nhánh quận Hoàng Mai
• Chỉ tiêu định lượng về chất lượng cho vay tiêu dùng
Doanh số thu nợ và hệ số thu nợ CVTD
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Doanh số thu nợ 195 257 339
Hệ số thu nợ 0.77 0.54 0.78
(Nguồn: Báo cáo tín dụng chi nhánh Vietinbank Hoàng Mai)
Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng tương đối cao. Năm 2007 doanh số cho vay tiêu dùng là 252 tỷ VND, doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng là 195 tỷ VND. Năm 2008, doanh số cho vay tăng lên 474 tỷ VND, doanh số thu nợ CVTD là 257 tỷ VND. Năm 2009 doanh số cho vay tăng lên 437 tỷ VND, doanh số thu nợ CVTD là 339 tỷ VND. Nhìn chung doanh số thu nợ CVTD tăng trưởng không ổn định, năm 2008 doanh số này giảm xuống so với năm 2007 gần 1,5 lần. Nhưng 2009 tỷ lệ này lại được tăng lên là do năm 2008 nền kinh tế bị khủng hoảng, các ngân hàng đều gặp khó khăn trong công tác thu nợ nhưng doanh số vẫn tăng mặc dù là không nhều nhưng là sự cố gắng rất lớn của ngân hàng Công thương nói chung và của chi nhánh quận Hoàng Mai nói riêng.
Biểu đồ 2.2: Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng qua các năm 195 257 339 0 100 200 300 400 Tỷ đồng 2007 2008 2009 Năm
Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng qua các năm không được ổn định: năm 2007 là 0,77; năm 2008 là 0,54 và năm 2009 là 0,78. Tức là nếu ngân hàng cho vay 1 đồng thì sẽ thu về 0,78 đồng vào năm 2009. Tuy nhiên 0,22 đồng còn lại không có nghĩa là ngân hàng không thu hồi được, vì hệ số thu nợ và ngay cả doanh số thu nợ được tính tại một thời điểm nhất định trong khi doanh số cho vay với những khoản vay có kì hạn khác nhau, nên số nợ chưa thu hồi được kỳ này sẽ thu hồi vào kì sau.
Qua việc phân tích ta thấy, trong những năm hoạt động, chi nhánh Vietinbank Hoàng Mai luôn cố gắng để tăng doanh số cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình kinh tế mấy năm gần đây biến động không ngừng và khó dự đoán đã ảnh hưởng đến phần nào chất lượng cho vay tiêu dùng.
Dư nợ cho vay tiêu dùng là số liệu phản ánh khối lượng tiền ngân hàng cung cấp cho hoạt động cho vay tiêu dùng tại một thời điểm xác định. Dư nợ cho thấy sự tín nhiệm của khách hàng với ngân hàng, dư nợ cao thể hiện mức độ phát triển hoạt động cho vay tiêu cao và uy tín của ngân hàng được nâng cao.
Bảng 2. 5 : Cơ cấu dư cho vay tiêu dùng theo thời gian
Đơn vị : Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%) I Tổng doanh số CVTD 252 100 474 100,00 437 100, 00 1 Cho vay ngắn hạn 168 66,67 239 50,33 261 59, 83
2 Cho vay dài hạn 84 33,33 235 49,67 176 40, 17
II
Tổng doanh số thu
nợ 195 100,00 257 100,00 339 100, 00
1 Cho vay ngắn hạn 97 49,5 137 53,4 203 59, 8
2 Cho vay dài hạn 98 51,5 120 46,6 136 40, 2
( Nguồn: Báo cáo tín dụng chi nhánh Vietinbank Hoàng Mai)
Hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh nghiêng về các khoản cho vay ngắn hạn. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng ngắn hạn luôn chiếm trên 50% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Có cơ cấu này nguyên nhân là do Chi nhánh thực hiện cho vay chủ yếu đối với khách hàng vay với giá trị không lớn. Mặt khác ngân hàng vẫn còn hạn chế cho vay dài hạn do e ngại mức độ rủi ro cao trong thời gian dài, nhất là khi nguồn trả nợ không cùng nguồn vốn vay sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khách quan. Cơ cấu cho vay tiêu dùng dài hạn cũng chiếm tỷ lệ 40% trên tổng dư nợ. Điều này cho thấy ngân hàng cũng đang dần chú trọng đến việc cho vay dài hạn. Những khoản vay ngắn hạn khách hàng chủ yếu là cán bộ trong các cơ quan nhà nước vay với số lượng nhỏ và họ thường trả
ngay khi đến tháng lương nên việc thu nợ của ngân hàng tương đối là thuận tiện chứng tỏ các khoản vay của ngân hàng là rất uy tín, hơn nữa quan hệ với khách hàng là rất tốt. Đó cũng là khởi đầu khá thuận lợi với ngân hàng trong thời gian tới.
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Tỷ đồng 2007 2008 2009 Năm Ngắn hạn Trung và dài hạn
Xét theo từng năm cho vay ngắn hạn có xu hướng tăng dần. Điều đó là cho doanh số ngày càng tăng lên, thêm vào đó, ngân hàng vẫn ưu tiên hơn cho các khoản vay ngắn hạn. Dư nợ cho vay tiêu dùng trung và dài hạn năm 2008 tăng so với năm 2007 nhưng đến năm 2009 lại bị giảm. Lượng giảm này không phải do tổng dư nợ giảm mà do cơ cấu chuyển dịch sang cho vay ngắn hạn..
Hiện nay nhu cầu vay tiêu dùng trong dân cư là rất lớn, tuy nhiên chi nhánh ngân hàng Công thương quận Hoàng Mai vẫn chưa chủ động nghiên cứu tiếp cận thị trường. Cơ cấu cho vay tiêu dùng của chi nhánh không đồng đều. Mới chỉ dừng lại ở một số nhu cầu như đã kể trên.
Đơn vị : tỷ đồng
( Nguồn: Báo cáo tín dụng chi nhánh Hoàng Mai)
Nhìn vào biểu ta thấy cơ cấu cho vay của ngân hàng là không đồng đều, chủ yếu là tập trung vào cho vay sửa nhà, mua nhà ở và mua nhà theo dự án. Cho vay hỗ trợ du học, chứng minh tài chính còn chiếm tỷ lệ rất thấp:
Cho vay sửa chữa nhà, mua nhà cửa, mua nhà chiếm tỷ trọng lớn nhất vì nhu cầu nhà ở đối với người dân là rất lớn và mỗi khoản vay đều có giá trị rất lớn. Doanh số cho vay mua sửa chữa nhà ở năm 2007 là 105,74 tỷ đồng chiếm 41,96% tổng doanh số cho vay tiêu dùng, năm 2008 vẫn chiếm tỷ trọng thấp hơn 28,0% giảm so với năm 2007 do khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến nhu cầu của người dân. Đối với cho vay mua nhà theo dự án tốc độ tăng nhanh và khá lớn góp phần đáng kể vào tổng doanh thu của cho vay tiêu dùng, Năm 2007 chỉ chiếm có 23,9% đến năm 2008 giảm xuống 21,22%. Trong năm 2009, thị trường bất động sản thay đổi liên tục, dường như thị trường bất động sản ngày càng được nóng lên bởi nhu cầu của người dân ngày một lớn nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…giá nhà đất nóng lên như vậy làm cho những người có thu nhập trung bình không có khả năng để mua nhà vì giá quá cao so với thực tế, trong khi căn hộ cao cấp lại không có người mua. Thế nhưng đến giữa năm 2009 khi
STT Chỉ tiêu
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
1 Cho vay mua, sửa chữa nhà 105,74 41,96% 132,74 28,0% 145,68 33,33% 2 Cho vay hỗ trợ du học 1,26 0,5% 0 0 1,31 0,3% 3 Cho vay chứng minh tài chính 0 0 0 0 0,874 0,2%
4 Cho vay mua ô tô 15,47 6,14% 43,93 9,27% 31,46 7,2% 5 Cho vay mua nhà
dự án
chính phủ quyết định cho người nước ngoài có thể mua nhà ở Việt Nam, biết trước được điều này người dân đã đổ xô đi mua nhà để tránh việc giá đã cao lại càng cao hơn chính vì thế tốc độ vay của hai loại hình này tăng nhanh.
Chi nhánh tập trung nhiều vào cho vay đối với nhu cầu này vì cho rằng có khả năng rủi ro thấp. Ngân hàng sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo, khi khách hàng không có khả năng trả nợ, ngân hàng thực hiện bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. Tuy nhiên trong thực tế, việc vay vốn với nhu cầu này tiềm ẩn nhiều rủi ro do việc thẩm định hồ sơ nhà đất là rất phức tạp, việc xử lý tài sản đảm bảo là nhà, đất phải qua nhiều thủ tục mất nhiều thời gian. Ngoài ra việc cho vay đối với đối tượng này đang bị hạn chế do tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà còn chậm.
Cho vay để mua sắm phương tiện đi lại cũng đang phát triển trong thời gian gần đây. Doanh số cho vay năm 2007 là 15,47 tỷ đồng chiếm 6,14% nhưng đến năm 2008 thì chiếm 9,27% tăng gấp rưỡi so với năm 2007 là do năm 2008 nhà nước cắt giảm rất nhiều loại thuế đánh cho ô tô nhập khẩu làm giá thành của chúng hạ xuống rất nhiều nên người dân đã “tranh thủ” đi mua ô tô vì thế sự gia tăng này là hoàn toàn hợp lý. Đối tượng chủ yếu là những người làm công ăn lương có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Trước đây việc mua phương tiện đi lại mới chỉ dùng lại ở mua xe máy, hiện nay nhu cầu mua ô tô làm phương tiện đi lại của người có thu nhập cao và ổn định ngày càng tăng nhanh.
Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng
Đây là chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn cho vay tiêu dùng của ngân hàng. Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng càng cao chứng tỏ ngân hàng phát ra để cho vay tiêu dùng càng nhanh. Với một số vốn nhất định nhưng vòng quay vốn cho vay tiêu dùng nhanh có nghĩa là ngân hàng có khả năng đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu vốn cho vay tiêu dùng cho khách hàng
Bảng 2.7: Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng
Đơn vị: Tỷ đồng
Doanh số thu nợ CVTD 195 257 339 Dư nợ bình quân CVTD 252 474 437 Vòng quay vốn CVTD 0, 77 0, 54 0. 78
(Nguồn: Báo cáo tín dụng chi nhánh Vietinbank-Hoàng Mai)
Bảng số liệu trên cho ta thấy các khoản cho vay tiêu dùng thu hồi trong các năm 2007 đến 2009 đều thấp và nhỏ hơn 1. Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng trong 3 năm đều thấp có sự thay đổi lớn trong năm 2008 do suy thoái kinh tế các ngân hàng hoạt động khó khăn. Tuy nhiên ngân hàng cần có biện pháp để tăng vòng quay vốn cho vay tiêu dùng để có thể sử dụng nguồn vốn của mình nhiều hơn trong 1 năm, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu vốn cho các khách hàng đi vay tiêu dùng. Vòng quay vốn tiêu dùng càng lớn thì chứng tổ chất lượng cho vay tiêu dùng càng tăng.
Nợ quá hạn và nợ xấu
Nợ quá hạn là chỉ tiêu biểu thị quan hệ tín dụng ngân hàng không hoàn hảo khi khách hàng vay vốn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng đúng hạn. Gia tăng nợ quá hạn là điều mà các ngân hàng đều không mong muốn vì nợ quá hạn phát sinh sẽ làm tăng chi phí của ngân hàng như chi phí đòi nợ và chi phí xử lý tài sản đảm bảo… Để đánh giá một cách chính xác chỉ tiêu này, người ta chia nợ quá hạn thành 2 loại: nợ quá hạn có khả năng thu hồi và không có khả năng thu hồi. Các chỉ tiêu nợ quá hạn là những chỉ tiêu điển hình, quan trọng và được sử dụng phổ biến nhất khi đánh giá rủi ro tín dụng cũng như chất lượng tín dụng tại ngân hàng.
Bảng 2.8: Phân loại nợ quá hạn và nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng
Chỉ tiêu
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
Dư nợ CVTD 252 474 437
Nợ quá hạn 12 4,7% 25 5,3% 21 4,8%
Nợ xấu 3,9 1,55% 8,7 1,83% 9,2 2,1%
(Nguồn: Báo cáo tín dụng chi nhánh Hoàng Mai)
Các ngân hàng luôn cố gắng duy trì tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của mình ở mức thấp nhất để đảm bảo an toàn tín dụng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cao hay thấp sẽ cho biết quá trình cho vay có tăng trưởng lành mạnh hay không, bởi dù doanh thu cho vay cao, dư nợ lớn nhưng không thu được nợ sẽ dẫn đến hoạt động không có hiệu quả.
Tuy nhiên tình hình kinh tế trong những năm qua có nhiều biến động, khó lường trước được, nên tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn của Chi nhánh đều tăng trong năm 2008 tương ứng với 1,83% và 5,3%. Năm 2009 tỷ lệ nợ xấu lại tăng lên 2,1% tăng so với năm 2008 là 0,27%. Nguyên nhân nợ xấu tăng là do năm 2009 là năm khó khăn của nền kinh tế như: giá cả có nhiều sự biến động lớn, tỷ lệ lạm phát cao, tỷ giá và lãi suất thay đổi lên tục…dẫn đến một số khách hàng gặp nhiều khó khăn về tài chính cũng như việc xâm nhập vào thị trường kinh doanh, ảnh hưởng đến việc chậm trả gốc và lãi.
Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của năm 2007 đều thấp hơn các năm 2008, 2009 một phần là do việc quản lý thu hồi nợ của chi nhánh đã được nâng cao và phần còn lại do thị trường năm 2007 khá là ổn định
Thu nhập lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng
Bảng 2.9: Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Thu nhập lãi từ cho vay
3.898,6 4.476,19 5.981,56
Thu nhập lãi từ cho vay tiêu dùng
312,080 452 752,59
Tỷ trọng 8% 10,09% 12,6%
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh chi nhánh Hoàng Mai)
Nhìn vào bảng trên ta thấy tỷ trọng thu nhập từ lãi cho vay tiêu dùng tăng qua các năm. Thu nhập lãi luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Điều này cho thấy ngân hàng cũng đã và đang chú tâm đến hoạt động cho vay tiêu dùng cũng như việc nâng cao chất lượng của nó để kiếm được lợi nhuận cao hơn.
• Chỉ tiêu định tính về chất lượng cho vay tiêu dùng
Chất lượng cho vay tiêu dùng của các ngân hàng còn được thể hiện qua nghiệp vụ ngân hàng cho vay và khách hàng vay vốn.
Quy trình thực hiện cho vay chuyên nghiệp đáp ứng hầu hết nhu cầu vay của khách hàng. Thời gian và thủ tục vay vốn nhanh gọn (chỉ mất 3 ngày làm việc).
Trước đây là ngân hàng của nhà nước nhưng vừa cổ phần hóa nên hệ thống ngân hàng công thương Việt Nam nói chung và chi nhánh Hoàng Mai nói riêng đã có được những uy tín nhất định đối với người dân.
Ngân hàng cũng không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, đào tạo nhân viên giao tiếp với khách hàng thể hiện sự cởi mở thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng càng góp phần nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng cũng như hình ảnh của ngân hàng.