II. Đánh giá mối quan hệ giữa FDI và xuất nhập khẩu ở Việt Nam
1.3.FDI tác động đến cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu
1. Tác động của FDI đến hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam FDI tác động đến kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân xuất nhập khẩu
1.3.FDI tác động đến cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu
(1) FDI tác động đến cơ cấu thị trường xuất khẩu: • FDI giúp mở rộng thị trường xuất khẩu
Kể từ khi tiến hành mở cửa kinh tế thu hút FDI đến nay, Việt Nam đã có sự thay đổi đột phá về phạm vi thị trường xuất khẩu cũng như cơ cấu thị trường xuất khẩu. Trước năm 1978, thị trường xuất khẩu của nước ta chỉ bó hẹp trong phạm vi các nước Liên Xô cũ, các nước Đông Âu và một số nước xã hội chủ nghĩa khác, với số lượng hàng hóa khiêm tốn, chỉ vài trăm triệu Rúp. Năm 1987, Đảng và Nhà nước ta thực hiện đường lối đổi mới, đa phương hóa, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế đối ngoại. Luật đầu tư nước ngoài được ban hành. Hoạt động thu hút vốn FDI thực sự được coi trọng nhằm phát huy tiềm lực trong nước. Giai đoạn 1987-1991 là giai đoạn mới thực thi luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và thực hiện đổi mới nên lượng FDI thu hút được rất khiêm tốn, thị trường xuất khẩu vì thế cũng chưa mở rộng được nhiều. Các thị trường Liên Xô và Đông Âu vẫn là thị trường chính nên năm 1990 khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, kim ngạch xuất khẩu của nước ta năm 1991 đã suy giảm mạnh. Từ cuối năm 1991 trở đi, lượng vốn FDI bắt đầu tăng mạnh, kéo theo sự
mở rộng nhanh chóng của thị trường xuất khẩu cho Việt Nam. Ban đầu là một số nước Đông Á, ASEAN, Trung Á… rồi mở rộng sang các nước Tây Âu, châu Mĩ La Tinh, Australia, Bắc Mĩ, các nước châu Phi… Tới nay, hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có mặt trên 220 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau, đặc biệt Mĩ đã trở thành thị trường rất tiềm năng cho hàng xuất khẩu từ Việt Nam trong những năm gần đây, có được điều này phần lớn là nhờ vào mạng lưới của các TNC hay quan hệ bạn hàng của chủ đầu tư nước ngoài, và một nguyên nhân nữa là do FDI có khả năng thúc đẩy thương mại giữa nước chủ đầu tư với Việt Nam. Bảng số liệu dưới đây so sánh mức tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang hai Đài Loan và Singapore với mức tăng FDI từ quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng FDI vào Việt Nam lớn nhất giai đoạn 1990-2004.
Bảng: Số liệu FDI thực hiện vào Việt Nam từ Đài Loan và Singapore, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam vào Đài Loan và Singapore và mức tăng trưởng hàng năm giai đoạn 1995-2004
Năm
Đài Loan Singapore
FDI thực hiện (triệu USD) Mức tăng (%) Xuất khẩu (triệu USD) Mức tăng (%) FDI thực hiện (triệu USD ) Mức tăng (%) Xuất khẩu (triệu USD) Mức tăng (%) 1995 264,3 439,4 345,4 689,8 1996 268,5 1,6 539,9 22,6 509,0 47,5 1290,0 87,2 1997 134,1 -50,0 814,5 50,8 186,9 -64,5 1215,9 -6,6 1998 81,2 -39,5 670,2 -17,8 57,2 -69,2 740,9 -39,8 1999 98,7 21,5 682,4 1,8 26,3 -56,2 876,4 -2,1 2000 165,5 67,7 756,6 10,9 52,0 97,7 885,9 1,2 2001 177,5 7,2 806,0 6,6 75,3 44,8 1043,7 17,8 2002 98,2 -44,0 817,7 1,5 442,1 487,1 961,1 -8,0 2003 88,4 -9,8 749,2 -8,6 78,5 -82,3 1024,7 6,1 2004 17,3 -80,5 890,6 18,8 2,7 -95,3 1485,3 45,1
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bộ Công thương
Nhìn vào bảng trên có thể thấy, biến động tăng giảm trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào 2 thị trường Đài Loan và Singapore tuy diễn ra chậm hơn nhưng có sự tương ứng với biến động tăng giảm của lượng FDI từ hai nguồn này vào Việt Nam nếu tính đến độ trễ của việc giải ngân, và thời gian dự án bắt đầu hoạt động và đem lại hiệu quả. Theo số liệu trên, biến động tăng giảm dòng FDI vào gần như có
tác động cùng chiều đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang nước chủ đầu tư. Đây cũng là kết luận từ nghiên cứu của Nguyễn Thanh Xuân thuộc bộ Công Thương và Yuqing Xing thuộc đại học Quốc gia Nhật Bản về FDI và hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam cuối năm 2006.
Trong số các nước có quan hệ đầu tư với Việt Nam thì các nước châu Á vẫn là những nước đầu tư lớn nhất gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan… Và cũng chính những nước này là thị trường chính cho hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI Việt Nam. Theo số liệu thống kê của tổng cục Hải Quan năm 1998, chỉ tính riêng thị trường Nhật Bản và các nước ASEAN thì đã chiếm 44,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI, đạt 886,9 triệu USD. Đến năm 2000, con số này tăng lên 47%, đạt 1.550 triệu USD. Trong số các nước ASEAN thì thị trường truyền thống của Việt Nam là Singapore, Thái Lan, Phillippin và Malaysia và giai đoạn 2000-2005, các nước này cũng là những thị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Ngoài ra, FDI còn tác động đến thị trường xuất khẩu của Việt Nam theo kênh phân phối của các TNC. Sản phẩm của các TNC sau khi được sản xuất tại Việt Nam sẽ theo mạng lưới của họ đưa đến tiêu thụ ở khắp các quốc gia trên thế giới. Uy tín và chất lượng của những sản phẩm này đã khiến cho các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng ở những nước này có ấn tượng tốt đối với hàng xuất xứ từ Việt Nam, giúp hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập các thị trường này một cách nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn.
• FDI làm thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu chủ lực
Trước năm 1990, thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là nhóm nước Xã hội chủ nghĩa, cho đến năm 2000, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hàng hóa sang các nước thuộc khu vực Châu Á và vài năm gần đây, việc thị trường Mĩ, EU trở thành thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng một phần do tác động của FDI. Thị trường Mĩ và EU là hai thị trường khổng lồ, với tiềm năng lớn về cả số lượng người tiêu dùng và sức mua dựa trên thu nhập cao, có thể coi là những thị trường có nhu cầu nhập khẩu lớn nhất thế giới. Hoạt động nhập khẩu hàng hóa của 2 thị trường này
chủ yếu hướng vào các mặt hàng có hàm lượng lao động cao, bởi thế, đối với các nước đang phát triển hay cả những nước phát triển nhưng thua kém hơn Mĩ và các nước thuộc EU về công nghệ trong một số lĩnh vực, đây là những thị trường không thể bỏ qua. Hầu hết các nước có định hướng phát triển kinh tế dựa vào xuất khẩu đều coi Mĩ và EU là thị trường chính yếu.
Tác động của FDI đến việc định hướng thị trường xuất khẩu chủ lực có thể nhận thấy từ hoạt động xuất khẩu 2 mặt hàng của Việt Nam là hàng dệt may và giày da. Đây là 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và thị trường chính yếu của nhóm hàng này là Mĩ và EU. Tuy là hàng sản xuất tại Việt Nam nhưng phần lớn giá trị xuất khẩu là do các doanh nghiệp FDI (55% với ngành may mặc và 75% với ngành da giày). Trong nhóm 20 doanh nghiệp hàng đầu về dệt may của Việt nam đã có tới hơn 11 doanh nghiệp thuộc khu vực FDI. Năm 2009, doanh thu xuất khẩu ngành dệt may đạt trên 9 tỉ USD trong đó có 4,9 tỉ USD từ thị trường Mĩ. Về ngành da giày, trong số 20 doanh nghiệp đầu ngành chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp là doanh nghiệp trong nước, 19 doanh nghiệp lớn còn lại là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh chủ yếu với các tập đoàn thuộc khu vực Châu Á. Xuất khẩu hàng da giày vào thị trường EU năm 2009 chiếm 55% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành. (Nguồn: Hiệp hội Dệt may và Da giày Việt Nam)
Mặc dù chính phủ Việt Nam có những định hướng khuyến khích xuất khẩu vào một số thị trường nhất định, những số liệu trên đây cho thấy thị trường mục tiêu của các chủ đầu tư trong từng ngành cũng có ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam ở những ngành đó. Sự đồng nhất về thị trường mục tiêu của các chủ đầu tư nước ngoài trong nhiều ngành khác nhau sẽ ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu chủ lực của cả nền kinh tế.
(2) FDI tác động đến cơ cấu thị trường nhập khẩu
Như đã nói ở chương I, FDI có tác động làm tăng thương mại song phương giữa nước nhận đầu tư và nước chủ đầu tư, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa từ nước nhận đầu tư. Đối với Việt Nam cũng vậy.
FDI giúp mở rộng thị trường nhập khẩu hàng hóa cho Việt Nam bởi hầu hết các hoạt động đầu tư đều kéo theo việc nhập khẩu tư liệu sản xuất từ nước chủ đầu tư vào nước nhận đầu tư. Cơ cấu chủ đầu tư càng phong phú, đa dạng, thị trường nhập khẩu của Việt Nam càng được mở rộng. Khi một nước đầu tư càng nhiều vào Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu từ nước đó vào Việt Nam cũng sẽ tăng, do nước ta còn ở trình độ công nghệ thấp. Điều này giải thích vì sao trong thời kì trước năm 2000, khi các nước đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất là các nước thuộc khu vực Châu Á thì các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam cũng thuộc khu vực này, và hầu hết là những nước không có công nghệ nguồn.
Bảng: Năm nước chủ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam giai đoạn 1990-2000
Đơn vị: triệu USD
Nguồn: www.business-in-asia.com
Bảng: Kim ngạch nhập khẩu từ 5 thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam giai đoạn 1995-2000
Đơn vị: triệu USD
Năm Singapore Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Hồng Kông
1995 1425,2 1253,6 915,7 901,3 419,0 1996 2032,6 1781,4 1260,3 1263,3 795,4 1997 2128,0 1564,5 1509,3 1484,7 589,9 1998 1964,4 1420,9 1481,7 1377,6 577,3 1999 1878,5 1485,8 1618,3 1566,4 504,7 2000 2694,3 1753,6 2300,9 1879,9 598,1
Tổng 11923,0 9158,8 9086,2 8273,2 3474,4
Nguồn: Thống kê của Bộ Công thương
Như vậy, trước năm 2000, khi các nước chủ đầu tư chính của dòng FDI vào Việt Nam là Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông thì nhóm thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam cũng chính là những nước và vùng lãnh thổ này, đứng đầu là Singapore, tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông. Kể từ năm 2002 đến nay Thứ tự các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam có sự thay đổi, Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam do lợi thế về địa lý, và khả năng cạnh tranh về giá của hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, 4 vị trí tiếp theo vẫn là các nước Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, những nước đứng đầu về FDI thực hiện vào Việt Nam giai đoạn 1998-2007. (Nguồn: Báo cáo tổng kết về thương mại của Bộ Công thương và thống kê của www.vietpartners.com)
Ngoài ra, theo kết quả một nghiên cứu của TS.Phan Minh Ngọc (Khoa kinh tế Đại học Kyushu, Nhật Bản) việc Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam một phần do tác động tiêu cực của FDI đến cơ cấu thị trường nhập khẩu của Việt Nam. Cùng là hai nước đang phát triển có điểm xuất phát khá tương đương vào giai đoạn 1990, tuy nhiên việc Trung Quốc gia nhập WTO trước Việt Nam đã làm cho nước này hấp dẫn hơn hẳn đối với các chủ đầu tư so với Việt Nam. Hệ quả là phần đông các chủ đầu tư có tiềm lực nhất đã tới Trung Quốc trước. Cho đến những năm gần đây, do có sự tăng giá lao động ở Trung Quốc, thêm vào đó, sự kiện Việt Nam kí kết hiệp định PNTR với Hoa Kì (2006) và gia nhập WTO (2007) khiến các chủ đầu tư có xu hướng chuyển địa điểm đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Sau một thời gian dài đầu tư vào Trung Quốc, hiện nay nhiều tên tuổi lớn nhất của Nhật đang chuyển hướng vào Việt Nam. Nhiều công ty vừa và nhỏ của Nhật cũng đang chuyển đầu tư đến Việt Nam. Xu hướng này càng tăng sau khi Việt Nam gia nhập WTO. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong một báo cáo đặc biệt về Việt Nam vào tháng 8 năm 2008, BCA (Bank Credit Analyst - một tổ chức nghiên cứu độc lập có uy tín của Canada) nhận định
rằng Việt Nam đang giành được FDI từ Trung Quốc, Thái Lan và Ấn Độ về các lĩnh vực dệt may, giày dép, sản xuất linh kiện điện tử do chi phí thấp. Theo một cuộc khảo sát do Tổ chức Xúc tiến thương mại và đầu tư Nhật Bản (JETRO) thực hiện đầu năm nay, Việt Nam đã trở thành lựa chọn đầu tiên của các công ty Nhật đang hoạt động tại Trung Quốc và đang muốn chuyển hướng đầu tư sang một nước thứ ba. Tuy nhiên ở Việt Nam, họ không xây dựng các nhà máy chế biến vật liệu như đã làm ở Trung Quốc mà quyết định nhập nguyên liệu từ các cơ sở ở Trung Quốc vào Việt Nam (do hai nước có chung biên giới), điều này làm gia tăng mạnh hơn kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam vốn đã cao.Trong thời gian tới, nếu Việt Nam không có kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ thì tác động tiêu cực này sẽ ngày một lớn hơn.