K t lu nch ng 1
2.2.2.3 Ho tđ ng sáp nh p gia các NHTMCP Vit Nam
Trong th i gian qua, ngoài ho t đ ng mua c ph n các NHTM trong n c c a các nhà TNN hay s h u c ph n chéo gi a các NHTMCP trong n c, đã có 03 th ng v sáp nh p, h p nh t gi a các NHTPCP v i nhau, đó là k t qu c a s t nguy n c ng có, ch đ o c a NHNN nh m t n d ng l i th t quy mô, đi m m nh c a các bên đ t o nên NH v ng m nh h n, c th :
LienViet Bank và T ng Công ty B u chính Vi t Nam thành NHTMCP B u đi n Liên Vi t
Ngày 21/02/2011, Th t ng Chính ph đã đ ng ý T ng công ty B u chính Vi t Nam tham gia góp v n vào NHTPCP Liên Vi t b ng giá tr Công ty D ch v Ti t ki m B u đi n và b ng ti n, đ ng th i đ i tên NHTPCP Liên Vi t thành NHTPCP B u đi n Liên Vi t. NHTPCP Liên Vi t ti p nh n nguyên tr ng Công ty D ch v Ti t ki m B u đi n. T p đoàn B u chính Vi n Thông Vi t Nam và T ng công ty B u chính Vi t Nam th c hi n vi c góp v n theo quy đnh hi n hành.
NH th ng m i c ph n Liên Vi t: đ c thành l p và ho t đ ng theo gi y phép s 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 c a Th ng đ c NHNN. Sau 03 n m ho t đ ng, tính đ n th i đi m 28/3/2011, LVB có 50 đi m giao d ch và t ng s 1382 cán b công nhân viên; v n đi u l đ t 5650 t đ ng; t ng tài s n trên 40.000 t đ ng, t ng l i nhu n l y k đ t trên 200 t đ ng. LVB đã thu hút đ c l ng khách hàng cá nhân lên t i trên 5 v n ng i.
T ng công ty B u chính Vi t Nam (VNPost): đ c thành l p theo Quy t đnh s
674/Q -TTg ngày 01/6/2007 c a Th t ng Chính ph và chính th c đi vào ho t đ ng t ngày 01/01/2008. VNPost đ c thành l p nh m chia tách hai m ng b u chính và vi n thông c a T p đoàn B u chính Vi n thông Vi t Nam. VNPost có m ng l i g m 63 b u đi n t nh, thành ph , 07 công ty tr c thu c và g n 18.000 đi m ph c v bao g m các b u c c, i lý B u đi n, Kiot, i m B u đi n - V n hóa xã trên toàn qu c.
Công ty D ch v Ti t ki m B u i n (VPSC): là đ n v tr c thu c VNPost đ c
thành l p theo Quy t đnh s 337/1999/Q -TCCB ngày 24/5/1999 c a T ng c c tr ng T ng c c B u đi n, nay là B B u chính Vi n thông Vi t Nam. V n đi u l c a VPSC là 163 t đ ng do VNPT c p. VPSC có các ngành ngh kinh doanh nh : huy đ ng các ngu n ti n nhàn r i trong các t ng l p dân c d i hình th c ti t ki m có kì h n và ti t ki m không kì h n; d ch v chuy n ti n qua b u đi n; d ch v thanh toán gi a các cá nhân có tài kho n ti t ki m b u đi n t i h th ng ti t ki m b u đi n Vi t Nam.Tr c khi đ c chuy n giao cho LVB, VPSC là m t t ch c tín d ng lâm vào tình tr ng thua l . V i m c v n đi u l là 163 t đ ng và ti n g i huy đ ng lên t i 5.380 t đ ng, t l an toàn v n c a VPSC vào kho ng 3% th p h n r t nhi u m c an toàn v v n theo quy đnh là 8%. Ngoài ra, VPSC đang ch u m t kho n l t i 145 t đ ng. VPSC không có kh n ng chi tr vì đang huy đ ng v i lãi su t cao 14% trong khi cho vay ra v i lãi su t th p 12%. Nh v y, VPSC lâm vào tình tr ng m t kh n ng thanh toán và có th d n đ n phá s n.
M c đích c a các bên tham gia th ng v
NHTMCP Liên Vi t: đ LVB phát tri n theo mô hình NH b u đi n có ti m n ng phát tri n cao Vi t Nam, m r ng m ng l i trên toàn qu c và đ t m c tiêu sau 5 n m h p nh t s tr thành m t trong 10 NHTMCP hàng đ u t i Vi t Nam, và tr thành NH bán l t t nh t Vi t Nam.
T ng Công ty B u chính Vi t Nam: thu v l i nhu n t vi c góp v n b ng VPSC v i giá tr cao h n so v i giá tr s sách và gi i quy t đ c tình tr ng thua l và nguy c phá s n c a VPSC.
K t qu c a th ng v
Th c hi n theo ph ng án góp v n, toàn b tài s n và n c a VPSC s đ c chuy n vào LVB. LVB s ti p t c k th a đ y đ m i quy n l i và ngh a v c a VPSC. Nh v y, toàn b ph n ti n g i do VPSC huy đ ng đ c chuy n sang LVPB, đ ng th i VPSC c ng tránh kh i vi c phá s n.
VNPost - c quan qu n lý c a VPSC s có đ c 360 t đ ng d i hình th c v n c ph n trong LVB. Nh v y giá tr thu h i c a VNPost là r t l n. VNPost không nh ng không b m t v n mà còn thu đ c 4 l n giá tr s sách c a VPSC vào th i đi m sáp nh p. Theo đ án góp v n, VNPost s ti p t c góp v n b ng ti n m t vào LVB. Ngoài m c đích đ u t , kho n góp v n này c ng có tác d ng h tr cho LVB gi m b t khó kh n khi x lý kho n l 145 t đ ng hi n t i c a VPSC c ng nh các khó kh n khác phát sinh t vi c ti p nh n m t t ch c y u kém.
NHTMCP Liên Vi t t ng v n thêm 360 t đ ng (trong t ng lai s thêm 637 t đ ng n a) và s h u đ c h th ng b u c c đ chuy n đ i thành các đi m giao d ch NH trên toàn qu c. Toàn b ng i g i ti n vào VPSC t nay s đ c b o v quy n và l i ích h p pháp do tr c đây VPSC đ c phép không tham gia b o hi m ti n g i, nh ng LienViet- Post Bank thì b t bu c ph i tham gia b o hi m ti n g i.
Tóm l i, có th coi ph ng án x lý đ c thông qua là LVB v i t cách là t ch c lành m nh đ ng ra mua l i toàn b ph n tài s n và ti p nh n toàn b các kho n n c a VPSC. Vi c VNPost góp v n vào LVB có tác d ng l n làm ng n ch n s phá s n c a VPSC, đ m b o quy n l i c a ng i g i ti n, c ng nh góp ph n n đnh tình hình kinh t xã h i. Thêm vào đó, VNPost, VPSC và c LVB không nh ng không ph i ch u t n th t l n nào, mà các bên còn có đ c nh ng l i ích và c h i phát tri n m i. Th ng v này là m t ví d đi n hình v x lý thua l t ch c tín d ng theo ph ng pháp M&A.
H p nh p NHTMCP Sài Gòn (SCB) – NHTMCP Nh t (Ficombank) – NHTMCP Tín Ngh a (TinNghiaBank) thành NHTMCP Sài Gòn
Ngày 26/12/2011, Th ng đ c NHNN chính th c c p Gi y phép s 238/GP- NHNN v vi c thành l p và ho t đ ng NHTMCP Sài Gòn (SCB) trên c s h p nh t t nguy n 3 NH: NHTMCP Sài Gòn (SCB), NHTMCP Nh t (Ficombank), NHTMCP Vi t Nam Tín Ngh a (TinNghiaBank) v i s h tr c a NH u t và Phát tri n Vi t Nam (BIDV) v i vai trò là đ i di n v n Nhà n c t i NH m i sau sáp nh p. NHTMCP Sài Gòn (NH h p nh t) chính th c đi vào ho t đ ng t ngày 01/01/2012.
Nguyên nhân d n đ n vi c h p nh t này là do 3NH này b m t thanh kho n t m th i do dùng nhi u v n ng n h n cho vay trung dài h n. NHNN đã h tr thanh kho n cho c 3 NH này, nên tình hình n h n. 3 NH này đã h p và đi đ n quy t đnh t nguy n h p nh t, đ phát huy th m nh c a nhau, h tr cho nhau, đ ng th i ti t gi m chi phí v n hành nh m t o ra m t NH m i v ng m nh h n, v i kh n ng ti p c n th tr ng l n h n, m ng l i r ng h n.
B ng 2.8: Các ch tiêu tài chính c b n c a 03NH tr c khi h p nh t n v tính: t đ ng Tín Ngh a Sài Gòn nh t 9T/2011 2010 9T/2011 2010 9T/2011 2010 V n đi u l 3.399 3.399 4.185 4.185 3.000 3.000 T ng tài s n 58.940 46.414 78.014 60.183 17.100 7.773 L i nhu n tr c thu 579 378 530 544 219 138 L i nhu n sau thu 432 284 401 405 Ti n g i khách hàng 35.029 25.546 40.900 35.121 8.800 (*) 5.360 (*)
Ngu n: Báo cáo Tài chính Quý 3/2011
(*): V n huy đ ng t các t ch c kinh t và dân c
Trên c s th a k nh ng th m nh v n có c a 3 NH, NH h p nh t đã có ngay l i th m nh trong l nh v c NH và n m trong nhóm 5 NH c ph n l n nh t t i Vi t Nam. C th : V n đi u l đ t 10.584 t đ ng, T ng tài s n NH đã đ t kho ng 154.000 t đ ng, Ngu n v n huy đ ng t t ch c tín d ng, kinh t và dân c c a NH đ t h n 110.000 t đ ng. L i nhu n tr c thu l y k đ t trên 1.300 t đ ng. Hi n h th ng c a NH tính trên t ng s l ng tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, phòng giao d ch, qu ti t ki m, và đi m giao d ch c kho ng 230 đ n v trên c n c s giúp khách hàng giao d ch m t cách thu n l i và ti t ki m nh t.
NHTNCP Nhà Hà N i (HBB) sáp nh p vào NHTMCP Sài Gòn-Hà N i (SHB).
Ngày 28/8/2012, NH TMCP Nhà Hà N i (HBB) chính th c sáp nh p vào NH TMCP Sài Gòn – Hà N i (SHB) theo quy t đnh s 1559/Q -NHNN ngày 7/8/2012 c a Th ng đ c NHNN. Theo đó, tên t ch c tín d ng sau khi sáp nh p là SHB v i t ng v n đi u l 8.865.795.470.000 đ ng. Và k t ngày sáp nh p: HBB s chuy n giao toàn b tài s n, quy n, ngh a v , lao đ ng và l i ích h p pháp c a mình sang SHB. ng th i ch m d t s t n t i c a HBB. SHB s k th a toàn b các quy n, l i ích h p pháp, ch u trách nhi m v m i ngh a v tài s n, công n , lao đ ng và các ngh a v khác c a Habubank.
B ng 2.9: M t s ch tiêu tài chính c b n c a 02NH tr c khi h p nh t - S li u tính đ n 31/12/2011 n v tính: t đ ng NH V n đi u l T ng Tài s n T ng d n T ng huy đ ng L i nhu n tr c thu SHB 4.815 70.989 29.161 34.814 1.102 HBB 4.050 41.867 17.830 36.266 619,4 (Ngu n: t ng h p t BCTC c a NH) K t qu sau khi sáp nh p, t ng v n đi u l c a NH m i là 8.865,79 t đ ng, (nhanh h n r t nhi u so v i các ti n trình t ng v n đi u l c a các NHTMCP nói chung). Nh v y, NH m i sau sáp nh p s có v n đi u l l n h n v n đi u l c a MBB, và g n x p x v n đi u l c a STB, hay ACB, NH Sài Gòn H p nh t SCB. T ng tài s n c a NH sau sáp nh p vào kho ng 112.857 t đ ng, g n x p x ngang b ng v i m t s NHTMCP l n trên th tr ng nh MBB đang có t ng tài s n 138.831.492.308 đ ng, NH v a sáp nh p t ba NH Sài Gòn H p nh t v i t ng tài s n trên 150 nghìn t đ ng. NH sau sáp nh p có m ng l i kinh doanh g m 240 chi nhánh, phòng giao d ch trên c n c và 2 chi nhánh SHB t i Campuchia, Lào, cùng g n 5.000 cán b , nhân viên.
Trong v sáp nh p gi a HBB và SHB, hai NH này không gi ng tr ng h p 3 NH h p nh t thành SCB, không ph i là các NH t m th i m t thanh kho n, đ c bi t, SHB v n đang là NH n nên làm ra v i l i nhu n sau thu n m 2011 đ t 753 t đ ng t ng g n 248 t đ ng so v i n m 2010 (t ng ng t ng 51%) và n x u c a NH m ch m c 2,1%, th p h n nhi u so v i m c trung bình 3,6% c a toàn h th ng.
Còn NH HBB đang trong tình tr ng khó kh n v tài chính mà b n thân HBB không th t x lý. Theo báo cáo đánh giá l i tài s n và các kho n d phòng liên quan c a Công ty Ki m toán Ernst&Young thì Habubank ch u kho n l l y k là 4.066 t đ ng. Cái ch t c a Habubank đ c nh n đnh b ng c m t "do t p trung tín d ng vào m t s khách hàng l n", t p trung các l nh v c nh : đóng tàu, s n
xu t gi y, thu s n. Ch v i 50 khách hàng l n đã chi m t i 65% t ng n c a Habubank, trong đó 02 KH l n nh t mà Habubank đã cho vay là Vinashin và Công ty Thu s n Bình An. T ng s n x u tính đ n th i đi m sáp nh p c a HBB là 3.729 t đ ng, chi m 23,66% t ng d n . Kho n n x u này đã khi n HBB không th g ng g ng n i. Bù đ p đ c món n x u này đ ng ngh a v i vi c các c đông ph i đ thêm v n vào cho Habubank, nh ng trong tình hình tr c s c áp l c ph i nâng cao n ng l c tài chính, v i l trình t ng v n pháp đ nh lên 5.000 t đ ng trong n m 2012, thì s c ch u đ ng c đông đã không ch u n i. Và Habubank đã ph i ti n đ n gi i pháp sáp nh p vào v i SHB
Theo đó th ng v sáp nh p này mang l i l i ích thi t th c cho c 02 bên. i v i SHB: Ho t đ ng M&A c a SHB không ch giúp NH này m r ng m ng l i khách hàng và m ng l i giao d ch có s n c a HBB mà còn giúp SHB sau sáp nh p v n lên trên nhi u NH trong nhóm G12 v i l i th v v n ch s h u, t ng tài s n, n ng l c tài chính đ ng th i t o ra đ c quy n l c c nh tranh cao h n. có đ c h th ng chi nhánh, nhân s và m ng l i khách hàng c a HBB, SHB ph i m t ít nh t 5 n m. Nh v y, v i vi c sáp nh p Habubank, thay vì 5 n m, SHB rút ng n đ c xu ng 3 tháng, ti t ki m đ c chi phí và th i gian đ a SHB lên m t t m cao m i.
Còn đ i v i HBB sau khi sáp nh p vào SHB thì th ng hi u HBB đã t n t i trong 20 n m s không còn n a. Nh ng bù l i kho n n x u c a HBB s đ c SHB lên ph ng án x lý, HBB tránh đ c yêu c u b t bu c ph i th c hi n M&A d i s ch đ o s p x p c a NHNN.
V thâu tóm NH Sacombank c a NH Eximbank
NH TMCP Sacombank đ c ông ng V n Thành và m t s c đông khác sáng l p ngày 21/12/1991 v i s v n đi u l là 3 t đ ng. Sau h n 20 n m phát tri n v n đi u l c a STB hi n t i đã lên t i 10.740 t đ ng và tr thành m t trong nh ng NHCP l n nh t Vi t Nam. T ng tài s n đ n ngày 31/12/2011 là 140.137 t đ ng v i s l ng 408 chi nhánh và phòng giao d ch trên toàn qu c và t i hai n c Campuchia và Lào, t ng s l ng nhân viên vào g n 10.000 CBCNV và g n 70.000
c đông hi n h u và nhà đ u t . phát tri n nhanh thì nh ng ng i sáng l p ph i ch p nh n pha loãng c phi u và chia s quy n l c v i các c đông m i. K t qu là t l s h u c a cá nhân ông ng V n Thành và nh ng ng i liên quan còn kho ng 20%.
Nh v y v i s c đ kháng khá y u c a Ban lãnh đ o NH và s h p d n c a mình thì STB tr thành mi ng m i ngon cho nh ng ng i mu n thâu tóm. Theo thông tin lan truy n trong gi i tài chính thì cu c thâu tóm STB đã âm th m di n ra