2.2.3.1 Chiến lược sản phẩm
Về chủng loại sản phẩm, các doanh nghiệp may trên địa bàn thành phố thường chọn những mặt hàng có lợi thế riêng cho công ty mình. Ví dụ như công ty may CP SXTM May Saigon tập trung vào sản phẩm áo jacket ép seam, quần trượt tuyết có giá trị xuất khẩu cao, áo nỉ của các khách hàng Decathlon, Newave, Melcosa; công ty dệt may Thành Công có lợi thế về các sản phẩm dệt kim, áo t- shirt, polo shirt; công ty may Hữu Nghị lại có thế mạnh về jacket và quần tây; công ty Agtex có thế mạnh về sản phẩm quần tây, sơ mi nam. Phần lớn những mặt hàng này đều làm theo các đơn đặt hàng của khách, chủng loại, mẫu mã, thông số kỹ thuật có sẵn nên các doanh nghiệp may thành phố chưa phát huy được tính sáng tạo của riêng mình. Phần lớn vẫn là sao chép lại mẫu gốc của khách. Do đó chủng loại sản phẩm cũng chưa phong phú, đa dạng. Ngay cả những đơn hàng xuất khẩu theo hình thức FOB vẫn dựa trên đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài.
Về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm, hầu hết các sản phẩm của các doanh nghiệp may TPHCM tập trung vào thị trường sản phẩm trung bình và cấp thấp. Sản phẩm may của Việt Nam và TPHCM phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm các nước châu Á như Trung Quốc, Aán Độ, Bangladesh.
Để kiểm soát và bảo đảm được chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp may TPHCM đã thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, hệ thống quản lý chất lượng môi trường ISO 1400, hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000, WRAP. Tuy nhiên, số đơn vị đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng chưa nhiều, đặc biệt tại
các doanh nghiệp tư nhân và các cơ sở sản xuất nhỏ, công tác quản lý chất lượng chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, khách hàng lớn châu Aâu rất quan tâm tới các hệ thống quản lý chất lượng này và thường đòi hỏi doanh nghiệp may phải thực hiện đầy đủ các hệ thống chất lượng nói trên.
2.2.3.2 Chiến lược phân phối
Theo kết quả điều tra trong số 50 doanh nghiệp, có tới 45 doanh nghiệp may TPHCM xuất khẩu bằng hình thức thông qua công ty thương mại hoặc văn phòng đại diện của công ty nước ngoài (chiếm 90%), chỉ có 5 doanh nghiệp (chiếm 10%) là xuất khẩu trực tiếp tới các nhà phân phối trên thị trường quốc tế.
Bảng 2.11 : Kênh phân phối hàng may mặc TPHCM
0% 10%
90%
Thơng qua cơng ty thương mại
Trực tiếp với các nhà phân phối
Khác
Nguồn: điều tra cá nhân
Các doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở việc phân phối tới các nhà nhập khẩu ở thị trường cuối cùng, chưa xây dựng được mạng lưới phân phối đến tận tay người tiêu dùng nước ngoài. Do vậy, thị phần của hàng may TPHCM phụ thuộc vào khả năng phân phối của nhà nhập khẩu tại thị trường đó, điều này phản ánh sự yếu kém về năng lực phát triển và khống chế thị phần hàng may của thành phố.
Sử dụng kênh phân phối qua công ty thương mại có ưu điểm là các doanh nghiệp may TPHCM có thể yên tâm vì các nhà nhập khẩu trung gian đã có sẵn hệ thống khách hàng tiêu thụ rộng lớn, có mối quan hệ tốt và am hiểu về thị hiếu của người tiêu dùng bản xứ, dự đoán được xu hướng biến động trên thị trường đó. Tuy nhiên, vì xuất khẩu qua trung gian nên các doanh nghiệp TPHCM sẽ phải chịu các chi phí trung gian. Nếu trong tương lai, có thể tăng được tỷ lệ xuất khẩu trực tiếp, các loại chi phí qua trung gian sẽ giảm được đáng kể.
2.2.3.3 Chiến lược xúc tiến thương mại và hoạt động marketing
Các doanh nghiệp ở TPHCM đều có những hình thức xúc tiến thương mại và markerting như thiết kế trang web, sản xuất catalogue, brochure giới thiệu cho khách, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, thu thập thông tin từ các tổ chức xúc tiến thương mại của nhà nước…Tuy nhiên, đây vẫn bị đánh giá là khâu yếu nhất của các doanh nghiệp may thành phố.
Theo kết quả điều tra, 100% doanh nghiệp may đều có catalogue, brochure (50 doanh nghiệp) nhưng catalogue này chỉ có thể được giới thiệu khi khách tới làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp. Có một số doanh nghiệp đã thiết kế website để giới thiệu sản phẩm và giao dịch với khách, tìm kiếm đối tác trên mạng. Tuy nhiên, số lượng các công ty thiết kế trang web để quảng bá thương hiệu còn khá nhỏ, chiếm 20% trong tổng số các doanh nghiệp may TPHCM. Hầu hết trang web của các doanh nghiệp mới chỉ đăng các thông tin giới thiệu tổng quát về công ty (giới thiệu, sản phẩm, năng lực SXKD, liên hệ) mà chưa cập nhật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các tháng, các năm.
Bảng 2.12: Hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm may của các doanh nghiệp TPHCM
STT Các hoạt động quảng bá Tỷ lệ (%)
1 Quảng bá qua website 20%
2 Quảng bá qua catalogue, brochure 100%
3 Qua tổ chức xúc tiến thương mại 12%
4 Qua hội trợ triển lãm 50%
5 Khác 8%
Nguồn: điều tra cá nhân
Cũng theo kết quả điều tra, có khoảng 50% các doanh nghiệp đã thực hiện quảng bá sản phẩm qua hội trợ triển lãm. Từ hội trợ triển lãm trong nước, các doanh nghiệp có thể mua bán ngay được thiết bị máy móc nước ngoài chào bán. Còn đối với hội trợ triển lãm quốc tế, hiệu quả chưa thực sự cao. Vì một thực tế cần nhìn nhận rằng, công tác tiếp thị của các doanh nghiệp còn yếu kém khi không tìm hiểu kỹ nhu cầu, quy luật của thị trường, không nắm được thị hiếu của người tiêu dùng.
Nhìn chung, đây là khâu bị đánh giá là yếu kém nhất của các doanh nghiệp may TPHCM, cần có sự hỗ trợ đáng kể từ phía chính quyền thành phố trong việc xúc tiến thương mại với các đối tác nhập khẩu nước ngoài.
2.2.4 Thực trạng về thương hiệu sản phẩm may mặc
Hiện nay các doanh nghiệp trong ngành may đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng uy tín thương hiệu để phát triển hoạt động kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đối với thị trường xuất khẩu, khoảng 30% số lượng doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may đã được nhiều nhà nhập khẩu biết đến tên doanh nghiệp với nhiều mức trong đó chỉ có một số ít doanh nghiệp dệt may được biết rộng rãi trong cộng đồng các nhà nhập khẩu lớn.
Đối với sản phẩm xuất khẩu, ngoại trừ một vài doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu dưới thương hiệu của mình (như công ty SCAVI đang xuất khẩu sản phẩm dưới tên CORENE SCAVI và MAILFIX SCAVI, công ty May Phương Đông xuất khẩu sản phẩm dưới tên F HOUSE) còn lại hầu hết đều xuất khẩu sản phẩm vẫn dựa vào nhãn hiệu và thương hiệu mà đối tác đặt hàng yêu cầu, trên sản phẩm chỉ gắn nhãn mác nước ngoài và ghi xuất xứ sản phẩm.
Theo kết quả điều tra, có tới 90% các doanh nghiệp may TPHCM xuất khẩu sản phẩm gắn nhãn mác của đối tác nhập khẩu, 10% còn lại sử dụng chính nhãn hiệu đăng ký của công ty.
Bảng 2.13 : Nhãn hiệu hàng may mặc
10%
90%
Nhãn hiệu của công ty
Nhãn hiệu của đối tác nước ngoài
Nguồn: điều tra cá nhân
Có thể nói hoạt động quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp may TPHCM ra thị trường nước ngoài còn rất ít. Nguyên nhân chính của tình trạng này là các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính để quảng bá thương hiệu sản phẩm ra nước ngoài, trong khi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thì không quan tâm xây dựng thương hiệu ở Việt Nam mà chủ yếu là sử dụng thương hiệu của công ty mẹ tại nước ngoài. Thứ hai là vì tính an toàn của phương án kinh doanh hiện tại (xuất khẩu theo hình thức gia công CMPT hoặc FOB dưới thương hiệu nước
ngoài và đối tác của công ty sẽ chịu trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm tại thị trường của họ). Thứ ba là sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam chưa được người tiêu dùng nước ngoài biết đến nên các đối tác đặt hàng sẽ khó tiêu thụ sản phẩm, và có thể không chấp nhận sản phẩm thương hiệu Việt Nam.
2.2.5 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may TPHCM
2.2.5.1 Yếu tố biến động từ thị trường dệt may thế giới
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến cho doanh nghiệp may đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn khi nhiều nhà nhập khẩu giảm đơn hàng, ngưng đặt hàng, doanh thu thấp nên phải cắt giảm chi tiêu và lao động để giảm chi phí sản xuất. Tại TPHCM đã có một số doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan, Hàn Quốc ngưng sản xuất do không có đơn hàng và bị tác động từ công ty mẹ. Nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đã xuất hiện tình trạng thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động để giảm áp lực khó khăn về tài chính. Ngành may Việt Nam và TPHCM cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi sự biến động của thị trường dệt may thế giới.
Thứ nhất, kinh tế Mỹ và EU yếu đi làm cho các đơn hàng mua của họ thấp đi, điều này làm cho các nhà cung cấp chính đang phụ thuộc nặng nề vào hai thị trường này trong đó có Việt Nam và các nước đang phát triển khác.
Thứ hai là áp lực về giá hàng may mặc trên thị trường, xuất phát từ các nguyên nhân:
(1) Các nhà bán lẻ đang cố gắng cắt giảm chi phí mua để tăng bán hàng.
(2) Giá hàng may mặc tăng cao trong thời gian qua là do sự biến động mạnh trên thị trường năng lượng mà điển hình là giá dầu liên tục ghi các kỷ lục mới cộng với tình trạng thiếu điện ở nhiều nơi cũng làm cho chi phí sản xuất và chi phí vận
chuyển hàng may tăng cao. Do đó, sức cạnh tranh của sản phẩm may được sản xuất ra sẽ bị giảm sút đáng kể
Thứ ba là trên thị trường nguyên liệu, giá bông tăng mạnh trong thời gian qua cũng đang ảnh hưởng tới tăng trưởng của ngành may. Việc suy giảm kinh tế Mỹ và EU có thể dẫn tới tiêu thụ bông thấp hơn dự kiến và do vậy gây áp lực đối với giá bông. Theo ủy ban tư vấn bông quốc tế, sản lượng bông nguyên liệu tại Mỹ trong năm 2008 giảm tiếp 15% so với 2007. Diện tích trồng bông tại Mỹ dự kiến chỉ còn 9,5 triệu mẫu, so với mức 10,8 triệu năm 2007 và 15 triệu năm 2006. Cơ quan này dự báo, giá bông trên thế giới sẽ tăng hơn 8% lên mức 80 US cent/lb. Đối với các doanh nghiệp may TPHCM thì sản lượng bông nhập khẩu hàng năm chiếm tới 90% nhu cầu cho sản xuất, thị trường nhập khẩu bông lớn nhất là từ Mỹ. Vì vậy, xu hướng tăng giá bông trên thế giới và sự sụt giảm cung ứng bông của Mỹ khiến ảnh hưởng rất lớn tới việc cung cấp bông cho ngành may thành phố.
Thứ tư, các doanh nghiệp may cũng đang phải đối mặt với nguy cơ giá vải và quần áo leo thang. Việc giá và thực phẩm tăng mạnh dẫn tới các cuộc đình công và chi phí lao động cao hơn. Tại Bangladesh, xuất khẩu may mặc đang giảm sút do chậm giao hàng sau khi các cuộc đình công liên tiếp làm gián đoạn sản xuất. Tại Trung Quốc, chi phí lao động tăng dự kiến 20% với tình trạng giá vải tăng như hiện nay. Các doanh nghiệp may của ta cũng không nằm ngoài những trường hợp này.
2.2.5.2 Yếu tố biến động từ thị trường dệt may trong nước
Ngoài các áp lực về giá hàng may mặc, biến động lao động và biến động của nguồn nguyên phụ liệu trên thị trường thế giới như phân tích mục trên, ngành may TPHCM và Việt Nam còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau:
Thứ nhất, về khía cạnh tài chính, nhà nước đang áp dụng chính sách siết chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát khiến các doanh nghiệp may lao đao, không xoay sở kịp vốn để nhập khẩu nguyên phụ liệu quay vòng cho sản xuất. Các doanh nghiệp may đang phải rất vất vả để vật lộn với nguồn vốn ít ỏi của mình.
Thứ hai, xuất phát từ việc yếu kém của cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất trong nước. Điển hình nhất là thực trạng thiếu điện và cúp điện liên tục thời gian qua, cũng như một số vấn đề nổi cộm khác như hệ thống vận chuyển giao thông, cầu cảng quá tải, chậm trễ hay các hình thức thu thuế, phí bất hợp lý gây nhiều phiền phức cho doanh nghiệp.
Thứ ba, đồng USD liên tục tăng giá so với đồng VND, hiện đang giao động ở mức 17.800VND/USD trong khi những năm trước đây chỉ dao động quanh mức 15.000 VND/USD, điều này cũng làm cho kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may sụt giảm trong sáu tháng đầu năm 2009.
2.2.6 Yếu tố tiến bộ khoa học kỹ thuật
Tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển ngành may ở những điểm sau:
- Tạo điều kiện thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trang thiết bị ngành và may.
- Với những phát minh và sáng chế ra những nguyên phụ liệu mới đã giúp các công ty may thiết kế nhiều chủng loại sản phẩm mới, đa dạng hóa mặt hàng để cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Những tiến bộ về công nghệ thông tin giúp các công ty tiếp cận nhanh chóng với thông tin trên thị trường thế giới để có những phương án hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp. Đặc biệt, khi hệ thống thương mại điện tử phát triển mạnh sẽ là cơ hội và thách thức cho các công ty may trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
- Do khoa học kỹ thuật phát triển và được ứng dụng rộng rãi vào các ngành, sẽ phát sinh vấn đề ô nhiễm môi trường và từ đó làm cho nhu cầu về các loại trang phục bảo hộ lao động tăng nhanh.
Tóm lại, sự phát triển khoa học kỹ thuật vừa tạo cho ngành may những cơ hội phát triển nhưng cũng tạo ra không ít nguy cơ như chi phí đầu tư để tiếp cận, sử dụng công nghệ trang thiết bị mới sẽ cao, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn…
2.2.7 Yếu tố đối thủ cạnh tranh 2.2.7.1 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài 2.2.7.1 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài
Tại thị trường EU, hàng may mặc Việt Nam và TPHCM sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc. Tại thị trường Mỹ, hàng may mặc Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực giảm giá, phải cạnh tranh rất cao với hàng giá thấp của các đối thủ cung cấp hàng may mặc chính vào thị trường này. Tại thị trường Nhật Bản, hàng may mặc Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với các nước trong khu vực do thuế suất đã được hạ xuống 0% do đáp ứng được xuất xứ hai công đoạn. Có thể điểm qua một số nước xuất khẩu may mặc mạnh dưới đây là những nước được đánh giá là các đối thủ nặng ký đối với may mặc Việt Nam trên bình diện thế giới. Đó là:
- Trung Quốc: Trung Quốc có năng lực cạnh tranh rất lớn do chủ động được nguyên liệu và có khả năng đáp ứng nhiều loại phẩm cấp hàng hóa. Hơn nữa, trong năm 2008, liên minh EU đã bãi bỏ hạn ngạch dệt may đối với Trung Quốc nên các quốc gia xuất khẩu hàng may mặc phải cạnh tranh khốc liệt hơn. Như vậy, không chỉ riêng các doanh nghiệp xuất khẩu may Việt Nam, mà các doanh nghiệp của nhiều quốc gia xuất khẩu may lớn khác như Aán Độ, Bangladesh… cũng lo ngại trước sức cạnh tranh của hàng dệt may Trung Quốc tại thị trường EU năm nay.
Theo số liệu của bộ thương mại Mỹ thì hàng may mặc Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ cũng đã bắt đầu phục hồi từ cuối năm 2008. Trung Quốc có lợi thế về nhờ