống viễn thụng tài chớnh liờn ngõn hàng toàn cầu). Thụng qua hệ thống thanh toỏn này, khỏch hàng cú thể thanh toỏn cỏc hợp đồng xuất nhập khẩu một cỏch nhanh chúng, thuận tiện, an toàn. Vỡ vậy, những năm gần đõy doanh số thanh toỏn xuất nhập khẩu của cỏc ngõn hàng tăng mạnh, đặc biệt là Vietcombank:
Bảng 6: Doanh số thanh toỏn xuất, nhập khẩu – Vietcombank, 2001 – 2005
Năm 2001 2002 2003 2004 2005 Giỏ trị Thị phần Giỏ trị (tỷ USD) Thị phần (a) Giỏ trị (tỷ USD) Thị phần (a) Giỏ trị (tỷ USD) Thị phần (a) Giỏ trị (tỷ USD) Thị phần (a) DSTT XK 4,341 28,5% 4,675 28,3% 5,692 28,2% 9,414 26,3% 9,375 28,9% DSTT NK 4,470 29% 5,541 28,7% 6,756 26,8% 6,968 29,5% 11,583 31,3% Tốc độ tăngb - 28,5% 21,9% 31,6% 27,8%
a Thị phần so với kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả n-ớc
bTốc độ tăng tr-ởng DSTT xuất – nhập khẩu so với năm tr-ớc
Với việc sử dụng hệ thống thanh toỏn SWIFT cú chất lượng quốc tế, cỏc NHTM hiện nay cú thể nhận thực hiện mọi yờu cầu chuyển tiền đi hoặc đến của khỏch hàng trong và ngoài nước một cỏch cập nhật, chớnh xỏc, an toàn, thủ tục đơn giản và với mức phớ hấp dẫn nhất. Đặc biệt là những NHTM lớn với mạng lưới sở giao dịch và cỏc chi nhỏnh tại hầu hết cỏc tỉnh, thành phố thỡ dịch vụ này ngày càng đạt chất lượng cao và đỏp ứng được yờu cầu ngày càng cao của mọi khỏch hàng.
Dịch vụ thẻ
Trong những năm qua, dịch vụ phỏt hành và thanh toỏn thẻ đó phỏt triển với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là dịch vụ thẻ thanh toỏn. Thị trường thẻ thanh toỏn bắt đầu hỡnh thành ở Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước và thực sự bựng nổ kể từ 2002, khi cỏc ngõn hàng phỏt hành thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) và hệ thống mỏy giao dịch tự động ATM. Chỉ trong năm 2002 đó cú 25.000 thẻ (kể cả thẻ ghi nợ nội địa và thẻ quốc tế) phỏt hành mới, gần gấp đụi tổng số thẻ phỏt hành trong giai đoạn 1996-2001.
Với tốc độ tăng trưởng 300% liờn tiếp trong 3 năm gần đõy, dự bỏo đến cuối năm 2006, tổng số thẻ thanh toỏn phỏt hành tại Việt Nam sẽ vượt qua con số 3,5 triệu chiếc. Doanh số thanh toỏn, nhờ vậy, cũng tăng trưởng mạnh. Chỉ tớnh riờng 2002-2006, doanh số sử dụng thẻ quốc tế ước tăng 50 lần và đạt 200 triệu USD vào cuối năm nay 5.
2240 1200 390 0 1000 2000 3000 2003 2004 2005 122.8 86.5 70 0 50 100 150 2003 2004 2005 Hỡnh 2a Hỡnh 2b
Hỡnh 2a, 2b: Thẻ tớn dụng nội địa và quốc tế phỏt hành
5
Số liệu được Hội Thẻ ngõn hàng Việt Nam cụng bố vào ngày 15/8/2006.
Nghỡn thẻ THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA PHÁT HÀNH 2003 – 2005 THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ PHÁT HÀNH 2003 – 2005 Nghỡn thẻ
Hiện đó cú tới 17 ngõn hàng phỏt hành thẻ nội địa, 6 ngõn hàng phỏt hành thẻ tớn dụng quốc tế với tổng hơn 2.000 mỏy giao dịch tự động (ATM) và hơn 14.000 đơn vị chấp nhận thẻ (POS). Dịch vụ kinh doanh thẻ thực sự trở thành một dịch vụ ngõn hàng hiện đại mang tớnh nền tảng và là mũi nhọn cho chiến lược phỏt triển dịch vụ ngõn hàng bỏn lẻ, mở ra một hướng mới cho việc huy động vốn, giỳp giảm lói suất đầu vào cho cỏc ngõn hàng. Cỏc ngõn hàng khụng ngừng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ thể hiện ở cỏc mặt sau:
• Liờn minh thẻ của Vietcombank – ngõn hàng kinh doanh dịch vụ thẻ lớn nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay đó kết nạp 17 NHTM trong và ngoài nước. Ngoài ra, cỏc ngõn hàng cũn thỳc đẩy hợp tỏc dịch vụ thẻ giữa ngõn hàng và doanh nghiệp thuộc cỏc ngành kinh tế chủ lực khỏc như viễn thụng, điện lực, hàng khụng, bảo hiểm... cho phộp mở rộng tiện ớch sử dụng thẻ cho khỏch hàng. • Cỏc NHTM Việt Nam đó và đang trở thành đối tỏc chiến lược tin cậy của cỏc tổ
chức thẻ hàng đầu trờn thế giới Visa, Master Card, American Express, JCB, Diners Club và sắp tới là China Union Pay.
• Một số ngõn hàng lớn như Vietcombank, Agribank, ngõn hàng Đụng Á… đó và đang phỏt triển cỏc tiện ớch gia tăng dựa trờn nền tảng cụng nghệ thụng tin hiện đại như dịch vụ thẻ Connect 24 và dịch vụ thương mại điện tử VCB - P cho phộp khỏch hàng mua thẻ Internet, thẻ điện thoại, thanh toỏn tiền điện, cước Internet, phớ bảo hiểm, cước phớ điện thoại cố định và di động qua hệ thống ATM.
Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
NHTM cung cấp cỏc dịch vụ về ngoại hối phục vụ nhu cầu thanh toỏn quốc tế và phũng ngừa rủi ro tỷ giỏ cho khỏch hàng gồm: hợp đồng giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoỏn đổi và hợp đồng quyền chọn. NHTM cũn tư vấn miễn phớ về quản lý tài sản, phũng ngừa rủi ro và cỏc hỡnh thức kinh doanh phự hợp cú lợi cho khỏch hàng.
Trong năm 2005, thị trường kinh doanh ngoại tệ hoạt động sụi nổi với doanh số giao dịch giữa cỏc ngõn hàng tăng khoảng 29% so với năm 2004. Trong đú, doanh số giao dịch giao ngay tăng 30%, cỏc giao dịch kỳ hạn, hoỏn đổi tăng 15%. Doanh số giao dịch giữa ngõn hàng với cỏc khỏch hàng giảm khoảng 8% so với năm 2004.
Dịch vụ nhờ thu trơn
Dịch vụ nhờ thu trơn là dịch vụ phổ biến hiện nay được cỏc khỏch hàng sử dụng trong hoạt động thanh toỏn quốc tế. Đối tượng nhờ thu là cỏc tờ sộc đớch danh do ngõn hàng nước ngoài phỏt hành trả cho người hưởng cú tờn trờn sộc hoặc tiền mặt ngoại tệ khụng đủ tiờu chuẩn lưu hành. Kết quả, NHTM sẽ trả tiền cho người thụ hưởng trong vũng 24 giờ kể từ khi nhận được bỏo cú của ngõn hàng nước ngoài.
Dịch vụ ngõn hàng đại lý
Ngoài những sản phẩm ngõn hàng đại lý truyền thống như phục vụ thanh toỏn qua tài khoản bằng nội tệ và ngoại tệ, thanh toỏn chuyển tiền quốc tế, dịch vụ nhờ thu, tớn dụng chứng từ, bảo lónh trờn cơ sở bảo lónh đối ứng, giao dịch thị trường tiền tệ, đồng tài trợ, cỏc NHTM cũn cung cấp những sản phẩm tiờn tiến trờn nền tảng cụng nghệ hiện đại như dịch vụ ngõn hàng điện tử, mua bỏn trỏi phiếu kỳ hạn… Liờn quan đến cỏc nghiệp vụ L/C, chuyển tiền, cỏc NHTM cú thể đúng vai trũ là đối tỏc với cỏc ngõn hàng đại lý thụng qua cỏc nghiệp vụ như ngõn hàng thụng bỏo, ngõn hàng thương lượng, ngõn hàng xỏc nhận, ngõn hàng nhờ thu, ngõn hàng tư vấn hay cung cấp cỏc dịch vụ khỏc theo yờu cầu của ngõn hàng đối tỏc.
Trong hệ thống ngõn hàng Việt Nam, Ngõn hàng Ngoại thương là ngõn hàng cú dịch vụ ngõn hàng đại lý phỏt triển mạnh nhất hiện nay với mạng lưới đại lý và chi nhỏnh trờn khắp Việt Nam và thế giới hoạt động hiệu quả nhất. Hiện tại Vietcombank cú quan hệ đại lý với khoảng 1200 ngõn hàng và chi nhỏnh ngõn hàng tại 85 quốc gia và vựng lónh thổ trờn thế giới, trong đú Vietcombank luụn đặt quan hệ đại lý với cỏc ngõn hàng hàng đầu tại từng quốc gia và vựng lónh thổ đú. Tại Việt Nam, Vietcombank cú quan hệ với tất cả cỏc ngõn hàng hoạt động tại Việt Nam, bao gồm 5 NHTMNN, 33 NHTMCP, 4 ngõn hàng liờn doanh và 26 chi nhỏnh ngõn hàng nước
ngoài.
Dịch vụ ngõn hàng đầu tư
Bờn cạnh nghiệp vụ đấu thầu và bảo lónh phỏt hành trỏi phiếu Chớnh phủ do cỏc ngõn hàng trực tiếp thực hiện, cỏc dịch vụ ngõn hàng đầu tư như bảo lónh phỏt hành chứng khoỏn, tư vấn tài chớnh doanh nghiệp, quản lý quỹ...được cỏc NHTM cung cấp thụng qua 02 cụng ty chứng khoỏn trực thuộc.
Dịch vụ kinh doanh chứng khoỏn và cỏc cụng cụ phỏi sinh
Bờn cạnh cỏc hoạt động tài trợ, cho vay với mức sinh lời cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cỏc NHTM cũn sử dụng một phần giỏ trị tài sản vào cỏc hoạt động kinh doanh giấy tờ cú giỏ ngắn hạn, kinh doanh chứng khoỏn và cỏc hợp đồng phỏi sinh nhằm ổn định thu nhập, tăng cường tớnh thanh khoản của bảng cõn đối tài sản và giảm thiểu rủi ro. Cỏc loại chứng khoỏn mà NHTM đầu tư chủ yếu là tớn phiếu Kho bạc Nhà nước, tớn phiếu NHNN, trỏi phiếu Kho bạc Nhà nước, trỏi phiếu Chớnh phủ, cụng trỏi giỏo dục, trỏi phiếu đụ thị, cỏc cụng cụ nợ trung dài hạn của cỏc NHTMNN và Quỹ Hỗ trợ Phỏt triển và cỏc chứng khoỏn nước ngoài. Phần lớn đõy là những cụng cụ nợ cú thu nhập cố định và rủi ro thấp.
Đối với dịch vụ kinh doanh cỏc cụng cụ phỏi sinh, trong vài năm gần đõy cỏc NHTM đó cú những bước tiến đỏng kể: tham gia vào cỏc hợp đồng hoỏn đổi lói suất với đối tỏc nước ngoài, tham gia vào cỏc giao dịch phỏi sinh ngoại hối giữa ngoại tệ với ngoại tệ, giữa ngoại tệ với VND như hợp đồng kỳ hạn, hoỏn đổi và quyền chọn. Đõy là những cụng cụ rất linh hoạt, gúp phần giảm thiểu cỏc loại rủi ro lói suất, rủi ro tỷ giỏ.
Trờn thị trường tài chớnh ở Việt nam, cỏc nghiệp vụ phỏi sinh bắt đầu xuất hiện khoảng 5 năm trước đõy và đến nay xuất hiện nhiều loại cụng cụ phỏi sinh chuẩn và khụng chuẩn đang được thực hiện. Tuy nhiờn, số lượng cỏc giao dịch cũn ớt khoảng gần 15 hợp đồng hoỏn đổi lói suất và một số ớt hợp đồng phỏi sinh khụng chuẩn khỏc đó được cho phộp thực hiện. Cú thể liệt kờ một số TCTD đó được NHNN cho phộp thực hiện:
chọn lói suất đối với cỏc khoản cho vay hoặc đi vay trung hạn bằng USD hoặc