K t lu nch ng 1
2.1.1 T hc tr ngho tđ ng ca các NHTM Vit Nam hin nay
Nhi u NH v i quy mô nh :
Trong h n 25 n m đ i m i cùng v i n n kinh t c a đ t n c, ngành NH Vi t Nam đã có nh ng chuy n đ i quan tr ng, t h th ng NH m t c p sang h th ng NH hai c p. NHNN th c hi n ch c n ng qu n lý nhà n c v ti n t tín d ng và là NH Trung ng c a các NH. NHTM và các t ch c tín d ng tr c ti p kinh doanh ti n t , tín d ng và d ch v NH. H th ng NH Vi t Nam đó và đang phát tri n r t nhanh v s l ng t ch c tín d ng (TCTD), quy mô tài chính và ho t đ ng. H th ng NH Vi t Nam hi n nay có c u trúc r t đa d ng v lo i hình s h u (Nhà n c, t p th , liên doanh, 100% v n n c ngoài, c ph n) và đa d ng hóa v lo i hình (NHTM, NH phát tri n, NH chính sách, chi nhánh NH n c ngoài, NH 100% v n n c ngoài, công ty tài chính, Qu tín d ng nhân dân, t ch c tài chính vi mô).
Tính đ n 15/06/2012, th tr ng Vi t Nam có 99 NH và chi nhánh NHNNg, c th 5NHTM qu c doanh (bao g m c VCB và CTG), 35 NHTM CP, 55 NH 100% v n n c ngoài và chi nhánh NHNNg và 4 NH liên doanh.
Ch tr ng nâng cao n ng l c tài chính, hi u qu ho t đ ng c a h th ng NH Vi t Nam đã đ c kh i đ ng t Ngh đnh s 141/2006/N -CP khi Chính ph đ t ra l trình t ng v n pháp đ nh c a các NH lên m c 3.000 t đ ng vào n m 2010. Bên c nh đó, l trình t ng v n pháp đnh lên m c 5.000 t đ ng vào n m 2012 và 10.000 t đ ng vào n m 2015 c ng trong quá trình xem xét áp d ng. Vi c nâng m c v n pháp đnh lên 3.000t đ ng vào n m 2010 đ u đ c các NHTM th c hi n đúng th i h n.
Tính đ n ngày 15/06/2012 các NHTM có đi m l i th v quy mô v n đ u n m trong kh i NHTM qu c doanh v i t ng s v n đi u l c a 04 NH l n là 87.123 t đ ng trong đó d n đ u là VCB v i s v n đi u l là 23.174 t đ ng. Có 11/35 (chi m 31,4%) NHTMCP có s v n đi u l t 5.000t đ ng tr lên. Tuy nhiên theo đánh giá c a NH th gi i WB Vi t Nam hi n có quá nhi u NH có quy mô quá nh so v i các NH trung bình trong khu v c. Nh ng NH có quy mô v n l n nh VCB và Agribank v n còn th p xa so v i nh ng NH l n c a m t s qu c gia trong khu v c. B ng d i đây cho th y m i quan h so sánh v quy mô v n c a m t NHTM trung bình và l n trong khu v c vào th i đi m n m 2010.
B ng 2.1: Quy mô v n c a m t s NHTM c a các qu c gia trong khu v c
n v : Tri u USD
Qu c gia V n Qu c gia V n
INDONESIA MALAYSIA
Bank Mandiri 2.122 Maybank 4,102 Bank BNI 1.499 Public bank (PBB) 2,382
Bank central Asia 1.304
Commerce Asset -
Holding 1,695
bank Rakyat Indonesia 1.070 AMMB Holding 1,476 Bank Danamon
Panin Bank 363 Hong Leong Bank 1,128
VIETNAM THAILAND
Vietinbank 577 Bangkok Bank 3,178
BIDV 724 Siam Commercial Bank 2,189 Vietcombank 621 Kasikornbank 1,996 Agribank 1062 Krung Thai Bank 1,837 Sacombank 344 Siam City Bank 853
ACB 401 Thai Military Bank 802
Techcombank 355 Bank of Ayudhya 771
PHILIPINES SINGAPORE
Bank of Philippine
Islands 975 DBS Bank 9,623
Metropolitan Bank Et
Trust Company 704 United overseas Bank 6,297
Equitable PCI Bank 464
Oversea - Chinese Banking Corporation 5,589
Ngu n: NH nhà n c.
V i quy mô v n nh , các NHTM Vi t Nam đ u ch u áp l c ph i t ng c ng quy mô ngu n v n nh m đ m b o các ch s an toàn ho t đ ng. NHNN hi n nay đang s d ng 2 công c chính đ nâng cao kh n ng an toàn v n c a các NHTM: (1) quy đnh v m c v n đi u l t i thi u và (2) quy đnh v h s an toàn v n t i thi u (CAR).
Nh v y, so v i các n c trong khu v c thì Vi t Nam có khá nhi u NHTMCP v i quy mô nh và ho t đ ng ch a hi u qu là do Vi t Nam đã quá d dàng trong vi c qu n lý c p phép nên s l ng NH m i thành l p ngày càng nhi u. Không ch có các T p đoàn tài chính, mà ngay c nh ng l nh v c s n xu t nh d t may, vi n thông, d u khí, b o hi m… có k ho ch và đã thành l p ngân hàng. Do đó, s l ng NHTMCP t i Vi t Nam khá cao so v i các n c phát tri n khác nh Singapore, Hàn Qu c…Hi n nay c n c ta có 99 NH và chi nhánh NHNNg ch a k các công ty tài chính, qu tín d ng nhân dân c ng có ch c n ng huy đ ng v n và cho vay nh ngân hàng.
Các NH n c ta l i phát tri n quá nhanh theo chi u r ng mà không chú tr ng đ n chi u sâu và tính chuyên nghi p. Trong các NHTMCP, s NH có v n trên 300 tri u USD c ng m i đ m trên đ u ngón tay và không nhi u trong s này có trang b h th ng ngân hàng lõi (CoreBanking). Các NH c nh tranh quy t li t v i nhau trong ho t đ ng tínd ng (có đ n kho ng 30 NH có t c đ t ng tr ng tín d ng trên 100%vào n m 2007) mà không chú tr ng phát tri n các d ch v ngân hàng hi n đ i.
ng th i, các NH m r ng quy mô nh ng công tác qu n tr l i không theo k p, khó ki m soát đ c r i ro c a mình. Qu n tr y u kém, ki m soát r i ro y u là m t trong nh ng nguyên nhân d n đ n đ v NH. Còn các c quan qu n lý nhà n c c ng không ki m soát đ c các NH đang làm gì. Vì v y, tình hình hi n nay r t khó đ c quan nhà n c có s li u c th trongvi c ho ch đ nh chính sách
Vì lý do đó mà các chuyên gia trong l nh v c NH đã khuy n cáo: s NHTM Vi t Nam hi n đã v t xa m c thông th ng c a th gi i. Do đó, vi c h p nh t, sáp nh p các NH là xu h ng đúng đ n,c n thi t, b i s h p tác s mang l i nhi u l i th (c t gi m chi phí, m r ngth tr ng, phát tri n đ c th ng hi u, s n ph m d ch v m i…) h tr cùng nhau phát tri n b n v ng, giúp ngành ngân hàng trong n c đ s c c nh tranhv i các t p đoàn tài chính n c ngoài
Ch tiêu t ng tr ng tín d ng đ c giao đ n t ng NH.
Trong h n th p k qua, th tr ng tài chính Vi t Nam đã ch ng ki n m t giai đo n bùng n c a t ng tr ng tín d ng. Có n m ch h n 14%, nh ng liên ti p nh ng n m trên 30%, trên 40%, th m chí trên 50%. Các NH nh th m nh ai n y làm, nên có tr ng h p m i n m t ng tín d ng trên 50%, 60% hay cao h n n a là bình th ng.
Nh m ngh quy t 11/NQ-CP c a Chính ph v ki m ch l m phát, n đnh kinh t v mô, đ m b o an sinh xã h i, NHNN đã ra ch th s 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011 kh ng ch t l t ng tr ng tín d ng trong đó yêu c u t c đ t ng tr ng tín d ng c a các NH d i 20%, đ n 30/6/2011, t tr ng d n cho vay l nh v c phi s n xu t so v i t ng d n t i đa là 22% và đ n 31/12/2011, t tr ng này t i đa là 16%. Nh ng m c này đ c cào b ng cho t t c các thành viên, cho t t c các th i đi m trong n m mà không phân bi t tình hình ho t đ ng c th c a t ng NH. K t qu t ng tr ng tín d ng toàn ngành cu i n m 2011 ch đ t 12%.
Ngh quy t s 01/NQ-CP c a Chính ph ngày 3/1/2012 đã đ t m c tiêu t ng tr ng tín d ng c n m 2012 kho ng 15-17%. Ngay t đ u n m, NHNN đã thông báo ch tiêu t ng tr ng tín d ng đ i v i 4 nhóm (nhóm 1 t ng tr ng t i đa 17%, nhóm 2 t ng tr ng t i đa 15%, nhóm 3 t ng tr ng t i đa 8%, nhóm 4 không đ c t ng tr ng). Vi c phân lo i này đã ph n nào g n li n v i tình hình ho t đ ng và kh n ng cho vay c a t ng NH.
Tính đ n cu i tháng 6/2012, tín d ng toàn h th ng NH t ng 1,51% so v i cu i n m 2011, trong đó có t i 69 t ch c tín d ng có m c t ng tr ng âm; 57 t ch c tín d ng t ng tr ng d ng. ã có 62 t ch c tín d ng báo cáo v NH Nhà n c, trong đó có 23 t ch c tín d ng đ ngh m c t ng tr ng tín d ng v t ch tiêu, có 29 t ch c tín d ng xây d ng k ho ch t ng tr ng b ng m c ch tiêu thông báo, có 10 t ch c tín d ng xây d ng k ho ch t ng tr ng tín d ng th p h n.
Trên c s đ ngh c a các t ch c tín d ng, tình hình ho t đ ng, m c đ lành m nh v tài chính và kh n ng m r ng tín d ng c a các t ch c tín d ng, NHNN đã cho phép 10 TCTD đ c phép t ng ch tiêu t ng tr ng tín d ng, có NH đ c t ng cao nh t lên t i 30%. S còn l i ti p t c th c hi n theo ch tiêu đ c NH Nhà n c thông báo; tr ng h p các tháng cu i n m 2012, các t ch c tín d ng này có kh n ng v t ch tiêu thì báo cáo đ xem xét trên c s di n bi n ti n t và t ng tr ng tín d ng toàn h th ng. Nh v y ch tiêu t ng tr ng tín d ng đã đ c g n li n đ n t ng TCTD tùy thu c vào tình hình ho t đ ng, m c đ lành m nh v tài chính và kh n ng m r ng tín d ng c a các TCTD s t o đi u ki n đ các TCTD phát tri n kinh doanh h p lý h n.
T l n x u t ng cao.
T ng tr ng tín d ng nóng, cùng v i ch t l ng qu n lý tín d ng không t t c a các NHTM Vi t Nam, là nguyên nhân chính d n đ n đ n s gia t ng n x u trong th i gian qua. M c dù ý th c đ c đi u này, NHNN đã yêu c u các NHTM h n ch t ng tr ng tín d ng quá cao, nh ng trong th c t t c đ t ng tr ng tín d ng luôn m c trên 20% trong m i n m g n đây. c bi t, t c đ t ng tr ng tín d ng lên t i 51% vào n m 2007, 37% trong n m 2009 và h nhi t xu ng 27,65% trong n m 2010.Vi c cho vay t trong nh ng n m tr c đây, và tình hình kinh t ngày càng khó kh n, th tr ng b t đ ng s n đóng b ng, th tr ng ch ng khoán s t gi m m nh, c ng thêm v i s vi c Vinashin g n đây đã đ l i nhi u h l y, trong đó có vi c gia t ng n x u trong th i gian qua.
N x u c a ngành NH liên t c t ng cao t 2,91% (2010) lên 3,46% (2011). u n m 2012, n x u c a ngành NH l i ti p t c gia t ng. Tính đ n h t 31/3/2012 t ng n x u c a ngành NH kho ng 202.000t đ ng t ng đ ng 8,6% t ng d n trong đó có 117.700 t đ ng (t ng đ ng 40% t ng n x u) b phân vào n nhóm 5.
B ng 2.2: N x u c a m t s NH trong hai n m 2010-2011
N m VCB BIDV CTG ACB Tech MB STB SHB NVB 2010 2.83% 2.49% 0.66% 0.34% 2.29% 1.35% 0.52% 1.4% 2.24% 2011 2.03% 2.96% 0.75% 0.89% 2.82% 1.61% 0.56% 1.49% 2.91%
(Ngu n: t ng h p t báo cáo th ng niên c a các NH)
Tuy nhiên, trên th c t t l n x u có th cao h n do h u h t các NHTM Vi t Nam hi n này đ u phân lo i n d a vào đnh l ng mà thi u đi ph n đnh tính nh tình hình tài chính, k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. i u này d n đ n vi c phân lo i n không ph n ánh th c ch t kho n n . M c dù NHNN đã đ a ra quy đnh v vi c phân lo i n theo Quy t đnh 493/2005/Q -NHNN, trong đó bao g m c phân lo i theo đnh l ng ( i u 6) và đnh tính ( i u 7). Tuy nhiên r t ít NH áp d ng phân lo i n theo đnh tính, tính đ n th i đi m hi n t i, ch có 3NH t i Vi t Nam đã th c hi n vi c phân lo i n đnh tính theo i u 7 là BIDV, Agribank và VCB. Nguyên nhân ch y u là do: (1) Các NH ph i xây d ng đ c h th ng x p h ng tín d ng n i b đ áp d ng ph ng pháp phân lo i này (2) Phân lo i n theo đnh tính s làm t l n x u cao g p 2-3 l n so v i đnh l ng và (3) B n thân vi c phân lo i n theo đnh tính c ng g p ph i nhi u đi m b t c p.
Kh n ng thanh kho n y u kém:
T c đ t ng tr ng tín d ng c a Vi t Nam cao h n nhi u so v i t c đ t ng tr ng huy đ ng và GDP làm t ng r i ro thanh kho n.Tín d ng t ng trung bình 32% trong gia đo n 2000-2010, huy đ ng t ng 29% trong khi GDP ch t ng trung bình 7,15% trong giai đo n này. V i t c đ t ng tr ng GDP kho ng 7%, m c t ng tr ng tín d ng có th đ t 14-20% mà không gây ra bong bóng tín d ng. Tuy nhiên, khi t l này v t quá m c nêu trên s nh h ng không t t đ n s c kh e c a n n kinh t . Vi c tín d ng t ng nhanh h n huy đ ng trong h u h t các n m c ng làm t ng r i ro thanh kho n c a h th ng NH.
Trong n m 2006-2007, các NHTMCP đã t n d ng quá m c ngu n v n vay liên NH v i chi phí huy đ ng th p đ cho vay b t đ ng s n và ch ng khoán. Vi c này đã góp ph n đ y t c đ t ng tr ng tín d ng lên cao trong n m 2007, đ ng th i t o s m t cân đ i trong c c u ngu n v n và ti m n r i ro thanh kho n trong toàn h th ng NH. Trong 6 tháng đ u n m 2008 NHNN th c hi n các bi n pháp th t ch t ti n t nh m gi m l ng ti n trong l u thông đ ki m ch l m phát nh : t ng t l d tr b t bu c t 10% lên 11% t ngày 1/2/2008; yêu c u các NHTM ph i mua 20.300 t đ ng tín phi u b t bu c, v i lãi su t c đ nh 7,8%, k h n 1 n m tr c ngày 17/3/2008 và không đ c s d ng trong giao d ch tái c p v n trên th tr ng liên NH (lãi su t tín phi u này đ c đi u ch nh t ng lên 13% k t ngày 1/7/2008). Thì các NHTMCP nh và v a và c nh ng NHTM c l n, có uy tín đ u b c vào cu c ch y đua lãi su t huy đ ng nh m gi i quy t khó kh n thanh kho n và gi l ng khách hàng c a mình, đã đ y lãi su t huy đ ng t ng d n lên t 12% lên t i 18,6%/n m. Nh ng cu c đua lãi su t đã làm cho không ít NHTM trong tình tr ng “m t cân đ i k h n” gi a huy đ ng và cho vay. c tính, kho ng 80% ngu n v n huy đ ng c a m t s NHTM có k h n d i 1 n m, trong khi c c u k h n cho vay trung và dài h n khá cao, có NH lên đ n 70%
Nh ng tháng cu i n m 2010 đ n cu i n m 2011 x y ra cu c đua lãi su t dài và kh c li t, tr n lãi su t huy đ ng m c 14%/n m, song có v nh m c này không có ý ngh a gì khi các NH đ a lãi su t “leo thang”, có th i đi m 21-22%/n m. ng th i, x y ra tình tr ng ch a t ng có ti n l tr c đây là hi n t ng vay liên NH c ng yêu c u tài s n đ m b o và c ng có tr ng h p NH đi vay không thanh toán đúng