K t lu nch ng 1
2.1.2.1 i mm nh (Strengths)
Th tr ng NH r t ti m n ng
Vi t Nam đang b c vào giai đo n dân s vàng, dân s trong đ tu i lao đ ng t ng cao. C c u dân s tr d i 30 tu i m c 57% t i th i đi m hi n t i v i đ c đi m n ng đ ng, có h c v n cao, thích tiêu dùng, thích th cái m i... M c thu nh p t i thành th c ng đang gia t ng; theo con s c a T ng c c Th ng kê, n m 2011 GDP bình quân đ u ng i đ t kho ng 1.300 USD/ng i/n m, theo con s tinh toán c a B Th ng m i n m 2020 s t ng t 3,3- 3,6 l n so v i n m 2010. ó là nh ng thu n l i đ phát tri n các d ch v NH.
Theo kh o sát c a Công ty nghiên c u th tr ng Nielsen vào tháng 6/2011 thì t ng i tiêu dùng Vi t Nam s d ng các s n ph m ti n ích c a NH r t th p so v i các n c trong khu v c. Th tín d ng ch a ph bi n Vi t Nam, nh ng tình hình s d ng th th tr ng các n c khác cho th y s thông d ng th này ch còn là v n đ th i gian. S ng i bi t v th tín d ng là 42% s ng i đ c h i, 36% s ng i đ c h i cho r ng mình không có nhu c u s d ng th tín d ng, nh ng ch có 1% s d ng th ,. Trong khi đó s ng i s d ng th tín d ng th tr ng Indonesia là 5%, Hong Kong là 60%. i v i các d ch v c b n c a NH thì s ng i s d ng là 32% s ng i đ c h i có duy trì tài kho n giao d ch, 31% s d ng th ATM/th ghi n , 12% có tài kho n ti n g i/ tài kho n ti t ki m, 2% s d ng d ch v cho vay NH, 4% s d ng d ch v chuy n/thanh toán ti n. Nh v y, th ph n cho các d ch v c a NH còn r t l n.
Các NHTM Vi t Nam v i h th ng m ng l i chi nhánh r ng kh p và am hi u th tr ng trong n c.
M ng l i NHTM VN đ n cu i n m 2011 đã có nh ng bu c phát tri n m nh ph kh p qu n huy n và hình thành c trong các tr ng h c. H th ng NHTM n c ta bao g m: 5NHTM qu c doanh (bao g m c VCB và CTG), 35 NHTM CP, 55 NH 100% v n n c ngoài và chi nhánh NHNNg và 4 NH liên doanh.
B ng 2.4: S l ng chi nhánh và các đi m giao d ch c a m t vài NHTM Vi t Nam n m 2011 VCB BIDV CTG Tech MB STB SHB NVB S l ng 403 608 1123 307 180 402 158 91
(Ngu n: t ng h p t trang webc a các NH)
ng th i thâm niên ho t đ ng c a mình, các NHTM Vi t Nam r t am hi u t p quán phong t c, tâm lý khách hàng Vi t Nam c ng nh các đ c tính v kinh doanh, s n xu t, tiêu dùng, c a ng i Vi t Nam và có m t l ng khách hàng truy n th ng khá đông đ o. ây là l i th c a các NHTM Vi t Nam tr c các NH n c ngoài và các NH trong n c có th nhanh chóng t n d ng u th này đ chi m l y th ph n trên kh p đa bàn đ t n c.
T c đ t ng tr ng nhanh
V t ng v n đi u l : Trong nh ng n m g n đây, đ t ng ti m l c tài chính, nâng cao kh n ng c nh tranh, m r ng quy mô ho t đ ng an toàn và hi u qu , và đáp ng v n pháp đnh theo yêu c u c a NHNN, các NHTM Vi t Nam đã có t c đ t ng v n đi u l r t nhanh, t các NHTMCP nh đ n các NHTM qu c doanh có s v n đi u l l n nh t. Ví d : VCB v n đi u l n m 2010 là 13.223t đ ng t ng 9,3% so v i n m 2009, và n m 2011 VCB đã t ng v n đi u l l 19.698t đ ng, t ng 49%. CTG v n đi u l n m 2010 là 15.172t đ ng t ng 34,8% so v i n m 2009, và n m 2011 CTG đã t ng v n đi u l l 20.229 t đ ng, t ng 33%. i v i các NH nh nh SHB, v n đi u l n m 2010 là 3.497 t đ ng t ng 74,85% so v i n m 2009, n m 2011 là 4.815t đ ng t ng 37,7%. NH Nam Vi t v n đi u l n m 2010 là 1.820 t đ ng t ng 82% so v i n m 2009, n m 2011 là 3.010 t đ ng t ng 65,4%.
V t ng t ng tài s n: Cùng v i quá trình t ng quy mô v n đi u l thì t ng tài s n các NHTM c ng t ng lên nhanh chóng. Theo Qu ti n t qu c t thì t ng tài s n c a ngành đã t ng h n g p đôi trong giai đo n 2007-2010, t 1.097ngh n t đ ng
(52,4 t USD) lên 2.690 nghìn t đ ng (128,7 t USD). Con s này d báo s t ng lên 3.667 nghìn t đ ng (175,4 t USD) vào th i đi m cu i n m 2012. Vi t Nam c ng n m trong danh sách 10 qu c gia có t c đ t ng tr ng tài s n ngành NH nhanh nh t trên th gi i theo th ng kê c a The Banker, đ ng v trí th 2 ch sau Trung Qu c.
V t ng tr ng tín d ng và huy đ ng v n: V i đ c tr ng c a m t n n kinh t m i n i, t c đ t ng tr ng tín d ng và huy đ ng c a Vi t Nam luôn m c cao trên 20% trong su t giai đo n 2000-2010. M c t ng trung bình cho tín d ng và huy đông trong giai đo n này l n l t là 31,55% và 28,91% trong đó đnh đi m là n m 2007 v i 53,89% và 47,64%.
L ng ATM và s th phát hành c ng t ng m nh: Cùng v i s t ng tr ng v tài s n, m ng l i ATM c ng nh s l ng th đã t ng lên đáng k . S l ng th thanh toán t ng h n g p đôi t n m 2008 là 14,7 tri u th lên 33 tri u th n m 2011, h n 12,000 máy rút ti n t đ ng (ATM) cùng 50,000 đi m ch p nh n thanh toán b ng th (POS). K t qu này đ t đ c nh thu nh p bình quân m i h gia đình và nhu c u đ i v i d ch v NH bán l ngày càng gia t ng.
Có đ c s quan tâm và h tr đ c bi t t phía NHNN.
NHNN đóng vai trò là ch NH c a h th ng các NHTM. Không có NHTM ho c t ch c tín d ng nào dám kh ng đnh r ng trong l ch s ho t đ ng c a mình ch a h có lúc k t ti n m t. Nh ng đ t rút ti n t c a nhân dân ( vì lãi su t th p, vì l m phát cao cho nên lãi su t tr thành âm, vì có th nh ng lo i đ u t khác có l i cao h n ho c vì không đ tin t ng vào NH…) s r t d làm cho NHTM v n vì không đ ti n m t chi tr cho nhân dân. Trong tr ng h p nh th khi NHTM không còn ch vay m n nào khác, không thu h i v k p nh ng kho n vay v k p thì nó ph i đ n NHNN vay ti n nh c u cánh cu i cùng. NHNN cho NHTM vay v i ph ng th c g i là cho vay chi t kh u, thông qua ph ng th c này s giúp các NHTM tránh kh i s đ v .
H u h t đ u đang th c hi n hi n đ i hóa NH:
Các NHTM Vi t nam đ u đang t ng b c hi n đ i hóa, ng d ng nh ng ph n m m công ngh hi n đ i theo h ng h tr phát tri n các s n ph m d ch v có hàm l ng công ngh cao, nâng cao kh n ng c nh tranh, t ng ti n ích cho ng i s d ng, c i ti n n ng su t lao đ ng, t ng c ng kh n ng giám sát, ki m soát ho t đ ng nghi p v .
Theo kh o sát m i nh t c a B TTTT, th c tr ng ng d ng CNTT trong ngành NH hi n nay đang thu c nhóm d n đ u. T l máy tính trên cán b toàn ngành đ t trên 92%, m c trung bình các chi nhánh tham gia k t n i m ng WAN chi m 98%, có 68% NH đã tri n khai l p đ t h th ng ATM, 96% NH đã có h th ng đ m b o an ninh m ng, 88% NH có h th ng đ m b o an toàn d li u, 100% NH có b ph n chuyên trách và lãnh đ o chuyên trách v CNTT, 92% NH có chính sách qu n lý r i ro d a trên n n t ng CNT. Nhi u NHTMCP Vi t Nam nh TCB, VPBank, MB,… r t quan tâm và đ u t l n vào công ngh NH. Th i gian qua r t nhi u NH đã công b tri n khai thành công vi c áp d ng h th ng core-Banking.